金色觀察 | 細數Coinbase風投部門的六大投資類別_COI

自今年4月成功IPO之后，“數字貨幣交易所第一股”Coinbase的發展一直備受市場關注。在持續盈利之下，Coinbase的投資也在加大。其創始人BrianArmstrong也透露希望Coinbase成為“資產亞馬遜”的愿望。在此背景下，Coinbase風投部門CoinbaseVentures的投資步伐也自然成為市場關注的焦點。

六大投資類別?超過200家公司和項目?

市場研究公司CBInsights數據顯示，Coinbase風投部門CoinbaseVentures上半年完成37筆交易，超過去年全年交易數量近一倍，在企業風投基金中排名第三，僅次于谷歌和Salesforce。可以說，CoinbaseVentures已經成長為加密貨幣領域交易量最活躍的風險投資機構之一。CoinbaseVentures已經投資了打造去中心化衍生品交易網絡的VegaProtocol、比特幣自我托管公司Casa，以及交易公司Fractal等初創公司。

此前，Coinbase首席執行官BrianArmstrong發布博客文章披露其戰略支柱分別是：1.加密投資仍然是Coinbase的核心業務，Coinbase將繼續專注于添加新資產、機構基礎設施、國際擴張；2.Coinbase將提供由現代加密基礎設施支持的金融服務，包括DeFi、付款、收益及借貸；3.Coinbase正推動金融用例之外的新創新和產品，并將在加密經濟中對第三方產品進行深入投資，具體包括呈現應用程序、外部化共享服務、投資加密經濟。

金色熱搜榜：HC居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示，過去24小時內，HC搜索量高居榜首。具體前五名單如下：HC、LTC、XMR、EOS、LEND。[2020/10/7]

此外，Coinbase官方博客發布的三季度總結報告顯示，在第三季度，Ventures進行了創紀錄的49筆投資，平均每約1.8天就有一筆新交易。這比第二季度的28筆投資和第一季度的24筆有所增加。截至2021年第三季度，Ventures投資組合規模超過200家公司和項目。

值得注意的是，在CoinbaseVentures六大投資類別中，協議+Web3基礎設施占比最大，次為DeFi和CeFi，平臺+開發工具、NFT+元宇宙和其他。同時CoinbaseVentures還分享了監管、多鏈生態、Web3用戶體驗和NFT及鏈游的觀察。

CoinbaseVentures投資項目

MaticNetwork：現更名為Polygon，是一個第二層擴展性平臺，實現快速、簡單和安全的鏈下交易，不僅可以支付交易，還可以實現廣義的脫鏈智能合約。是以太坊生態系統的重要貢獻者，致力于實施等離子MVP，WalletConnect協議和以太坊事件提醒引擎-Dagger做出了突出貢獻。Matic代幣用于權益押注，參與側鏈網絡的證明共識機制。

金色沙龍 | 許英龍：看好交易所、礦機、區塊鏈游戲及電商賽道:在本期金色沙龍中，科銀資本中國CEO許英龍表示，加密貨幣交易所依舊是現階段這個行業最掙錢、現金流最穩定的業務。高收益往往伴隨著高風險，所以無論是我們投資機構，還是個人投資人，現階段對于交易所的投資，都需要更多維度的考量，謹防系統性風險。而在經歷了多次的牛熊轉換，礦機行業也依舊受到矚目，尤其是嘉楠耘智上市之后，更多傳統行業和資金更有意愿通過礦機進入到區塊鏈行業。

這次疫情使得游戲行業出現較大的增長，在國外疫情日益嚴重的情況下，區塊鏈游戲可能會呈現爆發式的增長。另外一個就是電商行業，也受疫情影響，在日常生活中的占比出現指數級增長。這也使一些提前布局流量行業、渠道布局、電商推廣的企業呈現井噴。而區塊鏈天然具有的易確權、易傳播、易追溯的特點，也正好解決了流量行業造假的問題。在這個賽道上，也會有很多機會可以挖掘。[2020/3/4]

NEARProtocol：是一種高度可擴展的基礎協議，確保在移動設備上足夠快速地支持DApp運行。NEARProtocol允許開發者構建移動區塊鏈DApp并在用戶本機運行，同時為開發者提供關于DApps的重要信息。通過狀態分片，允許區塊鏈與網絡中的節點數量呈線性擴展，目標是100kTPS基于100萬個移動節點。NEAR用來支付驗證器的費用，驗證器為網絡提供了稀缺的計算和存儲資源。

金色午報 | 12月9日午間重要動態一覽:1.央行法定數字貨幣試點項目有望在深圳、蘇州等地落地。

2.青島正推動試點探索區塊鏈政務應用。

3.甘肅副省長：加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。

4.以太坊主網超過90%節點已完成伊斯坦布爾升級。

5.中國區塊鏈產業發展指數（BDI）已啟動編制。

6.金標委法定數字貨幣標準工作組已完成分布式賬本安全規范的部分標準編制。

7.史玉柱：在科技大變革時期，區塊鏈等技術將帶來顛覆。

8.V神：二次支付可以解決治理影響大量人口的資源問題。

9.鄂州處非辦：謹防假借區塊鏈熱點進行非法集資。

10.臺積電5nm良率達50%，比特大陸或成為其客戶。[2019/12/9]

Graph：是去中心化協議，用于索引和查詢區塊鏈數據，應用于以太坊。Graph使數據查詢變得簡單易操作。任何人都可以構建和發布開放的API，也就是子圖，使數據易于訪問。Graph代幣在協議中主要有兩個用途：索引器質押：索引器質押Graph代幣，以便自身被查詢市場所發現，同時在執行工作過程中提供經濟安全。策展人信號：策展人將Graph代幣質押到策展市場中，預測哪些子圖對網絡具備價值，他們因為正確預測而獲得獎勵。用戶能夠支付ETH或DAI進行查詢。但是最終的結算將以GRT進行，以確保整個協議中使用一種通用的帳戶單位。此外，持有原生代幣還能夠通過通貨膨脹來激勵特定行為。動態調整通貨膨脹貨幣政策的能力是工具箱中的一個強大手段。

金色財經現場報道 360官方人員高雪峰：360初衷是使區塊鏈行業中涉及到的智能合約更安全:金色財經現場報道，在今日的360媒體見面會上，360官方人員高雪峰表示，“如何利用安全優勢切入區塊鏈領域，區塊鏈不是新的技術而是把很多原有的技術做結合，傳統的領域遇到的問題在區塊鏈領域都會遇到，只是eos關注人數足夠多所以會引起重視。從360角度，也就是站在安全守衛者的角度出發，依托于360的安全代碼，360把數字貨幣異常的交易等都能感知出來。漏洞攻擊的角度來說，能夠發現問題，使用防御手段，從而使得區塊鏈行業中涉及到的智能合約更安全，這是360的初衷。”[2018/5/29]

Flow：是新一代游戲，應用程序和為其提供動力的數字資產的平臺。作為一個分散的網絡，任何人都可以加入并在Flow上建立。Flow由現有加密網絡上一些最受歡迎的應用程序的創建者制作而成，Flow使構建新應用程序和協議更安全，快速，高效。FlowToken是FLOW原生資產，FLOW令牌是抵押平臺所需的令牌，以及支付抵押獎勵的貨幣。另外，需要少量的FLOW令牌來支付交易費用，并且需要最少的保留余額來支付網絡上的存儲。FLOW是始終可用于Flow網絡頂部的應用程序和游戲的令牌。

Arweave：是一個新型區塊鏈存儲平臺，旨在克服區塊鏈數據存儲中存在的可擴展性、數據可用性和成本問題。這也是Arweave與大多數區塊鏈存儲解決方案的區別。Arweave旨在成為"互聯網的可瀏覽的家庭網絡"。Arweave是建立在blockweave技術之上的分布式存儲網絡，其中每個塊都鏈接到兩個先前的塊。Arweave并非是嚴格意義上的鏈，而是更復雜的圖形結構，稱為Blockweave。Arweave正在開發一個基礎網絡，該網絡主要托管“permaweb”。這是一個永久的、分布式的網絡，具有許多社區驅動的應用程序和平臺。AR是Arweave的原生功能型代幣，具有以下用例：礦工獎勵：網絡中的礦工獲得用于挖掘新區塊的AR代幣，這要求他們存儲和提供數據。一個錢包所有者可能既是用戶又是礦工。交易費用：希望在區塊上進行交易的用戶將必須以AR代幣支付交易費用。

金色財經現場報道 Coin Club項目Emily Liao： 大企業入局將擠出區塊鏈投機者:金色財經現場報道，在全球區塊鏈世界巡回高峰會議大灣區站， 論壇嘉賓以“區塊鏈科技如何服務實體經濟”展開討論，Coin Club聯合創始人Emily Liao說，傳統互聯網大企業入局對現有區塊鏈公司會有不少沖擊，大企業的加入也會擠出行業、項目的投機者，這也是對廣大投資者的教育，使其更加清醒地認識到資金、技術等核心競爭力企業在區塊鏈產業的價值。[2018/4/23]

FeiProtocol：支持創建基于以太坊的去中心化、可擴展且公平的穩定幣。FEI穩定幣的供應沒有上限，可以跟蹤需求，沿著結合曲線通過銷售進入流通。價格函數將在開始時，以低價獎勵購買FEI的早期采用者。其任務是創建一個完全去中心化的穩定幣。這是開發團隊希望未來治理社區堅持的立場。FEI穩定幣有一個跟蹤需求的無上限供應，其通過聯合曲線銷售進入流通，這條曲線逼近并固定在1美元錨定價。當新的FEI需求出現時，用戶可通過在聯合曲線上購買獲得。價格函數將開始以低價獎勵購買FEI的早期采用者。Fei協議將支持以任何ERC20代幣創建聯合曲線，但上線時僅包含以ETH計價的單個曲線。Fei協議的任務是創建一個完全去中心化的穩定幣，因此，至關重要的是，受信任的第三方發行的代幣不會用作聯合曲線上的抵押品，這是開發團隊希望在發布后由治理社區共享的立場。

Celo：是一個開放、去中心化的平臺，致力于幫助每一個擁有手機的人都能享受到金融服務。“Celo聯盟”涵蓋了將近100個來自全世界的個體、科技公司、和組織。這些伙伴活躍于Celo平臺上，幫助Celo成長。Celo是一個碳中性的區塊鏈，由超過100個驗證人組成。在Celo的生態系統里，CELO是最基本的貨幣，可以用來交換和民主選舉。CELO的總量是固定的，但是價值是不定的。通過CELO，你可以為驗證人投票、可以為法案投票，以此來影響Celo平臺的未來。

Compound：是建立在以太坊區塊鏈上的去中心化的貨幣市場協議。愿景是構建一個多幣種的貨幣市場基金，在內部為不同幣種相互融通提供一個貨幣市場。Compound是基于以太坊上的一個協議，用于建立基于資產的供求變化，以算法計算得出利率的資金池。資產的供應方和借款人直接與協議進行交互，從而賺取或支付浮動利率。Compound協議試圖通過貨幣市場系統解決流動性問題，并且當前大多數加密貨幣閑置在交易所與錢包中，資產所有人并沒有相應的利息。

UMA：是一個去中心化的金融合約平臺，使用UMA的合約設計模式可以創建獨特的標準化產品。UMA可以用于促進各種金融創新。UMA定義了一種開源的協議，允許雙方可以設計創建他們自己獨特的金融合約。

Audius：是一個去中心化的音樂共享和流媒體協議，旨在促進聽眾和創作者之間的直接交易，使每個人都可以自由分發，商業化和流媒體化任何音頻內容。AUDIO代幣是該網絡的原生代幣，主要用于以下用途：通過抵押代幣，運行發現節點或內容節點，用戶可以獲得更高的粉絲發現可能性和一部分網絡費用；通過鎖倉代幣，解鎖更多專享功能和服務，例如藝術家代幣和徽章等，并獲得希望分享其成功的粉絲投票權；參與協議治理投票以對協議的未來迭代做出貢獻。

Mina：前身是CodaProtocol，一個具有恒定區塊大小的區塊鏈加密協議。Mina協議將整個區塊鏈壓縮成為像Twitter推文一樣大小的快照。這意味著無論執行多少交易，驗證區塊鏈仍然很便捷，并且每個人都可以訪問。

KeepNetwork：是以太坊的隱私層，可以用于離線保存隱私數據。KEEP可以幫助合約利用公有鏈的全部潛力。KEEP是一種以太坊代幣，為KeepNetwork提供動力，KeepNetwork是一個旨在連接公共區塊鏈和私有數據的平臺。KeepNetwork的首批產品之一是代表1個比特幣的以太坊代幣，稱為tBTC。KeepNetwork使用戶能夠存入比特幣并贖回代幣化的tBTC，然后可以在沒有中心化中介的情況下在以太坊生態系統中使用。KeepNetwork的原生代幣是KEEP。KEEP是一種工作代幣——持有它賦予在網絡上執行關鍵功能的權利。它還擁有取決于KIP的治理投票權。代幣持有者必須委托最低數量的KEEP作為抵押品才能獲得資格。

FeiProtocol：支持創建基于以太坊的去中心化、可擴展且公平的穩定幣。TRIBE是該協議的治理代幣。

DODO：是基于主動做市商算法的下一代鏈上流動性基礎設施。DODO作為一個去中心化交易平臺，采用資金池模式，純鏈上交易。支持新資產的無成本發行。

DerivaDEX：是一個基于以太坊的去中心化衍生品交易協議，由前量化交易公司DRW量化交易員AdityaPalepu和前EnigmaMPC高級軟件顧問FredericFortier創立。DerivaDEX是社區管理的衍生品交易協議，將性能和用戶資產自主權結合在一起。DDX是DerivaDEX的本地令牌。DDX通過DerivaDAO來管理項目。DDX還用于減少費用和爭取優惠等。

Rarible：基于NFT的數字收藏和交易平臺Rarible推出治理代幣RARI，用戶可以通過Rarible鑄幣，購買和出售數字收藏品，而不需要任何編碼技能。隨著該平臺使用人數的增加和市場的擴大，未來計劃向一個完全去中心化的自治組織轉變。因此治理代幣將對平臺的發展和決策進行管理。RARI允許Rarible上最活躍的創建者和收藏者為任何平臺升級投票并參與管理和審核。RARI不在平臺上進行銷售，只能通過積極參與平臺來獲得，團隊將這種方式稱為「市場流動性挖礦」。RARI總供應量中超過一半的代幣是留給Rarible市場上的賣家和買家的。團隊將根據用戶每周的購買量和銷售量，通過每周分配的方式獲得RARI。

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