一周熱榜精選：兩份就業報告引爆行情！非農夜黃金多頭吹響反攻號角_ADP

本周，你錯過了哪些刺激行情？

1.ADP數據超預期火爆，現貨黃金跳水近25美元。

2.現貨黃金美盤時段短線放量拉升，最高漲至1935.10后轉跌，回落近15美元。

3.產量交付量均超預期，特斯拉開漲6.2%，達到自去年9月29日以來的最高點。

4.比特幣突破31000美元/枚，日內漲2.02%。

5.美元兌日元USD/JPY跌破143，為6月26日以來首次，日內跌0.75%。

你心目中本周最刺激的行情是____?評論區見

1.美聯儲7月加息板上釘釘？會議紀要再放“鷹”

美聯儲6月會議紀要顯示，雖然幾乎所有官員都認為將利率維持不變是“合適或可接受的”，以爭取時間作出評估，但幾乎所有官員預計2023年將有更多加息。

鮑威爾在會議結束后的幾次公開露面中一再強調，這一決定是一致通過的，他還說，大多數官員認為至少再加息兩次是必要的。本周發表講話的兩位官員也認為美聯儲需要更進一步。

美聯儲“三把手”、紐約聯儲主席威廉姆斯表示，最新數據支持美聯儲還有更多工作要做的假設，但未來行動取決于數據，尚未就下次會議做出決定。而達拉斯聯儲主席洛根則公開稱，她認為6月的會議上本應進行加息，對加息滯后效應的重大影響持懷疑態度。她表示，對通脹能夠迅速降溫感到擔憂，為了實現FOMC目標，可能有必要進一步加息，實施更為嚴格的政策。

某巨鯨過去一周從Binance和Gate提出約2.6萬枚ETH后進行質押:金色財經報道，據Lookonchain監測，某巨鯨地址過去一周從Binance和Gateio中提取26,132枚ETH（約合5000萬美元），隨后將ETH進行質押。[2023/6/25 21:59:14]

雖然主要國家央行進行了激進加息，但通脹仍然頑固。堪薩斯城聯儲的兩位經濟學家在論文中表示，政策利率水平直到2023年一季度才進入限制性區間，為了讓通脹降至2%的目標水平，美聯儲將利率維持在5%以上的時長或需要比市場預期更久，可能要到2026年。

會議紀要還顯示，工作人員維持對2023年溫和衰退的預測。周一，美債收益率曲線驚現1981年以來最嚴重的倒掛，這一衰退信號再次受到關注。但諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼最近多次發文表示，美國經濟表現仍然強勁，他還稱通脹不再是大問題，美聯儲應該適可而止。

美聯儲會議紀要“放鷹”：幾乎所有官員都預計年內繼續加息

美聯儲最新研究：降息可能會推遲至2026年！

收益率曲線驚現歷史性倒掛！上次這樣就開啟了一場大衰退

美聯儲和市場對利率的看法可能都是錯誤的？

2.就業數據持續爆表！

美國6月ADP就業人數暴增49.7萬人，較預期的22.8萬人翻倍，為自去年2月以來最大的月度漲幅，并遠超前值的27.8萬人。美國6月挑戰者企業裁員人數錄得4.07萬人，為2022年10月以來新低。數據公布后，美國利率期貨定價美聯儲11月有可能加息。

但是，周五的非農數據卻意外降溫，非農就業人口增加20.9萬人，為2020年12月以來最小增幅，結束了連續14次表現超預期的紀錄。失業率錄得3.6%，時薪增長方面，美國6月平均時薪同比增長4.4%，環比增長0.4%，略超市場預期。

CryptoQuant：從11月6日起的一周內，中心化交易所流出82億美元資產:金色財經報道，CryptoQuant數據顯示，從11月6日起的一周內，中心化交易所共流出37億美元的比特幣、25 億美元的以太坊以及超20億美元的穩定幣。[2022/11/14 13:03:26]

更值得關注的是，此前兩個月的數據都被下修，4月和5月新增就業人數合計較修正前低11萬人。

在這份有所“降溫”的數據公布后，交易員減少對美聯儲進一步加息的押注，美國利率期貨定價11月加息的概率從之前的45%降至39%，美聯儲互換略微降低了美聯儲今年第二次加息的可能性。

爆表預警下，非農卻意外降溫！勞動力市場初現疲態？

“小非農”較預期翻倍！黃金短線跳水近20美元

3.沙特多管齊下仍難提振油價！

歐佩克+減少油市供應的努力再度加碼。本周，沙特將自愿減產100萬桶/日的減產措施延續到8月，并可能進一步延長。俄羅斯副總理諾瓦克承諾8月份將石油出口量減少50萬桶/日。阿爾及利亞能源部也宣布8月額外削減2萬桶石油產量，此前，其已經在四月份決定減產4.8萬桶。

然而，沙特至今為止作出的努力似乎并未得到回報。一方面，俄羅斯承諾的減產似乎仍未落地。最新數據顯示，俄羅斯海運原油出口量甚至飆升至7周新高。而且，美國今年產量有望打破紀錄，OPEC以外的增產量抵消了該聯盟減產量的大約三分之二，新增產量中有一半來自美國。

另一方面，沙特可能損失市場份額，原油買家或將轉向其他地方購買原油。占了全球需求約三分之一的亞洲煉油商表示，如果沙特和俄羅斯最近承諾的減產讓它們無法獲得原油，它們將轉向美國、西非和北海等地區。沙特阿美上調輸往美國、西北歐、地中海和亞洲地區的原油價格，伊朗原油的每桶價格比沙特低約30美元。

數據：近一周USDC增發量達39.46億枚:據歐科云鏈OKLink數據顯示，USDC當前流通量為199.07億枚，近一周新增39.46億枚。此外在以太坊上的穩定幣供應量占比中，USDC的比例由此前的26.05%上升至30.29%。[2021/5/24 22:37:57]

在此背景下，沙特能源大臣稱，歐佩克+將采取一切必要措施來支持市場。歐佩克秘書長也尋求進一步擴大該組織的影響力，與阿塞拜疆、馬來西亞、文萊和墨西哥討論有關加入的事宜。但是，阿塞拜疆能源部長表示目前不考慮加入歐佩克。此前，歐佩克已經被圭那亞拒絕過。

消息人士程，歐佩克對2024年石油需求前景持樂觀態度，盡管需求增速預測較今年有所放緩。阿聯酋能源部長馬茲魯伊稱，歐佩克+將在2025年調整產量配額，以解決差異問題，但該國拒絕進一步削減歐佩克+石油產量。

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4.美國財長耶倫訪華

美國財政部部長耶倫抵達北京，將在7月6日至9日期間訪華。財政部相關負責人表示，這是落實中美元首巴厘島會晤重要共識，加強兩國財金領域溝通交流的具體舉措。中美經貿關系的本質是互利共贏，貿易戰、“脫鉤斷鏈”沒有贏家。我們希望美方以實際行動為兩國經貿關系健康發展、實現互利共贏創造良好環境。

耶倫表示，尋求健康的經濟競爭關系，這次訪問提供了一個溝通的機會，避免兩國間產生誤解，總統拜登要求美國政府就一系列問題深化兩國間的溝通，我期待在訪問期間做到這件事。

數據：近一周Tether共計新增印鈔2.6億USDT:Tokenview數據監測，截止今日15時，近七日Tether新增印鈔2.60億USDT，通過Tether Treasury新發行2.89億USDT。已發行的USDT中有2.78億流入了Bitfinex等4家交易所。注：由于Tether上周進行了2億USDT的換鏈，但原OMNI鏈上的USDT仍回收在Tether Treasury地址，尚未銷毀，故新增印鈔數也計算了上述換鏈的2億USDT。[2020/3/8]

中國社科院世界經濟與研究所研究員高凌云認為，兩國在經貿領域達成共識的幾率更大。

5.高盛“唱空”國內銀行股？高盛：不實消息

7月6日，高盛題為《測試“不可能的三位一體”》的報告引發熱議。高盛方面對記者表示，該報告從三大角度分析了對當前國內銀行股的看法，涉及評級的有12家銀行，覆蓋范圍僅為當前A股42家上市銀行中三成，集中在國有大行和部分股份制銀行之間。

高盛稱，在對上述12家銀行評級中，對5家給予“賣出”，4家“買入”，還有3家為中性評級。買入和中性合計為7家，并非如“唱空”銀行股“小作文”所渲染出的悲觀情緒那樣。高盛方面還表示，如果地方債務保持增長，信用風險可控。但隨著地方債務規模增加，銀行息差收入將有一定壓力。由于地方債務在債券部分有稅收和資本節省，可以有效幫助銀行減少利息收入下滑帶來的影響，因此地方債務中債券占比也是影響銀行經營的重要因素。

證券時報評論稱，基于悲觀假設看空我國銀行基本面并不可取，很大程度上存在誤讀。今年基建投資的發力，無疑有利于城投平臺現金流及盈利能力的恢復。在嚴格落實地方政府隱性債務化解的同時，更要看到從平臺融資到專項債融資、從基礎設施建設到基礎設施盤活、從土地財政到產業財政再到數據財政的轉型趨勢，這也將給銀行政信業務帶來新的空間。

動態 | 過去一周以太坊DEX項目總交易額合計6,947萬美元:據DAppTotal，DEX專題頁面數據顯示：截至目前，已統計的17個基于以太坊網絡的DEX項目，過去一周鏈上交易額共計267,337個ETH，合計69,478,423美元。整體而言，過去一周按交易用戶量排名，活躍用戶量最多的DEX項目分別為：Uniswap（12,560個）、IDEX（7,842個)、Tokenlon（1,842個）、ForkDelta（1,492個）、Bancor（995個）；按用戶交易額排名，交易額最大的DEX項目分別為：Uniswap（176,712ETH）、DDEX（35,162ETH）、Tokenlon（29,340ETH）、IDEX（22,770ETH）、ForkDelta（2,790ETH）。[2020/2/17]

6.貝萊德：超配中國股市，中性配置債券

貝萊德基金首席投資官陸文杰表示，中國股市整體的基本面沒問題，該公司資產配置觀點對中國股市是建議超配的，但現在需要的是一些政策上的催化劑。他認為，一些“有意思”的新投資機會在顯現，一是AI投資主題，包括算力基礎設施、芯片公司、相關零部件公司，AI服務器等等；二是全球低碳轉型，也是貝萊德在投資上長期關注的方向。

7.中國對鎵、鍺實施出口管制

為維護國家安全和利益，7月3日，中國相關部門發布公告，決定自8月1日起，對鎵和鍺兩種關鍵金屬實行出口管制。中國在這兩種廣泛應用于戰略新興產業的金屬原材料上，不但儲量豐富，而且是全球的供應大國。商務部稱，出口管制不是禁止出口，符合相關規定的將予以許可。

外交部發言人毛寧表示，中國始終致力于維護全球產供鏈的安全穩定，始終執行公正、合理、非歧視的出口管制措施。中國政府依法對相關物項實施出口管制是國際的通行做法，不針對任何特定的國家。

商務部原副部長魏建國稱，中國出口管制芯片重要原材料只是開始，中國反制的工具還有很多。專家認為，中國通過出口許可制，可以厘清這些關鍵金屬出口的最終用戶和用途，以規避危害國家安全和利益的風險。

8.澳洲聯儲暫停加息未來或需進一步收緊

澳洲聯儲暫停加息，將基準利率維持在4.1%水平，保持在2012年以來高位。未來可能需要進一步收緊貨幣政策，以確保通脹在合理的時間內恢復到目標水平。委員會仍然堅定其將通脹恢復到目標水平的決心，并將采取必要措施實現這一目標。

這一決定延續了澳洲聯儲一系列斷斷續續的政策舉措：在2月和3月加息，在4月暫停加息，在5月和6月加息，然后在7月按兵不動。路透調查顯示，25位經濟學家中，23位表示澳洲聯儲將在8月將現金利率上調至4.35%，另外兩位表示將保持不變。

千鈞一發的決定！澳洲聯儲再度暫停加息

9.厄爾尼諾將再度降臨“最熱”一天記錄兩連破

世界氣象組織周二發布公告確認，厄爾尼諾現象時隔七年后再度降臨地球。根據最新的預測，厄爾尼諾在下半年持續的可能性達到了90%，至少為中等強度。

美國國家環境預報中心數據顯示，地球表面平均氣溫7月4日再創新高，達到17.18攝氏度。自1979年開始相關統計以來，本月3日和4日地球表面氣溫接連刷新最高紀錄。科學家認為，地球正處于大約12.5萬年以來最熱的時期。

又一危險警報拉響：全球平均氣溫創歷史新高！

10.納斯達克重新向SEC提交貝萊德比特幣ETF申請

貝萊德通過納斯達克向美國監管機構重新提交了文件，為其建立直接投資比特幣的ETF的提案增加了新的細節。新文件表明Coinbase將提供市場監督，以支持這家全球最大的資產管理公司提出的比特幣ETF發行計劃。

此前，證監會曾表示，發行人提交的初步文件不夠清晰和全面，缺乏必要的信息。上周，其他公司也對申請進行了更具體的修改，包括富達投資、景順、VanEck、21Shares和WisdomTree。

貝萊德CEO拉里·芬克稱比特幣為“國際資產”，并表示該基金管理公司希望利用其影響力來降低其成本并更容易投資加密貨幣。

SEC又整幺蛾子，幣圈一大利好還能挺住嗎？

11.紐約二季度辦公閑置空間創歷史新高

房地產公司第一太平戴維斯的數據顯示，紐約市的可用辦公空間在2023年第二季度攀升至7030萬平方英尺，為歷史最高水平。

數據顯示辦公室使用率、租賃收入和簽署的新租賃數量仍遠低于疫情前的水平，空置率也飆升至大約40年來的最高水平。隨著時間的推移，質量較低的寫字樓價值可能會下降多達45%，整個寫字樓行業的價值將縮水5000億美元。

美聯儲及財政部都表示，會密切關注商業房地產行業。美國今年和明年就有約1.4萬億美元的商業房地產貸款到期。至少到2040年，美國辦公樓不太可能恢復到疫情前的峰值水平。

紐約二季度辦公閑置空間創歷史新高！“厄運循環”已經開啟？

12.全面自動駕駛年末到來特斯拉再推優惠

特斯拉Q2交付量和生產量均創季度新高。Q2共交付46.614萬輛，同比增長83%；生產了47.97萬輛，高于市場預估的45.66萬。消息稱特斯拉得州超級工廠將暫停ModelY產線并升級，部分員工轉向Cybertruck產線。

馬斯克稱，全面自動駕駛將在今年年末到來，愿意與汽車制造商共享自動駕駛技術。

7月7日，特斯拉中國針對Model3、ModelY兩款車型再次推出引薦激勵購車政策，引薦親友下訂并在有效期內提車，購車人可享受3500元尾款抵扣和90天EAP增強版自動駕駛輔助功能免費試用。引薦人可獲得7000積分，可兌換超充里程或商城禮品。

特斯拉漲超8%空頭仍從交付量中找到“雷點”！

13.16家車企簽署承諾書關乎90%市場銷量

中國汽車工業協會與16家車企簽署《汽車行業維護公平市場秩序承諾書》，包括特斯拉、比亞迪、蔚來、理想、小鵬等。這16家車企占據市場90%以上銷量。業內人士認為，這是有關部門針對價格戰、車企間非正當競爭的規范舉措。

另外，乘聯會數據顯示，初步統計，6月新能源車市場零售63.8萬輛，同比增長19%，環比增長10%。理想汽車成為首家達成40萬輛交付的新勢力車企。中汽協數據顯示，1-5月汽車銷量排名前十位企業中比亞迪銷量增速最為明顯。

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