DeFi之道丨了解幣安智能鏈，絕非單純的以太坊分叉那么簡單_DEFI

那么什么是幣安智能鏈？與以太坊有何不同？CeDeFi是什么一回事？您將在本文中找到這些問題的答案。

首先，讓我們看看幣安智能鏈是如何誕生的。

幣安鏈

2018年4月，全球最大的加密貨幣交易所之一幣安決定推出自己的區塊鏈幣安鏈。

幣安鏈背后的主要思想是創建一個能夠支持大型交易吞吐量的高速區塊鏈。

為了實現這一目標，幣安鏈背后的團隊選擇了具有即時最終確定性的Tendermint共識模型，并且并未支持多個應用，而是決定專注于其主要應用——BinanceDEX。

盡管以太坊上的DeFi蓬勃發展，但BinanceDEX的吸引力并不如預期，幣安很快意識到幣安鏈缺少的主要功能是能夠運行智能合約并允許其他團隊部署自己的應用。

在這一點上，幣安做出了一個有趣的決定。他們沒有嘗試向幣安鏈添加智能合約功能并犧牲其性能，而是決定與幣安鏈并行推出另一個鏈，這就是幣安智能鏈發揮作用的地方。

幣安智能鏈

幣安智能鏈于2020年9月推出，與幣安鏈相反，它是完全可編程的并支持開箱即用的智能合約。

從頭開始創建一個全新的智能合約平臺需要多年的工作和研究。幣安沒有這樣做，而是決定利用用戶和開發人員對以太坊的熟悉程度，并分叉以太坊的go客戶端–geth。

數據：當前DeFi協議總鎖倉量為742億美元:7月19日消息，據DeBank數據顯示，目前DeFi協議總鎖倉量742億美元，較昨日減少0.6億美元，重復率約為24.92%，真實總鎖倉量557.1億美元。鎖倉資產排名前五分別為Aave V2（86億美元）、Compound（79億美元）、Curve（77億美元）、PancakeSwap（67億美元）、Maker（52億美元）。[2021/7/19 1:02:41]

當然，在不做任何更改的情況下分叉以太坊就沒有多大意義，因此幣安決定通過犧牲網絡的去中心化和防審查屬性來優化新鏈，以降低費用并提高交易吞吐量。

這是通過用權益證明權威模型替換以太坊的工作量證明共識模型并調整其他一些參數來實現的。

在深入介紹BinanceSmartChain的細節之前，讓我們看看為什么首先要犧牲網絡的某些屬性。通過回顧著名的擴展性困境，我們可以更好地理解這一點。

擴展性困境

擴展性困境是一種有用的模型，由VitalikButerin引入，有助于可視化在涉及不同的區塊鏈架構時必須進行哪些取舍。

DeFi基準利率持續下跌至7.93%:金色財經報道，據同伴客數據顯示，04月22日DeFi去中心化金融基準利率為7.93%，較前一日下跌0.4%。同期美國國債抵押回購率（Repo Rate）為0.02%，二者利率差為7.91%。

注：DeFi基準利率代表了DeFi融資難易程度，利率越高說明融資成本越高，利率越低說明融資成本越低。其與Repo Rate的利率差則便于DeFi與傳統市場作進行同類比較。[2021/4/22 20:47:58]

每個區塊鏈都具有3個核心屬性：安全性，擴展性和去中心化，這些屬性無法同時實現。因此，為了顯著改善這些特性之一，必須犧牲其他特性。

分片是通過將區塊鏈分成多個較小的鏈來解決基礎層面臨的挑戰的一種嘗試。分片是以太坊選擇的一種擴展方法，也是Eth2升級的要素之一。

不幸的是，分片本身無法完全解決難題，即使分片的區塊鏈也無法在不犧牲去中心化和安全性的情況下每秒處理數十萬甚至數百萬筆交易。

這也是以太坊社區決定使用第2層解決方案的原因，該解決方案可以在不犧牲其他屬性的情況下顯著提高區塊鏈的可擴展性。

盡管出現了“擴展性困境”，但很多其他的項目仍然決定進行擴展，雖然犧牲了其他兩個屬性，這不足為奇。EOS是最著名的例子之一。

DeFi共同基金Sheesha Finance完成944萬美元融資:據官方消息，總部位于阿拉伯聯合酋長國的DeFi共同基金Sheesha Finance已在為期兩周的代幣銷售中籌集了944萬美元，這突顯了投資者對DeFi應用的需求增加。（Cointelegraph）[2021/4/14 20:16:44]

這也是幣安智能鏈決定采用的方法。

架構

幣安智能鏈不是使用工作量證明或權益證明共識機制，而是使用權益證明權限模型。

在此模型中，所有交易均由稱為驗證器的一組節點進行驗證。驗證器可以是活躍的，也可以是不活躍的。有效驗證者的數量限制為21，并且只有有效驗證者才有資格驗證交易。

活躍驗證器是通過根據其持有的BNB代幣數量對所有驗證器進行排名來確定的。BNB數量最高的前21個驗證器將變為活躍狀態，并輪流驗證區塊。這些驗證器的資格每天確定一次，所有驗證器的集合分別存儲在幣安鏈上。

除了自己質押BNB代幣外，驗證者還可以鼓勵BNB持有人將其BNB代幣委派給他們，以便獲得驗證者的交易費用中的一部分。

值得注意的是，幣安智能鏈的所有交易費用都以BNB的形式支付，BNB是該鏈的本地代幣，類似于以太坊網絡中的ETH。

Zilliqa計劃推出去中心化協議Zyro和ZSwap交易所等DeFi生態系統:據官方消息，公鏈項目Zilliqa（ZIL）基金會表示，Zilliqa計劃打造基于自身技術的DeFi生態系統，其中基于Zilliqa的去中心化協議Zyro將作為生態系統的核心，Zyro將成為ZSwap的原生代幣，ZSwap是Zyro協議中的去中心化交易所，允許用戶在其Zyro錢包中持有和管理所有ZRC2代幣和ZIL資產。[2020/11/10 12:13:29]

與以太坊和比特幣相反，幣安智能鏈沒有區塊獎勵補貼。這意味著驗證者僅會收到以BNB支付的交易費用，并且每個區塊也沒有其他固定獎勵。

盡管PoSA共識模型實現了較短的區塊時間和較低的費用，但這樣做的代價是網絡的去中心化和安全性。

首先，用戶不能像在比特幣或以太坊中那樣以類似的方式開始驗證區塊鏈的狀態。

最重要的是，即使用戶可以以無許可的方式加入網絡并開始驗證交易，隨著幣安智能鏈的發展，他們在消費者級硬件上也將無法長時間持續這種優勢，因為幣安鏈的狀態增長速度要遠高于以太坊。

現在，讓我們看看基于PoSA的模型如何使幣安智能鏈團隊能夠更改區塊時間和gas限制的。

區塊時間從以太坊上的大約13s減少到幣安智能鏈上的大約3s。這允許更高的交易吞吐量和更快的確認時間，但必須存儲更多的數據。

數據：DeFi代幣總市值超79億美元:DeFiMarketCap數據顯示，去中心化金融（DeFi）代幣的總市值超79億美元，現報約79.35億美元。[2020/7/12]

如果在以太坊上實施，由于沒有足夠的時間從多個不同地理位置跨網絡傳播有效區塊，這也會增加孤塊的數量。

但是，當涉及到幣安智能鏈時，這不是問題，因為驗證器輪流驗證區塊。

gas上限限制是我們在有關gas費的文章中討論的另一個重要參數。此參數基本上決定一個區塊中可以容納多少個交易。在以太坊上，礦工必須達成共識，并決定他們想要設定的價值。

與減少區塊時間類似，增加區塊gas限制會增加區塊鏈產生的數據量，這使單個用戶更難運行自己的節點。

同樣，這對幣安智能鏈來說也不是問題，因為當區塊鏈的狀態超出消費級硬件可以處理的范圍時，這21個驗證器就可以在機構級硬件上運行其節點。

在撰寫本文時，每個區塊的gas限制在以太坊上設置為1250萬gas，在幣安智能鏈上設置為3000萬gas。

通過了解區塊時間和每個區塊的gas限制，我們可以快速計算出幣安智能鏈上的數據量大約比以太坊區塊鏈上的狀態增長快10倍。

目前，幣安智能鏈的平均區塊大小為40,000字節，每天增長約1.15GB，即每年約420GB。幾年后，這必然超脫大多數消費級硬件的承受能力。

現在，當我們對幣安智能鏈架構有了更多了解時，讓我們看看CeDeFi的意義。

CeDeFi

眾所周知，DeFi代表去中心化金融。CeFi與DeFi相反，正如我們可能猜到的那樣，它代表著中心化金融。CeDeFi是幣安首席執行官創造的一個術語，基本上描述了中心化和去中心化金融之間的混合解決方案，幣安智能鏈是一個很好的例子。

那么，這種解決方案的好處是什么？

CeDeFi使用戶可以在不支付高額交易費的情況下使用DeFi。較低的費用鼓勵用戶使用多種不同的DeFi協議，例如去中心化交易所，貸款協議，流動性匯總工具，收益耕種工具等。

最重要的是，CeDeFi使用戶熟悉常見的DeFi工具，例如Metamask和區塊瀏覽器。

與以太坊區塊鏈需要支付的費用相比，它還允許新團隊以較低的成本部署其智能合約。這樣，他們可以輕松地測試并獲得有關其項目的反饋。在具有實際經濟激勵的生態系統內進行測試通常比僅在測試網上進行測試要好得多。

幣安智能鏈和CeDeFi最近已經開始流行。這主要是因為以太坊的高交易成本使一些用戶望而卻步。

眾所周知，幣安智能鏈是以太坊的一個分叉，因此可以運行與以太坊上完全相同的智能合約。

這實際上使網絡可以通過重用或分叉所有流行的以太坊服務和應用程序來快速引導其生態系統。

用戶可以通過在Metamask中切換其網絡來連接到基于幣安智能鏈的dApp。他們可以在bscscan.com上查找交易，這幾乎是etherscan.com的副本。他們可以在Pancakeswap上進行交易。他們可以在Venus上借出和借貸——Compound的分叉，并通過Autofarm進行流動性挖礦——一種類似于YearnFinance的協議。

與以太坊類似，幣安智能鏈還允許使用其類似于以太坊的ERC-20標準的BEP-20標準來創建新代幣。

一些基于以太坊的項目也很快發現了以最小的成本將其業務擴展到幣安鏈的機會。流動性聚合商1Inch最近決定也將在幣安智能鏈上推出。

總結

顯而易見，幣安智能鏈能夠在很短的時間內吸引大量的吸引力，并吸引了大量的用戶和交易量。

決定分叉以太坊，并允許用戶和開發人員與他們已經熟悉的DeFi工具和協議進行交互是非常聰明的舉措。

時機也非常好。以太坊的流行與大多數以太坊擴展解決方案的結合仍在進行中，而牛市的狂漲導致高額的交易費用使較小的用戶無法承受，并迫使他們在仍想參與DeFi的情況下尋求其他選擇。

最重要的是，幣安能夠利用其作為頂級加密貨幣交易所之一的地位，并使數百萬用戶可以輕松地將BNB和其他代幣輕松直接提取到幣安智能鏈。

這里要問的主要問題是，這是僅因以太坊交易費用較高而導致的短期增長，還是獲得了真正的長期用戶？

在這一點上，很難說，但前者的兩個關鍵點指向了以太坊的第2層擴展解決方案和Eth2擴展路線圖。

兩者都可以在不犧牲安全性和去中心化等其他特性的情況下，大大降低以太坊的交易費用。

Matic和路印吸引了越來越多的用戶和交易量，我們已經可以感受到它了。這種趨勢只會隨著其他第2層解決方案獲得更多關注而不斷升級，而諸如Optimism之類的新解決方案將在數周內全面推出。

隨著數以百萬計的新用戶進入加密貨幣領域，確保他們了解DeFi和CeDeFi之間的差異并能夠做出自己的決定也非常重要。

歸根結底，我們必須問自己一個問題。如果區塊鏈尚未完全去中心化且無需許可，使用區塊鏈的主要目的是什么？可審核性？也許吧，但這真的是整個加密貨幣領域的主要價值主張嗎？

看看DeFi和CeDeFi如何發揮作用顯然很有趣。

那么您如何看待幣安智能鏈？CeDeFi有未來嗎？

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