獨家視頻 | AC的DeFi擴張之路 下一塊版圖是誰？_SHI

本期由金色財經和Bitouq聯合推出。每周三，周五固定更新。周末不定時更新。

被上天選中了

出生于南非的 AC，并非技術出身，他就讀于南非的斯泰倫博斯大學法學專業，一個偶然的機會，AC 的一個正在做計算機科學相關實驗的朋友剛好需要幫忙，熱心的 AC 參與其中，于是發現自己對這方面的課程的興趣與天賦，然后就自學了相關課程。AC 設法提前完成課程后，剛好趕上「Lecturer」團隊的一位講師辭職，然后他順勢獲得了機會，成為了一名課程講師。也是從這時候開始，他一步步踏進了計算機科學領域，正式開啟人生的“開掛”之旅。

努力與出口

AC 曾深入參與了 Wanchain、BitDiem、Aggero、FUSION 和 Fantom 等區塊鏈項目，并在 Kosmos Capital 和 Lemniscap 擔任技術顧問和分析師。并且在隨后開設專欄來評審多個區塊鏈項目，過程中積累了一定的粉絲。中間的過程不多贅述，直到 2019 年，AC 開始研究以太坊和 DeFi 協議，并探索流動性可能帶來的收益機會。迎來出口！

2020 年初，AC 將手中投資的比特幣和以太坊換成了穩定幣，開始將研究方向放在如何為自己選擇收益最高的借貸協議，并制定策略，在 Yearn 的第一個版本到來之前，AC 不得不每天手動去篩選 APY 最高的借貸協議，不久他就厭倦了這樣的方式，于是開始研究一種能夠自動化選擇最優協議的策略。

起初， Yearn 只是一個簡單的 DeFi 借貸整合，旨在優化用戶盈利。這個時候它還沒有發行 YFI token。

直到 7 月 17 號，Andre Cronje 發表了一篇名為 "YFI " 的博客文章。為了將 yearn.finance 協議的控制權轉移給他的用戶，AC 制定了一個計劃，讓用戶通過向 Curve 和 Balancer 池提供流動性來獲得 YFI。這里要注意的是，當時 AC 并沒有將任何一枚 YFI Token 分配給自己，放棄了任何一輪融資，團隊分配，預挖礦等等。所有的 YFI Token 都分配給了使用 yearn 協議的用戶。

獨家｜以太坊當前建議Gas費用為367.45Gwei 環比下降28.22%:金色財經消息，據歐科云鏈OKLink鏈上數據顯示，以太坊24h鏈上活躍地址數逾43.22萬，環比下降6.94%；鏈上交易量近592.31萬ETH，環比下降21.35%；鏈上交易筆數逾117.76萬筆，環比下降4.91%。

截至下午2時，以太坊全網算力約為210.46TH/s，環比上升1.42TH/s，建議Gas費用為367.45Gwei，環比下降28.22%，未確認交易數近11.46萬筆。[2020/9/3]

此時， Yield Farming 也誕生了，由于 Compound 提出了一個名為流動性挖礦的計劃，簡單來說就是用戶將他們的資本投入到協議的工作中，以獲得 Token，人們與農民在田里工作以獲得收獲進行類比。所以 Yield Farming 也被稱之為 DeFi 農業革命。但是隨著流動性挖礦的盛行，第一是為了收獲更加高的 APY，第二是 gas 費用不斷攀升，策略上必須要迎來升級和優化。

于是協議升級后，yVaults 誕生， yVaults 最有效的思路是呈現一個雙向市場，一方面是資金提供者，另一方面是策略開發者。策略的建立者分配用戶的資本，資本的提供者選擇他們想要使用的策略。這些策略為用戶實現了自動化的收益率耕作。隨著 yVaults 的推出，潛在的農民現在只需將資金存入 yVault，他們的資本將自動分配到最好的策略中。"Vaults " 不僅降低了用戶應對不同耕作策略的風險，而且通過聚合用戶資金的形式，資金池中選擇相同策略的資金提供者共同承擔 gas，減輕了費用方面的擔憂。

至此，Yearn 成為了這個領域的標桿龍頭老大，盡管后來者多次改良或分叉，終究無法打破 YFI 的神話，AC 也憑借 Yearn 一戰封神。

獨家 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道，Bakkt Volume Bot數據顯示，4月7日，Bakkt比特幣月度期貨合約單日交易額為1693萬美元，環比上升15%，未平倉合約量為612萬美元，環比上升18%。[2020/4/8]

其實從 Yearn 以后，AC 仍然在不斷的開發新項目，這其中不乏好的想法，但也出現諸多翻車現場。我們細數一下 AC 參與過或者開發過的一些項目：

1. Eminence：游戲多元宇宙新經濟，存在巨大漏洞，被黑客攻擊，損失了 15M 的 DAI，并轉給了 AC 一半（8M）。因為這次事件，AC 也受到了很多用戶的批評，甚至遭到了死亡威脅。他將黑客給他轉的 8M 分給了受到損失的用戶。

2. LBI：通過流動治理來抵消 AMM 所面臨的無常損失問題。結果一群“科學家們”就通過調用 AC 文末貼出的合約地址早早入場，并將其價格不斷推升，最高漲至 200 倍，當不少散戶開始進場時，LBI 價格卻一路暴跌，短短 6 個小時內，LBI 幣價歸零。

3. yinsure.finance：一個保險項目，為 yearn 生態體系中的團隊建設提供資金。

4. SyntheticRebaseDollar：AC 提出的一種概念，希望有一種可隨代幣價格調整的抵押類穩定幣。例如存入價值 $ 100 的 LINK，您將獲得 100 srUSD。如果 LINK 的價值增加+ 50％，您將獲得 150 srUSD。

5. StableCredit：一個去中心化借貸、穩定幣和 AMM 的協議。用戶可以向 StableCredit 提供任何資產（如 ETH），根據資產的價值（由 Chainlink 喂價），以 StableCredit USD 的形式發行等量的代幣。然后，ETH 和 StableCredit USD 會被放入 Uniswap 上的 50:50 池中。通過利用 Uniswap，StableCredit 可以即時訪問 Uniswaps 中的項目，通過 arbing 保持資金的平衡，確保 StableCredit USD 保持在其錨定點。

獨家 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道，Bakkt Volume Bot數據顯示，本周Bakkt比特幣月度期貨合約交易額為5300萬美元，環比上升14%，最高未平倉合約量為610萬美元，環比下降24%。[2020/3/22]

6. Keep3r：(MetaWallet，Unihedge，.....) 這是一個被外界普遍看好，也是 AC 目前重點開發的一個項目。

詳細參考我之前的文章《Keep3r》

第一個系統：Metawallet （不需要 Gas 的錢包），你可以對 ETH 上的發送，傳輸，批準，執行等操作進行簽名即可，然后在 KPR 網絡里排隊，由 Keeper 代表你分批提交，用戶越多，系統就越便宜，你就可以幾乎在不花費 Gas 的情況下完成這些 Transaction,KPR 網絡可以在 GAS 允許的情況下在單個 ETH 的交易里提交盡可能多的子交易，有那么點交易批處理的感覺。另外還允許增加一個錢包的 owner，兩個 owner 享有相同的權力。

第二個系統：UniHedge，AC 只介紹了里面兩個組件，Uniquote Oracle 和 Uniswap V2 Oracle。他們構成了一個預言機喂價系統。

其實我真的不知道具體從什么時候開始，AC 被賦予了點石成金的能力，有可能是更多的韭菜們開始認識 AC，也可能是有其他原因，總之不管是 zLOT，Cover，Pickle，還是 PowerPool 等等，可能還有我不知道的，只要是 AC 發推或者 medium 點過名的，勢必出現大批韭菜買進，以出現一段爆發式的上漲，尤其是最近 AC 發表的一個新作品 Deriswap，僅僅一篇簡單的文章，當時立即出現 N 多個假幣，并開始瘋狂地向 AC 的地址中打幣，會監控地址或者借助第三方工具來監控地址的高級韭菜們，部分遭到血洗。

獨家 | BTC資金連續兩日凈流出，24小時凈流出18.41億元:根據AICoin數據顯示，24小時資金凈流入排名中ETH排名第一， 24小時凈流入2.64億元人民幣；LTC24小時資金凈流入排名第二，24小時凈流入2.02億元人民幣;PAX24小時金凈流入排名第三，24小時凈流入1.99億元人民幣。TRX 24小時資金凈流入排名第四，24小時資金凈流入1.95億元人民幣；XMR24小時資金凈流入排名第五，24小時資金凈流入1.42億元人民幣。BTC連續兩日凈流出，24小時凈流出18.41億元人民幣。[2020/2/4]

這種熱情可能會下降，但不知是什么時候可以讓韭菜們回歸冷靜，說到底我覺得還是因為 AC 在 YFI 中的主角光環太大。以至于被韭菜們“神化”，這里也有說到 AC 也有過失敗的作品，并不是每一個項目都是 YFI，遙想當年的 BM，我們希望 AC 能夠朝一個正確的方向去走，也希望韭菜們給予 AC 一個相對健康的成長空間。

利益是可怕的一把刀。

就像我們之前講到的，從 Keep3r 開始，AC 走上了帝王擴張之路，先后以合作 / 合并的方式融合了多家項目：

1. 2020.11.10?yearn.finance x Hegic: Options：點名 Hegic，并提出了通過引入 「期權對沖」來提高 LP 的收益率，并且使他更加穩定。這里有假定 Alice 作為期權對沖的另一方風險承擔者，并且支付其相應的“手續費”。但是以整體設計來看，如果沒有類似流動性挖礦或者其他的激勵措施，估計沒有人愿意做 Alice 以承擔相應風險。

獨家 | 杜文康：USDT資產的不透明性實際上是有意為之:針對今天USDT導致比特幣大漲一事，金色財經特采訪到OnFund合伙人杜文康，杜文康表示：這次所謂所謂“穩定幣”USDT大跌，來源無非是受到政府對于Tether公司的調查。USDT作為錨定美元充當衡量價值標尺，來做交易對，但卻沒有遵循規則和底線，也沒有響應的監管和公開透明。去年9.4之后，很長一段時間內BTC的價格就是通過BTC/USDT來回不斷交易對敲來推升拉高的，這就是所謂的真空泡沫，這種真空泡沫是難以為繼的，加上做空的開通，因此砸下來也非常快。

另外，自從與其合作的審計公司終止合作之后，USDT公司沒有提供詳細的審計報告（最近一份為去年9月），也未證明資產是否全部為美元。這也是人們質疑 USDT 超發的一個原因。Tether 官網說明: 所有USDT的背后都有100%真實資產。

實際上，USDT公司的這種不透明性實際上是有意為之。僅提供加總的信息更有利于 USDT 的流動性。資產儲備是一個模糊的詞語，我并不清楚 USDT 背后的真實資產代表著什么，但同樣其他人也不知道。因此，市場上的“對稱無知” 達成了均衡 。

在我們看來，穩定幣應該是具有權威性、公正性，并且有真實資產做映射的加密資產，它的價值暫不會消失，就像區塊鏈行業不會因為幣價的漲跌受影響一樣。[2018/10/15]

2. 2020.11.23 _Deriswap-高效資本互換：_簡單來說就是梭哈一條龍，囊括了交易、期權、借貸的一站式服務，AC 表示核心目的是為了提高資金利用率， 為交易、期權、期貨和借貸提供了一個綜合的、高資本效率的市場，允許 LP 保持風險敞口并享受額外的費用及回報。這里期權相關的實現方式有可能是在_yearn.finance x Hegic: Options_中提到的，有極大的關聯性。

3. 2020.11.24 _Pickle & Yearn ferment co-operation dill：___Pickle 被攻擊之后，Yearn 放出合并的消息，這次合并可以說非常深入，也可以說是并購了 Pickle，通過新的治理代幣 Dill 可參與 Pickle 的治理， 這意味著 Pickle 將逐步整合到 Yearn 的生態系統，兩者之間的總鎖倉價值也將合并。從工作職能角度，Pickle 核心開發者專注于策略，Yearn 提供額外的安全性、同行評審、審計和討論。兩家開發團隊合并了。

4. 2020.11.26?Yearn & Cream v2 merger_：_這是一個相對輕量級的合并，僅是針對 Cream V2 版本，盡管開發團隊確實合并并相互利用，但這種合并類型更傾向于表現為聯手合作的兩個團隊，對于 Yearn vault 存款人而言，其份額代幣可作為 Cream 的抵押品，vault 策略也可通過 Cream 獲得杠桿。

5. 2020.11.28 _Yearn & Cover merger：_與 Cream 的合并方式類似，也是一種輕量級的開發團隊合并，雙方均可從中獲利，Yearn 金庫可獲得更廣的保險范圍， 為用戶提供風險較低的產品。而 Cover 的市場也得到擴展，間接使 CLAIM 代幣成為抵押和可借貸資產。

6. 2020.11.30?Yearn x Akropolis：相對深度合并，整體的 Akropolis 會體現出一個新的版本。Akropolis 和 Yearn 的金庫，TVL，開發者都將進行合并，并且可以整合調用之前合并的 Pickle、Cream、Cover，以及共同開發新策略等。

7. 2020.12.1?Yearn x Sushi?：可以說是最爆炸性的一次合并，因為相對于之前合并的項目，Sushi 畢竟是目前鎖倉量僅次于 Uniswap 的 DEX，這里著重分析一下：

Sushiswap＆Yearn 合并開發資源

Sushiwap 和 Yearn TVL 合并增加

Sushiswap 將完成合作并啟動 Deriswap

在 Sushibar v2 中集成 Keep3r

Yearn 策略將使用 Sushiswap

Yearn 將幫助創建 xSushi 保管庫，使人們可以賺取 SUSHI-ETH-YFI-wBTC。

Keep3r 會將全部資金作為流動資金轉移到 Sushiswap KP3R / ETH （ 大約 1100 萬美元 ）

Keep3r 將實施鏈上限價訂單，止損并幫助 Sushiswap 流動性提供者獲利

Keep3r 將通過 MetaWallet 提供無 gas 進行 Sushiswap 交易

在 Deriswap 與 Yearn 一起發布后，Sushiswap 將參與一個非公開項目

將啟動使用 Sushi LP 作為抵押品的 Sushiswap 貨幣市場

Cream 協議儲備金將為 Bento Box 提供流動性

Sushi 代幣和治理將保持不變

0xMaki 將領導 yEarn 的 AMM 部門

我們可以看到，此次 Sushi 的合并內容最多，腦洞最大，包括正式宣布把 Keep3r 整合進來，可以大膽的猜測_AC 的整個布局可以說謀劃已久，從 Keep3r 發布開始，以 Keep3r 作為核心組件的「貪吃蛇」計劃就開始了，終極形態目前來看就是圍繞 Deriswap 完成建設。_

為什么說 keep3r 是核心組件？從我們上面的分析不難看出，不管是“吃”掉某個項目，還是合并之后的協同開發，包括技術改良，Keep3r 已經存在的幾個板塊（MetaWallet，Oracle）可能都會得到使用，那么未來這個計劃可能需要更多的 keeper 來“守護”。如果從結果往前倒推，就可以理解 AC 著重開發 Keep3r 的目的性。

整個過程中的多次合并其實都是這一事件的催化劑，那么最猛烈的一副藥就是 Sushi 了，如果不出意外的話，后續 AC 將繼續這個「貪吃蛇」節奏的擴張之路，至于下一個被“吃”進來的項目是哪一個，我們一起去關注。

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