如果DAI遭遇攻擊 加密世界會發生什么？_USD

本文來自Twitter，原文作者：AdamCochran，由?Katie辜編譯。

我很好奇DAI如果遭受末日攻擊會是什么樣子。在目前的結構下，具有可能性的攻擊情況會有相對應的避險方法。

目前，大約有73億美元DAI在流通。其中只有大約10億美元是由波動資產支持的。這大約是13.7%。但我們已經看到當資產與固定匯率脫鉤時，它們往往會出現條件反射。當它們達到0.95%時，會有加速的趨勢。

Uniswap上大約20%的倉位也是USDC/DAI的范圍倉位，其中大部分由ArrakisFinance上的自動資金庫管理，該資金庫有管理者負責其范圍，但目前該倉位的范圍很窄。

澳洲聯邦銀行：如果美聯儲加息預期提升 美元本周或保持高位:11月15日消息，澳洲聯邦銀行表示，如果美聯儲加息預期持續提升，美元本周應會保持高位。FOMC在通脹方面的反應有點落后，上周公布的CPI數據強于預期，表明潛在通脹處于高位并在擴大。盡管如此，本周公布的美國經濟數據可能無法證明應該收緊政策與否。在主要貨幣對中，我行認為澳元兌美元有下行風險；歐元兌美元可能小幅走低。英鎊兌美元將在一定程度上受到周二公布的英國就業數據的推動；紐元兌美元也可能會走強，但應關注周四新西蘭聯儲的通脹預期調查。 （金十）[2021/11/15 6:51:52]

在UniswapV3上，一筆7.05億美元的交易開始超出頭寸，但仍然會獲得6.95億美元的回報，所以一旦損失1.4%會將其推到危險邊緣。在Curve上，同樣的情況大約需要3.7億美元。

數據：如果NUPL最高值超過0.8，比特幣可高達59萬美元:12月1日消息，當前Glassnode的凈未實現利潤/虧損（NUPL）指數為0.62，預計最高值為0.8+。如果超過0.8，當前的比特幣（BTC）牛市可能使BTC / USD高達133000美元至590000美元之間。（Cointelegraph）[2020/12/1 22:44:11]

當它開始超出頭寸時，下一個催化劑點將在價格上偏離大于17%?，因為Compound讓DAI作為83%的質押品。只需再增加1.95億美元的DAI就能達到這一水平。

BM：如果Ned當時“做正確的事”，blockone可能已經買了Steemit:有網友在推特表示，BM的影響力在遭到Steemit CEO Ned的針對后削弱。BM表示是對的，如果Ned當時“做正確的事”，blockone可能已經買了Steemit。相反Ned當時威脅說因為我的公開觀點要炒了我，造成了敵對的情況。之后他又想在沒有對EOSIO做出貢獻的情況下獲得blockone的一份收益。[2020/10/12]

問題是，你能以DAI的數量以及想要平倉的人們的買入壓力，到達那一水平嗎？因為流通中的DAI大部分來自于PSM，所以實際上只有29億的DAI債務存在。

風險投資家Tim Draper：如果我能夠當一天總統會讓比特幣成為國家貨幣:當包括加利福尼亞州和德克薩斯州在內的14個州準備在超級星期二投票時，風險投資家Tim Draper發文描述了如果他當一天總統，美國會是什么樣子。文章稱，如果他能擔任總統一天，除了把加州分成六個獨立的州、赦免絲綢之路創始人Ross Ulbricht之外，Draper還將比特幣打造成一種國家貨幣。Draper還希望“嘗試”一個基于比特幣的普遍基本收入（UBI）或稅收體系。

U.Today分析文章稱，因為比特幣尚未證明其作為交換媒介的可行性，Tim Draper描述的計劃聽起來非常烏托邦。在美國和其他發達國家，比特幣仍然被視為投機資產。因此，像委內瑞拉這樣的國家采用比特幣作為真正的貨幣將更有意義。不過，Draper此前曾表示，比特幣可以獲得全球貨幣市場5%的份額，這也是他認為比特幣價格到2023年可能飆升至25萬美元的主要原因。（U.Today）[2020/3/3]

聲音 | 分析師：如果解決了網絡安全問題，比特幣確實有可能被視為一種避險資產:據CNBC消息，與黃金一樣，比特幣近期的走勢也往往與市場波動同步。Forex.com分析師Fawad Razaqzada就此表示，目前比特幣與傳統避險資產之間的任何關聯更有可能是一種短期趨勢，而非長期趨勢。 Fawad進一步稱，比特幣的黑客及竊案記錄也破壞了它作為類黃金資產的信譽。但Fawad也承認，如果交易所解決了網絡安全問題，從長遠來看，比特幣確實可能會被視為一種避險資產。[2019/8/7]

注：Maker系統的錨定穩定模塊允許用戶以?1:1?的兌換率直接將其他穩定幣抵押品兌換為?DAI，而非以質押鑄造的方式，PSM?的主要目的是幫助保持?DAI與美元的掛鉤。

所以我們預計上行的買盤壓力不會超過這個水平。目前，ETH-A、ETH-C、WBTC-C、WBTC-B資金庫的可用DAI總價值約為4.446億美元。USDC的PSM有12億美元可用，Compound有大約5.3億美元可用。

攻擊者可以以4億美元的價格打開ETH-A、ETH-C、WBTC-C和WBTC-B資金庫，使用Compound借款4億美元，通過PSM將USDC換成3.5億美元的DAI。

此時，攻擊者將針對UniV3頭寸和3Pool進行出售。以10.7億美元計，他們將獲得約105億美元的USDC。PSM將2.5億美元的USDC注入DAI，并再次交易。這方面的損失將為2500萬美元。但這將引發另一筆6.5億美元的DAI交易，以流動性的形式進入市場。

隨著清算的到來，大多數清算機器人都在試圖買入和拋售，但稀薄的流動性將意味著他們要么撤回報價，要么進一步壓低價格。很難預測隨著套利持續下去價格會有多低，但如果是單筆交易，然后它會處于47%這一點上，會有其他質押品清算，資金庫和用戶在傾銷DAI問題上將面臨更大的定價壓力。

攻擊者可以慢慢開始購買打折的資產。如果他們損失了3500萬美元，那也不算太糟。單是流動性的以太坊價格下跌10%，他們就可以收回4000萬美元的資金庫債務。

隨著DAI的梯級下降47%，他們也可以用DAI來償還他們的部分PSM或Compound債務。但可能不需要，因為他們全部都是現金，不想增加上升的壓力。DAI可能會從類似這樣的情況中恢復過來，而且這種攻擊需要非常快地完成并且需要額外的資金以防套利機器人的強力反擊。

但是，即使其中某種情況發生了，任何對DAI的信心都將被徹底摧毀，你會將其視為質押品的衰落，或至少其質押品價值的大幅下降會降低其需求。完成這項工作需要幾十億美元的資金和詳細的協調，但在這種市場條件下并非不可能。在很大程度上，這是因為許多DAI是由PSM、非流動資產和非多樣化質押品發行的。如果我們將Uniswap頭寸計算為50/50，這意味著大約10%的DAI由DAI作為質押品支持的。這是產生反射性風險的主要問題。

目前DAI使用的主要驅動因素是：杠桿交易費用挖礦和Curve基礎池的使用。在杠桿和缺乏多樣性的基礎上建立了太多的風險。為了防止此類風險，Maker可能會采取以下措施：將協議中的治理最小化，以增加信心；降低對PSM的依賴，從而產生規模風險；進一步限制每種質押品類型的上限大小；不使用DAI對作為質押品。

在當前的市場條件下，其他協議可能也應該考慮降低DAI的LTV/質押品系數，確保在尾部風險降低之前更難以達到平倉點。我希望DAI能夠繼續成功和發展。但是，它應該以一種負責任、安全和去中心化的方式來實現這一目標，而不僅僅是不斷地將風險疊加在風險之上。除非某個大機構黑客出于特定原因決定攻擊DAI，這樣的攻擊是不太可能發生的，但是，當存在其他生態系統調整時會發生什么？

如果DAI脫鉤，或者像網絡討論的那樣關閉對USDC的支持會怎么樣？如果Curve想用crvUSD替換DAI，會發生什么？我們在DAI的基礎上做了太多建設，因為它一開始是一個簡單的、去中心化的、純粹的穩定幣。隨著這種情況的改變，我們需要分散穩定幣的使用，或解決造成尾部風險的核心問題。在沒有多樣化支持的情況下，我們永遠不應該創造出一個集中的、零滑動的、1:1支持的數十億規模的資產。否則你只是重新發明了我們想要取代的同樣破碎的貨幣體系而已。

在人們尖叫“FUD”之前，我要再次強調，我不期望DAI被盜這種情況發生，這是非常不切實際的，可能需要更多的資金，因為需要套利。這是一個思想實驗，它強調了在我們發展的過程中需要修復系統風險的重要性。

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