江平波：最大泡沫年跌82% 比特幣 區塊鏈還有未來？_比特幣

來源：金融界網站

比特幣上周暴跌36％，這是自2013年4月以來的最大周跌幅。

數據來源：OmkarGodbole，coindesk.com

然而，從2017年12月17日的最高點19870.62美元計算，到最低的3550.04美元，50個周跌去了82％。其他的加密貨幣甚至跌幅更大，此不贅述。

數據來源：雅虎財經

這與我們記憶中的幾次A股暴跌比起來又如何呢？

數據來源：東方財富

老股民記得，2007年末到2008年的上證綜指，從6124.04點跌到1664.93點，跌了72.8％，耗時54周。

數據來源：東方財富

而2015年這次從5178.19點花了34周跌到2638.30點，跌去49％。

與Do Kwon有關的錢包于5月6日向幣安轉入155萬枚LUNA:5月10日消息，據推特用戶Ray Raspberry監測，terra1wqwfw開頭的，與Do Kwon有關的錢包地址于5月6日領取了所有質押獎勵并將錢包內的LUNA全數轉入幣安。[2023/5/11 14:55:48]

如此來看，這次比特幣為代表的幣災烈度已經超過了最近兩次A股大熊。那么和歷史悠久的美股比起來呢？

數據來源：維基百科

由這幾張圖可見，這次幣災打敗了1929年的大蕭條、1987年的黑色星期一、2001年的互聯網泡沫以及2008年的金融危機。美股沒有哪一次能在一年內跌去八成以上，即使是在互聯網泡沫中，納斯達克也不過是在兩年多的時間才跌下了八成，而其余幾次股災都不過腰斬而已。

Paxos發布加密寒冬如何幫助拯救數字資產經濟白皮書:金色財經報道，數字資產公司Paxos發布《加密貨幣冬天如何幫助拯救數字資產經濟》白皮書。白皮書匯集了Paxos領導團隊和加密貨幣市場數據提供商Kaiko的內部人士的見解，《加密貨幣之冬如何幫助拯救數字資產經濟》提供了對2022年底和2023年初歷史性破壞后的加密貨幣行業的看法。

為了對數字資產領域在這一動蕩時期的過去、現在和未來提供一個全面的看法，《加密貨幣之冬如何幫助拯救數字資產經濟》深入探討了2022年加密貨幣之冬之前的幾年，FTX和Alameda Research的高調崩潰所帶來的影響，以及由此造成的2.1萬億美元的市值損失。該白皮書還研究了一些關鍵的前瞻性話題，如監管環境、加密貨幣行業的運營路徑、該行業如何與消費者、風險投資公司、機構投資者重新建立信任等。[2023/4/12 14:00:08]

那么只有和上古大神比了！

推特宣布“藍V認證”將于周一重啟 iPhone端售價更高:12月11日消息，推特宣布，其推特藍訂閱服務將于周一重新啟動，該服務在網頁端的訂閱價格為8美元/月，通過其iOS應用的訂閱價格為11美元/月。在iOS上的較高價格有助于抵消蘋果從通過App Store支付的訂閱費用中獲得的15%至30%的提成，馬斯克曾批評這一費用過高。(金十)[2022/12/11 21:37:05]

PriyeshuGarg在cryptoslate.com網站上做了這個比較。

在這張以上漲與跌落的倍數為標尺的圖中，比特幣，從2014年的350美元左右的價格開始計算，它再次戰勝了所有的挑戰者，它打敗的是歐洲早期“三大經濟泡沫”，1637年荷蘭的郁金香狂熱、1720年的南海公司泡沫和密西西比泡沫。1720年發生的兩場泡沫是與政府融資相關的，那時候，連現代金融體系都沒有建立。

香港特區政府發表虛擬資產政策宣言，正研究數字港元等試驗計劃:10月31日消息，香港特區政府今日發表有關虛擬資產在港發展的政策宣言，闡明政府為在香港發展具活力的虛擬資產行業和生態系統而訂定的政策立場和方針。政策宣言涵蓋以下層面：

1. 愿景和方針：香港是國際金融中心，對全球從事虛擬資產業務的創新人員抱持開放和兼融的態度。政府現正與金融監管機構締造便利的環境，以促進香港虛擬資產行業得以可持續和負責任地發展。我們會適時訂出所需規限，按照國際標準緩減實際和潛在風險，讓虛擬資產創新能夠在香港以可持續方式蓬勃發展。

2. 監管：我們認為透過一致、明確和清晰的整全監管框架，有助奠定穩固的基礎，以迎接由全球虛擬資產急速發展所帶來的金融創新和科技發展。在加緊籌備新虛擬資產服務提供者發牌制度的同時，我們也樂意聯系全球虛擬資產業界，邀請有關交易所在香港開拓商機。

香港證券及期貨事務監察委員會將會就新發牌制度下零售投資者可買賣虛擬資產的適當程度展開公眾諮詢。對于可否在香港引入虛擬資產交易所買賣基金（ETF），政府抱持歡迎態度。

政府對于日后檢討代幣化資產的產權和智能合約的合法性，抱持開放態度，以便利其在香港的發展。

香港金融管理局稍后會就穩定幣的監管制度發布諮詢結果和下一步工作。

3. 試驗計劃：政府和監管機構正研究推出下列試驗計劃，以測試虛擬資產帶來的技術效益，并嘗試把有關技術進一步應用于金融市場。這些試驗計劃包括為2022年香港金融科技周發行非同質化代幣（NFT）、綠色債券代幣化及數字港元。

4. 展望：我們會透過便利的政策、整全和平衡的監管、風險為本的規限，以及各項試驗計劃，落實這份政策宣言所載的愿景。政府誠邀全球虛擬資產業界與我們攜手合作，憑借香港作為國際金融中心的地位，遵從最佳國際標準和做法，在清晰、靈活和便利的監管環境下發揮金融創新的潛力。[2022/10/31 12:00:10]

而且，比特幣泡沫的戳破并未停止。

2022 Q3國內一級市場元宇宙及數字藏品融資總額達3.94億元:金色財經報道，據零壹智庫披露數據顯示，2022年第三季度，國內一級市場上共有37家元宇宙及數字藏品項目獲得38筆股權融資，公開披露的融資總額約為3.94億元。從金額上看，多在1000萬元左右，最高為XR芯片研發商GravityXR（萬有引力）億元及以上Pre-A輪融資；從輪次來看，幾乎全部為A輪及之前的早期融資。[2022/10/20 16:32:09]

隨著比特幣價格下跌，越來越多的礦池將難以盈利，面臨關機，它們使用的挖礦專用的芯片也將成為廢鐵，前五大礦池之一F2Pool的@神魚BTCer發布的關機幣價和賣廢鐵一起看，更可以感受到這種凄涼：

圖片來源：神魚BTCer的微博

這次可謂是史上最大泡沫。

曾預言了2008年金融危機，被譽為“末日博士”的NourielRoubini也在10月中旬在ProjectSyndicate發表評論《區塊鏈大謊言》。

他指出了幾個關鍵點，加密貨幣無法確保安全，開發者擁有絕對的權力，沒有機構會將賬目記在點對點的公開賬本上，加密世界的基尼指數達0.88，不平等程度甚至高于朝鮮。

他說，“一整套‘無信任’機制從一開始就完全不值得信任”，“所有‘去中心化’的區塊鏈，到了實際使用時，最終都是中心化的、有許可的數據庫”。他進而在一個月后的評論中聲稱，“央行數字貨幣將摧毀虛擬貨幣”。

NathanielPopper在《紐約時報》撰文分析本次暴跌，她指出了五個原因：

　　依靠的基礎設施是沒有監管的，而且交易有風險　　監管者的鎮壓，包括對ICO的監管和最近美國證券管理委員會對兩家公司的處罰　　加密貨幣是由開發者社群管理的，比較混亂　　加密貨幣打算解決所有現實世界的問題，然而現實世界還沒有那么多地方用到它　　政府能進入加密貨幣，并管理得更好。　　上面這些分析，幣圈諸位一定不會全部同意，但我們都知道，比特幣本身就建基在人類的逐利本性上。

這逐利本性本就是這些大泡沫、大癲狂的根源，這些內容已被一再書寫與閱讀，從CharlesMackey于1841年出版的《非同尋常的大眾幻想與群眾性癲狂》，到最近的RobertShiller的《非理性繁榮》。

然而，我們沒有記住，也不會記住。

黑格爾說：“我們從歷史中學到的最大教訓就是我們根本沒有從歷史中吸取教訓。“

讓我們再退一步講，“在一切堅固的東西都煙消云散了“之后，在”人和人之間除了赤裸裸的利害關系，除了冷酷無情的‘現金交易’，就再也沒有任何別的聯系了“之后，在”撕下了……溫情脈脈的面紗……變成了純粹的金錢關系“之后，建立一種基于逐利的貨幣也無可厚非。

然而，當這種逐利的基礎與幣圈去中心化的要求相抵觸的時候，問題就出現了。

圖片來源：陳偉星的微博

之前我們提到，這次幣災的導火索是比特幣現金的硬分叉，奧本聰和吳易寒的算力戰。這里引用陳偉星所言，這場硬分叉不過也是一個貪婪之舉，而這危及了去中心的比特幣和區塊鏈的本質。

當中本聰認為其設想能好好利用這些弱點時，他沒有預料到未來的變化。他沒有想到，人人都能挖礦的設想變作了從CPU、GPU到FPGA，到ASIC；他可能也沒有想到自己的比特幣會被人拿來ICO圈錢；他也不一定能想到用算力解決所有問題的設想到了最后仍是失敗的。

那么該怎么辦？

FT在社評《比特幣崩潰并非數字貨幣之終結》中寫道：“加密貨幣提供了寶貴經驗……銀行和政府意識到，必須提高貨幣的數字化程度。IMF提議設立央行數字貨幣，這是一種只有數字形式的法定貨幣，旨在將現金的易用性與央行的賬簿系統結合起來，以對交易進行核實。“

我們也可回頭看Bloomberg在去年11月比特幣還未見頂的時候的社評，《比特幣可能是泡沫。但區塊鏈不是》。它指出了區塊鏈在處理交易時的效率優勢，也設想了中央銀行數字貨幣取代現行的電子支付系統的這種可能。

泡沫破裂總是痛苦的，有無數貨真價實的財產蒸發，無數家庭受到影響，但這不是我們痛斥“比特幣是一個騙局“，甚至”區塊鏈是一個騙局“的原因。

比特幣對那些想要撈一筆的人來說，很大可能是一個騙局，但對于想要改善現行支付、交易、記賬等系統的人，不是。區塊鏈就更不用說了。

泡沫之后，我們更加深入地認識了加密貨幣和區塊鏈技術，完全有機會讓我們在這些開源代碼上進行更新，甚或迭代，去建立一種更適合目前情形的系統。

正如黑格爾的“正-反-合“辨證，最終達致”一更高而更豐富的新的概念。它否定或反對了先前的，進而包含了先前；而且，因為它是自身和相反的統一體，它包含得甚至更多，所以，它更加豐富。“

那也許還是區塊鏈，也許不是。

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