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從字節跳動的89個投資并購,看張一鳴的“工程師投資哲學”_MCN

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者/劉景慕

不知不覺,字節跳動已經是一個在非公開股票交易中,估值突破1000億美元的巨無霸了。

與之相輔相成的,就是字節跳動日益壯大的投資野心。

娛樂資本論整理了從2014年至今,字節跳動所有公開、非公開的投資活動,發現在這7年里,字節跳動對外披露的投資活動僅有89起,遠遠低于BAT等老牌互聯網巨頭,非常低調。其中,并購次數最多,為26次;2019年投資次數為29次,達到七年來最高峰。“疫情”之下,截至2020年4月,字節也已經出手投資9家公司,明顯加快了腳步。

這些投資共涉及14個細分領域,除了媒體、社區等主營業務所在領域之外,還包括了企業服務、教育、游戲、金融、房產、人工智能、硬件等等。對于重點布局的賽道毫不吝嗇,如教育、游戲領域,近2年內瘋狂投資、收購業內公司。

字節跳動到底喜歡投資怎樣的公司?

通過梳理,小娛發現:

1、不同于騰訊動輒投資22家上市公司,財大氣粗的字節跳動,卻沒有出手任何一家上市公司,也并不單單是為了買利潤、買營收而投;

2、在并購公司之后,字節更喜歡把原有團隊打散,將其融入自有業務中,或許會停止公司原先業務的開發;

3、這些被投的公司中,未必具有強有力的市占率和高度市場認知,但是通常在產品研發技術、牌照,或知識產權方面,非常過硬。

從這幾點上可以大致看得出,字節跳動的投資邏輯,其實非常簡單:就是通過投資,來補足業務擴張時,所帶來的內容開發和技術研發上的不足,將團隊研發能力為己所用,而并非簡單的財務投資。

這樣的投資風格,與騰訊、阿里的投資都截然不同。

在張一鳴工程師的思維之下,字節的投資仿佛是在并購一個又一個的車間,再通過字節強大的運營和商業化能力,重建一個又一個新的“工廠”。

區塊鏈初創公司Taylor & Hart完成350萬英鎊融資:4月13日消息,使用區塊鏈技術的珠寶公司 Taylor & Hart 完成 350 萬英鎊(約 437 萬美元)融資,資金將用于開發其技術及提升品牌知名度。Taylor & Hart 使用區塊鏈技術讓客戶追蹤鉆石旅程的每一步,其使用透明、數字優先、協作的設計流程,讓客戶能定制訂婚戒指。[2023/4/13 14:02:14]

比起公司規模,更團隊和研發能力

前有動輒投資22家上市公司的騰訊,以及對微博、優酷等“巨頭”投資的阿里,相比之下,字節跳動投資的公司體量,普遍規模并不大。

除了幾個垂直平臺如石墨文檔、快看漫畫、清北網校等較為知名以外,這份投資名單里,并沒有上市公司,連估值超過10億的獨角獸都很少。而這些較知名的平臺,也基本只屬于中型企業。

但是,小娛卻發現,盡管收購的公司體量不大,但基本都通過投資或收購,內化成為了節自有業務。如飛書科技、Gogokid、新草APP、FaceU、Musical.ly、幕布等,無論是否并購,最終都成為了字節跳動的旗下產品,為字節整體的業務發展服務。

這樣的風格和阿里的相似之處是,投資風格都較為強勢:將收來的公司為自己所用,投后傾向于直接控制,完全吸收入自有體系中。除非體量較大且營收能力強,如微博、陌陌等。

在字節跳動的收購版圖上,有一個產品叫做朝夕日歷,是一款智能社交日歷,用于管理時間,設定日程,曾憑借“早起打卡”這項功能火爆一時。2018年4月被字節收購。

功能很好,但朝夕日歷在當時也只是一款小眾APP,知名度不高,用戶量并不大,商務能力也很有限。

“字節之所以收購朝夕日歷,是因為看中了團隊在智能日歷方面的強研發能力。”朝夕日歷前員工安妮告訴小娛。安妮說,字節在收購朝夕日歷后,連同創始人以及部分研發團隊,都一起帶進了字節。

前字節員工小A透露,朝夕日歷的團隊在進字節后,雖然工作內容依然是原來的內容,但卻停止了朝夕日歷產品的開發,將團隊分化至多個產品中去,比如飛書。“當時飛書產品需要做日歷板塊的技術,而朝夕做日歷的經驗正好可以補足,就把他們吸收了進來。”

FTX前銷售主管:FTX應重新啟動并提供代表債權人債權的代幣:金色財經報道,破產的加密貨幣交易所 FTX 前機構銷售主管 Zane Tackett 通過 Telegram 表示,FTX 應該重新啟動并提供代表債權人債權的代幣。?Tackett 認為,FTX 應該在其去年 11 月倒閉時提供的所有產品中復活,同時增加一個交易債權人對這家破產公司的債權的市場。

Tackett 提到了加密貨幣交易所 Bitfinex,該公司在 2016 年遭受黑客攻擊后提供了一種名為 BFX 的代幣,作為其運作方式的一個例子。他表示,新交易所可以像 Bitfinex 那樣,為每損失 1 美元一個代幣的 FTX 索賠提供市場。[2023/4/12 13:59:18]

和大部分公司投資是為了賺錢不同,字節的投資,有一部分也是為了買團隊。“只要團隊夠牛,在投資公司的過程中,都可以買來。”另一位字節員工透露,除了朝夕日歷的研發團隊外,包括圖蟲網的CEO,也在圖蟲網被字節收購時,“順便一起收了”。

不過,隨著公司業務版圖的擴張,如今也可以看到字節在投資布局上,有些微改變。開始投資較大體量和較高知名度的公司,來尋求戰略合作。并且,一部分投資標的和產品也有了明確的競品對象。比如2019年投資的虎撲、36氪,或對標VIPKID的Gogokid等。

做什么業務,就投什么公司

如果配合字節發展脈絡就可以發現,字節的每一筆投資,幾乎都和當年的業務重心相關聯。同樣驗證了它的投資邏輯:依靠廣撒網的投資方式,來彌補業務的不足。

媒體資訊及社交平臺:小眾垂直,業務協同

2012年8月,字節跳動推出今日頭條。數據顯示,到2014年,今日頭條DAU已經達到1300多萬,與當年的微信齊平。從那時起,字節跳動瘋狂開發APP,有了“App工廠”的名號。

“我在字節跳動工作了5年,都數不清楚字節究竟開發了多少APP。”一名字節老員工告訴小娛。

這樣的瘋狂開發,也推出了包括抖音在內的眾多熱門APP:內涵段子、懂車帝、火山小視頻、抖音、西瓜視頻……

推特將首頁Logo更換為原來的藍色鴿子圖案:金色財經報道,馬斯克早前將推特首頁Logo更換為原來的藍色鴿子圖案,Dogecoin凌晨一度下跌9%。4月3日,推特網頁Logo被更換為柴犬表情圖像,Dogecoin當時一度上漲超30%。[2023/4/7 13:49:20]

可以看到,字節的投資領域中,可以為這些熱門APP帶來協同的領域占比更大。如工具軟件、媒體資訊、社交平臺。

比如,電商平臺今日特賣,成為頭條的電商渠道;圖蟲網、東方IC等圖片創作社區、視覺版權創意網站;亦有“每天讀點新故事”這樣的短故事智能推薦平臺,可為頭條的用戶推薦機制提供技術支持。

在今日頭條的媒體內容上,字節也通過對其他媒體平臺的投資,來擴充自身內容的豐富度。

字節投資的媒體資訊類公司,鮮見大眾媒體,反而全是垂直媒體,領域極其細分。如金融資訊類的華爾街見聞、財新世界說,汽車領域的30秒懂車、餐飲垂直自媒體、旅游新聞媒體,甚至還有潮流文化垂直社區、珠寶物品交流社區、Cosplay繪畫小說社區等。

這些垂直媒體及社交平臺,投資的作用,也是要在更大程度上,擴充今日頭條的內容。包括以12.6億人民幣的價格成為虎撲第二大股東,持股比例30%,也同樣是為了今日頭條和抖音的體育相關業務產生協同。

文化娛樂:從內容上游端入手,把握主動權

對于文化娛樂領域,字節向來慎重。

雖然業務與文娛息息相關,在前幾年,字節卻并未重視此領域的投資,今年才開始發力。從2014年至今,字節跳動在文娛領域一共投了9家公司,光2020上半年的投資動作,就占了三分之一。

并且,此前的文娛公司基本都與動畫、游戲、動漫制作等領域相關,如漫畫APP快看漫畫、游戲短視頻供應商薇龍文化、動畫制作供應商聲影動漫等。作為短視頻分發平臺,字節卻從未出手任何一家MCN機構或影視公司。

今年終于出手了。

Genesis銷售與交易聯席主管Matt Ballensweig離職,并宣布加入Exodus:9月29日消息,加密貸款機構Genesis銷售和交易聯席主管Matt Ballensweig宣布離職,并加入加密錢包公司Exodus。Ballensweig表示將繼續擔任Genesis的顧問,以結束他在Digital Currency Group旗下公司(CoinDesk是姊妹公司)的五年任期。Genesis因Three Arrows Capital遭受巨額損失后,流失了頂級人才。8月,Genesis裁員20%,首席執行官Michael Moro離職;9月初研究負責人Noelle Acheson離職。據悉,其衍生品主管Joshua Lim也有離職意向。(CoinDesk)[2022/9/29 22:38:55]

在今年2月完成戰略融資的風馬牛傳媒,是一家專注趕海視頻的MCN機構,也是字節投資的第一家MCN。旗下的漁人阿烽,在西瓜視頻和B站以趕海視頻出名。這讓人不禁想到近日前,巫師財經出走B站來到西瓜視頻的消息。實際上,在巫師財經之前,早已有不少B站UP主簽了西瓜的獨家。西瓜視頻和B站的KOL爭奪戰,看起來已經暗搓搓地打得不可開交了。此番投資,讓阿烽在B站出現的日子,越來越少了。

當然,趕海視頻作為西瓜視頻于2018年推出的垂類,自然會大力扶持內容長尾生態及商業化。不過,趕海視頻本身,并非一種可持續的優質內容。本質上來講,只是圖一時新鮮和好奇,重復多了便容易流失用戶。

風馬牛傳媒能夠給字節帶來多少收益尚未可知,但是從MCN機構投資行為上,可以預見的是,字節或許計劃開啟自制短視頻內容業務,從“裁判者”,變成“參賽者”。

為了入局長視頻,字節布局亦已久。

去年就一直在談的泰洋川禾投資,今年終于塵埃落定,字節以1.8億人民幣的價格,參與了其B輪融資。最近,泰洋川禾旗下藝人陳赫在抖音的力捧之下,開啟了直播帶貨的生涯,并且產品賣得相當好,這樣的聯動不知跟投資是否有直接的關聯。但顯然,1.8億的投資背后,字節希望獲得的文娛資源和聯動,一定不止這些。

報告:預計到2030年NFT市場規模將達到2120億美元:6月17日消息,Acumen Research and Consulting最近發布報告《2022-2030年NFT市場規模、份額、分析報告和區域預測》。報告稱,2021年,全球NFT市場的規模為160億美元,預計到2030年將達到2120億美元,2022年至2030年期間復合年均增長率(CAGR)為33.7%。(Globenewswire)[2022/6/17 4:34:07]

此外,“抖音紅人”顏人中背后的公司——中視鳴達,也于今年4月拿到了來自字節跳動的戰略投資。該公司主營業務為藝人經紀、音樂制作發行、綜藝制作等。這一輪投資,可以為字節打通更多明星資源,便于后續長、短視頻內容的布局。

同時,在IP版權方面,字節跳動也布局了多個項目。

6月23日,字節跳動入股北京鼎甜文化娛樂有限公司,持股比例為10%。

據了解,鼎甜文化旗下有甜悅讀、瓜子小說網、朵米閱讀網三大網文平臺,在擁有網文IP《權寵天下》《權寵京華》外,也有《孔子》《中國新工人:文化與命運》等現實主義非網文IP。資料顯示,字節將通過對接鼎甜文化旗下的小說版權資源,為自己擴充版權內容池。另外,鼎甜文化也曾有過電影發行制作的經歷,曾聯合出品過網大《異能事務所》以及平臺內文學作品《那條河》改編的同名電影。

此外,字節跳動還在今年入股了磨鐵旗下秀聞科技。秀聞科技旗下主要網文平臺為逸云書院,還有言情說、漫言情等公眾號。從“逸云書院”目前主要的書籍類型為言情、穿越、后宮等女性向書籍。

看得出來,字節跳動的長視頻戰略,更多的希望從影視內容制作上游端去拓展,把握主動權。

教育培訓:一口吃不了大胖子

2018年,字節跳動開始布局教育領域,在投資list上也開始出現了教育培訓類公司。

2018-2019年,字節共投資、并購7家教育機構,包括AIKID、TheMinervaProject、清北網校、好好學習和大力課堂等教育產品。

和媒體資訊類似,教育機構公司也很垂直:早教內容、在線少兒英語、K12網校、AI智能大學教育、知識分享平臺……可以說,當下比較受歡迎的教育機構模式,字節全投了個遍。看得出來,在這兩年里,字節跳動對于教育內容,在不斷地調整,試圖找到一個合適的切入口。

字節對教育產品的開發也很激進。從2018年開始布局教育開始,字節陸續發布了Gogokid、開言英語、湯圓英語、大力課堂、瓜瓜龍英語等多個教育產品。然而,目前為止,這些產品在市場上的認知度上,還有不少上升空間。

游戲:漫長研發期,字節挺得住嗎?

另一個字節也曾宣布重點投入的領域——游戲,則低調得多,路徑也更為明確。

2019年,字節開始布局游戲領域,目前通過并購的方式,買了三家游戲開發公司,包括從三七互娛手上收購的墨科技,圍繞知名IP進行游戲研發,以及大眼星空和深極智能,一家手游開發服務商,一家AI游戲制作商。從游戲IP開發到技術支持,通過并購的方式,字節攢齊了基礎建設。

從投資標的來看,字節對于游戲的開發方向就比較明確了——開發以知名IP為基礎的重度自研手游。

游戲是個慢工出細活的產品,也需要給字節留出更多的時間去開發。但作為數據導向為最優先的字節跳動,能否承受得了一款自研重度游戲漫長磨人的開發時間,尚未可知。

圖源:網絡

7年14個領域,胃口越來越好了

橫向來看,字節跳動投資領域眾多,7年間涉及14個領域;從縱向時間軸上對比,前幾年字節的投資數量并不大,從2019年開始,這個數字才開始突增。

2014年涉足投資業務開始至今,字節跳動的投資領域包括:社交平臺、媒體資訊、工具軟件、教育培訓、金融、企業服務、汽車交通、人工智能、文化娛樂、硬件、游戲、電商、房產、服裝紡織等。

如果把維度拉到時間軸上,會發現,除了涉及領域廣泛以外,字節跳動的投資意愿也在逐年增強。

在字節剛開啟投資業務的2014年,全年投資活動只有2起,分別是今日特賣和圖蟲網,并將其內化成為字節本身的業務。2015年,投資數量略有增加,共有8起。

從2016-2018年,字節的投資事件保持較為穩定,分別是10家、16家和15家,投資的公司也基本集中在媒體資訊、社交平臺、工具軟件等。

2018年,也是字節跳動投資布局的分水嶺。在這一年,字節的業務從資訊平臺和短視頻,延伸到了教育、游戲及企業服務,以及金融、房產、人工智能、硬件等領域。一張字節跳動的投資大網正在構建。

不過,有趣的是,從2018年開始,對媒體資訊及社交平臺的投資卻在減少。2018年,媒體資訊投資數為零,2019年只有3家,社交平臺從那時起也只投了4家。看起來,在主營業務研發及團隊日漸成熟之時,字節也不需要通過投資活動,來加強主營業務的協同了。

到了去年,字節的投資數量達到一個高峰。全年投資事件共29起,幾乎是前兩年的總和。虎撲、36氪等頭部垂直社交平臺、媒體,則是在2019年完成了字節的投資。

值得注意的是,與字節跳動的海外布局相協同。從2018年,字節跳動開始大肆占領海外版圖,海外投資業務明顯多了起來。

根據媒體報道,同年1月,今日頭條成立了一家規模2億元的內容投資基金,專門投資早期新媒體內容創業項目,尤其關注短視頻項目。不少海外短視頻項目,都是通過該基金發掘的。

比如,被稱為“印度版今日頭條”的印度聚合新聞平臺DailyHunt、美國移動端視頻應用Flipagram,以及在歐美國家大受歡迎的音樂短視頻創作應用Musical.ly等,均由該資金投資或并購。其中Musical.ly在與TikTok合并后,成為了字節最成功的海外產品。

看起來,字節的胃口是越來越好了。

密集投資之后,字節跳動能收獲下一個“爆款”嗎?

將中小企業并到自己業務中,讓被投公司為己所用,顯然,這是一個可以彌補由于業務擴張而研發能力不足的快捷鍵。

不過,字節跳動更想要的,是通過合并多家公司業務的形式,來拼一個“爆款”。

如今,雖然字節坐擁今日頭條、抖音兩大日活上億的王牌,但想要真正成為互聯網巨頭,仍需要在更多領域占領頭部市場,例如,教育、游戲。

而通過“買買買”,將其他公司的業務合并起來,集百家之長,再推出新產品,是最快的辦法。

正因如此,字節跳動在投資動作上,更愿意以并購的方式來實現控股。在所有投資事件中,并購的公司有26家。其中,并購的工具軟件類占比最高,一共7家,企業服務、教育培訓、游戲、社交平臺及媒體資訊領域,均有并購的公司。

尤其在字節新押寶的賽道之一——教育領域中,明顯看得出字節跳動的“著急”。

2018年,字節跳動剛剛在3月和5月分別完成了一起作業、曉羊教育的投資,就在6月匆匆上線了在線少兒英語學習平臺Gogokid。但是,因為廣告太多,且用戶體驗不如競品Vipkid,一年后便大規模裁員;而如今對標猿輔導“斑馬”品牌的AI互動課程瓜瓜龍英語,也并沒有與競品打出明顯區隔。

在這樣一個完全競爭市場里,一個新產品,并沒有進行太多創新改變,只為搶占市場份額而快速被推出加入戰場,并不明智。這背后,字節對爆款的渴望,對發展速度的追求。

字節的投資方向,從媒體資訊、社交平臺的老本行,到企業服務、金融、文娛、教育、游戲、電商等多個領域均有涉獵。

網越鋪越大,牌越抓越多。然而,究竟要怎樣打好手里的牌,是字節跳動接下來需要思考的問題。

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