DeFi之道丨通過鏈上數據分析發現Polygon的那些小秘密_OLY

本文來自Nansen，作者：LingYoungLoon

關于以太坊、L1和L2之爭，什么是解決可擴展性、安全性和去中心化不可能三角難題的最佳方法，已經有了很多爭論。在非以太坊鏈和各種L2解決方案上正在形成全新的去中心化應用程序生態系統，使用戶能夠以較低的gas費享受相同的DeFi體驗。BSC和Polygon就是這樣的例子。

誠然，Polygon上的gas費更低。Polygon上每天活躍的交易數量遠遠超過以太坊，但每天支付的總gas費從未超過1萬美元。相比之下，以太坊用戶每天僅交易所需消耗的gas就高達700萬美金。

數據：當前DeFi協議總鎖倉量為2472.1億美元:11月20日消息，據Defi Llama數據顯示，目前DeFi協議總鎖倉量2472.1億美元，24小時減少4.32%。鎖倉資產排名前五分別為Curve（203.2億美元）、Maker DAO（175.8億美元）、Convex Finance（155.7億美元）、AAVE（149.8億美元）、WBTC（138.2億美元）。[2021/11/20 7:00:42]

除此之外，Polygon和以太坊上的鏈上活動有一些有趣的數據差異，值得深入探究。本文將對Polygon的鏈上數據進行簡短的探索性分析，并與以太坊的活動進行比較。

合約部署

合約部署可能可以很好說明區塊鏈上項目的發展情況。當比較Ethereum和Polygon的數據時，某些異常現象很突出。其一，ERC20代幣與Polygon上部署的合約總數的比值要高得多。自4月以來，在Polygon上，每有220個其他合約被部署，就有1個ERC-20代幣合約被部署。在以太坊上，每1,430個其他合約部署，才對應1個ERC-20代幣合約!事實上，重名代幣在Polygon上頻繁出現。這有2點原因：一些人部署假的代幣來欺騙人們購買，以及一些開發人員在生產中進行測試。廉價gas費的奇跡。

數據：DeFi鎖倉量突破1570億美元 創歷史新高:據defillama數據，當前DeFi全網鎖倉量（TVL）達1572.1億美元，創歷史新高。其中，以太坊鏈上鎖倉量1182億美元，BSC鎖倉量182.7億美元，Terra鎖倉量58.7億美元，Polygon鎖倉量56.4億美元，Solana鎖倉量24.9億美元，HECO鎖倉量17.8億美元，Avalanche鎖倉量12.5億美元。[2021/8/23 22:31:12]

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如果在Nansen的以太坊追蹤儀表盤上逛得夠久，你就會知道，每月部署的以太坊合約中多達60%是ChiToken合約。這些代幣被部署之后，然后與交易一起燒毀，以此作為一種節省gas費的方式。在Polygon上似乎幾乎沒有這些合同，因為根本不需要這樣做。

數據：2020年DeFi中BTC鎖定數量增加10000%，ETH數量增加194%:據EWN消息，加密資產數據公司CryptoRank數據顯示，鎖定在DeFi中的以太坊（ETH）和比特幣（BTC）的價值已經達到47.8億美元，占鎖定在DeFi中的代幣總價值的43％。此外，自年初以來，鎖定在DeFi中的ETH數量增加了194％，而同期鎖定在DeFi中的BTC增長了10,000％以上。[2020/10/18]

橫跨以太坊和Polygon的地址

我們還追蹤了在Ethereum和Polygon均活躍的地址數量。截至6月9日，這一數字約為所有Polygon地址的34%。從2021年4月開始，解析Ethereum和Polygon上的交易，這些地址在兩條鏈上的情況：這些用戶在Polygon上使用最多的項目是Quickswap和Polycat.finance。在以太坊上，Uniswap的V2router使用量最大。

DeFi Saver用戶31萬枚DAI被耗盡 承認與6月份報告的交易所漏洞有關:去中心化錢包 imToken 發推表示，用戶報告稱31萬枚DAI已被耗盡，這與DeFi Saver Exchange漏洞有關。imToken建議抵押債倉（CDP）自動化管理系統DeFi Saver立即銷毀合約以挽回用戶資金。imToken表示，其安全團隊正在調查該事件，并嘗試排查所有受影響的用戶錢包并發布警告。DeFi Saver對此回應稱，這部分資金是安全的，正在聯系受影響用戶。DeFi Saver承認這與6月份報告的交易所漏洞有關。[2020/10/8]

更有趣的是，在這些重疊的地址中，接近17000人在Polygon上加入了Aave，而之前在Ethereum上是沒有使用過Aave的。這個差異值在Curve.fi上約為3000人。

ConsenSys正在推出專注于DeFi的合規服務:金色財經報道，ConsenSys正在推出一項合規服務，以幫助交易所和去中心化金融（DeFi）項目分析在以太坊上發行的代幣的交易活動。ConsenSys的新服務將專注于DeFi，并將能夠跟蹤在以太坊網絡上推出的超過28萬個代幣的用戶交易。[2020/6/9]

穩定幣的采用

在以太坊上，Tether以巨大的優勢主導著穩定幣的流通，USDT的每日交易量幾乎是USDC和DAI總和的兩倍然而，在Polygon上，USDC似乎是首選的貨幣，一直占穩定幣轉賬的50%以上。幾個Polygon原生的穩定幣協議正在開發中。IRON和miMATIC是兩個值得關注的協議。

穩定幣的每日轉賬數據

每日發送者數量

這里可能體現了先發優勢。最早的Quickswap池的代幣對是USDC而不是USDT，Polygon上最早的項目?對USDC池的激勵力度要大得多。事實上，在Quickswap上，與USDC配對的代幣比與WrappedEther配對的代幣多。

這與Uniswap上的配對不同，在Uniswap上，多達74%的LP對是針對以太坊創建的，而針對USDT創建的配對僅占3.5%。

以美元計價的穩定幣交易的價值

以美元計算的穩定幣轉賬的平均值是衡量Polygon用戶普遍資本規模的一個好指標。交易規模隨時間變化的價值分布，可以在Nansen以太坊的穩定幣主儀表板上找到。

使用Polygon的鏈上數據進行同樣的分析，在過去的幾天里，100萬美元以上的交易占每日穩定幣交易量的65%之多。該圖表看起來與以太坊的圖表極為相似。"鯨魚"不出意料的在Polygon中大行其道。

這里值得注意的是：規模在10K-100K美元左右的穩定幣交易占Polygon上穩定幣總交易量的10-15%左右，但在Ethereum上只占6-10%的交易量，至少在過去幾周是這樣。

同樣的模式也出現在1K-10K美元之間的交易中。這可能印證了以太坊上較高的gas費阻止較低美元價值的交易。下面是一個可視化的圖表，比較了以太坊和Polygon的每個交易類別在總交易量中的平均百分比。數據取自2021年6月1日至7日。

你對這種數據感興趣嗎？可以探索Nansen的穩定幣主儀表板?，看看對以太坊會有什么發現。如果你發現了關于Polygon的有趣的東西，可跳到discord?上進行分享。

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