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Simetri 精選報告:解析 NFT 指數基金 NFTX 特性與潛力_FTX

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加密資產研究機構CryptoBriefing推出的付費會員服務「Simetri」發布報告稱,NFTX有望為增長驚人的NFT市場增加流動性而捕獲大量價值。

NFTX是非同質化代幣指數基金協議。NFTX為流動性低的NFT市場帶入流動性,立刻找到市場契合點,獲得廣泛關注。

如果NFTX成功,NFTX藏家就可以憑籍難以定價的資產獲得收益,投資者無需挑選單個藏品便可以更好參與到NFT領域的市場增長。

簡介

非同質化代幣市場交易量屢創記錄。過去三十天,NFT銷售總量達到約四億美元,達到市場新高。盡管增長驚人,這也是新興市場,NFT總交易量僅占以太坊交易量的0.1%。

NBA、KingsofLeon、SouljaBoy等機構和名流都發行了自己的NFT讓粉絲經濟貨幣化,從這些數字藏品賺得數百萬美元。這些名流為市場帶來新用戶。這些用戶都從未參與過加密貨幣市場。

仔細觀察過去一年的NFT市場,我們相信市場目前只是剛到轉折點。

盡管這一領域機會很多,但也充滿風險。投資數字藏品也有很多弊端,例如高gas費,鑄造新藏品門檻低,市場流動性差,這就造成投資NFT并不明智。

TheSandbox與支付處理器公司Simplex合作,支持直接使用法幣購買SAND:10月21日,區塊鏈游戲平臺TheSandbox宣布與與支付處理器公司Simplex達成合作,用戶可以通過Simplex的服務調用借記卡或貸記卡直接購買TheSandBox的代幣SAND。[2020/10/22]

這些問題中,流動性是最大障礙。藏家購買昂貴藏品,承擔有可能再也無法賣出去的風險。

能解決這類問題的項目,會為市場帶來巨大價值。先行者NFTX精準解決了這個問題。

NFTX是鑄造由NFT藏品支撐的ERC-20代幣平臺。其上鑄造的代幣代表流行藏品的指數基金,例如

你要是想接觸HashmaskNFT,但沒有品鑒內容的相關專業知識,那就可以選擇在NFTX購買MASK指數。

總之,項目背后的概念簡單合理。為NFT市場增加流動性會捕捉大量市場價值。此項目的代幣供應和路線圖等方面,也符合我們的其他甄選標準。

根據這些要素,NFTX是我們三月的首選項目。

NFT市場前景無限

詐騙者在HodlHodl平臺利用SIM欺騙攻擊竊取比特幣:金色財經報道,Reddit用戶Gandeloft于6月2日稱,由于詐騙者似乎使用了SIM欺騙攻擊,使賣家相信他即將收到錢,在HodlHodl平臺上進行的P2P比特幣交易出現了問題。受害者稱,他想兌現他的0.1747BTC。買家提出使用Revolut應用進行交易結算,要求提供受害者的電話號碼以進行付款。受害者收到了一條據稱來自Revolut的真實短信,然而用戶并沒有在Revolut上看到這筆錢,騙子隨后成功向受害者施壓,要求他從托管中釋放了BTC。受害者稱,Revolut確認短信不是來自他們的,HodlHodl拒絕為幫助抓獲肇事者提供任何數據。[2020/6/4]

詳細了解NFTX平臺之前,理解NFT市場發展和市場預期非常重要。

根據DappRadar數據,NFT領域二月發展強勁,NFT銷售額新高。另外,少量NFT售出天價,說明要么是倍廣泛接受,要么就是短期泡沫。

動態 | Seth Shapiro起訴美國無線運營商AT&T 稱其員工輔助SIM交換導致加密貨幣被盜:據theblockcrypto報道,加利福尼亞居民Seth Shapiro起訴美國第二大無線運營商AT&T,Shapiro指控AT&T未能保護他的賬戶不受SIM卡交換的影響,從而導致加密貨幣的重大損失。根據投訴:在2018年5月16日至2019年5月18日之間至少有四次,AT&T員工未經授權訪問了Shapiro先生的AT&T無線帳戶,查看了他的機密和專有個人信息,并將Shapiro的號碼從Shapiro手機傳輸給黑客控制的第三方手機,以換取金錢。黑客利用他們對Shapiro的AT&T無線電話號碼的控制,包括通過與AT&T員工合作獲得的控制,進入他的個人和數字金融賬戶,竊取了180多萬美元。[2019/10/20]

售價超過二十萬美元的NFT

NFT市場歡迎度倍增。Banksy一副燒毀作品的NFT以價值38萬美元的ETH售出。眾多名流也在鑄造NFT。

如上所述,即使在加密貨幣領域這也有點過熱,但NFT市場仍舊是小眾市場,增長空間巨大。根據NonFungible數據,2020年只有22.2萬個錢包與NFT智能合約交互,這一數量還不足以太坊活躍地址數量30%。

動態 | 荷蘭數百人因SIM卡調換被騙取比特幣:據中國僑網援引荷蘭華僑新天地報道,今年以來,荷蘭有數百人成為了“SIM-卡調換(手機號碼轉移)”詐騙的受害者。詐騙分子通過給電信服務商的客服中心撥打電話,將目標受害者的手機號碼轉移到自己持有的SIM卡上,在短時間內獲取大量私人信息和資金。一位荷蘭詐騙分子Oliver(化名)表示,通過此類詐騙已獲得數萬歐元,還會進入受害者的虛擬貨幣賬戶并盜取比特幣。[2018/12/12]

NFT指標來源:nonfungible.com

隨著NFT市場越來越受歡迎,更多加密貨幣原住民會加入這個生態。另外,這些名流和藝術家會帶來新用戶,這些用戶從未接觸過加密貨幣行業。

全球藝術市場估值670億沒美元,全球藏品市場估值3600億美元。相比而言,目前的NFT市場只是九牛一毛。這個市場會有更多需求增長。

創立NFT基金解決流動性

動態 | 美國執法部門將SIM調換作為最高優先級打擊數字貨幣欺詐:據cointelegraph報道,美國執法部門考慮將所謂的“SIM掉換”作為其“最高優先級”之一,以打擊數字貨幣欺詐。SIM掉換是指在移動設備中遠程劫持SIM卡的行為。對于SIM調換者最有價值的數據是數字貨幣登錄詳細信息和錢包密碼,這導致大量資金消失。[2018/11/7]

交易ERC-20代幣很少有流動性問題。例如,買賣ETH,每個代幣價值相同。每個代幣之間可以互換,就像法幣一樣,十塊錢就是十塊錢。

非同質化代幣就不同。它們代表上獨有的物品所有權,以信息的形式呈現在區塊鏈上。NFT不具相似性。

NFT的應用包含眾多藝術媒介。可以是圖片,也可以是復雜的視頻、音頻,都是儲存在區塊鏈上。

有了受歡迎的點對點NFT市場,任何人都可創建自己的NFT在市場上銷售。

最受歡迎的NFT作品應該是來自有眾多粉絲的社交達人。

NFT市場已經出現AXIE、PUNK、KITTY這類「藍籌」。這些是NFT藏家中最受歡迎的藏品。

有些人希望進入NFT市場,但沒有時間或耐心交易單個NFT作品,NFTX就是滿足這些用戶的需求。這就解決了不太流行的NFT流動性問題,讓不太專業的投資者接觸到最受歡迎的藏品。

這也讓NFTX成為NFT領域最受歡迎的投資資產,尤其是不想深入研究單個NFT作品的用戶。

在NFTX購買基金更容易。目前有兩種基金:

D1基金:ERC-20代幣與單個NFT合約1:1鑄造。

D2基金:Balancer資金池中混合多個D1基金。

D1基金工作原理:張三擁有三個Hashmask作品,將其存入MASKD1基金,獲得MASK代幣。這些代幣可以在Sushiswap交易,能獲得更好流通性。

張三將Hashmask存入D1基金,就放棄了自己的Hashmask所有權,但因此釋放了這些Hashmask的流動性。

當然,要是張三的Hashmask大家都喜歡,那么放在D1基金就有可能不是好主意,因為在OpenSea出售有可能收入更可觀。對于其他價值不太高的Hashmask,存入D1基金就會為這些資產帶來不錯流動性。

但這類指數基金有個缺點。D1基金并非按比例體現所有Hashmask的價值,而綜合體現所有Hashmask的均價。這就造成基金的NFT成份中受歡迎度不太高。

D2基金機制類似。主要是讓用戶投資綜合價值,無需持有多種代幣。

中長期目標

目前NFTX有22支基金。主要是D1基金,只有一支D2基金。市場上的多數流行NFT都可以在NFTX發行指數基金,例如CryptoPunks、CryptoKitties、AxieInfinity、Hashmask。

NFTX的終極目標是通過聚合市場流動性,成為NFT界的幣安。這會讓NFTX代幣成為市場上所有NFT的唯一指數。

目前NFTX代幣的唯一功能就平臺治理。NFTX代幣持有者有權投票決定NFTX智能合約變更。同樣,持有治理代幣也類似于持有上市公司投票權。

平臺目前不收取任何基金管理費。但未來隨著平臺成長,添加費用可以為代幣持有者帶來收益。

需要注意的是,平臺誕生只有幾個月。初期免費會讓用戶更容易接受。

免費冷啟動類似于CurveFinance和Compound這類早期DeFi項目冷啟動。隨著加入的人越多,團隊很有可能增添費用,提高代幣價值捕獲能力。

團隊還計劃未來引進更多功能。路線圖上幾個計劃如下:

NFT–ERC-20代幣貸款。用戶可以抵押NFT獲得貸款。這一功能讓所有者無需放棄代幣即可釋放NFT的價值。

盲盒和禮品卡。團隊計劃推出NFT盲盒。這就有多種可能性,功能類似《堡壘之夜》、《世界杯足球》、《反恐部隊》這些游戲的流行玩法。

風險

與以太坊上眾多去中心化應用一樣,NFTX也有類似風險。盡管經過安全審計,用戶仍需要小心。審計并不保證安全性。多個知名DeFi協議即便經過審計也遭受重大黑客事件。因此,不能保證NFTX未來不會遭受攻擊。

譯者注:前日NFTX就被發現漏洞。請見《NFTX提議向安全研究員Samczsun撥款5萬美元ETH作為漏洞賞金》

NFT領域整體也存在風險。盡管市場走向上升趨勢,有可能是短期泡沫。有些人把NFT市場過熱與ICO熱潮相提并論。那時候你要是參與了,就知道99%的募資公司都已死掉。要是NFT價格下跌,這也會直接影響NFT代幣價格。

結論

如上所述,NFTX各項標準理想。

首先,項目在快速增長的市場中的快速增長的板塊。簡言之,潛力巨大。NFT熱潮只是開始,隨著比特幣牛市持續,NFT價格很可能繼續攀升。

其次,項目已有成型產品,能解決用戶痛點。流動性是NFT市場的大問題。為市場帶來流動性可為用戶帶來巨大價值。價值可以轉化為平臺收入。

如果治理順利,NFTX代幣持有者有機會獲得這些現金流。

最后,NFTX已經與多個NFT項目合作,日活用戶增長可觀。

所有這些因素促成NFTX有潛力成為NFT板塊的去中心化「黑馬」。要是獲得市場接受,那就會勢不可擋,上升為排名頭部項目。因此,NFTX是我們的三月首選。

撰文:CryptoBriefing,加密資產研究機構翻譯:LeoYoung

Tags:NFTFTXNFTXSIMxNFT幣PASTA Vault (NFTX)BGAN Vault (NFTX)SIMBA

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