比特幣嗚咽著開啟了4月的第二周,多頭努力維持4萬美元以上的支撐位。
在經歷了令人振奮的低波動周末后,最新的周線收盤時,市場重新振作起來,在周日的最后幾個小時,BTC/USD以經典的方式下跌。
對于普通持有者來說,目前有一種夾在兩張凳子之間的感覺——宏觀力量承諾了重大的趨勢轉變,但卻遲遲沒有發揮出來,而"大量的"買家需求也沒有更廣泛地出現在加密資產中。
與此同時,那些內部人士對未來沒有任何懷疑的跡象,比特幣網絡基本面的歷史高點等都證明了這一點。
這些對立因素組合在一起,導致價格似乎根本不知道下一步該走向何方。本周會有什么變化嗎?
隨著重新測試4萬美元臨近,Cointelegraph分析了5條潛在的比特幣價格線索。
沒有“大規模BTC提款”?
周一以BTC/USD收回4.2萬美元開始,該貨幣對在夜間周線收盤時短暫失守4.2萬美元。
在此過程中,比特幣在Bitstamp上的價格達到了41771美元,從而達到了數周以來的最低水平,與3月23日的水平相當。
加密貨幣交易所Gemini轉出1032枚BTC:金色財經報道,加密貨幣交易所Gemini于北京時間1月20日23:42轉出1032枚比特幣到未知錢包,價值約為2200萬美元。據此前消息,Gemini是剛剛申請破產的Genesis最大債權人。[2023/1/21 11:24:13]
BTC/USD1小時蠟燭圖(Bitstamp)來源:TradingView
這樣一來,比特幣放棄了從這一期間獲得的所有收益,跌回了上個月的交易區間頂部。不過,這可能是重新測試之前阻力位作為支撐位,許多交易員并不擔心出現最壞的情況,而是希望很快會出現逆轉。
“看漲重新測試翻轉的周線水平,Bitfinex鯨魚填補買入價,我在逢低買入。如果你想等待確認,你可以等待月線收盤時確認,”推特用戶CredibleCrypto在評論中寫道。
CredibleCrypto是對Bitfinex的鯨魚買入和新的圖表數據進行評論,這些數據顯示,比特幣的Aroon指標最近幾天已經轉變為看漲。
BTC突破18600美元關口 日內漲幅為3.07%:火幣全球站數據顯示,BTC短線上漲,突破18600美元關口,現報18601.19美元,日內漲幅達到3.07%,行情波動較大,請做好風險控制。[2020/11/20 21:32:06]
Aroon旨在識別資產的上行或下行趨勢,自2017年——比特幣上一次沖頂回落的時間——以來,Aroon只提供了6次這種從看跌到看漲的“交叉”。
據Cointelegraph報道,交易員兼分析師RektCapital也有很多理由看漲比特幣,但本周收盤價約為42150美元,與他要求的43100美元相比,最終令人失望。
“像這樣的BTC周線收盤和重新測試43100美元作為新的支撐位將會成功,”他在周日的圖表旁解釋道。
“因此,BTC將被定位在43100-52000美元范圍內走高,正如之前的藍色圓圈。”
與此同時,Cointelegraph撰稿人Micha?lvandePoppe指出,周日晚間的下跌消除了芝加哥商品交易所(CME)在周一交易開始時提供短期價格目標的期貨缺口的潛力。
BTC跌破11200美元關口 日內跌幅為6.98%:火幣全球站數據顯示,BTC短線下跌,跌破11200美元關口,現報11199.99美元,日內跌幅達到6.98%,行情波動較大,請做好風險控制。[2020/9/2]
股市全線承壓
這是迄今為止股市表現最糟糕的一天,亞洲股市普遍下跌,這在很大程度上是由于中國最新的新冠疫情封鎖。
上證綜合指數和香港恒生指數在早盤交易中均下跌2%以上。
在撰寫本文時,歐洲市場尚未開盤,但以俄羅斯為中心的地緣緊張局勢沒有出現任何改變的跡象。
法國現任總統埃馬紐埃爾·馬克龍(EmmanuelMacron)在民調中可能領先于極右翼對手Jean-MarieLePen,這給歐元帶來了一線希望。
然而,在短期之外,分析師關注的是一些令人擔憂的趨勢:通脹迅速上升,債券市場虧損,央行迄今似乎無力應對。
歐洲央行(ECB)將于本周召開會議,重點關注通脹控制——結束資產購買并提高利率。
美聯儲加息周期開始后,在下周歐洲央行會議之前,800年來最大的債券泡沫繼續縮小,不斷上升的通貨膨脹使債券市場受到沖擊。本周,全球債券的價值又下降了9600億美元,導致從歷史高點下跌的總虧損達到6萬億美元。
動態 | 24小時BTC合約大單成交1.74億美金:據合約帝大單成交數據顯示,最近24小時BTC合約大單成交1.74億美元,其中買單8707萬美元,賣單8700萬美元;BTC現貨大單成交1.05億美元,其中買單5796萬美元,賣單4785萬美元。[2020/2/23]
——HolgerZschaepitz(@Schuldensuehner)2022年4月10日
這種情況突顯出股票和風險資產在當前環境下面臨的困難。評論人士一致認為,通脹環境和相關央行措施將減少對比特幣和加密貨幣的需求,經濟現實的真實程度已經很清晰。
HolgerZschaepitz上周在推特上發貼稱,盡管標普500指數上漲,但美聯儲的資產購買計劃意味著,自全球金融危機以來,該指數實際上一直在持平。
“從客觀角度來看:標準普爾500指數今天可能已創下歷史新高,但如果你將該指數與美聯儲的資產負債表聯系起來,它的交易水平與2008年相同,因此,自2008年以來,股票一直在橫向交易,基本上抵消了資產負債表的擴張,”他寫道。
一起下跌?
衍生品巨頭BitMEX的前首席執行官ArthurHayes認為,在面臨法幣失效的情況下,看好比特幣作為一種價值儲存手段的理由依然存在。
行情 | BTC 24小時內訪問量為36266:據TokenClub數據顯示,目前BTC在幣熱度榜上排名第一,24小時內訪問量為36266;ETH排名第二,24小時內訪問量為25144;TCT排名第三,24小時內訪問量為19076;EOS排名第四,24小時內訪問量為17157;NEW排名第五,24小時內訪問量為17140。[2019/4/9]
問題在于,這樣的情況沒有成為現實--還沒有。
在周一發布的最新博客文章中,Hayes反復警告說,對于持有大量風險資產的普通投資者來說,痛苦將先于收益到來。
未來可能會看到國家和個人從美元霸權轉向不同的資產,但與此同時,宏觀力量將繼續對加密貨幣造成損失。
如果股市隨著央行行動(名義上是為了抗擊通脹)跳水,那么加密貨幣與股票的相關性日益增強只意味著一件事。
“短期(10天)相關性很高,中期(30天和90天)相關性向上和向右移動。這不是我們想要的,”Hayes在談到加密貨幣與納斯達克100指數(NDX)的相關性時表示。
“我認為,要想在NDX崩盤(下跌30%至50%)之前支持賣出法幣和買入加密貨幣,所有時間框架的相關性需要明顯下降。”
股市真的會因為美聯儲及其行動而貶值一半嗎?Hayes說,任何人都可以這么猜測。
“下降30%?…下降50%?……你的猜測和我的一樣,”他補充道。
“但讓我們明確一點——美聯儲近期內不打算再次擴大其資產負債表,這意味著股市不會再走高。”
截至4月4日美聯儲的資產負債表(截圖)來源:美聯儲
市場情緒與傳統市場背離
隨著宏觀前景黯淡,市場情緒受到打擊也就不足為奇了。
在3月底感受到整個加密市場的"貪婪"之后,加密貨幣恐懼與貪婪指數現在又堅定地回到了“恐懼”區域。
這一指標與傳統市場的恐懼與貪婪指數類似,在不到兩周的時間里,隨著交易員退縮,該指標的標準化得分已下降一半。
周一,加密貨幣恐懼與貪婪指數讀數為32/100,而其傳統市場對手的指數為46/100,被定義為“中性”。
無論如何,VandePoppe提醒讀者不要根據情緒線索進行交易。
“每個人都非常看好市場,但現在市場開始調整,恐懼占據了上風,”他總結道。
“情緒并不能是一個告訴你如何交易的好的指標。”
加密恐懼與貪婪指數(截圖)來源:Alternative.me
基本面保持信心
本周,一絲希望來自一個熟悉的來源——盡管價格下跌,但比特幣的網絡難度只會在未來幾天下降0.4%。
可以說,比特幣網絡自我維護范式中最重要的方面是,難度將從歷史高點向下調整,以反映挖礦構成的變化。
此次調整的小規模表明,盡管上周BTC/USD下跌了10%,但礦工在當前水平上仍然收益較好躍,并沒有陷入困境。
比特幣7天平均難度圖表來源:Blockchain
進一步的數據支持這了一觀點,監測資源MiningPoolStats估計的算力同樣徘徊在歷史高位。
據Cointelegraph報道,礦業繼續吸引大量投資,其中包括Blockstream,該公司上周宣布建立一個太陽能礦場,一旦投入運營,每秒將產生30PH/s的算力。
比特幣算力估計圖(截圖)來源:MiningPoolStats
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