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Q1單季度秒殺去年全年 即將上市的Coinbase你看好嗎?_COIN

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美國最大加密貨幣交易所Coinbase將于4月14日以直接掛牌的方式在納斯達克上市,作為行業標桿,Coinbase上市被視為是2019年比特幣礦機公司嘉楠科技上市后,加密資產史上又一里程碑和新起點,一方面意味著加密資產正在以前所未有的速度融入傳統資本市場,另一方面也意味著在各方面的需求和博弈下,加密資產將進入「合規化」時代。因此,Coinbase的上市以及后續變化非常值得投資者關注。

周二更新2021Q1財務數據,加密貨幣牛市背景下各項數據大幅提升

2021Q1營收從去年同期的1.906億美元躍升至約18億美元,凈利潤從3190萬美元增長至7.3億-8億美元之間。

而2020年全年Coinbase的營收才13億美元,凈利潤3億美元。

交易量方面,2020年Coinbase加密資產交易量為1930億美元,同比增長142%。2021Q1交易額為3350億美元。

zkSync更新路線圖中Fair Onboarding Alpha和Full Launch Alpha里程碑時間至明年Q1至Q2:12月14日消息,基于ZKRollup的以太坊二層網絡zkSync宣布將推遲路線圖中Fair Onboarding Alpha和Full Launch Alpha里程碑的發布。zkSync表示,在10月達到BabyAlpha里程碑時,預計將在2022年第四季度達到Fair Onboarding Alpha,并在2023年第一季度達到Full Launch Alpha。為了給正在進行的安全審計騰出時間將推遲發布,預期其安全審計將在2023年1月之前完成,預計Fair Onboarding Alpha里程碑將推遲至2023年第一季度,Full Launch Alpha將推遲至2023年第二季度。所有產品的發布日期都將取決于網絡準備情況,Fair Onboarding Alpha中將完全開源。[2022/12/14 21:43:33]

Uniswap贈款計劃公布Q1受贈方,將向UNI社區23個項目提供75萬美元贈款:Uniswap贈款計劃(UGP)公布一季度受贈方,將向UNI社區的23個團隊提供共75萬美元贈款,受贈活動和項目包括ETHDenver2021、Gitcoin第9期和第10期捐助計劃,以及社區、工具以及易用性等UNI相關項目。[2021/3/30 19:28:37]

交易用戶方面,2021Q1有610萬交易用戶,同比增加369%,環比增加117%。

Coinbase預計,在最激進的預估下,加密貨幣市值的上升可能會將MTU推升至700萬。在中等范圍內,假設加密市場持平,則MTU將達到550萬。最保守的預測是400萬。

Coinbase業務類型:由交易起家,向其他業務不斷延伸,交易依然占營收80%以上

Coinbase的產品按收入類型的不同可以劃分為兩大類:交易服務產品、訂閱與服務產品。

動態 | 比特大陸Q1財務數據曝光:營收企穩、毛利大幅下降:8月2日,礦機巨頭比特大陸的最新財務數據被曝光。2019年Q1,比特大陸總營收為10.82億美元,毛利為4782萬美元,凈利潤虧損3.1億美元。其中1月份和2月份分別有3.45億美元和2.80億美元虧損,3月份盈利3.15億美元。根據曝光數據,2019年Q1,比特大陸的毛利率大幅下降僅為4%。與之對比,2018年上半年,比特大陸的毛利率達到36%。在加密貨幣牛市的2017年,更是達到48%的超高毛利率。比特大陸在Q1推出搭載云端AI芯片BM1684的三款產品,在Q1營收近3200萬人民幣。這在Q1總營收中占比不足1%。(界面)[2019/8/3]

交易服務分為:

1)付款與收款

2)投資

BTC、ETH和其他加密資產在Coinbase整體交易量中的占比分別是?41%、15%、44%。

動態 | Pundi X已完成2019年Q1代幣移除工作:5月12日,Pundi X宣布,2019年第一季度的代幣移除工作現已完成。5月11日,Pundi X團隊從宣布的總供應量中總共移除了大約145億代幣(包括75億枚NPXS和69億NPXSXEM代幣)。由于包含外匯轉換,此季度的代幣移除數量已經超過了2018年全年移除的代幣數量(102億枚)。截至2019年5月11日,其價值約為900萬美元。[2019/5/12]

3)消費

訂閱與服務產品分為:

1)支付

2)分銷

3)托管

4)存幣

5)質押

6)借款與貸款

7)賦能

Coinbase的營業收入結構較為穩定,2019Q1~2020Q4營收中的81~92%來自交易業務,2~7%來自訂閱和服務費,4~15%來自其他業務。其中,交易業務收入規模與比特幣和加密資產行情正相關。另外,交易業務的毛利率穩中有升,2020年均在85%以上。

分析 | 多個主流幣的2月成交量創2018年Q1以來新高:據bitcoin.com消息,今年2月,比特幣交易量創一年新高,過去30天比特幣交易對的交易額近2063.7億美元,此次上漲由2月中旬價格升至4000美元推動。USDT交易額也創下了自2018年第一季度以來的最大單月交易額,達1771.2億美元,較1月增加了56.50%。ETH的月度交易量達到了2018年高點,過去30天ETH的交易額達1044.6億美元,環比增長34.40%。EOS、LTC的2月成交量排名第4和第5。[2019/3/4]

兩大業務以外,Coinbase的直接投資也非常重要:Coinbase通過投資部門CoinbaseVentures以投資的方式參與了包括Compound等DeFi生態項目,截至2020年12月31日公司已經投資超過100個加密資產項目。

Coinbase面臨的挑戰

1)來自CEX對手的競爭壓力

CEX指中心化交易所,用戶需要將資產等托管于交易所體系的中心化機構,由CEX集中提供交易撮合和服務。幣安、火幣、Kraken等,這些CEX并非都是完全合規的,它們擁有大量的加密資產衍生品服務,對用戶來說合規門檻更低、可選擇性更多。

2)來自DEX的降維打擊

DEX即去中心化交易所,DEX給用戶最直接的感受就是,對資產的絕對控制、普惠,而且考慮到區塊鏈的去中心化特性,由于不受合規的限制,社區和用戶可以根據市場需求設置流動性資產池,提供多種交易對。

過去兩年,DeFi生態在DEX的帶領下正以前所未有的速度沖擊著傳統金融模式。來自DeFi和DEX的競爭完全是不同層面的,在加密資產世界,去中心化的產品和社區擁有者天然的吸引力和較強的創新能力,對CEX可謂是降維打擊。

DEX最典型的代表是Uniswap,一個擁有極簡代碼的社區項目,不到兩年時間就成長為與CEX匹敵的巨頭,從各類統計數據來看,Uniswap已經進入加密資產交所排名的前5。2020年Uniswap交易量580億美元,比2019年的3.9億刀增長了150倍。

Coinbase上市的意義:加密世界里程碑,行業合規助推劑

1)Coinbase登陸資本市場意味著加密資產與傳統金融資本的融合在加速,比特幣期貨、比特幣ETF、上市公司持有比特幣等事件都是融合的表現,加密資產市場漸漸在征服傳統金融資本。未來,會看到更多的加密資產進入傳統金融市場,走向大眾。

2)Coinbase的上市對監管規則的更迭有一定的促進作用。以美國為例,SEC、CFTC、國會和州政府都有專門的團隊對加密資產進行監管配套的研究,呈現出積極擁抱的態度。未來監管框架、資產保管、會計審計方面會有更快的迭代。

3)加密資產將進入「合規化」時代。據統計,截至2021年2月20日,全球包括海外挖礦股和特斯拉在內的40家公司,已經通過挖礦或直接購買等方式,擁有了超過?131?萬個比特幣,超過比特幣總量?2100?萬個的?6%,價值超?730?億美元。2018年CME上線比特幣期貨、2021年2月多倫多證交所上線比特幣EFT,都是加密資產行業逐步合規化的印證,而Coinbase上市,是這個趨勢又一個最好的注腳。

估值:參考同業平臺幣市值,同時在合規、品牌效應和投資布局等方面給予Coinbase一定溢價

國盛認為,當前尚未有加密資產交易所登陸「傳統」資本市場,難以找到對標,但多家交易所基于以太坊和自行開發的區塊鏈主網發行了平臺幣,這些平臺幣還在加密資產交易所交易,它們的市值具有一定的參考價值。

在此基礎上,國盛認為,應當在合規、品牌效應和投資布局等方面給予Coinbase一定溢價。

本文精編自國盛證券《Coinbase上市,里程碑與新起點》

編輯/richardli

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