資本永不眠：2020年加密復興中的融資并購潮_ITA

2020年，加密行業的投資和并購行為雖然受到了全球肆虐的新冠疫情的影響，但是由于加密市場的繁榮以及對加密行業長期前景的看好，仍有大量風投資金進入了區塊鏈和加密行業。在并購方面，2020年加密行業的并購交易數量和比特幣的價格一樣創下歷史新高。去中心化金融、經紀與托管以及數據與分析公司是今年主要的投資趨勢。

IPO

加密相關公司和基金通過IPO在2020年融資月3.1億美元。

6月26日，中國礦機巨頭億邦國際在納斯達克上市，成為嘉楠科技之后第二個在此上市的中國礦機巨頭，其籌集的資金超過1億美元。

8月25日，總部位于直布羅陀的加密貨幣交易所INX啟動IPO籌集了750萬美元的資金。

12月11日，加拿大投資基金3iQ在多倫多證券交易所進行了7650萬美元的以太坊基金的IPO。

2020年還傳出了Coinbase即將進行IPO的傳聞，如果Coinbase能最終在明年IPO成功，作為加密行業中最引人矚目的獨角獸企業，其將對整個加密行業帶來重要影響。

三箭資本聯合創始人：加密市場將宏觀作為拋售的借口實際上是出于不相關的原因:金色財經報道，三箭資本聯合創始人zhu su在推特上表示，加密市場將宏觀作為拋售的借口，而實際上是出于不相關的原因（高估的替代品、年終贖回流量、稅收出售、火幣賬戶關閉、logwealthers），所有這些都是不折不扣的過渡，做好相應的準備。[2021/12/16 7:42:45]

此外，加密借貸金融科技BlockFi也計劃在公開市場亮相，該公司最早可能在2021年下半年上市。

風投

2020年進入加密行業的風投資金大約有31億美元，與2019年大體持平，平均投資規模約為570萬美元，交易規模中位數為180萬美元。從投資數量上看，2020年共774筆，相比2019年的732筆增長約6%。

今年的風投活動受到了新冠疫情的影響。在第一季度，融資金額達到兩年來的新高，不過這一勢頭被疫情壓制。今年最大的15筆交易中，有40%發生在第一季度。其中包括Bakkt、Ripple、DigitalAsset、InfinityStones、Lightnet和Celo的融資。

聲音 | 覽眾資本張淞亞：向中國公民推銷任何國家的STO是不合法的:LedgerZ Capital覽眾資本創始人張淞亞表示，強烈支持國家的監管，任何形式的募資都屬于金融活動，必須有完善的相關法案，才可以在國內放開，也提醒大家幾點注意事項：

1. 一定不要在中國不光是北京，公開推銷任何的海外STO項目的募資，這不是中國政府認可和監管的證券發行方式，中國也沒有現有可以套用的監管法案可以合法的讓中國企業在中國本地發STO，向中國公民推銷任何國家的STO都是不合法的。

2. 海外企業主體如果想要在海外STO合法的國家發行并向海外基金或合格投資人募資，請一定要嚴格遵守當地的證券法并及時提交相關備案。

3. 沒有海外資源和背景的團隊，純粹是出來湊熱鬧的團隊，還有很多ICO就是換了個封皮直接改發STO的項目，可以考慮撤了。[2018/12/2]

第二季度，全球經濟仍在艱難復蘇，加密行業中也沒有大手筆出現，除了Brave瀏覽器3500萬美元的風險融資外，再就是LayerX的2800萬美元融資、NearProtocol的2200萬美元融資和FalconX的1700萬美元融資。

聲音 | 硬幣資本Eric?Meltzer：比特幣ETF一旦通過會終結熊市:硬幣資本Eric?Meltzer今日表示，此前有很多人想推出ETF，但是遭到了SEC的“阻撓”。他透露，有些熟悉內部消息人士稱，SEC通過比特幣ETF的概率比較高。他判斷，一旦比特幣ETF上線，伺機已久的大機構將攜大筆資金入場，這可能標志著此次熊市的結束。[2018/7/20]

夏天的DeFi熱潮讓加密投資市場在第三季度重新活躍，Chainalysis、Bitpanda、BlockFi、BitcoinSuisse和Veem等均獲得重要投資，其中Bitpanda完成了由PeterThiel的ValarVentures領投的5200萬美元A輪融資，BlockFi完成了5000萬美元的C輪融資。

2020年的第四季度屬于比特幣和狂飆的加密市場，風投機構更為活躍。幾筆重要的風投包括Paxos的1.42億美元融資、Chainalysis的1億美元融資和Bitso的6200萬美元融資。這三筆交易代表了風投資金關注的三個方向，經紀/托管公司、數據和分析提供商以及有潛力的交易所。

OK資本5月區塊鏈行業月報：多數投資者認為未來數字貨幣整體市值將出現提升:據OK資本5月區塊鏈行業月報：“持幣人情緒大調查”數據顯示，超過70%和80%的投資者認為下個月及未來半年數字貨幣整體市值將出現提升。并且，近半數投資者會選擇在下個月擇機加倉。[2018/6/7]

2020年加密公司的融資規模大于2019年，ICE旗下加密平臺Bakkt獲得了3億美元B輪融資，投資者包括M12、PanteraCapital、PayU、CMTDigital和波士頓咨詢集團籌集資金，這也是加密行業有史以來金額第二大的融資。

由Tetragon金融集團領投的Ripple的2億美元的C輪融資同樣引人注目，這是今年排名第二大的融資。

排名第三的是加密經紀和基礎設施提供商Paxos的1.42億美元的C輪融資，投資者包括DeclarationPartners、PayPalVentures和RITCapitalPartners。

并購

2020年加密行業中發生了超過83起并購活動，超過了2018年69起的最高記錄。

加拿大皇家銀行資本分析師：加密貨幣和區塊鏈技術可能會膨脹為10萬億美元的行業:據CNBC報道，RBC（加拿大皇家銀行）資本分析師Mitch Steves稱，Facebook此次數據泄露事件對于區塊鏈技術來說可能是個好消息。Mitch Steves表示，在未來，像自己這樣的人不再需要照片提交給Facebook，同時，用區塊鏈技術可以跟蹤你發布的照片，并確保它不會被訪問你的人分享。他還表示，未來15年內，加密貨幣和區塊鏈技術可能會膨脹為10萬億美元的行業，分布計算式開源軟件的使用將幫助市場快速發展。Facebook上周五被曝發生用戶數據大規模泄露事件，約5000萬用戶信息被收集并遭到濫用。[2018/3/22]

其中最大的一筆是幣安交易所以4億美元的價格收購加密數據網站CoinMarketCap，這標志著對數據分析提供商的首次重大收購。

排名第二的是加密交易所FTX以1.5億美元收購了投資組合管理公司Blockfolio。這為FTX提供了強大的用戶基礎，其目標是在Blockfolio應用內實現免手續費交易。

此外Coinbase以9000萬美元的價格收購了機構加密經紀公司Tagomi，讓自己的加密帝國更加完備。

2020年備受關注但并未成功的收購活動來自PayPal與BitGo，特別是在PayPal今年推出加密交易服務時，業內人士期待PayPal在加密行業中更進一步，通過收購植入更多的“加密基因”。不過遺憾的是，在12月，有知情人士透露雙方的談判已經破裂。

DeFi領域的并購現象同樣引人注目，在經歷了夏天的繁榮與混亂之后，一些DeFi項目尋求通過合并取長補短。

收益聚合項目Yearn(YFI)通過對Pickle.Finance、Cover、Akropolis、Cream和SushiSwap的"收購"形成了一個合作伙伴關系網絡，這些DeFi協議將合作共同提高彼此的流動性。雖然Yearn進行并不能算是真正的并購交易，但在概念上其為協議之間的真正并購活動奠定了基礎。協議之間的并購交易不是用股票或現金購買另一家公司，而是用代幣和穩定幣來交換資產。

誰在投資？

在過去幾年中一直深耕加密領域的投資者今年仍然在加強投資力度，比如CoinbaseVentures、DCG、蜻蜓資本、NGCVentures、PanteraCapital和PolychainCapital。

其他的活躍投資者還包括AlamedaResearch、CoinFund、ConsenSysLabs、HashkeyCapital、AU21Capital、Binance、CMTDigital、IOSGVentures、ParaFiCapital和SNZHolding。

在最活躍的投資者中，CoinbaseVentures進行了25筆投資交易。該公司廣泛投資于整個加密生態系統，沒有一個類別的投資占其投資的20%以上。

相比之下，今年第二活躍的投資者AlamedaResearch的投資領域則更為集中。Alameda超過一半的投資都是DeFi項目，其次是加密交易所。

在所有基金中，DCG仍然專注于銀行與支付領域，其投資了AvantiFinancialGroup、Circle、Coinme、Lolli、TransparentSystems以及Wyre。

趨勢

1，DeFi

DeFi是2020年最主要的投資趨勢，新項目的成功吸引了資本的注意，很多投資者在年初并未關注這一領域，相關投資在6月下旬開始出現，在9月份達到高峰。

在2020年最活躍的投資者所投資的公司中，大約有31%與DeFi相關。

2，經紀和托管公司

2020年的風投資金總額中，大約有17%投資于加密經紀商和托管提供商。

共有5.25億美元的資金流入了Amber、Archax、B2C2、BitcoinSuisse、Bitpanda、BlockFi、Copper、CryptoFinance、Curv、Diginex、FalconX、Fireblocks、METACO、OSL、Paxos和ZeroHash等公司。

這一領域中的兩筆收購引人注目，Coinbase收購了加密經紀商Tagomi，日本金融集團SBI控股的子公司SBIFinancialServices收購了做市商B2C2。

3，數據與分析

業內人士預期監管和合規將成為加密行業潛在的熱點，這使得數據與分析公司更具吸引力。

除了CoinMarketCap被幣安交易所以4億美元收購外，Chainalysis也籌集了1億美元資金，該區塊鏈分析公司的估值達到10億美元。

此外，CBInsights對Blockdata的收購雖然金額不大，但是這表明更多外部玩家正在對進入加密市場感興趣。

結語

資本永不眠，隨著加密行業生態系統的成熟以及加密市場的蓬勃發展，更多的資金將以不同的方式流入這一領域。

2021年，加密行業將加速整合，Coinbase等加密行業中的獨角獸有可能完成IPO，這也將進一步推動加密行業和加密資產進入主流。

圖片來源：pixabay

作者LiangChe

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