金色觀察 | 2022年度一覽：深析NFT巨鯨動向_HER

本文為金色財經&NFTGO原創年度盤點文章，轉載請注明出處。

回顧過去的一年，我們看到NFT領域出現了很多新場景，新應用和新變化。而買賣NFT的玩家也有一些新動作。因此，我們收集了2022年NFT行業中最大玩家——巨鯨的數據，并進行了相應的分析和解讀。

“巨鯨”一詞用于描述持有大量特定NFT的個人或組織，它們通常持有較高的NFT資產，我們通常可以根據它們的行為特征來判斷是否為巨鯨。截至目前巨鯨擁有1.25M美元的NFT資產，占據市場份額的12.11%。

NFT市場資金分布占比(Source:NFTGo.io)

同時這類群體具有鏈上話語權，所以巨鯨往往是一些事件的引發者，也是反映市場趨勢的晴雨表。如今年11月franklinisbored.eth連續低價拋售BAYC:

https://nftgo.io/account/ETH/0xed2ab4948ba6a909a7751dec4f34f303eb8c7236/activity

再如，今年4月份巨鯨搶注ENS域名造成數字域名價格迅速攀升。

https://nftgo.io/collection/ens-ethereum-name-service/overview

從本質上講，巨鯨會產生連鎖反應，影響同一Collection其他投資者。通過NFTGo.io巨鯨追蹤功能可以跟蹤持有大量NFT的賬戶。通過分析巨鯨的趨勢，我們可以找到市場背后原始動機，還原市場的真實樣貌。

本年度巨鯨動向及分析

1月份是巨鯨的狂歡月

金色午報 | 6月24日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：Bithumb、央行數字貨幣、IPFS、COMP、以太坊

1. Bithumb加密貨幣交易所尋求上市。

2. 河南省反虛假信息詐騙中心發布六大數字貨幣投資禁區。

3. 國盛證券：央行數字貨幣或將重寫支付產業鏈分潤規則。

4. 一匿名人士在IPFS和以太坊鏈上推出警察問責協議。

5. 穩定幣活動、DeFi Dapps活動等推動ETH網絡轉賬費用不斷升高。

6. Compound代幣價格大幅下滑，仍在DeFi位居第一。

7. 數據：以太坊鏈上的單日交易筆數觸及18年年初以來的最高位。

8. 美國前總統候選人楊安澤啟動數據股息計劃，以建立數據財產權。

9. 人人鏈中標中油工程智能化追溯系統研發項目。[2020/6/24]

巨鯨買入賣出趨勢圖(Source:NFTGo.io)

按時間跨度可分為兩個階段：

今年1月份是巨鯨交易最活躍的月份，在資金規模上創造了單月歷史最高紀錄，僅巨鯨群體就向NFT市場流入了2.9億美元，同時在市場沉淀了接近5986萬美元的NFT資產，巨鯨群體極大拉高了NFT市場的交易體量，同時吸引了更多的輿論目光進入NFT市場。

巨鯨凈流入趨勢圖(Source:NFTGo.io)

這股NFT交易熱潮在2月份得到了延續，巨鯨群體依舊為NFT市場帶來了5416萬美元的凈流入。而在3、4月份出現了凈流入資金驟減的趨勢，巨鯨的凈流入資金將有轉負的風險，而這種下跌趨勢卻被5月份的熱點事件所影響，再次引發了交易熱潮，讓巨鯨再次為市場帶來了凈流入資金5913萬美元，這也從側面證明了今年NFT市場受事件炒作因素的影響很大。

5-6月巨鯨集體逃離市場

在5-6月份，受到總體市場的影響，巨鯨大大縮減了在NFT市場上的資金流動規模，買入資金和賣出資金開始從6月的3000萬美元穩步下跌至12月的1000萬美元，趨勢線呈線性下降的形狀。

獨家 | 金色財經2月16日挖礦收益數據播報:金色財經報道，據印比特數據顯示，按照BTC參考價格69800元、電價0.38元/kWh計算，當前在售主流BTC礦機的市場價格及回本周期為：芯動T3+-57T（全新現貨9300元，279天回本）、神馬M20S-68T（3月份期貨11500元，239天回本）、阿瓦隆1066-50T（全新現貨6300元，224天回本）、螞蟻S17Pro-56T（全新現貨12500元，323天回本）。[2020/2/16]

6-12月巨鯨資金規模趨勢線(Source:NFTGo.io)

除了資金規模，5月份以后NFT市場也開始了巨鯨賣出規模持續高于買入規模的情況，凈流入資金多次轉為負值，雖然5月份已有部分巨鯨開始拋售，但真正資金出逃是在6月，總計出現了125.4萬美元的資金凈流出，而6月也成為了大部分巨鯨的出逃NFT市場的時間，下圖為巨鯨在6月之后的資金流向統計，我們可以看出流出NFT市場的資金規模已經遠遠大流入的規模。

6-12月巨鯨資金統計(Source:NFTGo.io)

下圖為巨鯨0x6611fe71c233e4e7510b2795c242c9a57790b376的交易活動，目前仍持有$4,441,509.32的NFT資產，在6月以后停止了買入操作，只進行賣出操作。

https://nftgo.io/account/ETH/0x6611fe71c233e4e7510b2795c242c9a57790b376/activity

仍然在NFT市場留下了1.6億美元

對應今年“由牛轉熊”的趨勢，巨鯨群體在年初大規模進入NFT市場，年中進行大規模逃離。

獨家 | 金色財經2月13日礦幣數據播報:金色財經報道，據幣印礦池數據顯示：

主流幣挖礦日收益分別為：BTC（￥1.19/T）、ZEC（￥0.59/T）、LTC（￥25.05/G）、BSV（￥1.36/T）、BCH（￥1.17/T）、DASH（￥0.14/G）。

當前熱門礦機數據及凈收益分別為：阿瓦隆A1066（BTC，￥30.56）、芯動A9+（ZEC，￥59.79）、芯動A4+（LTC，￥8.65）。[2020/2/13]

巨鯨買賣強弱對比圖(Source:NFTGo.io)

上圖為巨鯨在今年NFT市場的投資趨勢圖，在本年度巨鯨群體累計投入NFT市場近11億美金，隨著市場趨勢的不斷變化，投入的資金開始逐步撤離NFT市場。截至目前85.5%的資金已經撤出NFT市場，但目前存留在NFT市場上仍有1.6億美元，其中大部分包含了藍籌NFT為首的長期性資產和實用性資產，這為之后NFT的發展趨勢埋下了伏筆。

巨鯨本年度投資資金占比(Source:NFTGo.io)

巨鯨行為特征分析

間接性爆發

巨鯨資金的買入走勢圖(Source:NFTGo.io)

圖為2022.1-2022.12的巨鯨資金的買入走勢圖，今年1月份到4月份巨鯨資金以"間接性爆發"為特點，多次出現買入巨量交易額，這種行為特征主要根據當時市場的炒作性事件而顯現，如圖標注時間段均為交易的峰值區間，下圖為各交易峰值點巨鯨買入排名第一的NFT及數量。

金色晨訊 | 央行：具備數字貨幣特征的電子支付工具研發工作取得階段性進展:1.美國眾議院議員：國會將繼續審查Facebook的天秤座。

2.亞馬遜AWS現BUG致多家交易所交易異常 0.3美元成交40多枚BTC。

3.知情人士：央行或將發放與央行數字貨幣相關的牌照。

4.幣安將為 KYC 泄露用戶提供終身會員服務 并公布泄漏事件最新調查進展。

5.天秤幣協會中至少三位早期支持者因監管原因考慮退出。

6.英國央行行長敦促Libra類型的儲備貨幣結束美元的主導地位。

7.央行：具備數字貨幣特征的電子支付工具研發工作取得階段性進展。

8.日本央行高管：我們推廣比特幣，但僅限于控制。

9.美國食品和藥物管理局或將會采用區塊鏈來改進藥品和醫療產品的審查和召回。[2019/8/24]

5月1號巨鯨有多瘋狂？

2022年5月1日是巨鯨群體今年的交易最活躍的時間，在這一天巨鯨進行了頻繁的買入賣出交易，買入70909493美元的NFT資產，其中包括了25439910美元的OtherdeedforOtherside，除此之外還有YugaLabs系列共計46148230美元的NFT組合，包括BoredApeYachtClub、MutantApeYachtClub、Meebits、Doodles、BoredapeKennelClub、CryptoPunks等NFT。

2022.5.1巨鯨買入排名圖(Source:NFTGo.io)

除了大量買入相關系列的NFT，這一天巨鯨共賣出8027643美元的Otherdeed，由于稀有度會影響個體NFT價格，這使得Otherdeed出現了天價成交記錄，目前Otherdeed最高交易記錄的前8名均是5月份創下，僅5.1當日，巨鯨售出的Otherdeed均價高達35208美元，這也讓許多巨鯨收益頗豐。

金色財經現場報道 Mark.Space聯合創始人：俄羅斯聯邦儲蓄銀行的區塊鏈開發部門并不關注比特幣價格:金色財經現場報道，今日在哥倫比亞大學舉行的CryptoASIA峰會上，Mark.Space聯合創始人Denis Polulyakhov在回答有關比特幣的價值是否被高估的問題時表示，目前俄羅斯最大的銀行——俄羅斯聯邦儲蓄銀行有一個包括200人的區塊鏈開發部門，其中有很多工程師，他們并不關注比特幣的價格是否在浮動。[2018/5/13]

Otherdeed5月份交易價格排行榜(Source:NFTGo.io)

https://nftgo.io/collection/otherdeed/analytics/general

對Otherdeed及相關NFT的購買比例占到60%，這種對于“單一資產的集中性購買行為”讓5月的整體數據出現了大幅反彈，接近今年的最高交易活躍度，也讓市場上出現了“除了Otherdeed，沒有了任何熱點”的現象，讓市場無法延續熱度，這種“平地而起”的交易熱潮也成了巨鯨今年的最后一次狂歡。

4.30-5.2巨鯨購買NFT組成(Source:NFTGo.io)

提前嗅到危險的氣息

市場交易量和巨鯨賣出量對比(Source:NFTGo.io)

上圖為市場交易量和巨鯨賣出量，對比發現，在今年的NFT交易量處于峰值時巨鯨群體均有涉及巨量的交易行為，如1月31日、4月3日、5月1日，他們均在市場下行趨勢之前進行拋售NFT，并且引起了市場的恐慌性拋售，造成了“踩踏效應”。在市場處于行情拐點之前，巨鯨往往更加果斷地進行對應操作，用來躲避風險，這也通常引來更多用戶的進行跟隨，讓市場行情逐步放大。

其中在5月1日左右，巨鯨群體拋售了近2000萬的NFT資產，隨后NFT市場也進入了漫長的熊市，與其說他們提前于市場行動，倒不如說正是他們的行為影響了市場趨勢，將市場傳導的順序變成“巨鯨操作——散戶操作——引發行情”。

Flip仍是巨鯨在熊市的賺錢之道

每日巨鯨資金的流入流出趨勢(Source:NFTGo.io)

上圖為每日巨鯨資金的流入流出趨勢，其中巨鯨的每日買入量和每日賣出量的相關系數為0.89，為強相關關系，巨鯨的買入賣出往往是一起出現，這也不難理解：當一個巨鯨買入NFT獲得浮盈時，他會賣出價值較高的NFT，往往有另一個具有“巨鯨資金體量”的用戶買入對應的NFT，賣家完成獲利，再次進行買賣循環的操作從而進行持續性的盈利。

買入量/賣出量散點圖

在今年獲得盈利的巨鯨中，他們的很多交易記錄顯示：交易策略是快速買入快速賣出，甚至許多是當日買當日賣，而這一特點在下半年市場行情不太樂觀時更為突出。

如pranksy.eth，PnL為9.57KETH，幾乎在每日都會進行大量的買賣操作。

https://nftgo.io/account/ETH/0xd387a6e4e84a6c86bd90c158c6028a58cc8ac459/NFT

巨鯨投資偏好

長期藍籌+短期熱點

上圖為2022年各月份巨鯨買入資金量前3名的NFT統計，我們可以從資金走勢發現巨鯨的偏好分為兩類。第一類是長期購入的NFT：如CryptoPunks、BoredApeYachtClub，第二類則是短期引爆市場的NFT：如Moonbirds、OtherdeedforOtherside等等。

按出現頻率來看，CryptoPunks在表中共計出現10次，BoredApeYachtClub出現8次，ArtBlocks出現4次，它們平均出現在各個月份，是每個月巨鯨都會優先考慮買入的NFT。

其次是Doodles、Moonbirds、OtherdeedforOtherside、ENS分別是一月份、四月份、五月份、九月份巨鯨買入的參照標準，它們背后也代表了當時NFT市場的熱點門類：PFP、PASS、land、DomainName。

從門類看巨鯨的投資特點

通過買入NFT資產的歸類，我們可以得出巨鯨偏愛的NFT門類的前5名。同時我們也能從中看到巨鯨將現實世界的消費投資觀在NFT重演的過程。

PFP依舊是巨鯨最喜歡的NFT門類，占據了今年巨鯨都很大的資金比重。

PFP類的社交屬性，讓一些巨鯨與所持有的NFT形成了綁定關系，這點反映在許多KOL選擇PFP類NFT作為自己的社交頭像，我們也發現巨鯨賬戶至少會有一個PFP類NFT長期沒有任何交易，這種群體行為也讓巨鯨的一部分資金沉淀在NFT市場中。

其次是PASS門類，PASS卡在一定程度上迎合了巨鯨群體的偏好，正如現實生活中名人俱樂部的會員卡去贈與社會名流，這種消費偏好同樣發生在了NFT市場。

許多巨鯨對于Art類NFT的買入更像是對收藏品的投資，主要根據創作者的過往作品和相關背景進行挑選，一旦買入就會長期性的持有。

對于Land類NFT的購買，巨鯨則有較為明顯的行為特征，總體歸納為根據地塊屬性進行分級購買，如距離某些標志物的距離、地塊的資源產出，這些更偏向于“房地產”投資要考慮的地段、時機。

對于域名類NFT的投資巨鯨的資金動向則顯示出兩種行為，一種是注冊或購買一個具有潛在價值的域名，持有它直到合適的買家出現或者“域名貨幣化”，另一種則是注冊或買來自己進行實際使用，將其作為長期持有物。

最喜愛NFT排行

上面是按照巨鯨買入的資金量進行排名，統計出的NFT及累計買入個數，其中BoredApeYachtClub和CryptoPunks領先于其他NFT一個身位，成為巨鯨最喜愛的NFT，并且我們發現成交記錄中很多是遠高于地板價，這代表除了一些“刷單交易”，巨鯨更加憑借喜好性來購買NFT，反過來也證明了藍籌NFT由于個體畫風的不同所引起的價格不同，下圖是巨鯨在BoredApeYachtClub和CryptoPunks的具體購買點位。

https://nftgo.io/collection/bored-ape-yacht-club/overview

https://nftgo.io/collection/cryptopunks/overview

除了藍籌還有那些巨鯨喜愛的NFT

下面是根據巨鯨實際買入的資金進行排序前40名的NFT，我們發現除了藍籌NFT，巨鯨還熱衷于購買其它的NFT。

結語

通過對一些有名的巨鯨進行復制交易，可以帶來好的投資時機和機會，及時了解市場趨勢。如果巨鯨開始拋售，價格很可能會下跌。如果一些巨鯨Listing超出一般的高價，表明對某個NFT項目的發展趨勢看好。市場的劇烈波動通常與市場的流動性有關——特別是市場深度和點差。如果一個巨鯨持有大量的某個Collection中的NFT，也可以會增加市場波動性。因此，我們還需要關注的是，哪些巨鯨，持有多少份額，以及如何通過大規模交易影響市場。

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