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索羅斯“親密戰友”罕見發聲:看不懂比特幣 但還是買了_比特幣

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索羅斯“親密戰友”罕見發聲:看不懂比特幣但還是買了

華爾街見聞

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原文標題:《索羅斯「親密戰友」罕見發聲:這是四十年最狂野的市場!》

摘要:倉促結束30年金融戰場「戎馬生涯」后,StanleyDruckenmiller就鮮少露面,極少公開表態投資觀點。在這次與高盛的罕見對話中,分享了他關于宏觀投資、大類資產、比特幣的最新觀點。

「這是我見過的最狂野的市場!」

近日,有「華爾街天才」之稱的StanleyDruckenmiller,在與高盛對沖基金業務全球負責人TonyPasquariello的一場精彩對話中,對眼下的市場情況作出了如上表述。

幾十年來,Druckenmiller被認為是全球最成功的宏觀對沖基金經理之一。30年里,他創造了年均復合增長率30%的業績,并且保持著投資生涯無負收益年份的記錄。

索羅斯基金管理公司CEO:以太坊可能比比特幣更受歡迎:金色財經報道,資管規模達280億美元的索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)首席執行官兼首席投資官Dawn Fitzpatrick在采訪中表示,加密貨幣已經成為主流,盡管全球經濟衰退的風險迫在眉睫,但它將繼續存在。Fitzpatrick還稱,以太坊可能會比比特幣獲得更多的吸引力。(Crypto Briefing)[2022/6/1 3:54:21]

Druckenmiller曾是索羅斯的「親密戰友」。1988年受索羅斯邀請,Druckenmiller正式進入量子基金公司。1992年,Druckenmiller準確預測英鎊對德國馬克匯率將下跌。當時他幫助索羅斯「狙擊英鎊」,在與英國央行的較量中大獲全勝。

索羅斯基金CIO:目前美國經濟為比特幣關鍵拐點鋪平道路:3月25日,索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)首席信息官 Dawn Fitzpatrick在接受彭博社采訪時表示,目前美國經濟為比特幣的關鍵拐點鋪平了道路。她解釋道:“加密貨幣正處于一個非常重要的時刻,像比特幣這樣的東西可能一直是一種邊緣資產,但事實上在過去12個月里,美國貨幣供應確實增加了25%。”此外,她指出,該公司已經投資了多家提供加密基礎設施的公司,如交易所、資產管理公司和錢包。[2021/3/27 19:21:54]

2010年,Druckenmiller突然宣布退休,結束30年金融戰場的「戎馬生涯」,此后就鮮少露面,極少公開表態投資觀點。

而在這次與高盛的罕見對話中,分享了他關于宏觀投資、大類資產、比特幣的最新觀點。華爾街見聞摘寫了訪談中部分重點內容:

華爾街大鱷陸續公布最新持倉情況 索羅斯偏愛區塊鏈:根據美國相關法規,管理股票資產超過1億美元的基金經理人,必須在每一季度末之后的45天內披露在過去一個季度內的持倉情況。據公開資料顯示,索羅斯清倉亞馬遜、WPX能源公司,新買入247萬股OverStock,這是一家在線購物平臺涉足區塊鏈項目。[2018/2/19]

「奇怪的環境」

Druckenmiller首先介紹了眼下投資的大環境,并用了一個形容詞——「奇怪」:我們所經歷的經濟衰退是二戰以來平均水平的5倍,但發生在25%的時間里。更奇怪的是,這一年里有1100萬人失業,但由于大規模的政策支持,我們的個人收入增幅為20年以來最大。

CARES法案增加了數萬億美元的財政刺激。這有多大?在2020年的三個月里,我們增加的赤字超過了過去5次衰退(1973年、1975年、1982年、90年代初、互聯網泡沫破裂和全球金融危機)的總和。美聯儲在6周內購買的國債超過了伯南克/耶倫執政10年來購買的國債。

索羅斯:比特幣不是穩定的儲值工具:索羅斯:比特幣并非穩定的儲值工具,因而不是貨幣,數字加密貨幣是一種典型的泡沫,獨裁者們運用比特幣來將資金轉移到國外。[2018/1/26]

由于美聯儲的貨幣政策,在危機爆發前,企業借款已經從6萬億美元增加到10萬億美元,而在經濟衰退時,企業借款幾乎總是會減少,但今年企業借款增加了4000億美元。作為對比,全球金融危機期間企業借款減少了5000億美元。

把美國的政策放在全球背景下,更是令人吃驚,Druckenmiller指出:2018年以來,美國M2比名義GDP增長了25%,也就是流動性增加25%。在中國,M2與名義GDP之比與3年前持平。因此,中國沒有從他們的未來那里透支任何東西,我們有大量的流動性投入,坦率地說,投資卻很少,主要是轉移支付和美聯儲刺激。我們對病做了可怕的處理,而中國和整個亞洲基本上都戰勝了病。

索羅斯量子基金領頭7000萬美元支持以太貓實驗室消息或為假新聞:今日有部分媒體發布消息稱,根據外媒消息,以太貓實驗室已完成7000萬美金A輪融資,并發行區塊鏈資產ETHCK,本輪由索羅斯量子基金領投、ConsenSys資本、DoubleRock基金、谷歌旗下基金公司跟投。然而據金色財經記者查證,并未找到任何外國媒體發布相關新聞,網傳新聞來源不詳,或許為假新聞。[2018/1/16]

做空美債、美元,做多商品

在訪談中,Pasquariello問及,如果只能選擇一項明年能提供最好機會的資產,Druckenmiller會選什么?

Druckenmiller表示,這不是他玩游戲的方式。他認為,目前最主要的投資主題是通脹相對于政策制定者的想法。但由于政策制定者的反應可能會根據疫苗效果的不同而有所不同,因此最好是有一個投資矩陣。

Druckenmiller透露了他的部分持倉:為了應對通貨再膨脹,做空長期美債。

在大宗商品領域擁有大量頭寸。因為美聯儲試圖壓低利率的時間越長,在大宗商品領域的勝券就越多。

做空美元。由于美國政策與亞洲政策的反差,所以「非常非常」看空美元。

成長股面臨挑戰,大型科技股還能再漲

Pasquariello問及Druckenmiller對股票的看法,尤其是對科技股的看法,包括大型科技股、云計算公司和一些小型成長股。

對于成長股,Druckenmiller的看法較為謹慎,他認為,從估值和債券市場的情況來看,未來5年成長型股票將處于一個非常、非常充滿挑戰的環境中:如果美國幾年后出現4-5%的通脹,債券收益率急劇上升,從歷史上看,成長型股票相對于其他股票來說是非常負面的。

另一方面,與2000年的比較是荒謬的。荒謬的原因,當時我們有一個雙重打擊,不僅處于高估值的狂熱之中,而且收益也即將結束,因為那些公司當時快速增長都是由于在建互聯網本身,隨著互聯網建設完成,就無法繼續產生收益。

對于那些已經發展成熟的大型科技股,Druckenmiller依然樂觀:過去2-3個月里,在科技領域,亞馬遜和微軟一直表現不佳。但它們并沒有被高估,如果美聯儲繼續在友好方面挑戰極限,我并不擔心這些股票,事實上,它們可能會繼續上漲。

亞洲已經走出疫情,成為大贏家

Druckenmiller十分看好亞洲投資前景,同時持有中國、日本和韓國資產。

今年以來這些地區開局良好,Druckenmiller指出,在美國拼命透支未來的時候,亞洲已經走出疫情,成為大贏家:在科技領域,隨著英特爾繳械投降,亞洲擁有了代工和內存,在機器人也領先。我認為未來5年亞洲看起來比美國好多了,因為在某種程度上,美國必須為生產力,更高的工資,以及更貶值的美元付出代價。

長期來看,亞洲的表現將優于美國,尤其是外匯市場。今年中國的凈投資剛剛超過美國,這只是一種趨勢的開始,而不是結束。

看不懂比特幣,但還是買了

對于卷土重來的比特幣,Pasquariello自然不會錯過Druckenmiller對它的看法。

當被問及,比特幣是所有資產泡沫之母還是某種更真實更持久的東西時,Druckenmiller回答道,或許兩者都是。

Druckenmiller表達了他對比特幣的困惑:比特幣已經存在有13年了,尤其是年輕的千禧一代,看待它就如同我看待黃金的方式。但我懷疑比特幣是否會成為一種價值儲存手段,因為如果作為貨幣,它存在各種各樣的問題,比如消耗大量能源,波動性大等。

Druckenmiller坦誠地承認,他不明白比特幣,也不是很相信比特幣,但他確實也買了一些,而且買了以后,漲了很多。

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文章作者:葉楨

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聲明:本文由入駐金色財經的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,絕不代表金色財經贊同其觀點或證實其描述。

提示:投資有風險,入市須謹慎。本資訊不作為投資理財建議。

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