從鏈上數據看2021年加密行業發展_DEF

加密貨幣在2021年經歷了巨大的增長。DeFi帶來了資金，NFT帶來流量。我們可能會看到類似的主題在2022年繼續發展壯大。

就價格行為和采用而言，2021年對于加密貨幣來說是重要的一年。全年有多種趨勢敘述。每個行業都有自己發光的時間，為這個領域帶來更多的興趣、更多的資金和更多的人。我們認為，DeFi將成為將數百萬人帶入加密貨幣的案例，尤其是在2020年DeFi之后。雖然TVL確實創下新高，但卡通動物的JPEG卻搶盡風頭并引起了主流關注。像AxieInfinity這樣的區塊鏈游戲引入了一種新的游戲范式，并顯示出與其大量每日活躍用戶的強大產品市場契合度。讓我們來看看2021年的一些關鍵亮點。

Reddit Gen 3 Avatar鑄造量突破500萬枚，過去兩個月已增長4倍多:金色財經報道，據Dune Analytics最新數據顯示，Reddit Gen 3 Avatar鑄造量已突破500萬枚，本文撰寫時達到5,309,543枚，總銷售額約為3,320,218美元，此外該系列當前持有者地址數為37,849個，其中獨立地址數為20,744個。Reddit Gen 3 Avatar是社交網絡巨頭Reddit在Polygon區塊鏈上部署的“Reddit Avatar”第3代合約，于今年4月正式發行，歷史數據顯示該系列鑄造量于5月2日突破100萬枚，這意味著此指標數據過去兩個月增長了4倍多。[2023/7/1 22:12:32]

多鏈世界

在過去的一年里，我們看到了許多L1和L2的興起。盡管以太坊仍然是王者，但gas費的飆升讓許多替代鏈獲得了關注，其中最著名的是幣安智能鏈(BSC)和Polygon。低費用和激勵計劃的承諾推動這些鏈的活動水平超過了以太坊。BSC和Polygon分別達到以太坊交易數量的1,345%和760%。自峰值以來，每日交易數量已經下降，目前Polygon約為335%，BSC約為550%。BSC是每日活躍地址中最活躍的L1。

數據：Coinbase的質押收入約占凈收入的11%左右:金色財經報道，Coinbase 的去年三季度營收報告顯示，質押收入大約 6280 萬美元，約占凈收入（5.8 億美元）的 11% 左右。

今早報道，Coinbase 聯合創始人兼首席執行官 Brian Armstrong 發推表示，我們聽到傳聞，稱美國證券交易委員會（SEC）希望在美國取消零售客戶的加密貨幣質押服務。[2023/2/9 11:56:24]

BSC與ETH的交易數量

Polygon與ETH的交易數量

保時捷中國發布首款系列數字藏品：“911-夢想家”:1月14日消息，1月13日，保時捷在上海舉行“911-夢想家”首發數字藏品官方發布會，推出首款為中國用戶定制的系列數字藏品。通過此次發布會，保時捷分享了探索虛擬世界的夢想旅程，與藝術家及資深Web3.0從業者就虛擬世界的藝術展開深入探討，并宣布品牌向Web3.0時代邁出了重要一步。“911-夢想家”系列數字藏品將于1月23日公開限量發行，限量996枚。[2023/1/14 11:12:16]

DeFi繼續突破

在經歷了強勁的2020年之后，DeFi繼續保持這一勢頭，并且在2021年沒有放緩的跡象。TVL增長了約1,120%，穩定幣的采用率增加，這一年的市值總共增加了74B美元。盡管在交易數量方面被較新的鏈所掩蓋，但以太坊繼續在TVL的DeFi領域占據主導地位。以太坊的TVL高于所有其他鏈的總和，約占總市場份額的70%。

區塊鏈和主要穩定幣上的TVL

比特幣全網未確認交易數量為41617筆:金色財經報道，據BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為41617筆，全網算力為264.98 EH/s，24小時交易速率為3.19交易/s，目前全網難度為36.76 T，預測下次難度上調0.51%至36.95 T，距離調整還剩2天6小時。[2022/11/19 13:23:02]

Uniswap和Aave都在今年上半年看到了活動的高峰，然后隨著時間的推移而降溫。Lido是一種流動性的質押協議，它度過了豐收的一年。今年年初僅存入16.9kETH，Lido到年底將看到池增長到157萬ETH，增幅高達約93倍。雖然有23.1k獨特的存款人，但前37名存款人占所有ETH質押的50%。這表明少數大鯨對Lido極為看好。?

ETH質押在Lido

智能貨幣在DEX上交易活躍，大多數交易在WETH-Stable幣和WBTC-WETH之間進行。交易對中有一個有趣的異常值。Meme幣Shib在智能貨幣交易量方面排名第9。其中一個在271天內取得了令人難以置信的7,500倍！

NEAR基金會：邀請Harmony生態開發者加入NEAR社區，已籌集大量救濟資金:7月30日消息，NEAR基金會發布博客表示，目前許多在Harmony網絡上啟動或正在積極構建的項目現在都面臨著不確定性，因此公開邀請目前在Harmony上構建的任何人加入NEAR社區，并已經為Harmony生態系統的項目籌集了大量救濟資金。[2022/7/30 2:47:53]

2021年SmartMoney交易的前10大DEX對

Nansen追蹤的前3名SHIB收入者

USDT在2021年面臨更嚴格的監管審查。雖然它仍然是市值最大的穩定幣，但USDC正在迅速縮小差距。USDTmcap增長了2.9倍，而USDC增長了8.3倍。

穩定幣市值

NFT席卷全球

CryptoPunks和BoredApeYachtClub是兩個關鍵的突破性項目。史蒂芬庫里和Jay-Z等名人開始使用NFT作為他們的Twitter個人資料圖片。

市場在年內出現了2個高峰，一個在5月，一個在8月下旬。8月29日是單日交易量最高的交易日，成交量達到132,000ETH，創下史無前例的新高。市場以超過460萬ETH($17B)的總銷量結束了這一年。

每日NFT交易量

NFT的興起也催生了一批新的智能貨幣。Nansen追蹤在NFT領域獲得最大回報的錢包。排名前10位的NFT交易者總共獲得了46,221ETH的利潤，其中一個錢包以驚人的9,515%的投資回報率位居榜首。

NFT交易者利潤排行榜

PlaytoEarn：游戲的新范式

除了用于藝術和JPEG之外，游戲還為NFT提供了一個引人注目的用例。游戲玩家能夠擁有他們的資產并從他們在游戲中花費的時間中提取貨幣價值。如果游戲內經濟設計得當，價值的流動就會更加流動，并且可能更加多維。

傳統游戲與區塊鏈游戲的價值流動

AxieInfinity引領了這一潮流，帶來了$1.3B的年收入。通過引入他們自己的區塊鏈Ronin使增長成為可能。在鼎盛時期，該鏈每天有110萬個活躍地址。

AxieInfinity累計收入

Ronin的每日活躍地址

結論

加密貨幣在2021年經歷了巨大的增長。DeFi帶來了金錢，NFT帶來了人們。我們可能會看到類似的主題在2022年繼續增長和發展。隨著用戶體驗的改善和區塊鏈變得更具可擴展性，高質量的dApp將利用并負責這些改進。

隨著用戶遠離可能受到嚴格監管審查的中心化選項，諸如UST之類的去中心化穩定幣可能會開始占據中心位置。一旦法規開始制定并且公司追隨特斯拉和Microstrategy的腳步，預計機構采用率將會增加。NFT市場因不可預測的創新而蓬勃發展，因為它很有趣，最好的項目將開始成為明顯的贏家。

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