自己不會辨別項目？那這些投資機構你必須知道_OIN

在眼花繚亂的加密世界，項目魚龍混雜，究竟應該如何判斷？如何避坑？

其中一個簡單的策略就是「相信比你牛逼的人」，從背后的融資情況，來判斷項目的質地。

然而投資機構本身也是參差不齊的。

比如此前國外社區流傳了一份VC排行榜，其中就把LDCapital、DuckDAO、Maven11、DFG、Moonwhale這五家投資機構列入了黑名單。

今天這篇文章給大家做一個簡單的科普，希望大家對海外「投資機構」能有正確的認識。

一、加密世界有哪些明星機構？

a16z

A16z估計是最早入局加密世界的投資機構。

早在2013年，比特幣還被大多數人認為是“龐氏騙局”和“郁金香泡沫”，a16z就領投了Coinbase2500萬美元B輪融資。至今年4月Coinbase上市，a16z以14.8%的股份成為其第二大股東，成為了最大的外部贏家。

CZ：需要規避具有“依靠自己的代幣生存”等五大特性的交易所:11月12日消息，CZ再次發推稱，除了FTX外，還要規避具有以下特性的公司、交易所以及項目：

1. 不盈利；

2. 通過出售自己的代幣生存；

3. 對鎖定代幣的行為給予高額激勵；

4. 總供應量很大，但流通供應很小；

5. 涉及貸款。[2022/11/12 12:53:01]

另外，還投資了Uniswap、MakerDAO、Compound、DapperLabs、Arweave、Optimism、Solana等，這些幾乎都成為了頭部區塊鏈項目。

如今的a16z，加密基金規模超過30億美金。儼然是加密世界的資本燈塔，關注度高，號召力極強。

Sygnia首席執行官：馬斯克一直為自己利益操縱比特幣市場:南非億萬富翁、金融服務公司Sygnia首席執行官Magda Wierzycka認為特斯拉CEO埃隆·馬斯克一直在為自己的利益操縱比特幣市場。此外，他表示，如果馬斯克對一家上市公司做了他對比特幣做過的事，即操縱股票價格，美國證券監管機構將調查他的行為，并對這位億萬富翁進行嚴厲制裁。（U.Today）[2021/6/11 23:31:37]

Paradigm

Paradigm成立于2018年6月，由畢業于麻省理工的MattHuang以及畢業于杜克大學的FredEhrsam兩人聯合創立。

2018年10月，哈佛、斯坦福和耶魯這三家最引人注目的高校捐贈基金聯手紅杉，一起注資了這家神秘的新興VC機構。也就是說Paradigm，一開始就是頂著光環誕生的。

另外兩位創始人的背景值得一提。

觀點：PayPal最終會讓用戶能夠控制自己的加密貨幣:總部位于加州的比特幣購買應用Swan Bitcoin創始人Cory Klippsten通過Telegram表示，“PayPal似乎在采取爬行、行走、奔跑的方式，根據公司的比特幣庫存來運行內部客戶分類賬的成本和風險要低得多。”Klippsten補充說，Swan讓用戶“盡可能容易”擁有自己的比特幣，他預計PayPal最終會增加額外的功能，讓人們能夠控制自己的比特幣和加密貨幣。

比特幣交易平臺CoinCorner的首席執行官Danny Scott在電子郵件中表示：“對PayPal來說，這只是第一步，看到競爭對手通過創建敞口創收似乎是他們的關注點。從行業外部來看，這對比特幣的信譽是有利的，但從行業內部來看，這只是另一家提供風險敞口、而不允許收發和取款的公司。當然，這違背了比特幣‘成為自己的銀行’的普遍理念，但這是朝著正確方向邁出的潛在一步，只要他們的長期戰略是開放收發系統，允許你將比特幣轉移到他們的系統之外。”（福布斯）[2020/10/23]

FredEhrsam曾是Coinbase聯合創始人之一。

共為2020 | 深圳市科創委包宇：區塊鏈項目把自己打扮成一個金融項目不利于行業發展:金色財經現場報道，2020年6月21日，由金色財經主辦的共為2020·區塊鏈創新應用論壇在深圳拉開帷幕。本次會議由幣核科技冠名贊助、HBTC作為戰略合作企業。True Digital Foundation (瑞士) 創始人、深圳市科創委“數字貨幣和區塊鏈”國際研究課題負責人包宇現場進行《發展區塊鏈和數字資產的主要挑戰》主題演講指出，以前區塊鏈行業發展擔心政府不了解該技術，現在這部分已經有了一些解釋，我們開始在國家層面學習區塊鏈。但現在區塊鏈發展的挑戰在什么地方，答案可能是動態的，到目前為止，我認為最大的挑戰是區塊鏈和金融的關系并沒有說清楚。區塊鏈跟金融的關系沒有理順，政府就會把區塊鏈的亂象看的很高，這是不必要的損失，區塊鏈不可以做現有金融做的事情，這是區塊鏈誤導社會的地方，區塊鏈項目把自己打扮成一個金融項目，為了融資，相互妖魔化，不利于行業發展。[2020/6/21]

MattHuang從麻省理工畢業后在硅谷創業，公司被Twitter收購。從2011年開始陸續做一些早期投資，有著非常奢華的投資履歷，其中最成功的的無疑是今日頭條，他在2012年在北京旅游時發現了這個項目，隨后說服了父親投錢，主導完結了對頭條A輪的追加出資。另外也給張一鳴拉了很多資源，對今日頭條最艱難的B輪融資協助很大。再后來又被紅杉資本挖去，領導了多次對區塊鏈創業公司的成功投資。

企業家克雷格·賴特宣稱自己是比特幣創始人中本聰:澳大利亞企業家克雷格·賴特(Craig Wright)向三家知名媒體（BBC、經濟學人、GQ雜志）宣稱，自己是網絡虛擬貨幣比特幣的創始人“中本聰”（Satoshi Nakamoto）。[2018/2/24]

MulticoinCapital

MulticoinCapital成立于2017年，是一家以“論文”為導向的加密基金，他們撰寫了非常多區塊鏈的主題投資報告，也產出了行業相關的視頻和播客，都值得一看。

根據CrunchBase的信息，截止2021年10月，Multicoin共募集了1.75億美元的資金。而根據TheInformation報道，Multicoin正在為第三只加密基金籌資2.5億美元根據這些信息來看，Multicoin目前在加密貨幣投資基金中的規模并不算太大。

ThreeArrowsCapital

2012年，KyleDavies和SuZhu創立了三箭資本。SuZhu在推特很活躍，奶力十足。

三箭資本在DEFI和NFT領域比較活躍。七月份開始的“JPG狂熱”，三箭也曾被扒是幕后推手之一。

另外，還值得一提的投資機構還有CoinbaseVentures、BinanceLabs、AlamedaResearch。因為他們投的項目都有上所預期。

二、如何正確看待融資信息？

當我們看到一個項目的融資信息時，有哪些需要注意的？有哪些是可能存在的誤區呢？

領投/跟投

「XX項目融資XXX萬美金，XX領投，XX、XX、XX跟投」這就是我們通常會看到的新聞報道。領投一般是此輪投資中，投資金額最高機構。所以領投比跟投分量要重得多。

所以也可以反向來看，如果一個投資機構經常領投，也證明其資金實力很強。

牛市/熊市

在當下的加密世界，你可能會覺得一個項目募資，并不是一件困難的事情。為什么？因為牛市進行時。

牛市的特征就是「錢多」，這種情況下就會出現「錢找項目」而非「項目找錢」。

所以，一個項目牛市融資1000萬美金，和熊市融資1000萬美金，后者顯然含金量更高。

三、如何查詢一個項目融資情況？

下面，我給大家推薦3個工具，可以很方便的查詢到項目的融資情況。

CypherHunter

區塊鏈項目的數據庫，可以查看項目的基本情況，包括官網、簡介、團隊成員、投資了哪些項目，以及背后的投資者有哪些。

ChainBroker

CypherHunter只能查看背后的投資機構是哪些，而ChainBroker則會展示更多的信息，比如融資的時間和金額。

另外，這個網頁還會統計投資機構歷史的收益率，新項目的融資日歷，方便大家去第一時間獲取信息。

crunchbase

前面兩個都是垂直于區塊鏈的，而crunchbase是一個創投的資料庫，但是區塊鏈項目的數據還是很全面的。

比如我在ChainBroker搜索不到dapperlabs的融資信息，在crunchable就可以。

四、鑒叔總結

一個項目有明星機構加持，通常能說明這個項目有亮點、有創新。

當然，這并不意味著我們可以“無腦跟隨”，而是說相對的更值得去深入研究。

總之，本文的目的是希望大家能學會從「投資機構」的角度判斷項目質量，從而遠離那些垃圾項目！

聲明：以上內容僅作學習交流，不構成任何投資意見或建議

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