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Frog變F“rug” 一條推特引發的十億美金恐慌事件_NATION

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近日推特上兩條關于FrogNation前CFO的信息傳遍了DeFi乃至整個幣圈。作為CFO,0xSifu不僅手握Wonderland這一最大DeFi2.0協議的金庫大權,還對其它FrogNation生態協議的收入有著巨大的影響,涉及資金超十億美金。而0xSifu曾涉嫌詐騙的消息傳出后,也將處于發展關鍵階段的FrogNation推向了火坑。

凌晨時分的爆炸性消息:CFO曾多次涉嫌詐騙

美東時間27日凌晨,FrogNation的創始人Daniele發布了一條推文:「今天有關我們團隊成員0xSifu的指控將大面積流傳開。我想讓所有人知道,我對此事有所了解,但我認為一個人的過去并不能決定他的未來。我更加看重自己在了解0xSifu身份之前與他共處的時光。」

一分鐘后,zachxbt就在推特上公布了自己與Daniele的聊天記錄,證實0xSifu曾多次參與詐騙犯罪。

2005年,0xSifu以OmarDhanani的身份經營了一個名為Shadowcrew的身份盜竊團伙,專門從事信用卡盜竊、身份盜竊和其他龐氏騙局等網絡犯罪行為。此外他自己還經營了另一個名為MidasGold的龐氏騙局并卷錢跑路。不久后,他與其他6名Shadowcrew同伙在美國被捕入獄。

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出獄后,0xSifu再次化名MichaelPatryn前往加拿大。在2018年,他與GeraldCotten在加拿大一起創立了加密貨幣交易所QuadrigaCX。這個交易所同樣也是一個龐氏騙局,Cotten和「Patryn」會用新用戶的存款來支付老用戶的提款,使得后來每個人的提款都會被困長達數周甚至數月。

沒過多久,Cotten就在印度旅行的途中意外「死亡」,使存儲于交易所內價值1.7美元的加密資產無法被用戶提出。許多加拿大人失去了畢生的積蓄,而「Patryn」卻得以帶著大量資產逍遙法外。

如今,FrogNation創始人Daniele卻任命0xSifu為自己的CFO,將Wonderland金庫里近8億美元的調度權交給了這位前科罪犯。當然,0xSifu自己的資產也在此期間在此期間增長了10倍之多。

節骨眼上發生的事件

0xSifu的消息傳出后,所有關鍵的FrogNationToken都受到了重創。Wonderland的TIME下跌了30%,交易價格從500美元附近跌至370美元;Abracadabra的SPELL則下跌了15%,從0.007美元跌至0.006美元。但此次曝光事件對FrogNation生態的影響,遠不僅是對Token價格的沖擊。

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FrogNation是Daniele創立的DeFi項目網絡,它由多個項目構成,并旨在共同成長、相互促進,實現生態更大規模的發展。其生態內的協議在此前取得了巨大的成功:Abracadabra平臺穩定幣MIM采用率在幾個月內飛速提升,Wonderland則超過OlympusDAO成為最大的DeFi2.0協議。

最近FrogNation更是處于關鍵的發展節點,幾項關乎生態未來的計劃都在同時推進。如果一切進展順利,FrogNation將成為難以匹敵的「DeFi黑幫」:

合并Abracadabra與Wonderland

Abracadabra和Wonderland是FrogNation生態里最為成功的兩個平臺,前者的年收入高達3億美元,后者則坐擁8億美元的金庫資產。但Wonderland近期一直在尋找新的出路,以取代DeFi2.0的變基模型。在本周的大規模清倉事件后,為減輕TIME的拋售壓力,Daniele提議將Abracadabra和Wonderland合并,組建一個超大規模的去中心化VC,以期讓Token持有者通過來自協議金庫的Farming以及所投資項目發放的空投獲得收益。

庫幣上線FRONT 開盤漲幅320%:據庫幣KuCoin交易所消息,庫幣已于1月8日18:00上線Frontier (FRONT)并支持FRONT/USDT和FRONT/BTC交易服務。FRONT開盤價為0.08USDT,當前報價0.336USDT,漲幅達320%。 Frontier是一個DeFi聚合平臺,目前Frontier已經聚合了以太坊、 BandChain、Kava和Harmony的DeFi應用。使用Frontier的應用程序,用戶可以參與協議跟蹤和管理、質押、資產兌換、流動性提供等等。庫幣數字貨幣交易所,為來自207個國家的600萬用戶提供幣幣、法幣、合約、礦池、借貸等一站式服務。[2021/1/8 15:40:07]

這一新的VC機制已經在Wonderland的新TokenwMEMO上展開了實驗。就在前段時間,Wonderland已經敲定了對跨鏈橋項目Wormhole的關鍵投資,這一投資將讓MIM成為Wormhole的首選穩定幣,目的是大幅增加MIM的采用率和流動性,助力MIM實現跨鏈第一穩定幣的愿景。而wMEMO持有者將能獲得Wormhole的空投。

合并SushiSwap

Daniele在近期的博客文章中表示,FrogNation團隊將接管SushiSwap,幫助清理并恢復Sushi的效率,使其成為FrogNation生態系統的一部分。

這項計劃對于雙方都有不少好處。FrogNation生態相當于添加了一個由自己完全掌控的AMM,如果其發展能夠步入正軌,將成為又一重要收入來源。而Sushi的社群之前確實相對較亂,原本就是依靠吸血鬼攻擊起家,后期團隊與社群又陷入了信任危機,導致Token過往表現一直不佳,所以的確需要一個強有力的新團隊來重塑局面。

庫幣將于1月8日18:00上線Frontier:據庫幣KuCoin交易所消息,庫幣將于1月8日18:00上線Frontier (FRONT) 項目并支持FRONT/USDT和FRONT/BTC交易服務。

Frontier是一個DeFi聚合平臺,目前Frontier已經聚合了以太坊、 BandChain、Kava和Harmony的DeFi應用。使用Frontier的應用程序,用戶可以參與協議跟蹤和管理、質押、資產兌換、流動性提供等等。庫幣數字貨幣交易所,為來自207個國家的600萬用戶提供幣幣、法幣、合約、礦池、借貸等一站式服務。[2021/1/7 16:40:01]

毋庸置疑,推動此次合并的重要因素之一,就是社群對Daniele和FrogNation團隊的信任。

搶占ve(3,3)發展先機

Daniele在此前的AMA中透露,自己正和Convex團隊談判,為MIM爭取在ConvexWar中的競爭優勢。這就說通了為什么Daniele要和AC合作新的AMM項目Solidly,在律動《AC哥拼命宣傳的ve(3,3)究竟是什么?》一文中提到,Solidly就好比Fantom上的Curve,持有SolidlyToken越多的協議激勵投票權越大。

要知道,此前Fantom上的協議為了ve(3,3)快照可以說是大打出手。而Daniele與AC的合作卻極有可能為FrogNation生態內的協議賦予先天的競爭優勢。

當生態發展處于這樣的節骨眼時,團隊的任何一個失誤都有可能在生態內產生漣漪效應,帶來難以難以想象的后果。本來一切似乎都進展順利,但就是在這樣的關鍵節點上,頂層團隊的原則性錯誤卻被曝光出來,直接撼動了FrogNation的發展根基以及所有人對其前景的信仰。

DeFi移動應用Frontier宣布完成185萬美元私募融資:DeFi移動應用Frontier(FRONT)宣布完成185萬美元私募融資,本輪融資由項目早期支持者Alameda Research、FTX、Woodstock Fund、Mechanism Capital、NGC Ventures、CoinGecko、Spark Digital Capital、Black Edge Capital、AU21、TRG Capital、Bidesk和Matic Network聯合創始人Sandeep Nailwal參投。FRONT代幣計劃將在基于Solana公鏈構建的去中心化衍生品交易所Serum上市,Frontier應用程序套件還將增加對Solana代幣SRM的支持。除了在Serum上市外,Frontier還在探索加入Uniswap、Mooniswap和Balancer,并計劃將推出UniLend Finance。[2020/8/26]

MIM脫鉚

0xSifu的消息被曝光后不久,漣漪就波及到了Abracadabra。28日早晨,大量用戶開始將自己的MIM通過Curve平臺上的MIM-3CRV流動性池換為3CRV,使池中的資產比例嚴重傾斜。最終,整個池中一度只剩下不到5%左右的3CRV,MIM也開始脫鉚。截止撰稿時,MIM兌DAI的價格為0.98美元,但仍在脫鉚狀態。

更糟糕的是,很多人不能直接從MIM-3CRV中得到3CRV,于是便先將MIM換成UST,再用UST換3CRV,這就形成了對UST的拋售壓力,并牽連LUNA的價格開始下行。

盡管Abracadabra目前已啟動了mint計劃,激勵用戶用3CRV來mint出總計43,881,642枚新的MIM,但還是難以扛住當前的拋售洪流,MIM根本無法獲得足夠的市場需求。現在,Anchor平臺Degenbox的許多用戶都會進行這樣的操作:存入UST并借出90%的MIM,再把MIM轉為UST并重復操作,最終能獲得100%以上的穩定幣APY。即使在MIM此次脫鉚期間,很多人也不愿意為了歸還折扣的MIM而放棄更高的APY。

這對于意在成為采用率最高的跨鏈穩定幣MIM而言打擊巨大,盡管將來會有Wormhole作為支持,但用戶對其錨定能力的信任和需求在短期內已經很難恢復了。

來自合作伙伴的擔憂

此外,AC也在推特上表達了自己的不滿,他寫道:「做事是要有原則的,一系列長期的欺詐、盜竊和惡意行為的過往不是「錯誤」,而是明確的意圖...讓0xSifu管理資金,尤其是用戶的資金,足以認定為玩忽職守...我現在只想從WillyWonka的魔法車上下來。」

盡管AC表示將來還會繼續與Daniele保持合作,但可以明顯地看出,為了減少此次事件對Solidly的影響,AC正在與Daniele劃清界限。Solidly可以說是關乎Fantom生態未來的重要項目,結果在發行不久就出現這樣的情況,對項目之后的發展的確帶來不少麻煩。二者未來的合作深度、FrogNation未來能得到的福利多少都將受到影響。

現在,FrogNation團隊在社群中的形象已經急轉直下,被很多人稱為「F(rug)Nation」。巧合的是,YearnFinance在此前也曾有合并Sushi的打算,在此次事件發酵后,Sushi社群已經有成員提議放棄FrogNation并重新投靠Yearn。如果類似情況發生,FrogNation就真的是雪上加霜了。

DeFi魔法師還是溫水煮青蛙?

Daniele作為FrogNation甚至整個DeFi領域的靈魂人物之一,是享有極高聲譽的。必須承認,他在此前的確是一個出色的DeFi魔法師:Abracadabra平臺很好地發揮了各類收益性資產的作用,促進了FrogNation生態的發展。

但在0xSifu的消息被曝光后,后院的火也燒到了Daniele自己的身上,有關Daniele是否存在「溫水煮青蛙」嫌疑的討論也浮了出來。

在前不久,Wonderland發生了一起大規模清算,導致原生TokenTIME的價格在幾個小時內從800美元暴跌至360美元。有人發現,這次清算的觸發似乎與Daniele和0xSifu脫不了干系。

在大規模清算發生之前,Daniele和0xSifu等團隊成員使用Wonderland新TokenwMEMO作為抵押借出了大量的MIM,并將這些穩定幣轉至Bitfinex交易所,這實際意味著團隊在不實際出售wMEMO的情況下進行了「套現」。

這次大規模的清算可能正是因為與團隊相關的借款被清算而觸發的。但在整個清算過程中,沒有一個團隊成員作出回應,本應到位的協議回購也沒有發生,使Token價格最終跌破背書價格,抹去了許多用戶的投資,實際上就是一次軟性rugpull。

更可怕的是,這種事情已經不是第一次發生了,在之前DeFi2.0普遍暴跌時,TIME就已經跌破了背書價格。同樣,團隊對此毫無作為,背書價格也隨Token價格一起不斷下跌。律動編者在《TVL暴跌,DeFi2.0真的涼了嗎?》一文對此也有所提及。

而現在,雖然消息真實性沒有得到證實,但有關Daniele與Bitfinex關系的傳聞也已開始發酵。

目前,0xSifu本人也已就此事作出回應,表示愿意接受社群最終的決定。

雖然WonderlandDAO發起的投票也已經決定將0xSifu從團隊中除名,FrogNation相關Token得的價格也有所回升,但我們不禁開始思考,在去中心化金融的世界里,究竟誰被賦予了的最大的權利?發生這樣的事件究竟是個人還是機制原因?人們在DeFi中投入的資金是否真的安全?顯然,FrogNation對此事的處理方式不僅關乎自己的生態,也影響了整個DeFi未來的發展。

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