金色觀察｜透過MEV-Explore一窺以太坊黑暗森林_LOR

在自然界，適者生存、弱肉強食是普遍法則。也許在加密世界也是如此。

眾所周知，以太坊區塊鏈上的所有交易是先進入Mempool，然后再由礦工打包進入區塊。同時礦工會優先打包那些高gas費的交易。

何為MEV

如果礦工監控Mempool，發現具有高度盈利前景的交易，然后復制這一交易但付出更高Gas費搶先確認自己這筆交易。這也被稱為“搶跑交易”。

這一現象2019年就被人關注到，PhilDaian等人在2019年發表論文《FlashBoys2.0》，并創造出術語“礦工可提取價值”。

金色晨訊 | 2月7日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：澳大利亞、韓國央行、Bakkt、以太坊2.0、孫宇晨、巴菲特

1. 美國SEC專員提議為加密項目提供3年安全期。

2. 澳大利亞將于2月7日發布國家區塊鏈路線圖。

3. 韓國央行官員：韓國擁有完備的電子支付系統，沒有創建CBDC的迫切需求。

4. 洲際交易所公布2019Q4財報：確定Bakkt為關鍵增長舉措之一。

5. 以太坊2.0或將于7月30日推出。

6. 孫宇晨已應邀與巴菲特共進晚餐 稱將接受巴菲特建議和指導。

7. 美國空軍將試驗基于區塊鏈的數據庫。

8. DeFi應用程序中鎖定的資金總額已接近10億美元。

9.BTC現報9730美元，近24小時上漲0.85%，市值為1770.71億美元。[2020/2/7]

隨著2020年DeFi的爆發，套利機器人也開始加入搶跑交易行列。

金色財經現場報道 萊特幣創始人李啟威：未來人們將使用不同的加密貨幣支付并實現互操作:金色財經現場報道，今日Coindesk 2018共識會議正式在紐約開幕。在有關互操作性競賽的圓桌討論時，萊特幣基金會創始人李啟威（Charlie Lee）表示，就像目前有些人用現金支付，其他人用信用卡支付一樣，未來人們將用不同的（加密貨幣）支付，并且將會實現互操作。實現互操作性，用戶體驗是一項重大挑戰。談及加密技術的未來，李啟威表示，中期來看將實現分散化的交易所和通用地址。長期來看，我們目前還不知道。[2018/5/15]

在以太坊Mempool中，礦工、套利機器人潛伏在交易池中，監控等待確認的交易，一旦發現有利可圖的機會，他們就付出更高Gas費突襲、搶跑那些等待確認的交易。因此，以太坊交易池被稱為黑暗森林。

但這片黑暗森林長久以來是礦工、科學家、極客的樂園，以太坊普通用戶難以透視。

金色財經現場報道 越南投資證券股份公司董事長：希望越來越多的中國企業來越南投資:金色財經現場報道，由東南亞區塊鏈創新協會主辦的前瞻·破界2018東南亞區塊鏈創新峰會于4月21日圓滿落幕，在此次峰會晚宴上，越南投資證券股份公司董事長郝丹對此次峰會的落幕發表感言，郝丹先生表示，希望越來越多的中國企業來越南投資。同時中國工商銀行越南分行行長陳志彪行長也對此次峰會結束發表感言，陳行長表示，目前來看，越南的發展機會很多，中國人在這里能夠得到很好的發展。看到此次峰會上有如此多的中國企業踴躍參與，他很開心，希望有更多企業來越南發展，他們會為其提供支持。[2018/4/21]

近期Flashbots宣布推出可視化MEV產品MEV-Explorev0，包括儀表盤和MEV瀏覽器。

透過MEV-Explore，我們可以一窺以太坊黑暗森林。

金色財經獨家分析 加密貨幣走勢預測分歧大 或因“站位”不同:金色財經獨家分析，加密貨幣的走勢分析，就像加密貨幣本身一樣，落差巨大：美國銀行由首席投資策略師Michael Hartnett為代表的分析師們在周日的一份報告中寫道，加密貨幣正追蹤歷史上其他大規模資產的價格泡沫，將在其價格的頂峰后不到一年內崩潰；但加密資產管理公司的董事總經理Timothy Enneking于周一表示，數字貨幣市場的冬天“已基本結束”。兩個預測似乎都不具有太大的數據支撐，都更像是一種猜測。牛熊市何時結束何時開始，在傳統金融領域也一直不斷被探討。而以上兩則差異，或因其從事的主業不同，一人來自傳統機構，一人則在加密資產界摸爬滾打。你可以認為前者不夠了解情況但角度更客觀，而后者置身其中卻有可能過度樂觀，不同的“站位”帶來的分析可能截然相反。要明確，預測也不等于預演，我們關注的重點應該放在論據上面，做出自己的判斷。[2018/4/11]

先看一些數據

金色財經訊:韓國金融投資協會宣布，世界首個用于用戶安全識別的商業區塊鏈項目已經投入使用。[2017/11/1]

如上文所述，DeFi交易員、套利機器人均已加入搶跑交易行列，所以在MEV-Explore的定義中，MEV不再僅僅是PhilDaian等人定義的“礦工可提取價值”，而是最大可提取價值。

自2020年1月以來，總共已被提取的MEV高達3.49億美元，其中過去一個月已提去的MEV就達1.17億美元。

自2020年1月1日已被提取的MEV累積

每日被提取的MEV

已被提取的MEV主要發生在8個DeFi協議中，也是以太坊生態中用戶最多、交易主要集中的8個DeFi協議：Uniswap、SushiSwap、Balancer、dYdX、AAVE、Curve、0x、Compound。分解來看，Uniswap占比46%，SushiSwap占比20%，Balancer占比12%，dYdX占比9%，AAVE占比4.2%，Curve占比3.8%，0x占比3.7%，Compound占比0.99%。

已被提取的MEV主要是套利，占比高達93%。其次為清算，占比6.2%。套利+清算占0.81%。

已被提取的MEV主要流入搶跑者和礦工手中。其中絕大部分被搶跑者拿走，12%以以礦工費形式流入礦工手中。

值得注意的是，即便是搶跑也有失敗的可能。MEV-Explore數據顯示，自2020年1月1日以來，失敗的搶跑交易總共耗費掉560萬美元的Gas費，這些失敗搶跑發生在4755⒊區塊中。

MEV-Explore的一些信息

MEV-Explore通過MEV-Inspect收集和構建儀表板基礎數據，MEV-Inspect是一種區塊鏈爬蟲，可掃描以太坊并識別MEV提取活動。MEV-Explore是其上的UI。

顯然，已提取的MEV不等于總MEV，是MEV的子集。

MEV-Explore數據范圍自2020年1月1日的第一個區塊9193266起

MEV-Explore目前覆蓋8種DeFi協議：Aave，Balancer，Compound，Curve，DyDx，Sushiswap，UniswapV2和0x，后續會擴大協議范圍。

僅涵蓋單筆交易MEV機會，不包括夾塞交易或多筆套利交易。

也不涵蓋CEX-DEX套利，因為CEX沒有可供抓取的公開數據。

已提取的MEV=成功的MEV交易+成功的MEV交易gas費+失敗的MEV交易gas費

MEV-Explore網站數據每3小時更新一次。

MEV-Explore把已提取的MEV按類型分為：套利、清算和套利+清算。

套利交易的定義為起始余額低于結束余額的以太坊交易。如果兩個余額位于不同的資產中，MEV-Explore使用Uniswap市場價格將兩個余額換算成ETH數量。

清算交易的定義為執行清算的以太坊交易，并通過以下方式記錄其提取的MEV：1）查看通過出售他們在同一筆交易中獲得的抵押品獲得的提取的MEV；2）通過使用Uniswap價格將抵押品轉換為ETH，而無需計入出售抵押品的潛在滑點。

套利+清算交易的定義為在單個交易中執行上述兩個動作的以太坊交易。

瀏覽所有MEV交易

MEV-Explore在Leaderboard列出了所有MEV交易，包含最新MEV交易、最近90天最高Gas費MEV交易和未確定的異常MEV交易。

如果說，搶跑交易讓Mempool成為黑暗森林，那么MEV-Explore通過Leaderboard再次讓所有MEV交易透明化。

任何讀者都可以點擊每筆交易詳細了解那些套利交易人們是如何搶跑進而提取MEV的。

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