探秘方舟投資金融科技創新基金 驚人業績背后的秘密_EST

方舟投資是2020年美國市場上最風光的投資公司之一，旗下產品凈值2020年暴漲170%，被譽為“女版巴菲特”。方舟投資由凱瑟琳伍德于2015年創辦，目前ARK旗下有八只主動管理ETF分別是ARK創新主題ETF、自主技術和機器人ETF、下一代互聯網ETF、基因革命ETF、金融科技創新ETF和太空探索與創新ETF，3D打印ETF、以色列創新基金ETF。

2020年，在所有美國主動管理基金中，ARK旗下的五只基金平均收益率達到170%,ARK也從此前的名不見經傳一舉成為美國2400多只基金中排名第一的基金。不過由于2021年以來科技股持續下跌以及中概股的持續調整，ARK基金的投資收益也有所下降，但是綜合來看，該基金自2020年以來的回報率也是非常驚人的。

ARKInvest旗下基金回報

易綱：截至6月底數字人民幣交易量為1.8萬億元，流通量約165億元:7月20日消息，中國人民銀行行長易綱在新加坡舉行的2023年MAS講座上表示，截至6月底數字人民幣交易量為1.8萬億元，自2022年1月首次推出數字人民幣以來，大約1.2億個錢包已經進行了約9.5億筆交易，平均交易金額約為260美元。此外截至6月底，約有165億數字人民幣在流通中，僅占中國貨幣供應量的0.16%。[2023/7/20 11:06:48]

本文主要分析ARKInvest旗下的金融科技創新基金的總體情況、投資方向以及重點投資標的。

ARKInvest金融科技創新基金

金融科技創新ETF是ARKInvest的旗下基金之一，主要投向金融科技領域，根據公司網站的介紹，金融科技創新ETF是一個主動管理型交易所交易基金，尋求資本的長期增長。旨在通過在正常情況下主要投資于從事金融科技創新領域的公司境內外股權和證券來實現這一投資目標。

ORC20協議索引器已完整開源，代碼由20scan團隊開發和提供:7月12日消息，據官方消息，ORC20協議索引器宣布其已完整開源，已成為Ordinals中除BRC20外，提供完整索引及開源代碼的代幣協議。[2023/7/12 10:50:19]

ARK金融科技創新基金基本情況

對于哪類公司可以稱得上是一家金融科技公司，ARKInvest也有自己的標準，有兩個主要條件：一是公司的收入或市場價值的很大一部分來自金融科技創新；二是已聲明其主要業務是以金融科技創新為主題的服務。同時公司將“金融科技創新”定義為引入技術支持的新產品或服務，有可能改變金融部門的運作方式，ARK認為包括但不限于以下幾個方面：交易創新、區塊鏈技術、風險轉化、無摩擦融資平臺、面向客戶的平臺、新中介。

三家NFT市場的“下水道通行證”NFT二級交易遭Yuga Labs封禁:金色財經報道，隨著“下水道通行證”（Sewer Pass）NFT的發布，作為 BAYC 背后公司的Yuga Labs 表示目前已采取行動封禁了“下水道通行證”NFT在部分NFT市場的二級交易。根據 CryptoSlam 的數據，OpenSea 和 X2Y2 上“下水道通行證”的交易活動近期激增，交易總額已超過 1900 萬美元，地板價升至 1.59 ETH，而 OpenSea 上“Tier 4”版本“下水道通行證” NFT 地板價更是接近 4.9 ETH，但像 Blur、LooksRare 和 NETX 這樣的市場則無法交易通行證，Yuga Labs 目前已經在“下水道通行證”智能合約中將這三家 NFT 市場封禁。

截至目前，這些被封鎖的 NFT 市場均未就此事公開發表評論，Blur 已經列出了“下水道通行證”，但都是來自 OpenSea 或 X2Y2 的聚合列表，相關銷售也不是直接通過自己的平臺進行的。LooksRare 同樣列出了下水道通行證” NFT，但沒有顯示任何出售記錄，NFTX 則沒有任何“下水道通行證” NFT 交易信息。（decrypt）[2023/1/20 11:22:54]

同時，該基金明確金融科技創新公司是指可能開發、使用或依賴創新支付平臺和方法、銷售點提供商、電子商務、交易創新、商業分析、減少欺詐、無摩擦融資平臺、P2P借貸、區塊鏈技術、中介交易所、資產配置技術、移動支付以及風險定價和匯集聚合(保險)的公司。

數字藏品周指數回跌至55.6點:金色財經報道，據同伴客數據顯示，上周（2023年1月3日-1月9日）數字藏品國際周指數上升6.8至24.2點，國內周指數下跌50.7點至102.6點，數字藏品綜合價值周指數下跌16.1點至55.6點。

備注：

· 數字藏品綜合價值指數由同伴客數據與鏈境Labs聯合研發，是對國際及國內當月市場熱度最高的數字藝術品項目市場總銷售規模的綜合反映，以2021年11月份銷售額的30分之7為基數，指數基值為100。

·國內周指數成分之一的幻核于8月16日發布平臺終止運營公告，但銷量已于7月10日后歸零。為遵循去掉某一成分后指數計算結果無變化的原則，該指數使用幻核7/4-7/10的銷售數據進行銷售基數調整，并將新的銷售基數作為8/14后的指數計算基數。[2023/1/9 11:02:42]

金融科技創新基金資金投向

目前，ARK金融科技創新基金的規模為40億美元，從其資金投向來看，交易創新占比27.6%、面向客戶的平臺22.9%、無摩擦融資平臺16%、新型中介14%、風險轉換10.7%、區塊鏈技術8.7%。

日本風險投資公司Mistletoe：Web3像互聯網一樣將蔓延至所有行業:金色財經報道，日本風險投資公司Mistletoe稱正在加強對加密貨幣行業的關注，認為Web3在未來將 擴散到所有行業領域，就像互聯網一樣。

Mistletoe的聯合創始人Atsushi Taira在接受采訪時表示，該公司越來越希望通過風險投資來支持區塊鏈和Web3行業的未來發展。就目前加密貨幣中最重要的創新而言，Taira指出以太坊（ETH）2.0、零知識證明等擴展技術，以及即將大規模采用的NFT和基于加密貨幣的游戲（GameFi），是一些最有趣的發展。

Mistletoe由日本企業家和億萬富翁孫泰佐（軟銀首席執行官孫正義的弟弟）創立，該公司在日本和新加坡設有辦事處。[2022/6/8 4:10:25]

ARK金融科技創新基金投資方向?

從被投資公司的規模來看，超大型公司占比47.7%、大型公司43.6%、中型公司6.4%、小型公司2.1%。因此，可以看出ARKInvestment所投資的企業都是規模較大，比較成熟的上市公司。

??ARK金融科技創新基金投資的公司規模

從細分行業來看，信息技術占比38.2%、通訊服務22.8%、可選消費品16.3%、金融15.6%、房地產4.1%、醫療2.9%、其他0.1%。

ARK金融科技創新ETF投資領域

ARK金融科技創新基金是真正的金融科技基金嗎？

金融科技創新基金自2019年2月成立以來，截止2021年8月底，總收益率為162%，回報率還是非常可觀的，也足以說明金融科技過去幾年獲得了飛速發展，尤其是過去一年由于疫情的發展，金融科技尤其是支付、加密貨幣、電子商務等領域的發展尤其令人矚目。

但是，如果我們仔細分析金融科技創新基金的投資標的，我們就可以發現該金融科技創新基金很難稱得上是名副其實的金融科技創新基金。至少按照國內對金融科技的界定來看，還不能算是真正的金融科技創新基金。

ARK金融科技創新基金的投資組合前十大持倉股票來看，持股公司涉及支付、電子商務、房產信息服務、加密貨幣和云服務等領域，前十大持倉股票分別為Square、Shopify、Zillow、SeaLtd、Coinbase、Mercadolibre、Paypal、Adyen、Twilio、OPENDOORTECHNOLOGIES，前十大持倉股票占比達到51.87%，超過一半。前十大重倉股中，電子商務公司有三家，分別是SHOPIFYINC、SEALTD、MERCADOLIBREINC，還有兩家是房產服務平臺，ZillowGroup和OPENDOORTECHNOLOGIES,另外有一家是云服務平臺TWILIO。因此前十大重倉股中，嚴格意義上的金融科技公司只有4家，其中3家是支付公司，另外1家則是加密貨幣交易所公司，其余6家并非嚴格意義上的金融科技公司。

ARK金融科技創新基金前十大重倉股

數據截止2021年8月27日?

從ARK金融科技創新基金投資的46家公司來看，ARK金融科技創新基金投資的范圍非常廣泛，而且從嚴格意義上來講，其投資的公司很多都不能屬于金融科技領域，至少很多公司從國內的視角來看都不能算是金融科技公司，比如房產信息平臺ZillowGroup和OpendoorTechnologies，還有像Alphabet、Facebook、亞馬遜、騰訊、京東、阿里巴巴、美團這類互聯網巨頭公司，以及互聯網醫療公司TeladocHealth、平安健康醫療科技，社交媒體公司Pinterest、Snap等，還有大量的電子商務公司比如拼多多、Shopify、SeaLtd、Mercadolibre、Etsy、Farfetch，甚至還有體育公司DRAFTKINGS。

從具體投向來看，ARK金融科技創新基金投資的臉譜、亞馬遜、美團、阿里巴巴、京東等互聯網巨頭公司占比為10.01%，阿里巴巴和谷歌母公司ALPHABET的占比分別僅為0.01%，電子商務公司投資占比為19.86%。因此，互聯網巨頭和電子商務公司的占比非常高！

雖然，該金融科技創新ETF基金投資的很多公司嚴格來看不能算是金融科技公司，但是并不妨礙基金的業績非常好，對投資人來說，投資回報最重要！

?ARK金融科技創新基金投資的46家公司

數據截止2021年8月27日

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