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Acala 為何是 “波卡生態 DeFi 中心”?_ACA

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Acala的定位是一站式的波卡DeFi中心。Acala基于Substrate開發,并計劃競拍插槽來成為波卡平行鏈,來為波卡生態提供DeFi基礎設施。

本文將簡要介紹Acala的5項核心業務,以及這些業務如何互相促進,來推動波卡DeFi生態的發展,幫助Acala達成其愿景。最后我們會聊一下如何參與Acala的平行鏈競拍計劃。

Acala到底在做什么?

具體來說,Acala本身是一個DeFi平臺,并且兼容EVM。基于這個平臺,Acala還開發了多個DeFi核心產品,包括多抵押穩定幣aUSD、流動性釋放產品LDOT、自動化做市商AcalaDEX和去中心化主權財富基金dSWF。用戶還可以直接通過AcalaAPP來使用這些產品。

1、兼容EVM的DeFi平臺

Acala是一個為金融場景進行了定制優化的Layer1區塊鏈平臺。開發者可以在Acala上建立各種DeFi應用。Acala計劃成為平行鏈,來享受波卡網絡的共享安全性、可擴展性和跨鏈互操作性。

方便開發者建立DeFi應用

Acala提供一系列開箱即用的DeFi組件,如去中心化穩定幣aUSD、Staking衍生品LDOT以及去中心化交易所等模塊。此外,Acala為開發者社區開源了許多實用模塊,如波卡生態第一個預言機模塊,跨鏈資產標準以及通用監控框架等。

在Acala上部署有三種方式:以Runtime模塊進行部署、以Solidity?或?ink!?智能合約進行部署,或構建一條Substrate的鏈使用XCMP與Acala連接。

RACA聯合創始人French Montana在USM畫廊與用戶進行互動:據官方消息,美國時間5月21日下午3:00點,RACA聯合創始人French Montana在USM元宇宙畫廊中與用戶進行近距離互動。用戶在USM元宇宙中實現了與偶像近距離溝通,共同慶祝RACA一周年慶典。在一年時間內,RACA確立了自己在元宇宙領域的地位,并將與來自世界各地的更多人共同創建社區。[2022/5/23 3:34:28]

以太坊兼容性

由于以太坊生態是目前最大、最活躍的DeFi生態,Acala兼容了以太坊虛擬機,讓建立在以太坊上的DeFi產品僅做微小的改動就可以部署到Acala上,從而將這些產品帶入波卡生態。

在兼容以太坊方面,Acala采用了一套自行開發的方案——Bodhi。簡單來說,就是做了一個JavaScriptSDK,模擬Web3provider,可以把PolkadotExtension包裝成類似MetaMask的擴展。這樣現成的以太坊Dapp在Acala上部署后也能用PolkadotExtension插件來和AcalaEVM交互。

2、穩定幣aUSD

AcalaUSD是以多種加密資產作為抵押的去中心化穩定幣,價格與美元錨定,即1aUSD始終保持在1美金左右。用戶可以在連接到Polkadot的任何區塊鏈之間跨鏈發送和接收aUSD。

加密貨幣的價格通常波動較大,這為交易帶來了很高的不確定性,而穩定幣可以充當交易媒介,對沖價格波動。這讓穩定幣成為讓資產在DeFi項目之間轉換和流通的重要基礎設施。

波卡生態DeFi平臺Acala發布早耕計劃NFT:金色財經報道,為了激勵參與Acala早耕計劃的用戶,波卡生態DeFi平臺Acala宣布推出獨家NFT。Acala早耕計劃為了讓早起參與網絡的用戶有機會搶先體驗,幫助網絡完成產品功能完整測試,該計劃于2月3日開始,并將于4月28日UTC晚上11:59結束,NFT將在活動結束時分發,只有滿足相關要求才能獲得NFT。[2022/4/26 5:13:16]

Honzon協議

aUSD穩定幣通過Acala的穩定幣協議“Honzon”來生成和管理。用戶可以開啟抵押債倉,將自己的加密資產作為抵押品存入抵押債倉,獲得aUSD。aUSD的供需可以通過穩定費率來調節,從而調節aUSD的價格,實現aUSD相對USD價格的穩定。

為了防止抵押資產的價格波動,需要進行超額抵押,目前假設抵押率是150%,也就是說想要借出價值100美元的aUSD,至少需要抵押價值150美元的抵押品,如果抵押得更多,你的抵押品會不容易被清算,從而更安全。

當抵押的資產價格下跌到抵押率以下時,Honzon會進行清算,也就是將抵押品進行拍賣。通過AcalaDeX,普通用戶也可以參與清算,以較低的價格購買清算中的資產。AcalaDeX在后文會講到。

為了方便理解,你可以把Honzon協議想象成一個自動化的鏈上當鋪。當你需要用錢時,你把具有價值的資產在當鋪當掉,當鋪會發行一種有穩定價值的憑證給你,典當時你需要付出一定的手續費,在一定時間后你可以贖回抵押的資產。如果你抵押的資產價格迅速下跌,導致清算后,當鋪會把你的抵押品在市場上拍賣。

DFG宣布為波卡DeFi平臺Acala項目眾貸貢獻50萬枚DOT:11月5日,DFG宣布為波卡DeFi平臺Acala項目的眾貸貢獻50萬枚DOT。DFG表示,自2019年首次投資波卡以來,一直在等待波卡插槽拍賣的機會。DFG認為,Acala是一個高度堅定的長期投資項目,有著獨特性。Acala從一開始就積極參與波卡生態系統,積累了堅實的產品開發經驗和股東支持。其在波卡多的獨特和領先地位將隨著產品、技術和社區的持續增長而得到鞏固。[2021/11/6 6:34:27]

3、釋放流動性產品L-DOT

在像波卡這樣的PoS鏈中,代幣持有者可以通過Staking來在保障網絡安全性的同時獲取收益,但是Staking中的資產在鎖定期和解綁期內無法轉賬,造成流動性受限。

Staking和DeFi協議之間還可能產生競爭。如果Staking利率太高,那么就沒人愿意參與DeFi協議。反之如果DeFi利率太高,導致Staking比率低,則會對網絡安全性產生嚴重的影響。

Homa協議

Acala的Homa協議通過創建一個Staking資金池來協調和平衡用戶與網絡安全之間的關系,用戶可以在這里存入DOT,以換取一些可自由轉讓的Staking鏈上憑證L-DOT。讓用戶在不損失其抵押資產及獎勵的前提下,賦予其流動性,參與到如去中心化借貸、杠桿交易以及優質項目的眾籌等金融服務中。

Homa協議是Acala的釋放流動性協議。L-DOT是通過Homa協議產生的DOT票據。L-DOT是Staking本金加上未來Staking收益的資產組合。任意時刻都可以使用L-DOT贖回對應的資產。

NFT 交易平臺 Radio Caca Market 日活超越 OpeaSea:據KingData DApp排行榜顯示, NFT 交易平臺 Radio Caca Market 日活超越 OpeaSea,躋身 NFT 交易市場榜首。當前交易用戶數 2.35萬,用戶增長率 7.12%,較 OpeaSea 高出5.38%。[2021/12/3 12:48:11]

4、AcalaDeX

Acala內置了去中心化交易所AcalaDeX,使用AMM機制來進行去中心化的代幣交換,交易對使用aUSD作為基準貨幣。

AcalaDeX以SubstrateRuntimeModule的形式創建,來更好地與波卡生態的其他協議集成。

對于Acala平臺甚至波卡生態來說,AcalaDeX有以下三個意義:

提供流動性來啟動生態:DeX讓橋接到波卡生態的BTC、ETH等資產,還有DOT、ACA和aUSD等都有了一個交易的市場。

用于穩定幣清算機制:觸發清算時,Honzon穩定幣協議會在該DeX上出售資產,而不是直接進行資產拍賣。這提高了可靠性,降低了風險。

提高可用性:DeX讓用戶可以使用多種幣支付交易手續費,而不是只能使用該平臺的ACA代幣。

AMM運行機制:

每個交易對都有一個流動性池,每個流動性池包含兩種代幣,兩種代幣之間的交易匯率就是一種代幣除以另一種代幣。

在AMM中有兩個角色,流動性提供者和進行兌換的用戶。

Metacartel Ventures合伙人:美國有方法監管DeFi平臺:金色財經報道,在中心化加密交易平臺BitMEX受到指控之后,Metacartel Ventures合伙人Adam Cochran表示,如果去中心化金融(DeFi)平臺違反了美國的監管規定,當局能夠而且將會找到方法追究其責任。Cochran表示,DeFi并非超出美國監管機構的能力范圍,盡管當局不能直接關閉諸如Uniswap之類的去中心化協議,但它們可能會追蹤持有該平臺網站管理員密鑰的開發人員。[2020/10/6]

流動性提供者同時存入池中的兩種代幣來提供流動性,從而賺取交易費和額外收益。用戶可以從池子中將A代幣兌換成B代幣。交易匯率由最初的流動性提供者提供的兩種代幣數量來決定,之后由套利調節。

5、去中心化主權財富基金dSWF

去中心化主權財富基金是Acala的一種創新的鏈上資金管理形式。

類似于一些國家建立主權基金來管理外匯,Acala使用dSWF來管理網絡中的資產,來達到可持續發展。

dSWF的資金有三種來源:aUSD借款人支付的穩定費、清算罰金、L-DOT流動性釋放手續費。dSWF會將這些資金積累起來,并購買其他網絡的資產,比如DOT。在首次租賃的平行鏈插槽到期后,可以將這些儲備的資產用作續拍平行鏈等。dSWF利用Substrate靈活的鏈上治理機制,將基金中資金的用途由Acala的鏈上治理來管理。

Acala業務之間的協同

從上面一部分我們可以看到,Acala在DeFi領域的布局很廣,涵蓋了以太坊上目前比較大的穩定幣、借貸、DeX領域,又做了PoS鏈獨有的Staking流動性抵押,還自創了dSWF。可以說以上的任何一點單拎出來,都有潛力做成一個超大體量的DeFi項目。

但是這些業務之間并非毫無關系,而是相輔相成,可以說每一部分都是圍繞Acala的“波卡DeFi中心”這個目標來開展的。舉幾個例子:

1、aUSD的目標是成為波卡DeFi中廣泛使用的“硬通貨”。如果沒有人用aUSD,那么這個目標顯然無法完成,這時AcalaDeX就為aUSD提供了一個強大的使用場景。反過來說,穩定幣是DeFi中一個非常基礎的組件,DeX和其他建立在Acala平臺上的DeFi應用大多都需要穩定幣。

2、在aUSD的抵押品清算過程中,一共有三重保護機制。首先Acala中的內置去中心化交易所可以作為保底的清算人,第二會利用dSWF基金中的優質盈余資產作為安全儲備金來兜底,第三會通過拍賣ACA來進行兜底。

3、Homa可以跟Honzon協議、DeX結合使用,幫助用戶放大自己Staking的收益。用戶可以先將DOT抵押到Homa協議中換成L-DOT,再將L-DOT拿到Honzon協議中超額抵押生成aUSD,再在DeX中把aUSD換回DOT,從而撬動更高的收益。

Acala的平行鏈競拍計劃

波卡的平行鏈上線分為多個階段:首先會在測試網Rococo上測試,然后上線金絲雀網絡Kusama,最后再上線主網波卡。

相應的,Acala平行鏈上線也分為多個階段:AcalaMandala測試網在Rococo上測試,金絲雀網絡Karura競拍Kusama平行鏈插槽,主網Acala競拍波卡平行鏈插槽。

目前波卡的平行鏈上線流程也處于Rococo階段,根據波卡創始人GavinWood的估算,Kusama網絡應該會在幾天內上線平行鏈。上周,AcalaMandala贏得了Rococo測試網的首次平行鏈拍賣。目前Acala已經公布了Karura平行鏈競拍方案,但尚未公布主網Acala的競拍方案。

金絲雀網絡Karura的平行鏈競拍方案

Acala推出的金絲雀網絡Karura計劃成為Kusama上的平行鏈。一方面Karura會為Acala充當試驗場,上面提到的幾個DeFi應用大概率會先上線到Karura上,一些新的功能和應用也會先在Karura上線,以觀察其在真實經濟環境中的表現;另一方面Karura也意在成為Kusama網絡上的DeFi中心。

Karura目前已經公布了初步的平行鏈競拍和Crowdloan方案,下圖對其進行了概括:

KAR總量固定為1億枚,為通縮模型。

總量的11%KAR用于激勵支持Karura競拍平行鏈的KSM持有人。

假設團隊計劃競拍Kusama12個月的插槽使用期限,如果用戶愿意將自己的KSM鎖定一年,每鎖定1枚KSM將至少獲得12枚KAR。

30%的KAR在Karura上線時釋放,剩余的將在插槽使用期限內線性釋放。

10%的KAR將用于額外的推薦獎勵,獎勵在推薦人和被推薦人之間平分。

參考資料:

AcalaWiki:https://wiki.acala.network/

《深度報告:Acala》頭等艙

https://www.chainnews.com/articles/475229969718.htm

《Honzon篇|關于Acala,你知道多少?》AcalaNetwork:

https://mp.weixin.qq.com/s/pYYM7W4HYdfnYm16ZwyVLA

《Karura平行鏈插槽競拍參與概覽》,AcalaNetwork

《通過全新DAO運營方式建造不可復刻AUM資管壁壘》,AcalaNetwork:

https://mp.weixin.qq.com/s/I36j5c2s5EbW0O0_GVwm-w

歡迎學習Substrate:?

https://substrate.dev/

關注Substrate進展:

https://github.com/paritytech/substrate

關注Polkadot進展:

https://github.com/paritytech/polkadot

Tags:ACAALACALDEFADACASHkalata幣團隊ethicalvaluesSDEFI

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