金色觀察 | FTX波及的機構有哪些 都損失了多少錢_BANK

文/ChasePeterson-Withorn，Forbes

2021年6月，FTX從Paradigm、軟銀和紅杉資本等風險投資者那里以180億美元的估值籌集了10億美元。

三個月后的9月，FTX從新加坡政府擁有的投資公司淡馬錫、TigerGlobalManagement和安大略省教師養老金計劃等投資者那里獲得了4.21億美元的投資，將其估值推高至250億美元。

2022年1月，投資者又向FTX投入了4億美元，估值為320億美元。

如今320億美元的市值已經化為烏有。投資者在三年內向FTX注入的超過18億美元的資本也是如此。至少有兩個主要股東將他們對FTX的投資減記至0美元：紅杉資本和Paradigm。

嚴格意義上講，FTX投資者的損失僅限于他們投入業務的18億美元左右。但他們的賬面損失要高得多。如果這些投資者中的任何一個在1月份兌現，當時FTX的估值達到320億美元，他們的財富將達到數千萬甚至數億美元。相反，他們很可能一無所有。

金色熱搜榜：HC居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示，過去24小時內，HC搜索量高居榜首。具體前五名單如下：HC、OK、LBA、CVC、TRX。[2020/11/16 20:58:27]

誰損失最多？福布斯有一份FTX股東名單，由SamBankman-Fried于8月在我們報道福布斯400強名單期間發送給我們。以下是風險投資公司、養老金計劃以及兩位名人代言人，如果無法挽救FTX，他們將失去很多。

根據SamBankman-Fried在8月份發給福布斯的股權表，如果FTX歸零，將遭受巨額損失的投資者包括員工、投資公司和安大略省教師的養老金。福布斯

紅杉資本

FTX股份：1.1%

預計投資金額：2億美元

2022年1月峰值時的價值：3.5億美元

金色財經行情播報丨BTC劇烈波動 局部行情盤整:據火幣行情顯示，昨日中午BTC行情出現劇烈波動，最高探至12106.54USDT后迅速下跌，最低觸及10508USDT，目前價格在11100USDT附近徘徊。日線圖上升通道已被打破，距均線MA30扔有較大距離；4小時圖呈現盤整，均線MA5承壓；1小時圖在10900USDT附近有支撐。截至10:00，主流幣的具體表現如下：[2020/8/3]

這家以投資蘋果、谷歌和Airbnb等科技巨頭而聞名的硅谷風險投資基金，與獨立實體紅杉資本全球股票一起參與了FTX的B和B-1輪融資，金額超過2億美元。紅杉資本在推特上分享了一封信。“FTX是世界需要的高質量全球加密貨幣交易所，”紅杉資本合伙人AlfredLin在B輪融資后于2021年6月表示。“Sam是建立這項業務的完美創始人，團隊的執行力非凡。”

他們的支持是相互的：根據TheInformation周四發布的一份報告，AlamedaResearch和Bankman-Fried支持的風險投資基金FTXVentures向紅杉和其他兩家公司運營的基金投入了“數億美元”。

金色晚報 | 5月24日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：MakerDAO、BCH、灰度比特幣信托、英國央行

1. MakerDAO通過最新執行投票，現已支持負基數費率。

2. 數據：灰度比特幣信托2020年Q1平均每周投資達2990萬美元。

3. 數據：經歷首次減半后，BCH基本面指標持續下滑。

4. 中國移動董事長：加快區塊鏈技術在數據交易流通中的應用。

5. 日本參議員：在后疫情時代，加密貨幣和區塊鏈會愈發重要。

6. 《衛報》：英國央行或采取負利率措施，比特幣將獲得更多主流認可。

7. 數據：2018年4月至今，82%的時間里對沖基金作為一個群體都在做空比特幣。

8. 數據顯示：Bitfinex上的投資者強烈看漲ETH。

9. 雅典大學論文類比天體物理學來解釋加密貨幣的迅速崛起。[2020/5/24]

今年早些時候，紅杉對FTX的投資價值達到了3.5億美元的峰值，這標志著該交易所外部投資者可能遭受的最大損失。紅杉在致投資者的信中表示，其持有的FTX股份不到基金承諾資本的3%，而該基金1.5億美元的虧損被約75億美元的已實現和未實現收益所抵消。

金色午報 | 今日重要動態一覽:1.北京市委書記稱支持重點企業在區塊鏈等新興領域加緊布局

2.甘肅省政府常務會議強調運用區塊鏈等技術加強文旅合作

3.區塊鏈專題培訓班12月2日在北京市委黨校正式開班

4.雄安銀行業運用區塊鏈創新服務新區建設

5.綿陽市委書記稱將加快推動區塊鏈技術和產業創新發展

6.浙江清華長三角研究院杭州分院、嘉楠科技等聯合發起區塊鏈實體產業聯盟

7.平安集團旗下金融壹賬通將掛牌紐交所 其壹賬鏈在14個業務場景探索應用

8.新華財經：監管沙盒進一步豐富美國區塊鏈監管手段

9.軟銀 Softbank 發行支持數字貨幣的新型銀行卡

10.Bakkt 已上線期權和現金交割合約詳細規格 下周將開放交易[2019/12/3]

淡馬錫

FTX股份：1%

美東時間。投資金額：2.05億美元

2022年1月峰值時的價值：3.2億美元

淡馬錫是新加坡政府擁有的投資公司，是資本負債表上的第二大外部投資者，擁有700萬股股票。這家擁有新加坡星展集團和新加坡航空公司大量股份的2970億美元業務投資了FTX的所有三輪主要融資。淡馬錫發言人周三告訴路透社，由于其3.2億美元的股份瀕臨一文不值，他們“了解事態發展”，并“以我們股東的身份與FTX合作”。

金色財經現場報道 玉紅：未來十年是區塊鏈最好的十年:金色財經現場報道，在世界區塊鏈大會·三點鐘峰會中的“蠻子十問”環節中，薛蠻子針對社群提出問題。三點鐘區塊鏈社群發起人玉紅表示：未來十年是區塊鏈最好的十年，我們一起干好三點鐘。我講講社群，我個人認為，社群是未來商業最核心的競爭力，沒有社群的公司無法長足發展。我們在區塊鏈世界中，最好的社區就是比特幣社區。未來十年，區塊鏈帶來的財富是傳統行業帶來的100倍以上，會為我們帶來更大的市場。區塊鏈的下一個十年會是偉大的十年。[2018/4/25]

Paradigm

FTX股份：1%

美東時間。投資金額：2.15億美元

2022年1月峰值時的價值：3.15億美元

Paradigm是一家“專注于支持未來的加密/Web3公司和協議”的投資公司，該公司投資了FTX的B輪和C輪融資，截至8月份擁有近700萬股FTX。“Sam和FTX前景光明，”Paradigm聯合創始人MattHuang在2021年7月表示，“Paradigm很高興能成為其中的一員。”

據TheInformation報道，AlamedaResearch還向Paradigm投資了至少2000萬美元。

安大略教師養老金計劃

FTX股份：0.4%

美東時間。投資金額：8000萬美元

2022年1月峰值時的價值：1.25億美元

管理加拿大省333,000名教師退休基金的安大略省教師退休金計劃在2021年底和2022年初在FTX和FTXUS之間共投資了9500萬加元。僅該投資的FTX部分就價值約130加元在FTX的C輪融資之后——在加密貨幣冬天和當前危機之前。“雖然FTX的未來存在不確定性，”安大略教師在一份聲明中寫道，“但這項投資的任何財務損失對計劃的影響有限，因為這項投資占我們總凈資產的不到0.05%。”

這些是福布斯獲得的股權表中確定的主要股東，還有其他未提及的大投資者可能損失慘重。

2021年6月加入的FTXB輪融資10億美元其他投資者持有FTX3.5%股份。這些投資者包括與億萬富翁PaulTudorJones、DanielLoeb和IsraelEnglander相關的實體，以及TigerGlobalManagement和SoftBank等公司——這兩家公司也在1月份參與了FTX的C輪融資，很可能也成為大股東。

根據股權表，該輪投資者持有FTX近1%的股份，賬面損失超過2.7億美元。數量巨大，但對于這些基金來說很少，這些基金通常擁有如此多的資本，他們可以將大筆資金投入到數十家有風險的獨角獸公司中，只要至少有一兩個成功。

至少有兩位與FTX簽署代言協議的憫人也面臨失敗。

根據Bankman-Fried與福布斯分享的早些時候的股權表，截至2021年6月，NFL傳奇人物TomBrady和時裝模特GiseleBundchen分別擁有FTX0.15%和0.09%的股份。考慮到隨后幾輪融資中的假設稀釋，福布斯估計他們在FTX的所有權分別為0.14%和0.8%。目前尚不清楚這對前夫婦為他們的股票投資了多少，但在加密貨幣價格下跌和Bankman-Fried失敗之前，Brady的估計股權價值為4500萬美元，Gisele的價值為2500萬美元。

其中，受影響最大的是FTX員工。?根據股權標，截至8月，公司期權池持有20,858,124股，約占FTX的3%。2022年1月份，FTX員工擁有價值高達9.5億美元的股票。現在它可能一文不值。他們會拿回這筆錢嗎？Bankman-Fried明確了他的優先事項：根據他周四發布的一系列推文，首先是用戶，然后他將專注于“新老”投資者————然后Bankman-Fried說他會照顧工人。好吧，那些“為自己的職業生涯而奮斗的人，”他澄清說，“并且不對任何這些事情負責。”

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