DeFi弄潮兒背后的機構都在悄悄布局什么？鏈上數據分析三家機構持倉現狀_EFI

Three Arrows Capital、Polychain Capital 與 Jump Trading 這三家機構都在押注哪些 DeFi 代幣？

DeFi 之美在于我們可以了解鏈上所發生的一切，并通過加密貨幣地址找到與之相關的人和公司——當然，這也是 DeFi 令人恐懼的地方。在此，我們將對 Three Arrows Capital、Polychain Capital 和 Jump Trading 的以太坊地址進行分析，繼而了解他們如何在 DeFi 市場中布局。

Three Arrows Capital 是最大的 Compound 供應方之一，質押了價值 1 億美元的比特幣錨定幣 WBTC，價值 5000 萬美元的 ETH 和價值 600 萬美元的 DAI。在 DeFi 借貸平臺 Aave 上，Three Arrows Capital 質押了 275 枚 YFI 代幣和價值 1300 萬美元的 LINK，而且最近還「收購」了 150 萬 SUSHI 代幣進行收益耕作。而在最近 DeFi 市場下跌期間，Three Arrows Capital 又把 35.1 萬枚 LINK 代幣收入囊中。

Framework Ventures合伙人：DeFi風格和趣味性可以促進游戲發展:金色財經報道，Framework Ventures聯合創始人兼合伙人Michael Anderson表示，盡管加密視頻游戲的融資一直在放緩，但如果開發人員能夠弄清楚如何釋放代幣潛力、減少摩擦并走向多平臺，這一切都可能很快改變。當被問及區塊鏈游戲領域需要做什么才能扭轉局面時，Anderson表示，DeFi風格的代幣和趣味性可以促進采用，隨著一些游戲將在未來幾個月上線，擁有這些屬性的游戲能夠脫穎而出。

金色財經曾報道，Framework于去年4月宣布為其第三只加密貨幣基金籌集了4億美元，使該公司管理的總資產達到14億美元。當時該公司表示將把新一輪融資的大約一半（約 2 億美元）投入到游戲領域。該風險投資公司投資了InfiniGods和 Dynasty Studios 等游戲項目。[2023/8/2 16:12:54]

多鏈錢包XDEFI即將支持Arbitrum和Fantom:6月5日消息，多鏈錢包XDEFIWallet宣布即將支持Arbitrum和Fantom網絡，目前這兩種集成還在測試中。[2022/6/5 4:03:22]

通過抵押，Three Arrows Capital 取出了一部分穩定幣，并將其發送到加密貨幣衍生品交易所 FTX，我們看到數以百萬計的穩定幣被發送到一個 FTX 交易所地址，雖然現在還不清楚這筆資金投入會帶來什么結果，但如果你平時比較關注 FTX 交易所的話，會發現 Three Arrows Capital 一直位列該交易所利潤+交易額排名前幾位。

在過去幾周時間里，Polychain Capital 成為了 YFI 代幣的最大買家，五周時間內入手 570 枚 YFI，占到 YFI 代幣總供應量的 2%，估計平均購入成本在 1.2-1.4 萬美元。此外，Polychain Capital 還擁有 4.8 萬枚 ETH 和 1,315 枚 MKR。

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為4.46%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均漲幅為4.46%。47個幣種中41個上漲，6個下跌，其中領漲幣種為：BZRX(+22.16%)、WNXM(+13.67%)、RSR(+13.28%)。領跌幣種為：HOT(-19.56%)、HDAO(-9.92%)、LBA(-6.22%)。[2020/11/17 21:01:47]

上述分析的這些代幣都被放在 Polychain Capital 的一個地址中，但其實他們還有許多持有加密貨幣的地址，其中之一在上周獲得了前一周期內所有早期投資回報，那個地址內總計有數百萬枚加密貨幣，包括 GNT、ZRX、REP 等，這些代幣在 2018 年產生了很多交易，Polychain Capital 的這個操作確實令人費解。

初夏虎：DeFi上金融產品設計問題和智能合約漏洞一樣危險:8月24日消息，在以“元界DNA主網上線，將如何改造DEFI產業現狀”為主題的AMA上。

初夏虎表示，很多人以為區塊鏈項目的風險主要來自于代碼漏洞，殊不知最可怕的是金融產品設計問題，它和智能合約漏洞一樣危險。現在很多所謂的DEFI項目團隊里并沒有金融產品專家。元界DNA雖然無法完全規避所有的風險，但是會比其他公鏈團隊更有風險意識，并且向DEFI團隊提供更多更安全可靠的工具。

目前元界DNA已上線包括OKEx、ZB、Bittrex（B網）等全球19家主流交易平臺。[2020/8/24]

在分析 Jump Trading 持幣情況之前，我還是先簡單介紹一下這家機構，因為有部分加密貨幣行業從業者對該機構還是不太熟悉。Jump Trading 是一家位于芝加哥的自營交易公司（prop trading firm），由于很少對外宣傳，這家機構顯得非常「低調」，但他們其實非常關注加密貨幣行業，而且也是眾多以太坊代幣的「大投資者」。

到目前為止，Jump Trading 持有 3.9 萬枚 ETH，價值約合 1850 萬美元，其中大部分 ETH 都是在過去幾天時間從雙子星交易所和火幣交易所購入的。此外，Jump Trading 還持有大量山寨幣，其中大部分頭寸都「押注」在了 Serum、Compound、Keep Network 和 HXRO 上面，而且基本上還沒有「套現」這些代幣。

Jump Trading 把少部分頭寸「押注」在了 Numeraire、Orchid、Maker 和 Huobi Token 等代幣上。在我們分析的 Jump Trading 持幣地址中，發現他們還持有價值約 500 萬美元的穩定幣，但這些穩定幣會被定期發送到交易所，然后兌換成其他山寨幣。從中我們可以看出，Jump Trading 就像是一部「加密貨幣積累器」，他們每隔幾小時就會處理價值超過 10 萬美元的加密貨幣交易。

最后想說的是，像 Three Arrows Capital、Polychain Capital 和 Jump Trading 這些加密貨幣投資機構肯定還有其他持有大量資金的地址，本文分析的只是他們在以太坊上的持幣地址，后續可能會對他們的其他持幣地址做進一步的分析。實際上，單純分析這些地址持幣情況并不是個明智之舉，真正有價值的做法其實是分析「聰明錢」到底流向何處。

撰文：Nick C.翻譯：盧江飛

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