上海升級來臨之際,Eth2.0的質押資產提款問題成為需要解決的核心問題之一。
以太坊2.0經歷了Beacon鏈的上線、合并之后,即將在3月份迎來又一次重大更新——上海升級。其中,Eth2.0的質押資產提款問題是此次升級需要解決的核心問題之一。隨著上海升級的臨近,以太坊staking產品近期在市場上獲得了較高的關注度,火必POS負責人XiJiazhen(業內常用名:Token)分享了pos服務商需要做的提前工作,他表示,作為ETH2.0的重要參與者,火必已經為上海升級做好了準備。
質押用戶應提前做好提款工作
上海升級生效之后,用戶可以把之前質押在Beacon鏈上的本金或收益提取到自己提供的地址上,從而自由支配相應的資產。提款可以分為全部提款和提取獎勵,兩者均需要設置提款地址,提款地址一經設置無法修改。全部提款需要用戶發起退出validator的請求,排隊等待確認,用戶確認退出之后可以將全部資金取回;獎勵的提取采用自動發放的形式,平均每隔幾天自動入賬。兩類提款均不涉及gas費。
上海升級后凈提款62.66萬枚ETH,89.62萬枚ETH處于待提款狀態:金色財經報道,據Token.Unlocks數據顯示,以太坊完成上海升級后至今,已完成約99.5萬枚ETH提款,約36.84萬枚ETH新存入質押,凈提款約62.66萬枚ETH。此外,當前驗證者數量約為46.9萬名,89.62萬枚ETH處于待提款狀態,其中待提款的實體中Kraken占比約46.2%,位列第一。[2023/4/17 14:07:53]
無論是全部提款還是提取獎勵,用戶都需要事先設置提款地址。在上海升級之前,用戶只可以在初始創建validator的時候設置提款地址,無法在validator創建之后再設置,由于Beacon鏈并未對設置提款地址做強制要求,所以導致部分validator的提款地址為空。截至2月13日,全網總共有517052個validator中只有205178個設置了提現地址,未設置地址數量為311874,占比為60.3%。
上海升級之后,用戶可以針對未設置取款地址的validator發起設置提款地址的請求,但不可以修改提款地址。按照每個區塊可以設置16個提款地址的理論值計算,3天之內可以全部設置完成。
ConsenSys已開放以太坊上海升級紀念NFT公開版本鑄造窗口,將持續72小時:4月13日消息,ConsenSys現已開放以太坊上海升級紀念NFT系列“Ethereum,Evolved:Shanghai”公開版本鑄造,鑄造窗口將開放72小時。任何用戶均可使用MetaMask錢包免費領取NFT,但需支付gas費。
據悉,該系列將包含紀念版和公開版兩個版本,其中紀念版將在4月13日空投給以太坊核心開發者。
去年9月,ConsenSys曾推出紀念以太坊合并的NFT系列“Regenesis”,該系列公開版共鑄造約327600枚。[2023/4/13 14:00:33]
涉及到全部提款,用戶需要先發起退出validator的操作,具體操作可參考:https://docs.prylabs.network/docs/wallet/exiting-a-validator。
據了解,每天可退出的validator數量為225*7,總計為1575個。極端情況下,當下所有的validator同時退出,理論最長需要517052/1575,約為328天。實際上由于每個epoch可退出的validator數量與當前validator總量相關,所以全部退出花費的時間會更長。
福布斯:以太坊上海升級后將有價值290億美元的ETH被解鎖:2月13日消息,據福布斯報道,根據數據提供商Staking Rewards的數據,目前約有14%的ETH被質押,市值約為290億美元。而在上海升級后,用戶將可以提取這些資產。鑒于資產已被長期鎖定以及加密市場懸而未決的不確定性,人們擔心許多驗證者會撤回并出售他們抵押的以太坊,這可能會給以太坊的價值帶來壓力。
據Galaxy Digital稱,以太坊上至少75%的質押ETH由中介機構控制,例如 Coinbase或Kraken等交易所,或Lido或Rocketpool等特殊平臺,這意味著絕大多數抵押者不會能夠直接發起自己的取款。預計大部分提款將來自以太坊最大的質押平臺Lido,該平臺允許用戶質押任意數量的以太幣,而不是32 ETH的門檻。而Staking Rewards研究主管Allan Wojnowski表示:“排隊過程和Lido的大量提款份額將大大減緩提款過程中的任何拋售壓力,因為在提現功能存在之前就需要有信心押注以太坊,早期的質押者不太可能尋求退出,而且盡管有報道預測會出現大量提現,但平均每天仍有20,800枚ETH繼續質押。”質押中介機構可能會獲得巨大收益,摩根大通(JPMorgan)估計,在上海升級后,Coinbase 95%的散戶投資者可能會參與質押以太坊,按當前價格計算,這可能會給交易所帶來2.25億至5.45億美元的年收入。
此前金色財經報道,2月7日以太坊首個公共提款測試網Zhejiang已成功模擬上海升級,公共測試網Sepolia計劃于2月28日升級,之后計劃在2月底或3月初在以太坊Goerli測試網上發布上海升級,過渡成功后,將轉向主網。[2023/2/13 12:03:10]
最后一步是關于獎勵發放/全部提款。根據要求,用戶的提款條件針對不同情況有不同的要求:
上海升級之前,以太坊流動性質押代幣逐漸與名義價值持平:金色財經報道,數據顯示,在即將到來的Shanghai-Capella升級之前,以太坊流動性抵押衍生品 (LSD) 代幣的折價和溢價已經縮小,并逐漸接近其名義價值。LSD是為了匹配網絡上抵押的以太坊而發行的代幣。自年初以來,前五名最大的LSD已向其名義價值收窄0.17%至1.42%。
由Lido、Coinbase、Frax和StakeWise運營的LSD交易價格通常低于其名義價值。Coinbase的LSD的負溢價降幅最大,下降了1.42%,但它仍比其名義價值低2.7%。Frax雖然變化最小,但其負溢價已完全消除,現在的交易價格與以太坊持平。 Rocketpool的LSD交易價格仍高于其1.05 ETH的名義價值,但溢價已從年初的2.3%降至1.3%。[2023/2/10 11:58:17]
第一種是部分提款。validator需設置了提款地址,并且狀態為active,同時余額需大于32ETH。
10月27日舉行的以太坊核心開發者會議將討論上海升級的規劃:10月10日消息,以太坊核心開發者Tim Beiko在Mirror上發布關于以太坊核心開發者會議最新更新,關于上海升級,共識層方面,預計將包括信標鏈的ETH提款,以及潛在的EIP-4844,在執行層方面,上海升級已經有幾個EIP正在考慮中。下一次以太坊核心開發者會議(AllCoreDevs)將于10月27日舉行,主題為對上海升級的規劃。
此外,Kiln測試網已于近日關閉,Ropsten測試網關閉日期為2022年12月,Rinkeby將持續到2023年年中,但不會應用于任何倫敦硬分叉后的網絡升級,包括The Merge,基礎設施和工具提供商現在開始取消對這些網絡的支持,并需要遷至Goerli或Sepolia測試網。[2022/10/10 12:51:52]
第二種是全部提款。validator需設置了提款地址,且狀態為withdrawable。
符合條件的validator即可進入可提現隊列,以太坊會自動將ETH打到提現地址,無需用戶額外操作。當前的提款周期為517052/115200,約5天。
POS服務商的TODOLIST
目前POS服務商類別多樣,包括傳統的去中心化LSD產品、CEXPOS產品以及SaaS產品等,對應的產品整體設計差異較大,應對上海升級的準備也不盡相同,但基本都需要考慮以下幾個方面。
首先是POS服務商需要解決客戶的提款需求,開發對應的產品功能。一般的提款主要流程如下:
1)提供產品入口,接收用戶的提款要求
2)設置提現地址,為提款做準備
3)根據用戶的提款請求數量,確認需要退出多少validator節點
4)發起退出validator的請求
5)對提款地址收到的提款進行分配
其次是釋放資金風險。
Beacon鏈質押最早始于2020年12月,最早一批資金的質押周期已經超過了兩年。由于以太坊未開啟提款功能,用戶無法取回質押的資產,且無法更換質押資產的validator地址,提款憑證泄漏風險隨時間加劇;同時,因為無法提款,即便當前的憑證已經泄漏,也無法感知。因此,鏈上質押資產面臨較大的風險敞口,需要提前進行風險消除。POS服務商要做的準備工作包括三部分:
1)鏈上質押資產審計
服務商需要對鏈上質押資產的數量進行核對,確認與用戶質押的本金+收益保持一致;確認自己掌控的憑證與鏈上資產一一對應;確認已設置提款地址并且提款地址的私鑰由自己掌控,如果沒有設置提款地址,需要上海升級后第一時間設置安全的提款地址。
2)數據安全性核查
提款憑證的安全性核查;提款地址的私鑰安全性核查。
3)風險防范
由于資產質押時間較長,相應的憑證可能面臨泄漏風險。因此,建議在上海升級生效的同時,對已搭建的validator輪流做一次重建:退出當前validator,提款,更換憑證,重新投出。
再次是提升產品吸引力,包括優化產品體驗、提升APY和提升LSD產品的代幣流動性。
在滿足用戶提款需求的同時,要優化產品細節,包括并不限于增加備付金邏輯,提供絲滑提款體驗,縮短排隊周期;提供預約提款功能,縮短排隊周期
上海升級之后,鏈上質押獎勵可以被取出來,取出之后就可以做復投,整體收益會有顯著提升,預計APY提升10%以上。
上海升級之前,由于無法提現,所以各類LSD產品的ETH等價代幣相對于ETH有一定的滑點。在上海升級之后,相應的滑點會被迅速抹平,ETH的等價代幣的價值將會得到市場更廣泛的認可,服務商可以在Cefi和Defi產品里加入更多ETH等價代幣的使用場景,提升流動性,增加用戶的收益。
火必POS已經做好準備,迎接上海升級
火必POS作為Eth2.0的主要參與者之一,對即將來臨的上海升級已經做好了準備。據悉,火必POS的核心功能目前已ready,等待新一輪的測試網驗證。
目前火必POS已經完成了提款的全流程產品功能開發,包括用戶預約贖回、贖回明細查詢、鏈上退出validator、鏈上收益自動復投、提供提款備付金等,已在zhejiang測試鏈做了功能測試,我們后續將跟隨以太坊的測試鏈和主網升級進行回歸測試,確保上海升級之后第一時間為用戶提供提款功能。
火必成立9年來,一直將保障用戶資產安全作為最重要的使命。針對ETH2.0的資產可能面臨的風險,火必提前做了相關風險排查,包括:
1)審計了用戶資產與鏈上資產的一致性
通過驗證憑證與鏈上資產的關聯性,確認了用戶權益與鏈上鎖定資產的一致性。
2)確認了提款憑證的安全性
提款憑證采用簽名機的形式加密保管,杜絕了人為保管引入的風險。
3)消除資產的潛在風險
通過以上操作,我們已經確保了資產的安全性,為防患于未然,我們會在上海升級生效之后對所有的validator做一輪重建,目前相關邏輯已開發完畢。
火必還進一步提升了鏈上資產透明度。相較于去中心化的Eth2.0產品火必POS具備中心化交易所的安全保障,同時也致力于提升資產透明度。目前火必POS的ETH2.0資產共質押超過10萬個ETH,用戶可以實時查看相關資產信息。
針對此次上海升級,火必向用戶提供了實時展示當前的鏈上質押、排隊、撤回的詳細信息等功能,進一步提升資產的透明度。
來源:panews
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原文作者:WilliamM.Peaster,由DeFi之道編譯。如果您深入了解加密世界,那么您已經聽說過零知識證明及其應用已有一段時間了.
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