美國金融霸權沖擊中東經濟 多國探索“去美元化”_GDP

△美聯儲大樓外景

今年以來，美國聯邦儲備委員會結束超寬松貨幣政策，連續四次加息，導致國際金融市場持續動蕩。中東多國遭遇嚴重通貨膨脹、本幣貶值和資本外流挑戰，償債成本高企。

多國專家認為，美國金融霸權惡果在中東地區逐漸顯現。一些中東國家拒絕被美國“收割”，正通過推動雙邊貨幣協議和外匯儲備資產多元化，探索“去美元化”路徑。

中東多國經濟受美國不負責任的貨幣政策所累

美聯儲從2020年起推出一系列超常規量化寬松貨幣政策。數據顯示，美聯儲資產負債表規模從2020年3月不足4萬億美元增至今年近9萬億美元。從2020年至今，美國政府的各種財政刺激政策涉及金額約10萬億美元。

WisdomTree Securities獲美國金融業監管局經紀自營商資格:11月23日消息，美國資產管理公司WisdomTree旗下子公司WisdomTree Securities獲得美國金融業監管局（FINRA）經紀自營商資格。因此，WisdomTree 面向個人投資者的加密貨幣應用程序 WisdomTree Prime 使基于區塊鏈的基金交易成為可能。此前，Wizdumpree 宣布計劃推出 WisdomTree Prime，投資者可以通過數字錢包投資加密貨幣、基于 WisdomTree 指數的區塊鏈基金、美元和代幣化資產。[2022/11/23 8:01:47]

憑借美元霸權地位，美國“大水漫灌式”貨幣和財政政策引發的國內高通脹問題不斷外溢，給中東地區帶來持續沖擊。外債攀升、資本外逃等問題接踵而至，令不少中東國家政府進退失據。

聲音 | 美國金融犯罪執法網絡負責人：穩定幣須在FinCEN注冊為MSB:美國金融犯罪執法網絡FinCEN負責人Kenneth Blanco 在區塊鏈大會《Chainalysis Blockchain Symposium》上發言稱，穩定幣不論種類，其管理者都必須在FinCEN注冊為貨幣服務業務MSB。Kenneth Blanco在發言中強調，穩定幣在加密貨幣領域并不是一個新概念，FinCEN 一直保持技術中立的原則研究穩定幣，為了打擊反洗錢（AML）和恐怖主義融資（CFT），穩定幣交易應和其他任何替代性貨幣交易一樣，屬于貨幣傳輸服務的范疇。這意味著，穩定幣交易者屬于銀行保密法（BSA）中定義的貨幣傳輸者，無論該穩定幣是由貨幣、商品還是算法支持，都應該遵守相同的規則。為此，穩定幣的管理者必須在 FinCEN 注冊為 MSB。以太坊UX設計師兼前端 Alex Van de Sande 發布推文評論道，想知道什么時候 AML 和 KYC 的限制會對 DAI 強制實施。Vitalik 轉發該評論稱，這件事看起來很重要，那么嘗試與貨幣掛鉤是否可視為貨幣替代？以及底層商品不存在的衍生品（例如 CPI）又該如何處理呢？[2019/11/20]

數據顯示，以色列今年7月的年化通脹率達5.2%，創2008年10月以來最高水平。埃及7月年化通脹率達13.6%，是2019年5月以來最高水平。國際評級機構穆迪5月將埃及經濟前景從“穩定”修訂為“負面”。

動態 | 美國金融業監管局疑似“暫停”了對約40份加密公司經紀自營商申請的審批:據CoinDesk 6月17日消息，數月來，美國金融業監管局（FINRA）一直在審查從事加密資產交易的公司提交的約40份經紀自營商申請，這些公司意圖通過此舉在美國發行證券。三位消息人士稱，一些初創企業已經等待了至少一年，其中一些已經等待了長達14個月之久，卻沒有看到FINRA的任何行動。受挫的加密初創公司可能打算完全放棄美國，轉而專注于在其他司法管轄區開展業務。 對此，一些行業成員認為，監管機構已經對這些批準進行了非正式的暫停。有些人認為FINRA正在等待美國SEC就如何根據證券法處理加密貨幣提供明確的指導，其他人則堅信SEC已明確告知FINRA推遲審批。不過也有人表示，延遲并不能直接代表監管機構的反對立場，只是因為源于這一資產類別的新特性，推遲是不可避免的。 FINRA媒體關系總監Ray Pellecchia在回答詢問時表示：“有意從事數字資產業務公司的申請呈現出新型、復雜的問題，我們正在努力解決。”但SEC并沒有回應記者的多次置評請求。[2019/6/17]

美國金融穩定監督委員會：比特幣不會對金融系統構成威脅:美國首席金融監管機構金融穩定監督委員會（FSOC），聲稱比特幣和其他加密貨幣不會對世界各地現有的金融體系構成威脅。FSOC 在其152頁的報告中指出，虛擬貨幣僅被極少數消費者所利用，其底層區塊鏈技術為各種工業應用提供了潛力。報告還列舉了全球金融體系面臨的各種金融威脅，包括地緣風險和網絡安全威脅，但比特幣不被視為威脅。[2017/12/18]

△當地時間4月15日，黎巴嫩民眾排隊購買面包。

黎巴嫩政府4月宣布破產。該國比卜魯斯銀行7月發布報告稱，黎巴嫩正面臨30多年來“最嚴重金融危機”，6月的年化通脹率為210%。截至2022年3月底，黎巴嫩公共債務總額達到1007億美元。

受制于美元霸權，中東多國正艱難調整貨幣和金融政策。埃及央行于3月和5月兩次上調基準利率。埃及經濟協會經濟學家瓦利德·賈巴拉說，今年以來，埃及被迫跟隨美聯儲加息以防止熱錢流出，但仍有超過200億美元外資撤出。

突尼斯背負巨額外債，需要大量外部融資。突尼斯央行行長馬爾萬·阿巴西表示，受美元走強以及谷物和能源價格大幅上漲影響，突尼斯今年預算赤字占國內生產總值比重將從此前預測的6.7%增至9.7%。到2022年年底，突尼斯公共債務將占GDP的82.6%。突尼斯恢復經濟增長、減少貧困面臨更艱難局面。

輸入性通脹和本國貨幣貶值令民眾苦不堪言

對于中東地區民眾來說，美國貨幣政策的最直觀沖擊來自與美元相關的輸入性通脹和匯率波動。“越來越買不起東西”讓當地民眾苦不堪言。

△突尼斯第納爾

突尼斯6月年化通脹率飆升至1991年10月以來最高水平。該國艾爾亞奈省出租車司機拉薩德·瓦內斯告訴記者，一只小羊的價格超過月工資。宰牲節期間，不少家庭只能和親友合買一只羊過節。

“物價給所有人帶來了沉重壓力。”黎巴嫩貝魯特糖果店服務員扎基亞·哈提卜告訴記者，由于原材料都得用美元購買，黎巴嫩貨幣大幅貶值導致物價飆升，高物價讓很多人放棄購買糖果糕點招待親朋好友的傳統。

8月21日，土耳其里拉對美元匯率跌至18.09比1，與一年前相比貶值超過一半。該國汽油和柴油價格過去一年上漲兩倍多。65歲的土耳其出租車司機凱末爾·埃德姆說，現有收入的購買力因油價上漲而嚴重縮水，“大約70%的收入都用在了燃油上”。

美國專欄作家弗麗達·吉蒂斯認為，美國的貨幣政策正給其他已遭受連續打擊的經濟體及其民眾制造新的問題。

“去美元化”呼聲更強

多國專家認為，美國濫用金融霸權給世界經濟帶來動蕩不安，“去美元化”成為越來越多中東國家的現實需要。伊朗、土耳其等國開始探索在國際貿易中使用雙邊和多邊貨幣協議結算交易，以色列、埃及等國推進外匯儲備多元化，進一步降低美元比重。

伊朗最高領袖哈梅內伊7月呼吁在全球貿易中以本國貨幣或其他貨幣替代美元。伊朗外匯市場于7月19日啟動伊朗里亞爾/俄羅斯盧布貨幣交易。俄方此后表示，將逐步在與伊朗的貿易中放棄使用美元。

△當地時間5月24日，民眾在土耳其伊茲密爾的一兌換處兌換貨幣。

土耳其經濟學家穆斯塔法·森梅茲告訴記者，美元霸權對土耳其影響巨大。為減少使用美元，土耳其正與俄羅斯協商雙邊貨幣協議，內容包括土耳其用盧布購買俄羅斯能源，并接受俄羅斯游客在土耳其使用盧布消費等。

與此同時，中東多國開始減持美債，推動外匯儲備資產多元化。

以色列央行今年開始將加元、澳元、日元和人民幣納入其外匯儲備，而此前只持有美元、英鎊和歐元三種貨幣。同時，該國央行計劃將美元在其外匯儲備中的比例由66.5%降至61%，以減少對美元的風險敞口。

埃及央行一直保持多元化投資組合策略。根據世界黃金協會數據，埃及央行今年一季度新購買44噸黃金，使得該國黃金儲備增加了54%。

“擺脫美元霸權不是一個容易實現的目標，但這一進程已經開始，且勢頭會越來越明顯，力度越來越強大。”土耳其經濟學家瑪赫菲·埃伊爾梅茲說。

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