Coin Metrics：加密市場一季度經歷了哪些暴漲？_COI

作者：NateMaddrey&?CoinMetricsTeam，翻譯：李翰博

第一季度網絡狀態報告

在2021年，加密技術經歷了快速擴張。我們看到了新的歷史高點，以及新一波的普及和熱潮。在本期《網絡狀態》特刊中，我們來回顧2021年第一季度的情況，并分析趨勢背后的數據。?

機構成長

機構投資者在2021年第一季度繼續進入加密貨幣領域，盡管與2020年第四季度相比，許多機構投資者相對平靜。新一波的機構興趣幫助推動了比特幣的價格在2月份突破5萬美元，然后在3月份突破6萬美元。

來源:CoinMetricsReferenceRates

最大的消息是在2月初，特斯拉宣布15億美元收購BTC。這一消息讓BTC創下歷史新高，超過4.6萬美元。3月，特斯拉又表示，他們也將接受BTC作為支付方式，并運營自己的比特幣節點，這是一個信號，表明他們很可能是長期投資。除了特斯拉，Square和MicroStrategy也宣布在2021年第一季度購買更多的BTC，增加他們的戰略儲備。

Purpose Bitcoin ETF持倉量創歷史新高:金色財經消息，盡管比特幣在5月份的價格調整中跌至23800美元，但機構投資者似乎不愿對這種加密貨幣失去信心。Purpose Bitcoin ETF于2021年2月推出，在過去5個交易日里一直有持續的資金流入。根據Jan Wustenfeld報告的Glassnode數據，截至周二，該基金的持倉量已增至43701.7 BTC。這是有史以來的最高水平。（cointelegraph）[2022/6/2 3:58:06]

銀行也開始參與其中。2月11日，BNYMellon成為首家宣布為BTC和其他加密資產提供綜合服務的全球銀行。3月17日有消息稱，摩根士丹利計劃推出三只基金，為其高端客戶實現BTC所有權。

新的加密投資工具層出不窮，比特幣ETF終于獲得了真正的發展動力。3月25日，富達宣布了一個新的比特幣ETF的申請，他們將其命名為"聰源"，以向中本聰致敬。雖然我們還在等待第一只美國批準的比特幣ETF，但已經有幾只在加拿大推出。

CoinW將于5月9日19:00上線SDOG:據官方公告，CoinW將于5月9日19:00上線SDOG。據悉，Small Dogecoin 是去中心化社區發起的一場實驗，致力于成為一個比狗狗幣更去中心化、更具有使命前景的火星通用代幣。CoinW，致力于為投資者精選優質加密資產，為用戶創造科技金融新模式。[2021/5/9 21:40:48]

而在2月25日，Coinbase提交了他們的S1，以迎接他們即將到來的IPO。其他加密交易所可能會跟隨Coinbase的腳步，Kraken的CEO宣布他們可能會在明年上市。?

一路走來也有一些坎坷，包括2月21日價格達到5.8萬美元后的拋售，以及3月13日突破6.1萬美元時的拋售。隨著新的資金涌入市場，BTC期貨的未平倉合約水平在兩次大跌之前都創下了歷史新高。雖然短期內很痛苦，但這些拋售有助于平倉一些過度杠桿化的頭寸，為進一步增長掃清了道路。

EbuyCoin于10月27日15時上線USDT本位永續合約產品:據官方消息，新加坡交易所EbuyCoin將于10月27日15時（GMT+8）正式上線USDT本位永續合約產品。平臺首批開放合約品種為BTC、ETH，最高支持100X杠桿。USDT本位永續合約實行鎖倉擔保資產優化方案，用戶持有同品種雙向合約時，使用優化方案后將會減少部分持倉擔保資產，提高資產利用率。EbuyCoin是COCO WEB PTE.LTD旗下經營數字資產服務的品牌，總部位于新加坡，是由計算機與金融風險管理專家團隊管理運營的數字資產服務平臺。目前獲得新加坡Synergy財務顧問集團及瑞士Cordata基金會戰略投資。[2020/10/27]

來源:CoinMetricsMarketData

盡管有傳統投資者的進入，但BTC與傳統市場的相關性在2021年第一季度有所下降。

下圖顯示了BTC與標普500指數的相關性，以SPY為代表。在2020年3月的股災之后，BTC-SPY的相關性飆升至歷史新高，因為兩個市場一致拋售。但BTC與標普500指數的相關性歷來很低。在整個2020年增加后，2021年第一季度BTC-SPY相關性回落至接近歷史水平。

嘉楠區塊鏈邵建良：Filecoin網絡將允許任何人成為存儲提供商:金色財經現場報道，7月3日，由POW POWER、星際視界主辦，嘉楠區塊鏈、點存科技聯合主辦的“IPFS生態與分布式存儲產業峰會”在杭州舉辦。嘉楠區塊鏈邵建良做了主題為《算力之美，云端啟航》的演講。邵建良表示，Filecoin未來的機會有三點：

優化的網絡環境；Filecoin和點對點分布式網絡協議IPFS相結合，形成一個不需要企業控制而更加高效且安全的網絡。

具有強大競爭力的存儲價值；Filecoin網絡將允許任何人成為存儲提供商并以業務競爭的方式來實現規模經濟。

可證明的安全性和真實性；內容尋址和加密存儲證明可確保數據在長久的時間范圍內被安全、正確的存儲。[2020/7/3]

來源：CoinMetricsCorrelationCharts

聲音 | Mt.Gox前CEO：CoinLab是債權人賠償進展的重大障礙:據cointelegraph報道，Mt.Gox前首席執行官Mark Karpeles在接受采訪時表示，他認為Mt. Gox的法庭案件全部解決還需要幾年。現在的實際進展取決于一個特定的債權人，即一家名為CoinLab的公司，Gox曾試圖與其合作以處理美國用戶。事實證明，CoinLab沒有獲得正確的許可，CoinLab試圖起訴GOX，GOX則在美國反訴了CoinLab。與此同時，GOX破產了，因此訴訟成了索賠。但是，隨著最近的請愿，他們發起了新的高達160億美元的索賠，這阻止了一切進展。Karpeles表示，債權人將獲得的還款金額已經確定，唯一可能會改變該金額的是CoinLab被批準獲得更多賠償，但這是不太可能的。Karpeles稱，唯一剩下的就是需要清除CoinLab的指控，然后向法院提交原始計劃。實際上，CoinLab是向前發展的重大障礙。[2019/6/18]

BTC與黃金(以GLD為代表)的相關性變化有更陡峭的下降，雖然3月份有所反彈。這導致有評論認為，隨著"比特幣是數字黃金"的說法勢頭強勁，BTC正在蠶食黃金的市場份額。

來源：CoinMetricsCorrelationCharts

以太坊的暴漲

以太坊在2021年的開局也是風生水起。ETH價格也在2021年第一季度突破了新的歷史高點，2月20日最高達到2千多美元。

來源：CoinMetricsReferenceRates

去中心化金融(DeFi)繼2020年夏季首次上漲后，在2021年初再次涌入人們的視線。所有主要的DeFiToken都在第一季度取得了很好的成績，大多數Token的漲幅都在100%以上。

Uniswap在大市值DeFiToken中領先，自2021年1月1日以來上漲了486%。隨著UniswapV3和集中流動性的引入正式定于5月5日推出，這將是Uniswap和去中心化交易所的大年。其他DEXToken如SUSHI、CRV、BAL、1INCH和ZRX在本季度也大漲，自年初以來每個Token都增長了至少250%。

來源：CoinMetricsReferenceRates

但以太坊第一季度最大的故事情節無疑是非同質化Token的爆發。由于以Beeple的佳士得拍賣會為首的巨額加密藝術銷售，獲得了馬克-庫班、埃隆-馬斯克等名人的關注，以及CryptoPunks和Hashmasks等數字收藏品的爆發，以太坊比以往任何時候都更多地出現在主流媒體上。

在這種新興趣的推動下，持有至少0.1以太坊的地址比年初多了約80萬個。?

來源：CoinMetricsNetworkDataCharts

紛紛擾擾的活動對于以太坊的長期前景來說是很好的。但它也帶來了一些短期的成長之痛。

以太坊交易費已經飆升至2021年初的新高。在2017/2018年牛市的高峰期，以太坊平均交易費達到5.70美元。自2021年1月18日以來，以太坊平均交易費每天都超過5.70美元。今年大部分時間，交易費中位數都在10美元以上。

交易費用的增長部分是由于以太坊價格的大幅上漲。隨著以太坊越來越值錢，以美元計算，交易費會越來越貴。但這也是因為網絡擁堵導致的Gas費大幅上漲。

更加復雜的是，以太坊的費用結構將在今年7月發生變化，現在以太坊改進提案(EIP)1559正式確定納入即將到來的倫敦硬分叉。

要想詳細了解是什么原因導致了以太坊目前的高Gas費用，以及EIP-1559的推出將如何改變，請查看我們最新的深度研究報告。TheEthereumGasReport.?

上行的市場

2021年第一季度，許多其他項目和協議，包括新舊項目和協議，也紛紛崛起。值得注意的是，潛在的以太坊競爭對手有一個大的季度，因為一些投資者開始擔心以太坊的高交易費用。這與2020年第四季度不同，當時BTC和以太坊的表現優于大多數其他主要加密資產。

BinanceCoin自今年年初以來增長了610%，2月中旬大漲。Cardano(ADA)在新協議更新和Coinbase上市后，第一季度的漲幅也超過500%。而Polkadot(DOT)則一鼓作氣，成為最大市值的互操作公鏈，自1月1日以來增長了287%。

來源：CoinMetricsReferenceRates

但超越他們所有人的是Dogecoin。在GameStop的狂熱和埃隆-馬斯克的推文刺激下，DOGE價格在1月28日至29日的24小時內上漲了10倍以上。不久之后就崩盤了，但隨后在2月8日又攀上了歷史新高。

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