鮑威爾“放鴿”，風險資產瘋漲，納指100漲4%創20個月最佳，標普七周來首次收高于4000點_比特幣

美聯儲如期加息75個基點，是1980年代以來最大規模的連續兩次會議加息，政策聲明高度關注通脹風險，承認“近期的支出和生產指標已經走軟”，但重申持續加息是適當的，美聯儲堅定致力于讓通脹回落到2%的目標。兩年期美債收益率升至3.11%，美股維持漲勢，黃金和美元漲。

美聯儲主席鮑威爾強調勞動力市場強勁和壓低通脹的重要性，“必要時將毫不遲疑采取更大幅度的行動”。他還釋放鴿派信號，稱另一次非同尋常的大幅加息取決于數據，某個時點放慢加息節奏或適宜，令9月加息75個基點存懸念，美元跌至日低，美股大漲，兩年期美債收益率跌穿3%。

市場加息預期下調，交易員維持對明年起美聯儲降息的押注

周四將發布美國二季度GDP數據，市場目前認為可以暫時避免連續兩個季度環比下降，即技術性衰退的窘境，鮑威爾也認為美國經濟當下尚未處于衰退之中。科技巨頭蘋果、亞馬遜和英特爾都將于明日盤后公布二季度財報，可能進一步決定股市動向。

歐美經濟數據好壞參半，高利率和高房價令美國樓市持續降溫，6月成屋簽約銷售指數環比降8.6%，創2020年4月來最大降幅，同比跌19.8%為除疫情爆發初期之外的2011年9月來最低。上周購房貸款申請環比降1%、同比降18%，為連降四周。擔心天然氣斷供和供應鏈危機，GFK研究所公布的德國8月消費者信心跌至-30.6的歷史最低。但美國6月耐用品訂單意外增超預期。

市場持續關注俄羅斯收緊向歐洲輸送天然氣，訂單顯示，周四俄羅斯經烏克蘭輸送的天然氣將減少76%，俄羅斯天然氣工業股份公司暗示北溪管線渦輪機可能會出現更多問題。周三經由北溪1號的供氣量降至產能的20%，歐洲天然氣飆升14%并上逼230歐元/兆瓦時，逼近歷史最高。

標普七周來首次收高于4000點，谷歌領漲通信股，科技止步三連跌，納指100漲超4%創20個月最佳

鮑威爾：原則上我們不需要把利率提高到那么高:金色財經報道，美聯儲主席鮑威爾表示：我不希望大型銀行進行大規模收購，難以確定信貸緊縮對利率的影響有多大。原則上，我們不需要把利率提高到那么高，我們正在持續評估利率是否具有足夠限制性，無法確定是否已經達到足夠限制性的水平。評估是否需要更加嚴格的政策將是持續進行的，每次會議都會進行。在宣布我們已經采取了足夠的緊縮政策之前，我們需要更多的數據。我們試圖讓利率達到并保持在足夠的限制性水平。我們認為這次加息和聲明變更是平衡的正確方式。實際利率約為2%，明顯高于中性利率。我們可能需要幾個月的數據來證明美聯儲的政策是正確的。我們可能已經達到足夠限制性的水平，這可能并不遙遠。[2023/5/4 14:41:03]

7月27日周三，在等待美聯儲公布加息決策之際，歐美不少企業二季報好于預期，幫助抵消了市場對鷹派加息引發衰退，以及俄氣斷供風險導致能源危機的擔憂，歐美股市普漲。

有分析稱，微軟、谷歌和德州儀器的財報激發了樂觀希望，即大型科技股能夠應對經濟增速放緩。已公布財報的標普500成分股中七成盈利超預期，約80%的納指100成分股業績超預期。

科技股走強助推，美股集體高開，20分鐘內標普500指數大盤便漲超1%，納指高開近200點后也迅速漲超2%，道指高開超百點后保持漲勢。盤初行業ETF普漲，科技股、網絡股、半導體ETF均漲超2%。美聯儲加息決議公布前，美股均觸及日高，石油股追隨油價上漲，零售股反彈。

美聯儲加息決策符合市場預期，美股漲幅持續擴大，特別是在鮑威爾“放鴿”后紛紛觸及日高，收盤距離日高不遠。道指最高漲近575點或漲1.8%，標普最高漲3%，納指最高漲520點或漲4.5%，納指100最高漲573點或漲4.7%，科技股居多的股指漲幅居前。羅素小盤股漲2.6%。

標普500指數收漲102.56點，漲幅2.62%，報4023.61點，時隔七周重新收于4000點上方，創6月9日以來收盤新高。道指收漲436.05點，漲幅1.37%，報32197.59點，重返3.2萬點上方。納指收漲469.85點，漲幅4.06%，報12032.42點，重返1.2萬點上方。納斯達克100指數漲4.3%，創2020年11月以來的20個月最大單日漲幅。羅素2000小盤股漲2.4%。

鮑威爾：美國證交會對數字資產的決定我們正在考慮:6月22日消息，美聯儲主席鮑威爾表示，托管資產一直都不在縮表范圍內；美國證交會對數字資產的決定我們正在考慮。（金十）[2022/6/22 1:24:52]

標普11個板塊齊漲，通信板塊漲5.11%領跑，成分股谷歌漲超7.6%居前，科技板塊漲超4%，可選消費板塊漲3.9%，能源板塊漲超2%，工業和金融板塊漲超1.5%，公用事業漲0.1%墊底。

美股全天上漲，鮑威爾“放鴿”后集體升至日高，標普一度漲3%，納指漲4%，道指漲超570點

明星科技股止步三日連跌，并集體收于日高附近。亞馬遜漲5.4%，接近收復周一以來跌幅。蘋果漲3.4%至5月6日來最高，奈飛漲6%，收復4月20日來全部跌幅。微軟漲6.7%至6月8日來最高，谷歌母公司Alphabet漲7.7%，創年內第二高漲幅，接近收復上周四來跌幅。特斯拉漲6.2%。至5月6日來最高。“元宇宙”Meta在財報發布前漲6.6%，收復上周五以來跌幅，二季度收入大體符合預期，三季度收入指引不佳，將連續第二個季度下滑，盤后跌6%后跌幅收窄。

芯片股也止步三連跌。費城半導體指數漲4.8%，接連升破2800點和2900點兩道整數位，6月9日來最高。明日發布財報的英特爾漲超3%，收復上周四以來過半跌幅。AMD漲超5%，英偉達漲7.6%，均接近收復上周四來跌幅。昨日財報被利好解讀的德州儀器漲6.7%至6月2日來最高。高通在財報發布前漲超2%，二季度營收和盈利超預期，三季度指引不佳，盤后跌超3%。

其他公布財報和變動較大的個股包括：

福特汽車準備裁員數千人以資助電動汽車發展，周三盤后公布的二季度盈利超預期，盤后漲5%。3C巨頭百思買下調盈利預測，稱高通脹正打擊消費電子產品的需求，盤后一度跌超11%。

波音盤初漲超4%后一度轉跌，勉強收漲但抹去一周漲幅，二季度每股虧損超過預期且營收不佳，凈利潤同比驟降72%，國防部門疲軟拖累商業飛機的利好業績。公司重申今年自由現金流轉正的指引，稱處于恢復夢想客機交付的最后準備階段，但也援引供應鏈和勞動力限制作為不利因素。

美聯儲主席鮑威爾：今年晚些時候可能會允許資產負債表收縮:1月11日消息，美聯儲主席鮑威爾：在某種程度上，今年晚些時候可能會允許資產負債表收縮。我們將在3月底結束資產購買。（金十）[2022/1/12 8:42:25]

不少消費類股通過提價來支撐盈利。墨西哥風味餐廳連鎖Chipotle漲16%至三個月新高，二季度營收遜于預期但盈利高于預期，將因更高的食品、包裝和勞動力成本在8月再度提價。卡夫亨氏營收超預期并上調全年展望，但提價抑制了需求，最深跌超7%至六周低位。

加拿大電商SaaS公司Shopify在昨日宣布全球裁員10%后，周三公布二季度虧損超預期且營收不佳，悲觀預言三季度虧損繼續擴大，稱高通脹和利率上升將損害消費者支出，但股價漲超11%，昨日曾暴跌14%至兩周低位，創5月5日來最大單日跌幅。

音樂流媒體Spotify二季度虧損超預期，但營收利好且高端付費用戶增長14%，股價最高漲17%至6月2日來最高。希爾頓全球二季度營收和盈利超預期，受益于旅游需求持續反彈，并上調全年和指引，股價漲7.5%。GPS設備制造商Garmin跌9%，連跌四日至六周新低，二季度盈利超預期但營收不佳，業績受到健身領域表現遜色的負面影響。太陽能設備制造商EnphaseEnergy漲18%，在天然氣飆升時歐洲市場增長提振二季報。

歐股方面，瑞信二季度巨額虧損近16億瑞士法郎，凈營收減少三成，CEO立即辭職，董事長否認將出售給美國道富銀行或者考慮籌集資金的市場傳聞，稱三季度公布削減成本戰略的詳細計劃，歐股漲超1%，美股漲超5%。德意志銀行連續八季實現盈利超預期，上半年盈利為2011年來最佳，歐股跌1.6%，美股轉漲跌1%。空客二季度盈利超預期，重申全年盈利和現金流指引，因供應鏈困境削減飛機交付數量目標并推遲加速生產的計劃，歐股漲超1%，但美股跌超1%。

此外，報道稱激進投資者ElliottManagement持股PayPal，后者漲超12%至6月7日來最高。“木頭姐”控制基金今年來首次拋售Coinbase，不過據稱正面臨SEC調查的Coinbase漲超11%。仿制藥巨頭TevaPharmaceutical漲超28%至6月3日來最高，與監管機構達成和解協議。

美聯儲主席鮑威爾：美聯儲尚未決定發行數字貨幣:10月19日，在國際貨幣基金組織（IMF）年度會議上，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，正在和各國央行和世界清算銀行合作交流，但仍未對推出央行數字貨幣作出決定，必須十分審慎。美聯儲評估了數字貨幣的好處，將小心處理數字貨幣問題。[2020/10/19]

熱門中概追隨大盤漲勢。中概ETFKWEB和CQQQ漲超2%，納斯達克金龍中國指數漲1.7%。納斯達克100四只成份股中，京東漲0.6%，網易漲1.9%，百度漲2%，拼多多跌0.3%。其他個股中，阿里巴巴漲1.3%，騰訊ADR微跌，B站漲4.5%，蔚來與小鵬汽車漲近2%，金山云漲2.7%，在港交所提交上市申請。新東方Q4財報不及預期，營收同比跌56.8%，但股價漲超7%。

歐股在美聯儲加息決策公布前收盤，泛歐Stoxx600指數收漲0.49%，旅游和休閑股漲3%領漲，大多數板塊和主要國家股指均收高，歐洲銀行股指數一度觸及一周新高。盡管被評級機構標普下調信用展望，意大利股指仍收漲1.5%領跑，意大利銀行板塊漲超3.5%，俄股也收高。

分析指出，谷歌、微軟和德州儀器均公布了兩位數百分比的二季度收入增長，并對未來幾個月保持樂觀，讓一直擔心科技行業下半年將陷入低迷的投資者感到放心，緩解了對經濟放緩損害電子產品需求和廣告支出的擔憂。不過，谷歌和微軟都提到了匯率的負面影響和宏觀環境不確定性。

CFRAResearch首席投資策略師SamStovall指出，企業盈利增長預期將繼續下滑，經濟低迷時期通常表現較好的科技行業也難以幸免，所有消費者信心指標均已從去年中旬的峰值急劇惡化。IndosuezWealthManagement首席投資官VincentManuel也稱，大型科技和奢侈品公司財報強勁，但與疲軟的宏觀情緒存分歧，工業和非必需消費品公司比科技和醫療保健公司更能反映壓力。

觀點：鮑威爾即將發表的通脹演講可能會提振比特幣:美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾周四將在杰克遜霍爾經濟政策研討會（Jackson Hole Economic Policy Symposium）發表主旨演講，預計他將提振通脹預期。分析師表示，這最終可能導致美元進一步下跌，并增加比特幣交易員和投資者的購買力。因為數據顯示，比特幣最近的上漲在某種程度上是受到美元貶值的推動。（Coindesk）[2020/8/25]

鮑威爾“放鴿”令短端美債收益率暴跌，兩年/30年期曲線擺脫倒掛，長債收益率轉漲

美聯儲決議宣布前，長端美債收益率下跌而短端漲，兩年/10年期收益率曲線倒掛幅度達30個基點，突顯市場對鷹派加息引發衰退的擔憂，兩年/5年、兩年/30年和5年/10年期曲線均倒掛。有分析稱，債市對經濟疲軟的定價明顯高于被企業財報提振的股市。

10年期美債收益率在美聯儲加息公布后跌幅翻倍至逾6個基點，日低下逼2.72%，刷新兩個月最低，與兩年期收益率倒掛幅度走闊至32個基點，刷新數十年最深；鮑威爾“放鴿”后，10年期基債收益率跌幅收窄，徘徊2.79%的平盤位。30年期長債收益率則最高漲7個基點至3.08%。

鮑威爾“放鴿”后長端美債收益率加速反彈，兩年期收益率轉跌并失守3%

對貨幣政策更敏感的兩年期收益率在美聯儲加息公布后漲幅擴大至6.5個基點，日高上逼3.11%，收復上周五以來過半跌幅，鮑威爾“放鴿”后迅速轉跌并失守3%關口，日內最深跌超8個基點，與30年期收益率曲線結束倒掛，兩年/10年期關鍵收益率曲線倒掛幅度顯著收窄。

兩年/10年期美債收益率倒掛幅度從數十年最深收窄，兩年/30年期息差脫離倒掛

歐債收益率普漲，短端德債收益率漲幅突出，兩年期德債收益率升超10個基點，10年期基債收益率升超2個基點，10年期英債收益率升超4個基點。10年期意大利國債收益率一度躍升10個基點，但衡量風險溢價的對德國基債息差走闊至248個基點，重返一個多月來最高。

美國油儲降超預期、出口新高，油價反彈超3美元，美油升破98美元，歐美天然氣沖高回落

美國油儲降超預期，供應擔憂超過對美國加息導致衰退的恐慌，國際油價上漲。WTI9月期貨收漲2.28美元，漲幅2.40%，報97.26美元/桶，創一周最高。布倫特9月期貨收漲2.22美元，漲幅2.13%至106.62美元。鮑威爾“放鴿”提振風險資產，收盤后油價繼續突破日高。

美油WTI最高漲3.57美元或漲3.8%，上破98美元。國際布倫特9月期貨最高漲3.46美元或漲3.3%，升破107美元，10月期貨最高漲3.38美元或漲3.4%，重返100美元關口并升破102美元。

油價隨同風險資產走高，集體反彈超3美元，美油升破98美元，收復昨日跌幅

據美國能源信息署EIA官方統計，7月22日當周原油庫存驟降452萬桶，是預期降幅的三倍多，汽油和精煉油庫存均下降，美國原油出口增長21%至455萬桶/日的歷史新高，主要輸向歐洲。

俄羅斯持續收緊向歐洲出口天然氣，歐氣連漲六日逼近歷史新高。歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨尾盤漲超1%，盤中曾大漲14%，且達到往年同期正常水平的10倍以上；英國天然氣期貨尾盤漲超4%，盤中曾漲近12%。德國未來一個月電價盤中漲近10%，未來一年電價尾盤轉跌2%，昨日曾觸及歷史最高。美國天然氣也沖高回落，收跌3.4%，昨日曾創14年新高。

歐美天然氣尾盤均沖高回落，歐洲天然氣保持漲勢，美國天然氣轉跌

“鴿聲大作”令美元跌破107，非美貨幣普漲，歐元英鎊澳元漲超1%，比特幣上逼2.3萬美元

美聯儲加息宣布前夕，衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY小幅下跌，仍站穩107上方，7月以來累漲約2.3%，主要受到鷹派加息的預期提振。鮑威爾“放鴿”稱不排除未來放慢加息節奏后，美元跌幅擴大且失守107關口，日內最深跌0.9%，基本回吐周二漲幅。

“鴿聲大作”令美元跌破107，日內最深跌0.9%，基本回吐周二漲幅。

非美貨幣漲幅擴大。歐元兌美元漲超1%或超百點，尾盤重上1.02，昨日跌1%曾創兩周來最大跌幅，俄羅斯停供天然氣的擔憂令歐洲經濟衰退危險升級。英鎊兌美元張1.3%或超160點，升破1.21，刷新月內高位，但高盛預言英央行的加息謹慎立場將在未來三個月利空英鎊。日元兌美元在美聯儲加息后重回137上方。澳元兌美元漲1%，但對該國加息50個基點的市場押注降溫。

主流加密數字貨幣普漲，且不少呈兩位數百分比的大幅反彈。市值最大的龍頭比特幣漲超9%，重返2.2萬美元上方，一度觸及2.3萬美元關口。市值第二大的以太坊漲近16%并升破1600美元。

黃金止步兩連跌，現貨黃金升至1740美元，倫銅連漲四日上破7600美元，小麥轉跌

COMEX8月黃金期貨收漲約0.1%，報1719.10美元/盎司，止步兩日連跌并上逼1720美元關口。現貨黃金在美聯儲決議公布前止跌轉漲，在下逼1710美元之后重返1720美元上方，美聯儲決議公布和鮑威爾“放鴿”之后，漲幅迅速擴大并上破1740美元，日內最高漲23美元或漲1.3%。

美聯儲決議公布和鮑威爾“放鴿”之后，現貨黃金漲幅迅速擴大至23美元，上破1740美元

美元走弱和需求前景改善，令倫敦基本金屬連續兩日多數收漲。倫銅漲100美元或漲1.3%，收盤上破7600美元整數位，連漲四日刷新兩周高位，也與投機者空頭回補有關，昨日跌近3%的倫鎳收漲242美元或漲超1%。但昨日漲0.9%的倫鉛跌0.5%，倫錫也跌0.5%且連跌兩日。

不過，花旗仍預言銅價將在6至9個月內跌至6600美元，建議未來幾周賣空銅和鎳，理由是歐洲衰退、全球經濟減速和穩健的供應增長，將推動上述兩種金屬的現貨市場出現供應過剩。

農產品期貨方面，ICE原糖期貨跌至一年低點，部分由于巴西中南部地區的7月上旬產量強于預期。芝加哥大豆期貨創兩周新高，玉米一周新高，對美國中西部炎熱干燥天氣的擔憂重回市場。人們愈發質疑烏克蘭海上谷物出口協議能否實施，小麥期貨轉跌1.8%，昨日曾漲超4.5%。

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