中國太保發行GDR邁出關鍵一步 首家A+H+G保險公司何時到來？_GDR

來源：東方財富網

原標題：銀保監會放行，中國太保發行GDR邁出關鍵一步，首家A+H+G保險公司何時到來？

繼去年11月股東大會審議后，中國太保發行GDR登陸倫交所計劃邁出關鍵一步。

據5月7日晚公告，太保最近收到中國銀保監會批復，公司發行全球存托憑證(GDR)并在倫敦證券交易所上市獲中國銀保監會原則同意。

據規劃，太保擬發行的GDR所代表的新增基礎證券A股股票不超過6.2867億股，不超過此次發行前公司A股股份的10%。

Cardano創始人：DeFi將在發展中國家吸引更多用戶:1月16日消息，Cardano創始人Charles Hoskinson預測，通過利用發展中國家的市場潛力，去中心化金融（DeFi）領域將在未來三年內吸引1億用戶。Hoskinson表示，DeFi產品缺乏重要的客戶群，而且由于監管環境繁瑣，該領域在西方不可能獲得吸引力。相反，發展中國家提供了一個更加靈活的監管框架，促進了加密技術的創新。（Cointelegraph）[2021/1/16 16:18:12]

監管批復后，本次發行上市尚需取得相關境內外證券監管機構和證券交易所的最終批準。此后太保將進行路演以及正式赴倫敦上市。

GDR發行完成后，中國太保將成為第一家A+H+G上市(上海、香港、倫敦)的保險公司。

動態 | 火幣中國助力重慶大渡口區實現區塊鏈產業升級:1月10日，重慶市大渡口區組織了2020年第1次招商投資促進專題培訓，火幣中國產業賦能中心負責人范進受邀開展了以“區塊鏈技術應用與服務”為主題的專題培訓。培訓內容主要從區塊鏈認知、全球區塊鏈產業格局和區塊鏈賦能實體經濟三個板塊展開，培訓對象包括區發改委、區經濟信息委和區金融辦等十余個單位的相關領導和工作人員。

重慶市大渡口區近年來積極探索傳統產業轉型升級，以智能硬件、大數據應用、人工智能、軟件服務、數字內容等為重點建設領域，形成了大數據智能化產業，生態環保產業，大健康生物醫藥產業，文化休閑旅游產業為主的產業體系。火幣中國產業賦能中心致力于推動區塊鏈技術持續賦能實體產業，在金融、能源、政務和知識產權等方面早有落地案例。

范進表示：“區塊鏈技術作為一種新興技術，在大渡口區產業升級和政務轉型中能起到變革性的作用，火幣中國在區塊鏈技術的產業落地方面具有豐富的經驗，二者的合作將推動應用的持續落地，促進當地社會服務水平的提升和產業轉型升級。”[2020/1/10]

太保將擇機完成GDR發行

聲音 | 陳純院士：中國區塊鏈賦能各行業亟需解決四項核心技術:中國工程院院士陳純在接受采訪時表示，中國區塊鏈賦能各行業亟需解決四項核心技術。一是高性能關鍵技術。希望通過高性能的共識算法、高效智能合約引擎，能夠提高共識效率與安全性。二是安全隱私關鍵技術。要基于可信執行環境等技術實現節點密鑰管理和數據加密存儲，防止文件被篡改。三是高可用性的關鍵技術。這方面包括動態成員的準入機制，以及節點失效后的快速恢復機制，不能整個系統停下來加節點，應該是可以實時動態的。四是高可擴展的關鍵技術。聯盟鏈要方便適用于各場景，必然支持多種編程語言的使用。同時，還需要支持多類型、多組織形式的數據可信存儲，支持跨鏈協同等。（浙江大學人民號）[2020/1/2]

去年9月，太保宣布了發行GDR的計劃。去年11月召開的臨時股東大會通過了關于太保發行GDR并在倫交所上市的相關議案。此后太保便一直在積極推動GDR發行的準備工作，此次獲得中國銀保監會批復可謂邁出了關鍵一步。

中國銀行：不能抹殺數字貨幣所具有的創新潛力:28日，中國銀行《2018二季度全球經濟金融展望報告》指出，雖然以比特幣為代表的數字貨幣存在著一些問題和風險，但這并不能抹殺數字貨幣所具有的創新潛力。同樣并不意味著我國可在全球金融創新浪潮中置身事外。我國在研究發行法定數字貨幣方面起步較早，未來 ，我國應該積極參與數字貨幣的全球治理，提升中國在數字貨幣發展 及監管規則制定等方面的影響力和話語權。[2018/3/30]

太保管理層4月底在與投資者交流中表示，公司一直在準備GDR，對于國際形勢的變化、疫情的影響、線上的發行，也在積極地跟相關的部門、包括上交所和倫敦的機構進行技術法規方面的探討。GDR進程跟整個審批的進展和市場的窗口密切相關。

今年3月底召開的2019年業績發布會上，太保集團董事長孔慶偉談及GDR發行進展和計劃時曾表示，在國家有關部門的支持下，在大股東的支持下，公司啟動了GDR的發行，得到了所有股東的高票通過，目前在積極爭取有利的時機和窗口，盡早完成發行。

總體來看，太保發行GDR發行的初衷不變，市場因素和疫情的確對發行窗口有所影響，隨著疫情修復，公司會擇機完成GDR發行。

券商中國記者了解到，目前太保針對投資者的推薦工作也在展開。根據規劃，太保本次GDR發售對象為合格國際投資者，及其他符合相關規定的投資者。

作為我國排名前列的綜合性保險集團，太保是國內優質保險資產，加上中國保險市場的成長性遠優于成熟歐美市場，有興趣的投資者不少。

去年底談及是否在和潛在投資者接觸，孔慶偉曾表示，已經見了十家以上。“大家碰價值觀，我們要的不是錢，必須是合適、科學的戰略投資者，始終認同太保價值覌的投資者。好中選優，優中選好。”他說。

根據滬倫通相關監管規定，滬倫通發行價格原則上不得低于定價基準日前20個交易日基礎股票收盤價均價的90%。同時為保障A股投資者利益，專門設計了120天的兌回鎖定期。但120天鎖定期滿后，仍會對股價帶來一定壓力。

太保集團副總裁兼董事會秘書馬欣曾表示，首先公司在定價上會充分考量公司現有股東利益，新的投資者接受能力以及當時發行風險等情況，也會嚴格根據國際慣例和滬倫通相關監管規定，通過訂單需求和簿記建檔，根據發行時境內外資本市場情況，審慎的做好定價。

關于兌回壓力，馬欣表示第一單會以長線投資者引入為主，同時考慮對一些長線投資者做超過120天鎖定的機制，通過長線機構的引入，相信基本上能控制120天兌回壓力。

不缺錢的太保為何要GDR？

作為上海的重要金融企業，在上海金融國資體系中，中國太保與浦發銀行、國泰君安同為三大金控平臺。近年來，中國太保一直遵循價值增長路線，從賬面上看并不缺錢。

從經營業績來看，中國太保發布的相關財務數據顯示，太保2020年一季度實現營業收入1382.11億元，同比增長3.8%，實現保費收入1311.48億元，同比增長2.2%，歸母凈利潤83.88億元，同比增長53.1%。截至2020年3月末，太保集團總資產1.6萬億元，較上年度末增長5.4%。

從償付能力來看，截至2019年末，公司綜合償付能力充足率295%，核心償付能力充足率288%，均遠高于監管要求。

那么，中國太保為何在償付能力充足的情況下發行GDR并登陸倫交所？

太保管理層曾表示，中國太保歷經2007年(A股)和2009年(H股)上市，以及2012年的定增，每次資本市場的一小步，實際都是公司治理完善的一大步。本次公司借助滬倫通平臺發行GDR，將為公司長遠發展戰略形成有力支撐。

總體而言，此次發行GDR并上市主要有三大考量因素：

一是有助于公司在全球范圍內引入優質投資者，豐富股東構成，持續完善公司治理。

二是有助于公司穩步推進國際化布局，進一步提升全球影響力。

三是有助于公司夯實資本基礎，提升該公司穩健經營能力和風險管理水平，支持該公司轉型戰略的全面實施。

根據太保規劃，本次發行GDR擬募集資金將在扣除發行費用后，用于穩步推進公司國際化布局及補充資本金。

關于國際化布局，馬欣曾表示，中國太保在前三十年立足中國發展取得了頭部企業的良好定位，未來三十年一定會在國際化上有所突破，這需要有一定的外幣持有，并形成快速響應能力。

(責任編輯：DF372)

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