12張圖讓你明白，加密貨幣還處于發展的初級階段_加密貨幣

編者按：作者用12張圖表將加密貨幣和互聯網的發展軌跡進行了對比，得出了我們其實還處于加密貨幣發展的“初級階段”這樣的結論。本文作者ChrisMcCann，原文標題12GraphsThatShowJustHowEarlyTheCryptocurrencyMarketIs。

從1991年第一個網站發布到今天，互聯網已經深刻地改變了人類的生活。

我們也自然會將加密貨幣與互聯網的增長進行比較，但是，我想比較一下看看我們到底已經走了多遠。

在這篇文章中，我還將探討加密貨幣市場的增長和互聯網的早期發展，看看我們能發現什么。

為什么不容易比較？

我們沒法確切地知道有多少人用了多少次加密貨幣，這是因為：

對于那些自己保管加密貨幣的人來說，由于加密貨幣不同，他們可以同時擁有多個錢包。對于在交易所存儲加密貨幣的人來說，一個錢包地址并不意味著一個用戶。交易所為每個交易創建一個錢包地址也很典型。

美國加州男子因涉嫌通過比特幣ATM洗錢而被沒收125萬美元的比特幣和以太坊:根據司法部的一份聲明，美國加利福尼亞州男子Kais Mohammad被沒收了價值約125萬美元的比特幣和以太坊。他親自或通過比特幣ATM信息亭非法交易了多達2500萬美元而被判處兩年有期徒刑。檢察官說，Mohammad處理了存入ATM的加密貨幣，維護了軟件并向機器提供了客戶可以提取的現金。聲明稱，他沒有在美國財政部注冊公司，也沒有就金額超過10,000美元的交易提交交易報告。（彭博社）[2021/5/29 22:54:37]

因此，了解加密貨幣用戶數量的唯一方法就是估算。

測算加密貨幣用戶數量的增長

我是用下面幾個辦法來估算加密貨幣用戶數量的增長的：

比特幣&以太幣錢包的增長比特幣&以太幣活躍地址的增長Crypto與fiat之間、crypto與crypto之間交易用戶的增長一定時間內加密貨幣交易總額

波卡官方：在1248328區塊進行面額變更前 項目不應拆分DOT:8月7日早間，波卡Polkadot官方發布“關于中國生態系統DOT面額變更的公告”。波卡官方提醒稱：1.在8月21日21:15左右（北京時間）第1248328號區塊進行面額變更之前，項目不應該“拆分”DOT。在此日期之前拆分DOT將使用戶處于極端風險中。2.項目應該立即將DOT標記更改為“DOT (old)”。3.在面額變更項目（區塊號1248328）后，應該將 ‘DOT (old)’標記更改為‘New DOT’（斜體）。[2020/8/7]

比特幣錢包的數量總共有2400萬個，但這并不意味著有2400萬比特幣用戶，因為一個人可以有多個錢包地址，而且每個交易都會生成一個新的比特幣地址。

我認為全世界比特幣用戶的上限是2400萬。

動態 | 印度有12509名開發人員從事Ethereum相關工作:英國區塊鏈咨詢公司Dappros最近發布了一項關于從事Ethereum開發的印度和美國開發者數量研究。研究發現在印度有12509名開發人員正在從事Ethereum相關工作。[2018/11/22]

除了依據錢包的數量，我們還可以依據每天活躍地址的數量。為了使這張圖表平滑化，我取了一個月活躍地址的中位數值，并在對數尺度上標了出來，如圖：

我們每天看到的活躍地址的最高數量約為110萬個——這是在比特幣網絡中每日活躍用戶的近似值。然而，如果把比特幣視為純粹的價值存儲，那么你就會認為DAU與任何傳統的移動應用程序或網站相比都要低得多。

我們也可以對以太幣做同樣的分析，這是每天以太幣的地址增長和活躍地址：

動態 | 去中心化漏洞平臺 DVP 一周已收 312 個漏洞:區塊鏈安全公司 BCSEC 與 PeckShield 共同發起——去中心化漏洞平臺 DVP 「安全鏈接計劃」發布會。 自 7 月 24 日上線，一周以來已收到白帽子所提供的 312 個漏洞，涉及 175 個項目方，包括智能合約、交易所以及知名公鏈等一系列項目。具體來看所提交的漏洞中，高危漏洞達 122 個，占漏洞總數的 39.1%；中危漏洞 53 個，約占 17%。[2018/8/1]

總而言之，以太幣網絡上地址有3100萬個，活躍地址則達到110萬個。

以太幣與比特幣有一點不同，因為智能合約有它們自己的地址，而以太坊作為一個智能合約平臺而非純粹的價值存儲工具，自然會有更高的地址數量。

比特幣的用戶和以太幣的用戶并不是相互排斥的，我認為這兩種加密貨幣之間存在高度的相關性。

另一種估算加密貨幣用戶增長的方法是關注這些交易本身——無論是fiat與crypto還是crypto與crypto的交換。

只有一小部分用戶統計和用戶增長統計數據被披露了出來，以下是我能找到的：

如果我們設所有的交易都收取費用，下面是所有加密交換的市場份額的細分：

此外，如果我們把所有知道用戶數量和交易量的交易都提出來，我們就可以估計出每個用戶的交易量。通過這個數字，我們就可以預測所有交易總量，加密貨幣的用戶總數估計為202萬人。

我認為，這是基于在所有不同的交易所交易和購買加密貨幣的人的數量下限。

此外，我們還可以查看所有加密貨幣的總體交易量，以觀察2014到2018年的交易量是如何變化的。下面的圖表也是對數尺度，每個月都取平均值是為了更好地了解整體趨勢。

雖然所有這些統計都不精確，但我估計全球范圍內加密貨幣用戶的總數將在2000萬到3000萬之間。

加密貨幣用戶增長與互聯網用戶增長的比較

現在我們已經對全球加密貨幣用戶的總數進行了估計，我們可以看看互聯網的發展，并估計我們處在這條軌道的什么時期。

以下是互聯網用戶的增長軌跡：

我們再把1990年到1995年的互聯網與2013年到2018年的加密貨幣相比：

你可以看到，我們實際上很像是在互聯網的早期。如果你認為加密貨幣將遵循與互聯網類似的軌跡，現在的加密貨幣看起來就像1994年的互聯網一樣。

我們也可以做一個類似的分析，將早期互聯網上的網站數量與空間中加密項目的數量進行比較——為此，我將使用加密貨幣和代幣的總數再加上所有的去中心化的應用。以下是網站數量的增長軌跡：

如果我們將1991年到1995年的網站增長與2014年到2017年的加密貨幣資產增長相比：

最后，我們可以看看從2014年到2017年獲得資金的互聯網公司的總數，與1991年到1995年獲得資助的互聯網創業公司的數量的比較：

我的觀點

盡管我們已經看到加密貨幣和代幣用戶數量的大幅增長，但如果我們將其軌跡與互聯網的增長相比較，我們其實仍然處于初級階段。然而這取決于你對區塊鏈和加密貨幣核心用例的長期看法，這個類比也許恰當，也許是毫無意義。如果你將加密貨幣的主要作用看作是一種新的資產類別，那么我并不一定期望加密貨幣會遵循與互聯網相同的軌跡——無論是用戶增長還是資產增長。如果你把加密貨幣的主要作用看作是去中心化的應用平臺或者去中心化互聯網，那么用戶和應用程序的增長就可以與互聯網用戶和網站的增長相媲美。

我對去中心化應用未來最大的批評在于，我們還沒有看到該應用的數量在使用與創建兩方面保持同步。目前，加密貨幣的主要還是被用來投機、存儲價值和支付等。

通過這些數據，我們可以看到加密貨幣作為一種資產的作用有所凸顯。雖然去中心化應用的未來很值得持續關注和追蹤，但現在下功夫還為時過早。

編譯組出品，編輯：郝鵬程。

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