BTC/HKD+0.42%
ETH/HKD-0.78%
LTC/HKD+1.05%
DOT/HKD+0.05%
ADA/HKD+6.42%
SOL/HKD-0.63%
XRP/HKD+1.09%
DOGE/US-0.33%撰寫：Edgy
編譯：深潮TechFlow
大多數DeFi項目通過提供大量的代幣作為獎勵來激勵流動性。人們都很喜歡這樣做，且往往頭礦的收益很高。項目經常會通過這種方式來引導TVL的增長。但這樣做的問題是：
1）如果他們不斷超發代幣，但沒有足夠的價值產生，系統就會失敗；
2）這些用戶并不忠誠。一旦激勵降低，他們就會輪換到下一個新出的DEX；
如果將高代幣排放量與協議低收入結合起來，那么代幣價格可能會下跌。人們期待的是一個有價值的代幣，而不是一坨垃圾，DeFi用戶正在意識到這一點。如果協議可以產生自由的現金流，我們想要其中的一部分。
那么，什么才是真實收益協議？
1）產品/市場契合：無論市場條件或代幣激勵如何，人們都在使用該協議。
2）該協議通過其產品產生鏈上收入。
EigenLayer與區塊鏈工具Nethermind建立合作伙伴關系:7月19日消息，再質押平臺EigenLayer與區塊鏈工具和基礎設施開發商Nethermind建立合作伙伴關系。此次合作旨在通過結合各自的以太坊基礎設施和重新抵押功能，推動區塊鏈生態系統內的無需許可的創新。[2023/7/19 11:04:58]
3)收入>運營費用+代幣排放：只要協議的收入較高，有一些代幣排放是可以承受的。
4）他們是否用穩健的貨幣支付：最受歡迎的選擇是ETH和穩定幣。
以下是符合條件的7個協議：
1.BTRFLY(RedactedCartel)
BTRFLY已推出V2。他們正在以債券為中心，采用稀釋性的模式向真實收益的模式轉變。用戶可以通過rlBTRFLY鎖定BTRFLY以賺取以ETH分配的收入。收益來自他們的資金和產品生態系統。
數據：60,000,000枚USDT從Tether Treasury轉移到Binance:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，60,000,000枚USDT從Tether Treasury轉移到Binance。[2022/10/28 11:52:17]
2.Polygon上的GainsNetwork?
一個去中心化的杠桿交易平臺。它為加密貨幣、股票和外匯提供高達150倍的杠桿。目前，他們提供DAIVault和GNS-DaiLP，以及單幣GNS質押即將推出。?
3.Umami(Arbitrrum)
1)將你的UMAMI存入mUMAMI，從Umami的協議/國庫收入中賺取穩定的WETH被動收入，大約5%的年利率。我們也可以通過mUmami的復利賺取更多收益。
Otherdeed交易額突破8億美元，逼近NBA TopShot:金色財經報道，據最新數據顯示，Yuga Labs元宇宙項目Otherside虛擬地塊Otherdeed NFT交易額突已突破8億美元，逼近NBA TopShot（市值約為9.94億美元），本文撰寫時達到800,264,506美元，交易量為31,438筆。不過，Otherdeed NFT的地板價并沒有增長反而下挫至3.39ETH，24 小時跌幅為3.22%。[2022/5/7 2:56:20]
2)GLP/TCRUSDC?池：
APR約為20%。我知道，20%的穩定幣會觸發你的PTSD......
1.鑄造GLP向GMX收取費用。
動態 | SigP宣布推出開源Ethereum 2.0客戶端:據ambcrypto消息，Sigma Prime的開發團隊也被稱為SigP，他們在Twitter上宣布了最新推出的開源Ethereum 2.0客戶端的更新，名為“Lighthouse”。該團隊討論了該項目的進展情況，并制定了未來工作的路線圖。SigP生成的SSZ規范草案已合并到以太坊2.o規范庫中，同時SigP表示，“Lighthouse”是實施和對其進行基準測試的重要成就。[2018/10/7]
2.它通過TracerDao的不可清算對沖對沖市場波動。
不幸的是，由于需求，該池目前已滿。
4.Kujira
Kujira有幾種產品：
公告：Z網上線THETA及其交易:Z網將于6月15日開放THETA充值業務，6月16日14:30正式上線交易，6月17日開放提現業務。[2018/6/14]
?Orca-通過清算以折扣價購買資產；
?Fin-去中心化的訂單薄式交易；
?Blue-生態系統的核心；
?$USK-去中心化穩定幣；
質押KUJI，賺取Kujira的部分收入，現在它的年利率是0.49%。產生的掉期費用是KUJI質押者的真實收入，隨著采用率的增加和更多的dApp在Kujira上推出，APR應該會增加。
5.TraderJoe(Avalanche)
Avalanche上排名第一的DEX。將JOE質押到sJOE并獲得穩定幣獎勵-'USDC'。
TraderJoe對每次交換收取0.05%的費用。這會被轉換為穩定幣，然后每24小時分發到sJOE池中。
6.Synthetix(Ethereum/Optimism)
DeFi中最令人印象深刻的dApp之一，一個真正的創新者。您可以通過Kentra創建合成資產，并在鏈上交易現實世界的資產，包括加密貨幣、外匯、貴金屬等。
質押SNX，你會得到：
1.來自交易者的sUSD，sUSD是他們的原生穩定幣。
2.SNX的通脹獎勵。
7.GMX(Arbitrum/Avax)
一個去中心化的合約交易所，杠桿率高達30倍：
1)他們在交換和杠桿交易中抽取30%的費用。
2)兌換成ETH/AVAX，并分發給質押的GMX代幣。
GMX一直是熊市期間的熱門話題，這是有充分原因的。它是Arbitrum上排名第一的dApp，并且使用率還在不斷上升。
研究項目的工具
?TokenTerminal/CryptoFees-尋找收入來源
?DuneAnalytics-有一些很棒的儀表板可用于GMX和Gains等協議
?Messari-代幣供應信息
?ProtocolData-從協議中查找內部儀表板。
在判斷項目中，要問自己的問題
?收益從何而來？
?該協議產生了多少收入？
?原生代幣供應和排放量是多少？
?他們用什么代幣支付收益？
?網絡的吸引力是什么？
風險
1）由于其收入分享模式，一些協議可能被貼上監管標簽，司法機關可能會開始嘗試對其進行監管。
2)其中相當一部分是基于金融工程的，如合約和期權。
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比特幣交易所
