鏈上數據回顧以太坊的 2020：基礎層、DeFi、2.0、NFT和鏈上BTC_DEX

2020 對于全世界來說都是充滿挑戰的一年。與此同時，它對于以太坊來說也是積極向上的一年 —— 整個生態在各個方面保持欣欣向榮之態，整體市值在大幅提高。在本文中，我們將分析以太坊區塊鏈上的幾大趨勢，包括：

基礎層

DeFi

Eth2 & L2

以太坊上的 BTC

NFT

價格

對很多人來說，這是最重要的指標！ETH 的價格在 2020 年迅速回升。截止 2020 年底，ETH 的價格從 129 美元漲至 753 美元，增長了4.8 倍。在撰文期間，以太坊已經在 2021 年屢創新高！這里舉一個很流行的衡量基準：2020 年 1 月，成為以太坊 2.0 驗證者的成本（32 ETH）為 4128 美元。截止 2020 年 12 月底，該成本高達 24,064 美元。

盡管迎來暴漲，ETH 在 2020 年底的價格依然只有其最高歷史記錄（1448 美元）的 52%。

ETH 的表現超過了 BTC、黃金和標準普爾 500 指數等主要資產。截止 2020 年底，ETH 的漲幅為 483%，不僅打敗了 BTC（+303%），還令黃金（+24%）和標準普爾 500 指數（+15%）望塵莫及。

注：雖然人們普遍認為密碼學貨幣是獨立行情資產（non-correlated asset），但是上述四種資產在 3 月份的暴跌呈高度相關性。到 2020 年底，ETH 和 BTC 隨著標準普爾 500 指數一起走高，然而黃金（不負獨立行情資產之名）仍處于橫盤狀態。

通常情況下，24% 和 15% 的收益率已經很高了

轉賬

2020 年，轉賬次數驟增，從歷史最高記錄 2.5 億筆（2018 年）增至 3.45 億筆，增幅為 38%。ERC 20 代幣的轉賬次數占比也從之前的 35% 增至 54%。以太坊經濟在廣度和深度上都有所發展！

Lookonchain：鏈上數據顯示stETH/ETH脫鉤或與FTX有關:金色財經報道，據Lookonchain監測數據顯示，（0xd5c...8ba0）在UST/LUNA崩潰時從Anchor Protocol中提取了110,286枚stETH（約2.16億美元），并于6月8日轉移到FTX。之后stETH/ETH開始脫鉤。該地址很有可能屬于SBF，但無法證實。此外，Celsius錢包“0xf642”于5月11日從Anchor Protocol中提取224,949枚stETH，并于6月9日將50,000枚stETH（約7380萬美元）轉移到FTX。Amber Group于6月10日和11日從Curve共移除83,380枚stETH，并轉移了74,941枚（約1.1億美元）至FTX。

此前報道，三箭資本創始人Zhu Su發推稱，DCG和FTX合謀攻擊LUNA和stETH。[2023/1/3 22:22:47]

聚焦 2020 年，我們看到幾乎每月數據都呈上升趨勢。唯一一個例外是在 9 月出現了下降，那時正處于 “流動性挖礦” 熱潮期間。

會不會是因為 “農夫” 人數減少了呢？

通過觀察轉賬次數最多的 20 種 ERC 20 代幣，我們可以發現：

USDT?以高達 28% 的占比再度位居第一

總的來說，穩定幣的占比達 35% 以上。其中 4 種穩定幣進入前 6（USDT、USDC、DAI和PAX）

前 20 中有 6 種代幣沒有更新信息。這 6 種代幣的總占比達 2.8%

在使用率上比穩定幣低一級的是 DEX 代幣。前 20 中有 4 種 DEX 代幣（UNI、BNT、KNC、ZRX），總占比達 1.3%。

地址

新地址從 2019 年的 8400 萬增至 2020 年的 1.31 億，增幅達 56%。

來源：Etherscan.io

活躍地址數量在 2020 年隨著 ETH 價格的上漲大致呈上升趨勢。一個例外是 3 月出現的暴跌，當時有很多人在拋售金融資產，另一批人則趁機低價買入 ETH。

鏈上數據顯示，新的比特幣地址數量正在下降:金色財經報道，鏈上數據顯示，新的比特幣地址數量正在下降，鏈上交易活動交投清淡，投資者仍處于觀望狀態。加密貨幣分析師 Ali Martinez表示，過去幾天 BTC 網絡創建的新地址數量有所下降，截至 5 月 24 日的7天移動平均數為 376,488 個，而截至 5 月 20 日的 7 天移動平均線指標顯示，當時的新地址數量約為 425,000個，這意味著新地址數量最近下降了約 11.41%。

與此同時，比特幣鯨魚的數量（至少持有 1,000 枚比特幣的地址）也在減少。 Ali Martinez發布的另一張圖表顯示，自5月12日以來，余額大于1,000 BTC 的地址數量下降了1.87%。

根據 Martinez 的說法，在過去的十天里，有 23 個比特幣鯨魚離開了網絡或拋售了部分持倉。目前，比特幣鯨魚的數量為 2,203 個，與 4 月份相比大幅下降，當時比特幣鯨魚的數量約為 2,280 個。[2022/5/27 3:44:45]

8 月至 9 月期間，活躍地址數量也出現與轉賬次數圖表相似的跌幅。

gas 價格

2020 年，由于使用率較高，以太坊持續出現 gas 價格高峰。

2020 年 6 月，由于大量用戶（包括我自己在內）爭先恐后領取 UNI 空投，日均 gas 價格達到 710 Gwei 的高峰。然而，以美元價值來看，9 月的交易費更高，因為 ETH 的價格翻了一番。當時，一筆標準 ETH 轉賬（21,000 gas 上限）的交易費為 4.8 美元。

隨著 2020 年底流動性挖礦熱潮逐漸退卻，gas 價格一直徘徊在 100 Gwei 左右。與此同時，由于 ETH 價格上漲，以太坊的交易費也在攀升。在 2021 年初，隨著 ETH 價格飆升，交易費也創下歷史新高。

合約

2020 年涌現出大批新創建的合約。其總量從 2019 年的 690 萬增至 1070 萬，增幅達 55%。

鏈上數據：比特幣觸底期間，鯨魚進行大量交易:2月26日消息，在周四俄羅斯對烏克蘭宣戰后，比特幣跌破3.5萬美元大關。然而自那以后，BTC大幅反彈，目前的交易價格約為3.9萬美元。

值得注意的是，根據鏈上分析平臺Santiment的數據，在此期間，隨著價格觸底，比特幣“鯨魚”在這個區間內進行了大量的交易。其中10萬美元以上和100萬美元以上的交易數量達到了一個月來的最高水平。有趣的是，比特幣鯨魚交易上一次達到峰值是在1月24日，當時比特幣價格即將觸底，隨后再次上漲。（Finbold）[2022/2/26 10:18:08]

在 2020 年上半年期間，Etherscan 上新驗證合約的數量處于穩定水平。在第三季度，隨著 DeFi 和流動性挖礦的發展，新合約數量也出現大幅增長，并于 11 月達到頂峰，之后隨著年底 ETH 價格（以及 gas 價格）上漲而減少。

總鎖倉價值（TVL）

2020 年是 DeFi 高歌猛進的一年。這些 dApp 中的總鎖倉價值從 2020 年初的 6 億美元增至年底的 150 億美元，增長了 24 倍。

來源：DeFiPulse.com

市值

排名前 100 的 DeFi 代幣也相應上漲，其市值從 16 億美元增至 198 億美元，增長了 11 倍。在流動性挖礦熱潮期間，DeFi 代幣的總市值最高達到 ETH 市值的 40%，之后隨著 ETH 價格飆升而逐漸下滑。

DeFi 市值（來源：CoinGecko 的 DeFi 代幣前 100 榜單）

去中心化交易所（DEX）

在我們去年發布的 2019 年度回顧和 DEX 文章中，我們強調了整個 DEX 市場的發展并單獨分析了 Uniswap 的發展。我們當時也沒有料到這二者會在 2020 年取得如此巨大的發展。

在 2019 年 12 月，DEX 的總交易額為 1.66 億美元。截至 2020 年 12 月，其總交易額達到 192 億美元，增長了 115 倍。

Cardano預言機Charli3與鏈上監控平臺Parsiq宣布合作，實現鏈上數據全方位互通:4月25日消息，基于Cardano的去中心化預言機Charli3與區塊鏈監控平臺Parsiq宣布合作，兩者已實現鏈上數據的全方位互通。

Charli3是一個基于Cardano的去中心化預言機解決方案，旨在將現實世界中的鏈下數據與鏈上數據達成互通。Parsiq是一個區塊鏈監控平臺，旨在為鏈上數據的安全性提供保障。[2021/4/25 20:56:21]

巨大的增量把我的 Y 軸都弄亂了

我們在二月的文章顯示了 Uniswap、IDEX 和 Kyber 這三個 DEX 上的交易額是如何占到總交易額的 80% 以上的。10 個月來，DEX 的交易額占比發生了巨大變化。雖然 Uniswap 依然穩居首位，但是另外兩個 DEX 的排名嚴重下滑。在前 10 名榜單中，Sushiswap、Curve 和 Mooniswap 都是 2020 年誕生的新秀！

來源：Dune Analytics 的 DEX 指標面板

縱觀 DEX 市場和 Uniswap 的爆炸式增長，當初整個 DEX 市場的月交易額只有 1.66 億美元，如今才過 8 個月，Uniswap 的日交易額就已超過 Coinbase。

2020 年讓我們知道了什么叫 “瘋狂”

穩定幣

上文已經提到，穩定幣的轉賬次數占以太坊上總轉賬次數的 35%。其交易額甚至更加驚人。僅 USDT 在以太坊區塊鏈上的交易額就超過了 ETH。2020 年，穩定幣的總交易額達 1.2 萬億美元以上。

相比 2019 年的 1700 億美元，1.2 萬億美元增長了 6 倍。

分析 | BTC流量和鏈上數據回暖，多頭支撐穩定:據TokenInsight數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間02月27日8時報364.95點，較昨日同期下跌4.25點，跌幅為1.15%。此外，在TokenInsight密切關注的28個細分行業中，24小時內漲幅最高的為支付與金融協議行業，漲幅為5.18%；24小時內跌幅最高的為其它技術或協議行業，跌幅為4.86%。

據監測顯示，BTC活躍地址數較前日上升15.11%至59.73萬，轉賬數較前日上升5.05%至34.47萬。目前，期貨多空比上升至1.24。BCtrend分析師Jeffrey認為，BTC流量和鏈上數據回暖，多頭支撐穩定，短期反彈需求加大。[2019/2/27]

流動性挖礦

8 月初，Etherscan 為滿足用戶需求提供了流動性挖礦項目的列表。迄今為止，已經有將近 500 種代幣登上列表。這些代幣的轉賬次數于 9 月達到峰值。然而，同樣是在 9 月，總體轉賬次數和活躍地址數量均出現下降。由此可以推斷，只有少數以太坊用戶在持續參與流動性挖礦。

2020 年，超高的 gas 費讓以太坊用戶真正感覺到了提高可擴展性已迫在眉睫。雖然還沒有最終解決方案，但是我們確實看到一些可擴展性項目已經初見成效。

參與 Eth2 質押

上月，我們寫了一篇關于 Eth2 質押的文章，提到 Eth2 在截止日期前勉強達到其質押目標。自此以后，越來越多質押品涌入 Eth2。2020 年 12 月 1 日，Eth2 上質押的 ETH 已達 90.5 萬個，占 ETH 總供應量的 0.76%，約為 5.54 億美元。截至 2021 年 1 月 1 日，質押量已增至 217 萬 ETH，占 ETH 總供應量的 1.9%，約為 16 億美元。接下來幾個月，這個數據有望進一步增長。

Eth2 質押者分析

Eth2 的主要目標之一是確保其驗證者的分散化。目前的情況如何？根據地址的內部標記，我們估計目前 ETH 總質押量的 51% 都控制在 20 個實體手中。與上個月相比，這一比例上升了 9%。我們可以通過這一比例來監控后續發展情況。如果你想要參與 Eth2 質押，請記住整個社區需要更多個人驗證者！

Eth2 驗證者

Eth2 信標鏈啟動后，驗證者人數在一個月內從 27,500 迅速增至 67,000，是原定最低質押者人數目標（16,284）的 4 倍！

來源：BeaconScan.com

Eth2 參與率

這些驗證者中有多少真正參與創建見證消息？Medalla 測試網曾因參與率過低而面臨 “無利害關系” 問題。社區成員堅持認為主網上線不會面臨同樣的問題。目前看來，他們是對的。自信標鏈啟動以來，參與率達到 96% 以上。

注：你可以在 beaconscan.com/statistics 上查看其它追蹤 Eth2 的圖表！

L2 質押情況

2020 年，Layer 2 可擴展性方案主要處于測試階段。一些項目發布了 beta 版，還有一些項目則經歷了數次迭代。在已上線項目中，Loopring 和 Tornado Cash 系統中的質押量最多。

越接近 2020 年底，顏色越豐富

盡管如此，L2 仍處于早期發展階段。2021 年，該領域將爆發激烈的競爭。我們將看到區塊鏈、rollup、dApp 和用戶共同發展。

Vitalik 剛好發布了一篇相關文章

總代幣量

2020 年的另一個趨勢是以太坊區塊鏈上的 BTC 代幣化。當我們在 6 月 1 日的文章中分析這一話題時，我們預期會有一波 BTC 代幣化熱潮，之后就有 5000 BTC 被代幣化。過去 6 個月來，這個數字增長 27 倍，達到 14 萬 BTC。

來源：以太坊上的 BTC

交易量

正如 Uniswap 是 DEX 之王，wBTC 也是ERC 20 代幣化BTC 之王。2020 年，以太坊上的絕大多數 BTC 交易都是通過 wBTC 完成的，renBTC 落后了一大截。9 月，以太坊上 BTC 的交易量達到 1400 萬BTC的峰值。

分析

截至 2020 年 12 月 31 日，wBTC 占所有 ERC 20 代幣化 BTC 的 81%。即使就代幣持有者數量而言，wBTC 也遠遠領先于其它 ERC 20 代幣化 BTC，高達 2 萬左右。imBTC 位居第二，約為 2800。

在 2020 年第四季度，代幣化 BTC 流動性挖礦興起。oBTC、vBTC、anyBTC 要求用戶在比特幣區塊鏈上鎖定 BTC，然后賺取流動性挖礦收益。目前為止，這三種代幣的價值只有 2500 萬美元，在所有代幣化 BTC 中占比不到 1%。但是，看這類實驗性質的項目將如何增加以太坊上 BTC 交易量，這應該會很有意思。

NFT 領域也在 2020 年取得了重大進展。雖然一些項目已經轉向 Layer 2 或其它區塊鏈，但是以太坊主鏈上已經有將近 500 萬筆 ERC 721 代幣交易。

其中 71% 的交易量來自最大的 10 個 ERC 721 代幣。這些代幣主要由游戲類代幣（Cryptokitties、Gods Unchained、Axie Infinity、Sorare 和 Dozer 約占 42%）、域名（ENS 和 Unstoppable Domains 約占 19%）組成。收藏品和流動性挖礦排在前十附近。

雖然數字藝術品沒有上榜，但是在今年大受歡迎。例如，Beeple 在一場周末拍賣會上通過他的 NFT 藝術品籌集了 350 萬美元。還有一些項目通過 DeFi 為 NFT 吸引流動性，如 Rarible 引入流動性挖礦并推出治理代幣 RARI。

-?Somnium Space VR?上 Beeple 的 2020 年度作品的呈現效果 -

2020 年還有很多值得一提的趨勢：

治理/DAO：可能不符合許多人的預期。隨著治理代幣的流動性挖礦在這輪 DeFi 牛市中起到了重要推動作用，DAO 和治理再度流行起來。Maker、Yearn、Compound 就是很好的例子。

贈款：以太坊上的公益品募資也取得了巨大進展，這在很大程度上歸功于 Gitcoin 的二次方融資。另外還有以太坊基金會、clr.fund 和 Open Grants。

私密交易/礦工可提取價值（MEV）交易：繼有關搶跑交易的《以太坊黑暗森林》發布后，這一話題引起了更廣泛的討論。很多項目開始提供主網隱私交易服務，如 SparkPool、1inch、Flashbots。

預測市場：這類 dApp 新增了很多用戶，尤其是在美國總統大選的預備階段。預測市場必須通過鏈上投票取得決議。例如，Catnip 和 Omen。

算法穩定幣：由于流動性挖礦帶來了額外的流動性和資本，算法穩定幣在 2020 年經歷過幾次迭代。例如，YAM Finance 的 rebasing 機制，Mithril Cash 的鑄幣稅份額和 Reflexer Labs 的反射債券（reflex bond）。

虛擬大會：受到新冠疫情的影響，社區將原本的線下會議和聚會改成了一系列虛擬活動，如 ETHGlobal 的Hack Money 和 ETHOnline。根據 Etherscan 的記錄，這類活動超過 200 個。

采用：在全球范圍內，以太坊在各行各業的采用率持續提高，如 PayPal、Visa、SAP、Baseline Protocol、CME 和 Reddit。連 Google Trends 都表現出對以太坊的濃厚興趣！

沒有預測的年度回顧就沒意思了！趕緊來看看我們的預測：

EIP1559 和 Eth2 Phase 1 將于 2021 年第三季度啟動（譯者注：從目前來看不太可能）

將有超過 50 個 dApp 遷移到 L2 上，并于年底合并成 3 個 rollup/鏈

NFT 市場的價值將增加 10 倍

MEV 交易將超過 1 億美元

流動性挖礦算法穩定幣將在 2021 年第一季度由盛轉衰

2020 年猶如白駒過隙，轉瞬即逝！隨著以太坊于 2021 年起飛，我們將看到這些趨勢進一步擴大。

關于 2021 年，你有哪些預測？請告訴我們

原文鏈接:

https://medium.com/etherscan-blog/ethereum-in-2020-the-view-from-the-block-explorer-2f9a1db2ee15?

作者:?Harith Kamarul

翻譯&校對: 閔敏 &?阿劍

Tags：ETHBTC以太坊DEXeth價格今日行情英為BBTC價格以太坊官網錢包Windex

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