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觀點:比特幣不會取代黃金,相反會超越黃金2.0并成為從未見過的新型貨幣_加密貨幣

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重要要點:

比特幣在地緣動蕩期間表現良好,這導致BTC朝著與股票相反的方向發展的說法。上個月,比特幣與股票之間的關聯度創下歷史新高,引起許多人質疑比特幣的“黃金2.0”說法。比特幣是一種無法沒收的資產,它反對威權主義,使其具有作為有效避險手段的特質。黃金作為一種貨幣已有2700多年的歷史,使其成為目前最可靠的貨幣對沖工具。

圖片來源:Pixabay

比特幣不會取代黃金。取而代之的是,比特幣將超越黃金2.0,成為世界上從未見過的新型貨幣。

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比特幣的市場動態表明,它既是風險資產,也是避險資產。這些品質使得BTC難以用作對沖股市的對沖工具,并且與許多流行的敘述背道而馳。

在過去兩個月中,比特幣和股票同步下跌并共同上漲。鑒于這兩種資產之間的歷史關聯度很低,這些舉動令人困惑。

歷史數據表明,比特幣是雙極性的。有時它充當與股市不相關的資產。其他時候,它的表現與股市相反。有時,它與股市密切相關。這些趨勢為了解比特幣的真正本質提供了寶貴的見識。

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地緣與比特幣

全球貿易戰對消費者和企業而言是個壞消息,但對比特幣而言則是個好消息。各國政府在貿易關稅上與美國發生沖突,造成了敵對的國際環境。這為加密貨幣蓬勃發展鋪平了道路。

2020年初,當無人機襲擊殺死一名伊朗高級軍官后,伊朗和美國之間的緊張局勢加劇時,比特幣的抗脆弱性再次受到考驗。

觀點:NFT游戲行業面臨的障礙在于并非所有游戲玩家都是加密交易者:區塊鏈娛樂工作室 Virtually Human Studio(VHS)增長主管Mac Ocampo表示,NFT和游戲平臺相得益彰,因為“有很多優秀的NFT產品,比如 Sorare和Dapper Labs的NBA Top Shot,將更多的主流用戶引入NFT的世界。”

Ocampo總結了NFT行業應該采用的概念,即“加密娛樂(cryptotainment)”,加密交易者和游戲玩家都可以在玩(比如賽馬游戲)的同時獲得加密貨幣。這就是他認為該行業面臨挑戰的原因:“在現實世界中,擁有和維護一匹賽馬的成本很高,這在渴求利潤的消費者和擁有賽馬的特權之間造成了明顯的差距。”

Ocampo表示,“不是所有的游戲玩家都是加密交易者,也不是所有的加密交易者都是游戲玩家”,這是NFT游戲行業應該克服的主要障礙之一。他講述了一個高中同學的故事,其收藏的邁克爾·喬丹卡片(幾年前購買,價值1.2萬美元)被白蟻侵蝕。Ocampo稱,這就是NFT的價值所在。如果邁克爾·喬丹的珍貴紀念品被轉換成NFT,那么它很有可能保留其價值。此外,新冠肺炎在某種程度上促進NFT的采用。(Cointelegraph)[2020/9/7]

當時,該加密貨幣在2020年1月至2020年2月期間記錄了53%的漲幅,這與當股票等風險資產跳水時比特幣表現良好的理論一致。

觀點:若標普500跌破某一關口 投資者可考慮購買BTC:總部位于美國康涅狄格州的投資公司Albright Investment Group聯合創始人Victor Dergunov表示,對于希望避免下次股市崩盤的投資者而言,比特幣是一個有吸引力的目的地。他認為,盡管比特幣試圖突破接近10000美元關鍵阻力位的嘗試未能成功,但它仍具有足夠的上漲潛力。指出,比特幣可能已經在8,700美元附近見底,這一水平限制了比特幣在2020年5月期間的下行修正。Victor Dergunov還表示,如果標準普爾500指數跌破某一關口,投資者應該考慮購買比特幣。而在標準普爾500指數下跌的情況下,現貨黃金也是一個有吸引力的投資選擇。(Bitcoinist)[2020/5/28]

然而,到三月,加密貨幣與其他風險資產一起崩潰。那個月,BTC與標準普爾500指數具有創紀錄的關聯性。這使該領域的許多人震驚,因為人們認為該資產既不相關同時也具有抵御經濟動蕩的能力。

上個月為比特幣,黃金以及對沖重大宏觀經濟風險的概念提供了更多視角。比特幣通常被認為是“數字黃金”。

但是,自2月20日以來,其價格已下跌了30%,而同期的黃金價格則上漲了7%。

比特幣和黃金作為對沖的歷史

黃金作為交換媒介的歷史比民主的概念還要悠久,其歷史可追溯到公元前700年。即使在現代歷史中,美國的黃金標準也一直存在到1971年。這一記錄使世界上許多人都認為這種貴金屬是可靠的貨幣形式。

比特幣的起源于2008年的金融危機,當時社會為大型銀行的可怕風險管理付出了代價。但是,從本質上講,比特幣不是對貨幣操縱的對沖,而是對霸權主義的對沖。

作為一種無法被沒收的資產,比特幣不像黃金那樣容易被沒收,對國家權力的抵抗力最強。

考慮到這一點,當地緣壓力加劇時,比特幣表現良好也就不足為奇了。就像槍支銷售一樣,當政府獲得新的侵入性權力時,BTC似乎做得很好。

冠狀病大流行導致了需求崩潰和某些行業面臨長期銷售下滑的局面。此外,零售消費者正在尋求避免像比特幣這樣的高風險資產。

同時,由于這是一種經濟形勢,因此作為貨幣對沖的黃金表現更好是有道理的。特別是面對前所未有的政府經濟刺激措施。

盡管最近,即使是通常溫和的主流媒體也爭辯說,政府在這種緊急情況下正獲得太多權力——一旦COVID-19危機得到解決,它們不太可能放棄這些權力。

因此,真正的問題不是比特幣是風險資產還是避險資產。取而代之的是,投資者應該問的問題是,當前的宏觀經濟形勢是否可以使BTC蓬勃發展。

需求短缺和家庭收入減少對比特幣并不樂觀。與此同時,人們意識到比特幣是最難沒收的金錢形式。

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BTC在普通民眾中缺乏作為一種貨幣形式的信譽,但是其作為對沖的能力是絕對的,并得到了市場的證實。

而且,一旦比特幣變得足夠大以證明它是傳統金融系統的可行替代方案,它將超越對沖的作用。每個圍繞比特幣構建的應用都為消費者提供了替代方案。很快,人們將不再需要依賴不道德的中心化金融系統。

比特幣不會取代黃金。在可預見的將來,這兩種資產將共存。取而代之的是,比特幣將超越黃金2.0,成為世界上從未見過的新型貨幣。

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