央行發出重要信號！水利基建再迎利好_GDP

作者|丁臻宇，編輯|wjx

來源：巨豐投顧、好股票應用

熱點

1、央行、銀保監會召開金融機構貨幣信貸形勢分析會研究部署加大信貸投放

人民銀行、銀保監會召開主要金融機構貨幣信貸形勢分析會，分析研究信貸形勢，部署推進當前和下一階段信貸工作。會議強調，金融系統要用好用足各種政策工具，從擴增量、穩存量兩方面發力，以適度的信貸增長支持經濟高質量發展。要聚焦重點區域、重點領域和重點行業，圍繞中小微企業、綠色發展、科技創新、能源保供、水利基建等，加大金融支持力度。要落實政策要求，保持房地產信貸平穩增長，支持中小微企業、個體工商戶、貨車司機貸款和受疫情影響嚴重的個人住房、消費貸款等實施延期還本付息。

點評：

中銀證券認為，從經濟數據看，二季度在國內疫情影響之下，將出現年內GDP增速低點，三季度在基建投資帶動下，預計GDP增速將顯著改善。大類資產配置方面，債券發行量上升對利率構成一定上行壓力，偏寬松的流動性、三季度盈利環比上行、投資加快落地、消費穩步恢復都利好股指，基建投資需求上升推升國內周期品價格，考慮到上海社會面疫情清零已經達成，通脹和業績環比改善將成為下一階段大類資產配置的主線。

2、財政部等三部門：實施住房公積金階段性支持政策　　

住房和城鄉建設部、財政部、人民銀行關于實施住房公積金階段性支持政策的通知，受新冠肺炎疫情影響的企業，可按規定申請緩繳住房公積金，到期后進行補繳。在此期間，繳存職工正常提取和申請住房公積金貸款，不受緩繳影響。受新冠肺炎疫情影響的繳存人，不能正常償還住房公積金貸款的，不作逾期處理，不作為逾期記錄報送征信部門。

疫情跟蹤

1、北京：疫情防控形勢嚴峻復雜，處于膠著狀態。　

2、上海：推動向常態化疫情防控轉換，堅持“以快制快、高效處置”“屬地責任、市區聯動”工作原則應對社會面疫情，持續鞏固疫情防控成果。

3、上海：6月1日后購物中心百貨商場全面恢復線下營業

4、浙江柯橋：啟動突發公共衛生事件Ⅱ級響應。

宏觀

1、國務院辦公廳印發《新污染物治理行動方案》

到2025年，完成高關注、高產(用)量的化學物質環境風險篩查，完成一批化學物質環境風險評估；動態發布重點管控新污染物清單；對重點管控新污染物實施禁止、限制、限排等環境風險管控措施。有有害化學物質環境風險管理法規制度體系和管理機制逐步建立健全，新污染物治理能力明顯增強。

牙買加參議院通過新立法，授權該國央行發行CBDC并給予其法幣地位:6月9日消息，牙買加已成為首個提供CBDC作為法定貨幣的國家，此舉旨在為現金密集型經濟提供一種替代選擇，并為無銀行賬戶的人提供金融支持。

牙買加參議院通過一項修正案授權該國央行發行其CBDC，即Jamaica Digital Exchange（Jam-Dex）。新的立法擴大了法定貨幣的定義，包括虛擬代幣，以及實物紙幣和硬幣。

牙買加央行行長Richard Byles表示，自2021年以來一直在試點的Jam-Dex將于本月晚些時候正式在國內推出并使用。Byles稱，Jam-Dex比實物紙幣和硬幣更安全、更方便，而且不需要銀行賬戶就可以使用。

此前消息，牙買加公司JMMB Group表示，目前公司正處于該國央行數字貨幣（CBDC）項目的探索階段，該項目目前正在全國推廣。（Blockworks）[2022/6/9 4:14:04]

點評：

國盛證券認為，城鎮污水、垃圾處理，固廢危廢處理等污染治理運營為重點發力行業，看好技術優勢強、壁壘高的企業：1、成長性、確定性較強的垃圾焚燒公司，關注偉明環保、瀚藍環境；2、在手項目豐富，技術強壁壘高的危廢處置公司，關注浙富控股、高能環境；3、價值有望重估的水務公司，關注洪城水業。4、檢測、磁材并行、營收高增的中鋼天源。

2、商務部新聞發言人就美國啟動印太經濟框架答問

商務部回應稱，中方注意到，美方5月23日宣布啟動“印太經濟框架”。中方認為，亞太經濟的成功受益于開放合作、互利共贏。相關倡議要為本地區繁榮發展貢獻力量，應保持開放包容，而不是歧視排他；應促進經濟合作與團結，而不是損害和分裂現有機制。中方一直以來對符合上述標準的地區經濟合作倡議均持開放態度。

3、國務院罕見要求專項債8月底基本使用到位投向擴至新基建

經濟下行壓力進一步加大，為此國務院再次要求專項債券發行使用提速。財政部隨后發文，要求地方6月底前要完成大部分今年新增專項債的發行工作，并于三季度完成剩余額度發行掃尾工作，為后續政策實施留出空間。

4、廈門：二孩以上家庭可買第三套房非戶籍人口可在島外區域購房

5月24日，澎湃新聞從福建省廈門市政務中心獲悉，廈門戶籍的二孩及以上家庭可在全市范圍內購買第三套住房(面積180平方米以下)，但二孩中有一人需要為未成年人；非廈門市戶籍大專及以上學歷購房者或家庭持有半年以上勞動合同、工作證明、醫社保證明，即可在島外購房。

古巴央行發布與加密貨幣相關的決議，規范某些加密貨幣在商業交易中的使用:9月16日消息，由古巴中央銀行（BCC）發布的2021年第215號決議自周三起在古巴生效，該決議規范了某些虛擬資產或加密貨幣在商業交易中的使用。該決議還規定了虛擬資產服務提供商在古巴境內/境外開展金融相關業務的許可。

為此，該決議將可以以數字方式交易或轉移并用于支付或投資的數字價值表示設定為虛擬資產。它還表示，即使這些虛擬資產和提供商在銀行和金融系統之外運作，其管理也涉及貨幣政策和金融穩定的風險。該決議還補充說，鑒于在此類網絡中注冊的用戶和因使用而產生的交易過于匿名，這種程序還意味著被用于資助犯罪活動的風險。（Prensa Latina）[2021/9/16 23:29:57]

5、上海：6月1日之后購物中心、百貨商場全面恢復線下營業

上海正在加快復商復市的步伐。上海市商務委介紹，6月1日之后購物中心、百貨商場將全面恢復線下營業。　　

6、人社部：至一季度末養老金產品成立以來投資收益率達26.54%

人社部24日發布2022年一季度養老金產品業務數據摘要。養老金產品成立以來投資收益率為26.54%。其中，權益類產品成立以來累計投資收益率為56.1%，固定收益類產品成立以來累計投資收益率為23.95%，貨幣型產品成立以來累計投資收益率為24.09%。

產業

1、報告：2022年我國智慧城市市場規模預計將達到25萬億元

24日發布的《2022智慧城市白皮書》援引中國智慧城市工作委員會數據稱，預測2022年，我國智慧城市市場規模將達到25萬億元。國家工業信息安全發展研究中心信息化所所長馬冬妍表示，2022年智慧城市建設迎來新的風口。5G、人工智能、云計算、物聯網、工業互聯網等新一代信息技術的廣泛應用，為智慧城市進一步建設帶來新的機遇。報告由國家工業信息安全發展研究中心、中國產業互聯網發展聯盟、聯想等機構發布。

點評：

中信證券認為，大數據、Al等新技術賦能下，智慧城市的定義范疇擴大，業務場景增多，行業藍海正加速打開。高科技公司不斷將智慧城市產業經濟作為自身發展方向，行業不斷涌現出新的業態和商機。建議關注傳統智慧城市安防龍頭公司與新入局智慧城市的新科技類公司。

2、5月中旬生豬價格環比上漲4%專家預計仍有上漲空間

5月24日，國家統計局發布數據顯示，5月中旬生豬價格較5月上旬上漲4%。記者梳理發現，生豬價格從今年3月中旬的11.9元/千克，一路上漲至5月中旬的15.5元/千克，其中4月下旬生豬價格大幅上漲12.3%。專家預計，生豬價格仍有上漲空間。

瑞典央行發布央行CBDC研究報告討論瑞典克朗電子版不同模式:瑞典央行對央行數字貨幣(CBDC)在本國市場的可行性進行了研究，結論喜憂參半。在6月18日更新的一份長達96頁的經濟報告中，瑞典央行提出了提供瑞典克朗電子版的四種模式，并概述了不同模式如何符合其政策目標。這些目標包括促進穩定的價值儲存手段和記賬單位，成為最后貸款人(LOLR)，提供安全的支付和結算手段，并提供維護金融穩定的工具。在此背景下，研究中的四種模式包括“沒有中介的中心式電子克朗供應模式”、“有中介的中心式模式”、“有中介的分布式解決方案”和“合成電子克朗”。該報告寫道：“我們已經看到，所有的模式都有優點和缺點，但有些似乎更能滿足目前瑞典支付市場的需求。”（Coindesk）[2020/6/24]

3、中國寬溫域鋰離子電池量產

從中國科學院深圳先進技術研究院獲悉，該院碳中和研究所(籌)唐永炳研究員團隊的一項新型鋰離子電池技術，完成規模化量產，系中國一款具有寬溫域、低成本、長壽命的電芯產品。該團隊相關研究員稱，此次研發的新型鋁基負極材料，在低溫和過充條件下能有效緩解鋰枝晶的產生，提高安全性。在續航性能上，該電池能量密度較傳統鋰離子電池提升13%至25%，能做到長續航，20分鐘即可充滿電。

4、上海對五個特困行業先行實施階段性緩繳企業社會保險費政策

《通知》明確，本市要在國家政策范圍內，對餐飲、零售、旅游(指旅行社及相關服務、游覽景區管理兩類)、民航、公路水路鐵路運輸行業，先行實施緩繳企業社會保險費的單位應繳納部分的政策，并將緩繳險種從國家規定的養老保險、失業保險、工傷保險擴大到醫療保險(含生育保險)。　　

全球市場

美股

美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.15%報31928.62點，標普500指數跌0.81%報3941.48點，納指跌2.35%報11264.45點。麥當勞漲2.83%，威瑞森電信漲2.44%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌3.03%，臉書跌7.62%，特斯拉跌6.93%，盤中最低跌至620.57美元，較去年11月4日的歷史高點下跌超50%。Snap重挫43.08%，該公司警告稱二季度將無法實現業績目標。谷歌跌4.95%，股價創52周新低。中概股多數下跌，有道跌18.3%，愛奇藝跌14.75%。

歐股

歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數跌1.8%報13919.75點，法國CAC40指數跌1.66%報6253.14點，英國富時100指數跌0.39%報7484.35點。

美國前財長：如果央行發行數字貨幣則是使匿名金融形式更難繁榮:美國前財政部長拉里·薩默斯說，政府發行的現金可能有“太多的隱私”。他指出，洗錢活動非常普遍，而且腐敗所得的資金被廣泛用于儲存和轉移。盡管加密貨幣社區和其他地方的許多人都擔心，貨幣的數字化和實體現金的消失會導致一種奧威爾式的監控狀態，但薩默斯直言不諱地表示，可追溯性將是一種特性，而不是漏洞。他說：“如果央行有理由發行數字貨幣，那就正好相反，在大玩家和小玩家之間建立一個公平的競爭環境，讓匿名金融形式更加難以繁榮。在所有重要的自由中，匿名進行數百萬美元交易的能力是最不重要的自由之一。”（Coindesk）[2020/5/11]

亞太

亞太股市主要股指收盤全線走低，韓國綜合指數跌1.57%，報2605.87點；日經225指數跌0.94%，報26748.14點；澳洲標普200指數跌0.28%，報7128.80點；新西蘭NZX50指數跌0.61%，報11247.03點。

黃金

國際貴金屬期貨全線上漲，COMEX黃金期貨漲0.96%報1865.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.8%報22.115美元/盎司。

原油

國際油價表現分化，美油7月合約跌0.03%，報110.26美元/桶。布油7月合約漲0.42%，報113.9美元/桶。

A股

周二A股三大指數集體走弱，滬指下跌2.41%，深證成指下跌3.34%，創業板指下跌3.82%。行業板塊全線下跌，軟件、中藥、教育板塊領跌，北向資金凈賣出近100億元。　　　　

港股

周二港股集體收跌，香港恒生指數震蕩收跌1.75%險守2萬點，恒生科技指數跌3.48%，新能源汽車、科技股領跌，小鵬汽車跌超9%，嗶哩嗶哩、京東跌超5%。

國際要聞

1、美財政部：將不會延長對俄債務支付豁免權

美國財政部表示，將不會延長定于25日到期的一項關鍵豁免權。該豁免權允許俄羅斯向美國債券持有人支付債務，避免其政府債務違約。

2、巴西5月通脹指數達2016年來最高

巴西經濟部所屬的地理和統計研究院當地時間24日發布的報告顯示，巴西今年5月份通脹較前一月有所放緩，作為通脹標志的全國消費價格指數單月增長0.59%，但仍達到2016年5月以來的最高水平。

聲音 | 牛津大學：央行發行數字貨幣可能導致技術和法律等一系列問題:根據牛津大學的報告，央行數字貨幣（CBDC）的發行可能導致一系列問題，破壞央行的基本任務，或者與之發生沖突。如果CBDC的發行需要公開訪問中央銀行資產負債表，那么在沒有任何其他補救措施的情況下，引入CBDC將導致銀行業的不穩定。同時，央行發行數字貨幣還將面臨技術問題、潛在的過渡風險和法律問題。[2019/2/22]

3、世界鋼鐵協會：中國4月粗鋼產量為9280萬噸同比下降5.2%

據世界鋼鐵協會，中國4月的粗鋼產量為9280萬噸，同比下降了5.2%；印度4月產量為1010萬噸，同比增長6.2%；日本4月產量為750萬噸，同比下降了4.4%；美國4月產量為690萬噸，同比下降3.9%。

4、世衛組織：全球已報告131例猴痘確診病例、106例疑似病例

俄新社24日報道稱，根據世界衛生組織特別會議上提交的一份報告，全球已知出現131例猴痘確診病例，另有106例疑似病例。世衛組織緊急項目技術負責人瑪麗亞·范克爾克霍夫23日表示，目前出現猴痘疫情的國家屬于猴痘病“非流行國家”，當地猴痘疫情可控、人際傳播可阻斷，暫不需要大規模猴痘疫苗接種。

A股交易提示

利空提示

全筑股份：無法按期歸還1億元募集資金；

生物谷：因涉嫌信披違法違規證監會對控股股東和實控人立案；

金百澤：目前公司暫無直接涉及猴痘儀器的產品制造。

申購

東利機械申購代碼301298，發行價格12.68元/股，申購上限1萬股。

騰亞精工申購代碼301125，發行價格22.49元/股，申購上限0.5萬股。

井松智能申購代碼787251，發行價格35.62元/股，申購上限0.4萬股。

中鋼洛耐申購代碼787119，發行價格5.06元/股，申購上限3.15萬股。

個股關注

陜西黑貓

民生證券認為，2021年公司完成了宏能煤業100%股權的收購，獲得焦煤產能90萬噸/年，宏能煤業具有較為豐富的煤炭資源儲量，所產煤是1/3焦煤，煤質以低硫煤為主，特低硫煤和中硫煤次之，未來有望穩定公司原料煤供應，增厚利潤空間。

東華科技

東北證券認為，“十四五”期間，我國環境治理進入全面強化階段。公司實施“實業化”戰略，持續推進在“新材料、新能源、新環保”領域的實業布局，全年累計出資2.14億元，其中榆東科技煤炭分質利用制化工新材料示范項目50萬噸/年DMC一期工程項目，實現公司實業業務的新突破，擴大了環保運營業務規模。

巨豐策略

巨豐投顧認為目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣、美元收縮、國內疫情等因素。4月29日局會議發出穩預期穩市場的最強音，軍工、風電、光伏、鋰電、芯片等年內率先展開中期調整的賽道板塊止跌反彈，激活市場做多信心。持續近一個月的反彈，在大盤60日均線位置遇阻回落，先以技術面調整來看待。隔夜美股同步調整，油氣及黃金板塊走強，航空、新能源汽車、熱門中概股普跌。預計A股周三將慣性低開，技術調整后有望展開反彈。建議逢低關注三條主線：其一、一季報同比與環比同步增長的公司；其二、年內調整中被錯殺的品種；其三、低價國資改革主題。

組合跟蹤

5月24日，A股放量下跌，滬指收跌2.41%失守3100點整數關口，深成指跌3.34%，創業板指跌3.82%。兩市所有概念板塊無一上漲，新冠治療、互聯網電商全天領跌。兩市超4400只個股下跌，上漲家數僅200余家。兩市全天成交額9909億元；北向資金凈流出95.5億。當日揚帆致遠組合、成長優選組合、火星研報組合等表現遠超大盤。

目前壓制A股投資者情緒的仍然是地緣、美元收縮、國內疫情、人民幣貶值等因素，逆周期調節的政策將為A股提供支撐，429局會議發出穩市場穩預期的最強音。市場處于底部區域，年內率先調整且幅度最深的賽道股近期持續走強，有望帶領A股走出一波中級反彈行情。5月23日，國常會出臺一攬子33項措施穩經濟；被投資者解讀為短期“利好兌現”，市場反而出現放量下跌的局面，北向資金大規模出逃95億。短期市場或許再度回調，建議投資者重點關注高景氣度行業以及國資改革主題。

知識分享

什么是無量上漲？

股票無量上漲指的是股票上漲時成交量變化很小，一般來說成交量的上升或者是下降都會伴隨著股票價格的漲跌，而無量上漲卻正好相反。股票大盤無量上漲代表了一種投資信號，當股票無量上漲時，投資者該怎么辦呢?

一般來說，如果大盤無量上漲發生在底部，這主要是因為大盤大跌之后市場人氣還沒有恢復，此時可以繼續持倉觀望，不需要加倉也不需要減倉，等到后市走勢穩定之后在操作即可。

如果大盤無量上漲發生在上漲時期，那么說明此時投資者都很好看大盤的未來走勢，后市可能會出現反彈行情，此時股票不愿意賣出，建議投資者可以繼續持股，在股票出現大盤陰跌的時候進行補倉。

如果大盤無量上漲出現在頂部，這主要是因為資金處于觀望中不敢進場，空方無法成交所導致，此時建議投資者最好是穩妥一點，最好是謹慎買入，很容易造成追高的局面。　　

國內金融數據

1、新三板：5月24日，合計掛牌6718家公司，當日減少1家，成交金額2.72億。三板成指報1035.54，跌0.09%，成交額1.63億。

2、國內商品期貨：截至5月24日下午收盤，多數品種下跌，焦煤跌超5%，焦炭、菜粕等跌超4%，鐵礦石、螺紋鋼等跌逾3%，紙漿、滬鎳等跌超2%，棉花、棉紗等跌超1%，生豬、PP等小幅下跌；花生漲超2%，豆一、棕櫚油等漲超1%，尿素、錳硅等小幅上漲。

3、國債：2年期國債期貨主力合約TS2209下行0.02%，至101.060；5年期國債期貨主力合約TF2209上行0.02%，至101.560；10年期國債期貨主力合約T2209上行0.06%，至100.515。10年期國債利率跌0.25BP，至2.77%；10年期國開債利率漲0.50BP，至2.98%。

4、上海國際能源交易中心：5月24日，原油期貨主力合約2207，以685.8元/桶收盤，下跌15.1元，跌幅為2.15%。全部合約成交244361手，持倉量增加1324手至62823手。主力合約成交216242手，持倉量增加676手至34778手。

5、央行：周二，開展了100億元7天期逆回購操作。當日100億元逆回購到期。

6、Shibor：隔夜報1.3250%，上漲0.20個基點。7天報1.6810%，下跌1.20個基點。3個月報2.0130%，下跌0.80個基點。

商品

1、國內商品期貨夜盤收盤多數下跌，能源化工品漲跌不一，瀝青漲3.12%，燃油漲2.28%，甲醇跌1.41%。黑色系全線下跌，焦炭跌1.72%，螺紋鋼跌1.12%。農產品方面，棉花、玉米、玉米淀粉跌超1%。

2、據經濟參考報，近期，國家發展改革委價格司、價格成本調查中心組織山西、陜西、內蒙古三省區發展改革委，相關煤炭生產企業，行業協會召開視頻會，對開展2021年度煤炭生產成本調查工作進行部署。業內人士認為，隨著逐漸進入夏季用煤旺季，同時全國疫情好轉，工企復產逐步推進，煤炭需求將逐步回升。為此，煤炭保供穩價“工具箱”持續上新，后續煤炭供應保障能力有望提升。

3、國內鋼材社會庫存繼續小幅下降。中鋼協公布數據顯示，5月中旬，21個城市5大品種鋼材社會庫存1208萬噸，環比下降3%，比年初上升53.3%，比上年同期上升0.2%。

債券

1、銀行間主要利率債收益率多數小幅上行，短券表現稍弱；國債期貨則相對堅挺，多數小幅收漲；銀行間資金面整體平穩，隔夜回購利率仍維持在1.30%附近，不過非銀機構邊際略有收斂；地產債漲跌不一，“19金科03”跌超22%；證券公司債券波動較大，“22招證G1”和“21申證06”跌超9%。

2、中證轉債指數收盤跌1.22%，成交額1217.8億元；國光轉債和榮晟轉債均跌超11%，交科轉債跌超10%，阿拉轉債、同和轉債、藍盾轉債和勝藍轉債均跌超9%，聚合轉債跌逾8%，絲路轉債跌逾7%；英聯轉債漲超34%，盤中二次臨停；中礦轉債和遠東轉債均漲超6%，盛路轉債漲逾4%。

外匯

1、周二人民幣兌美元中間價報6.6566，調升190個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.6671，較上一交易日跌37個基點；夜盤收報6.6540，較上一交易日夜盤跌52個基點。交易員表示，歐銀緊縮預期升溫，市場對美國經濟的擔憂限制了美元表現，美元短期恐高位震蕩，人民幣外部壓力消減。

2、歐洲央行發布金融穩定報告稱，加密市場的規模及其復雜性的急劇增加意味著該行業有可能成為金融穩定風險之一，因此必須采取緊急監管。

樓市

1、廈門調整購房政策，廈門市戶籍二孩及以上家庭可在全市范圍內，購買180平以下的第三套住宅，但是二孩中至少有一人是未成年人。非廈門市戶籍，大專及以上學歷購房者或家庭持有半年以上勞動合同、工作證明、醫社保證明，即可在島外購房；持全日制本科證明、近半年醫社保證明或勞動合同，可在廈門島內購房。

2、廣州明確，城市更新項目應統籌考慮周邊業態、居住人口、職住平衡、租金承受能力等情況，規范政策性住房和中小戶型租賃住房配置，豐富房源戶型、增加套數供應，助力于完善住房保障體系和培育住房租賃市場健康發展。

作者:丁臻宇執業證書:A0680613040001

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