又一國家貨幣崩潰：管不住印鈔機資源再多也沒用_CPI

今年雙十二電商的風頭徹底被金融市場搶去了。

恒生指數跌1.44%，上證綜指跌2.47%，中小板指跌4.47%，創業板指跌5.5%。這都不算什么，見識過千股跌停和波瀾壯闊的“熔斷”之后，這個級別的股債雙殺只是浮云。

折騰出大聲音的是委內瑞拉：將于本周三停止流通48%的紙幣，留給其國人的兌換時間只有72小時。這讓莫迪大叔黯然失色，印度廢除大額紙幣雖然也是突然襲擊，好歹還留了一個多月的緩沖期。

冰凍三尺非一日之寒，委內瑞拉廢除大額紙幣之前通脹早已失控。生活用品奇缺、暴利和饑荒早已重創這個石油資源豐厚的拉美國家。

廢除全國一半鈔票：惡性通脹貨幣變廢紙

動態 | 又一推特粉絲過萬分析師的加密視頻被YouTube刪除:擁有1.35萬粉絲的加密貨幣分析師The Moon今日發推稱，自己也已經受到“YouTube刪除加密視頻”風波的影響。其于2019年1月27日發布的一段視頻現已顯示“違規”，因為它被定性為“有害和危險的內容”。他表示：“可不嘛，比特幣對銀行來說就是有害和危險的，但刪視頻這事可真是夠荒謬的。”目前該事件已愈演愈烈，多位業內大V都對YouTube此舉表達了不滿。[2019/12/25]

近日，委內瑞拉總統馬杜羅突然宣布：將于本周三停止流通100玻利瓦爾的紙幣，這也是當下委內瑞拉面額最高的紙幣。引人注目的是委內瑞拉政府只給了其國人72小時的時間兌換紙幣，限期之后紙幣將成廢紙。

動態 | 彭博社：跌破又一個關鍵支撐位后，BTC觸及6個月以來低點:本周五，比特幣的拋售進一步加劇，使其跌至今年5月以來的最低點。而比特幣此前已經跌破了又一個關鍵支撐位。作為全球交易量最大的加密貨幣，比特幣一度下跌11%，最低至6798美元，隨后收復了部分失地。以太坊和萊特幣等其他主流幣也同步大幅下跌。自今年4月以來，比特幣首次在跌破200日移動均線后未發生反彈，這是一個信號，表明交易者認為目前比特幣暴跌是市場疲軟的信號，而不是買入的機會。Greenspan等分析師表示，有傳言稱，比特幣礦工在市場下跌時一直在拋售。（彭博社）[2019/11/23]

據委內瑞拉央行數據，11月有超過60億的100玻利瓦爾紙幣在流通，占到其所有紙幣金額的48%。這意味著流通中接近一半的鈔票將變成廢紙。

中國信通院所長何寶宏：區塊鏈只是互聯網又一塊補丁，不可能顛覆它:中國信息通信研究院云計算與大數據研究所所長何寶宏今日在第二屆區塊鏈新金融高峰論壇上表示，區塊鏈只是20年來“對互聯網又一塊大點的補丁”，不可能顛覆互聯網，更不可能顛覆當前世界。[2018/6/6]

不過即便是不廢鈔，當下委內瑞拉的紙幣——玻利瓦爾與廢紙也不相上下。盡管自2003年以來，委內瑞拉將玻利瓦爾兌美元掛鉤，且當前官方匯率依然維持在1美元兌換10玻利瓦爾附近。但據報道，當前黑市上，100玻利瓦爾的市值不足2美分。

玻利瓦爾不僅對美元貶值，對內貶值的速度也堪稱驚人。據世界銀行數據，2015年委內瑞拉的通貨膨脹高達121.74%。與2014年相比，通貨膨脹接近翻倍。下圖為面包財經根據世界銀行數據繪制的委內瑞拉歷年CPI：

又一家銀行禁止使用銀行卡購買比特幣:加拿大豐業銀行（Scotiabank）在發給客戶的郵件中表示，客戶將不能使用信用卡和借記卡購買加密貨幣。電子郵件稱，該銀行采取了這種激進立場是由于“風險和監管因素持續演變”。這個決定似乎只影響了由豐業銀行發行的Visa卡，并不影響常規活期賬戶。[2018/3/8]

121%的通貨膨脹水平還只是一個開始。委內瑞拉2016年的通貨膨脹數據尚未出爐；但據國際貨幣基金組織估算，今年該國的年通貨膨脹率將超過500%。

原油出口量價齊跌：資源大國經濟崩盤

依靠豐富的原油儲備委內瑞拉一度成為經濟最發達的拉美國家，來自石油工業的收入長期為該國貢獻七成左右的財政收入。

成也蕭何敗也蕭何。委內瑞拉的經濟高度依賴石油輸出，持續低迷的油價和出口量暴跌讓委內瑞拉失去最大的資金來源。持續低迷的油價在過去兩年已經打擊了委內瑞拉，雪上加霜的是今年以來委內瑞拉的原油產量出現斷崖式的下跌。下圖是面包財經根據OPEC數據繪制的委內瑞拉逐月日均原油產量：

根據OPEC的統計數據：今年10月份，委內瑞拉的原油日均產量為206.7萬桶/日，比次貸危機爆發后的最低點還要少，與2005年初的高點相比，跌幅更是高達23.39%。

根據路透社的分析：多年的投資不足、向供應商付款的延遲以及缺乏足夠的稀釋劑是委內瑞拉原油大幅減產的重要原因。

原油銷售下滑甚至比產量下跌更嚴重，對大客戶美國的銷售減少尤其顯著。統計數據顯示：今年10月份，委內瑞拉對美國的原油銷售量下跌23%，僅為60萬桶/日。

四面楚歌之際，委內瑞拉正加大對中國的原油出口以償還債務并換取資金。近日委內瑞拉總統馬杜羅表示，將動用部分中國提供的最多90億美元的信貸額度，使其對中國的原油出口增加至每日80萬桶。據統計，委內瑞拉已從中國借入超過500億美元。

危機早已深埋：究竟是誰的黑天鵝？

原油產量的下跌，只是委內瑞拉經濟危機的一部分。據國際貨幣基金組織數據顯示，2015年，委內瑞拉的實際GDP增速為負的6.22%，這一數字同樣是近十幾年以來的新低。當下，委內瑞拉的經濟危機正在蔓延，原料短缺、電力短缺、藥品短缺成為常態。

由于原材料短缺很多消費品已經停止生產。今年5月，可口可樂稱發表聲明稱，因缺少糖原料，其在委內瑞拉將停產。今年4月，委內瑞拉最大的食品制造和批發企業極地公司也因缺少大麥原料，而停止啤酒生產。

而當下，就連食品也出現了短缺；有的民眾開始哄搶超市，有的則涌向鄰國搶購糧食；但廢鈔令，很可能將向鄰國購糧的通道也被堵死。因為馬杜羅稱：廢鈔就是為了打擊哥倫比亞與委內瑞拉邊境地帶的走私行為。

特朗普當選曾被看作是美國的黑天鵝，計票當日美股大跌，但從最近的情況來看“黑天鵝”似乎正在變白。美股在加息預期不斷升溫的情況下，仍在節節攀高。道瓊斯工業指數和標普500指數均在本周初創出歷史新高。就連因丑聞而被罰款的富國銀行，股價也快速收復失地并創出歷史新高。

倒是新興經濟體，尤其金磚國家麻煩不斷。印度總理則突然宣布廢除面額為500和1000的紙幣；該政策規定，如果在12月30日之前，舊鈔沒有換成新鈔的話，一律作廢。近日，印度更是發布了沒收黃金的法令。巴西則在奧運會之后，陷入新一輪的和經濟危機之中。中國前三個季度的GDP增速精準的保持在6.7%、6.7%和6.7%，但外匯儲備持續減少，逼近3萬億美元大關。

管不住印鈔機，資源再多也頂不住。委內瑞拉在雙十二用“流通貨幣對折”做了親身示范。

本文作者：面包財經

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