覓新 | 再現現象級產品?YFI創始人AC新項目Deriswap_FLOW

《覓新》是金色財經推出的一檔區塊鏈項目觀察類項目，覆蓋行業各領域項目發展情況，具體設計到項目概況、技術進展、募資情況等，力圖為您呈現熱門新潮的項目合輯。

11月23日，yearn finance（YFI）創始人Andre Cronje公布了他的最新作品Deriswap。

一、項目名稱：

二、項目概況

根據Andre Cronje推特介紹，新項目Deriswap將Swap、期權和借貸合并為具有高資本效率的單一合約，從而為用戶提供一站式交易服務。

OPNX已提出收購加密貸款機構Hodlnaut:金色財經報道，據一位知情人士透露，OPNX已提出向Hodlnaut注入相當于 3000 萬美元的FLEX代幣，以資助部分債權人付款以最終確定索賠。條款清單顯示，在 FLEX 注資后，OPNX 將擁有 Hodlnaut 75% 的股份。文件稱，如果債權人批準該計劃，他們將獲得 FLEX 和其他代幣債權的 30%，或按比例支付最多可用企業資產池總額的95%，數據以較高者為準。[2023/8/7 21:28:48]

Andre Cronje推特分享稱：

我對資本效率越來越著迷，目前（defi市場）的流動性是割裂的。你可以在在下面的協議中選取一個：

互換交易（Uniswap、Sushiswap、Bancor等）

礦企Hive Blockchain宣布在其GPU上運行人工智能模型具有隱私性:金色財經報道，比特幣挖礦公司Hive Blockchain(HIVE)在周五與分析師舉行的財報電話會議上表示，該公司旨在讓客戶在其數據中心訓練大型語言人工智能模型，與OpenAI的ChatGPT等競爭對手相比，該公司擁有更好的隱私性。

Hive公司首席執行官Aydin Kilic表示，“公司現在意識到，他們不想將敏感的客戶數據上傳到像OpenAI這樣擁有公共LLM（大型語言模型）的公司。我們希望通過Hive Cloud在Hive提供的是隱私。我們已簽署了協議，保留了數據和隱私的所有權，并且仍然在我們的GPU庫上運行AI計算工作負載。”[2023/7/1 22:11:14]

期權（Deribit、Hegic、Opyn、Primitive等）

Binance將支持Flow(FLOW)與Shentu(CTK)網絡升級:4月24日消息，Binance 宣布將支持 Flow (FLOW) 與 Shentu (CTK) 網絡升級。在網絡升級期間，FLOW 和 CTK 的交易不會受到影響。Flow（FLOW）網絡升級將于 2023-04-26 15：00（UTC）進行。FLOW 的存款和取款將從 2023-04-26 14：00（UTC）開始暫停。Shentu (CTK) 網絡升級將在 Shentu 區塊高度 12,926,000 進行，或大約在 2023-04-26 00：00（UTC）進行。CTK 的存款和取款將從 2023-04-25 23：00（UTC）開始暫停。[2023/4/24 14:23:14]

借貸（Aave、Compound、DyDx等）

韓國加密交易所Bithumb宣布其系統已與該國三大金融機構的應用程序相連接:8月5日消息，韓國加密交易所Bithumb周四宣布，Bithumb正在將其系統與三大韓國金融機構（三星證券、NH Nonghyup和KB Kookmin）的移動應用程序連接起來。Bithumb用戶現在可以通過三星的mPOP、NH Smart Banking和NH Allone Bank以及KB StarBanking移動應用程序查看最新的加密價格和他們的數字資產投資的狀態。（Forkast）[2022/8/5 12:03:54]

Deriswap（目前正在審計當中），將Swap、期權以及借貸組合成了一個高資本效率的單一合約，允許兩種資產之間進行互換、期權及借貸交互。

Deriswap的最大特色在于整合了當前流行的 DeFi 玩法，將各種功能集于一體，試圖打造“一站式 DEX”。

三、具體操作

以ETH/BTC為例，在交易中可以使用Uniswap協議，然后通過該Uniswap價格預言機提供的時間為權重的均價（TWAP）后，就可以使用Black Scholes期權定價模型對期權進行報價，而期貨則是期權的延伸和簡化，借貸市場是期貨市場的延伸和簡化，這些市場都可以通過非同質化代幣（NFT）進行代幣化，創建或參與二級市場交易。

Andre Cronje推特詳細介紹指出：以ETH-BTC幣對為例。

交易

交易合約為標準Uniswap的 x * y = k。流動性提供者LP為ETH-BTC提供流動性。交易者可以將ETH交換到BTC，反之亦然。LP賺取交易手續費。

預言機

TWAP的預言機擴展到每30分鐘讀取一次數據，這使得實際方差（realized variance）、實際波動率（realized volatility）、隱含波動率 (來源于 Realizing Smiles) 和價格等參數可以在任意時間確定。

期權

上述衍生值允許我們使用Black Scholes對看漲/看跌期權進行報價。這是美式期權，可以在任何時候做結算。結算發生在交易對資產中，看漲期權需要買入全部價值，賣出期權也需要賣出全部價值。

將現貨交易與期權結合是有趣的，期權是基于波動性的交易，交易費用是對波動性的對沖。交易對波動率（+ve交易費用）抵消了期權結算的損失（-ve結算）。

此外，因為LP對其本身具有永久性頭寸，可以選擇全額結算。如果只結算利潤即為永久性虧損，但如果結算基礎資產則為暫時性虧損。結算可以是價內期權（ITM）或價外期權（OTM）。

期貨

用戶還可以根據其自定義的期貨價格和其他期權進行結算。

貸款

貸款為期貨帶來了擴展與便利，用戶提供抵押資產并支付貸款費就可以借入資產。然后，用于可以在自定義的未來日期前結算還款，否則抵押資產會被清算。

二級市場

貸款、期貨和期權都通過非同質化代幣（NFT）進行標記化，從而支持用戶進行二級市場交易。

結論

Deriswap為交易、期權、期貨和貸款提供了一個綜合的、資本效率更高的市場，允許LP保持持倉并獲得額外的交易手續費費用和回報。

四、代幣情況

加密行業的成員對這一消息非常重視，急切地期待著Andre Cronje的最新項目及其進展。在Andre Cronje宣布即將推出Deriswap項目后，其該條Twitter有兩百多的轉發、一千多的點贊，其中很大比例的留言都在關注該項目是否會發行代幣。

不過，Deriswap目前正在接受審計，其余的細節包括具體的推出日期等并未公布，Andre Cronje 也并未公布關于Deriswap 代幣的任何信息，是否會就該項目推出新的代幣目前尚不清楚。

但值得警惕的是，據Twitter上的評論指出，網絡上目前已出現一批虛假代幣地址，且同時期Uniswap上已經出現了名為DSWAP的假幣，持有者達到60人，其中一個資金池在不到30分鐘的時間里就騙取了53000美元。

值得一提的是，由于產品功能具有一定的復雜性，目前尚未得到充分的測試，項目相關信息也披露得較少，Deriswap能否成為下一個類似于YFI一樣的現象級產品，仍需觀望。

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