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比特幣是避險資產還是儲備資產?它對金融世界意味著什么?_比特幣

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原文來源:FinanceMagnates作者:RachelMcIntosh

聯合編譯:博鏈財經&Apifiny團隊

受全球新冠疫情大流行的影響,世界各國的經濟充滿著各種不確定性。在這種大環境下,投資者都在尋求資產增值的新方法,其中,比特幣的表現已經引起了人們極大的興趣。短短的數月內,比特幣突破1萬美元大關,最高飆升至1.988萬美元,創下十年來的歷史新高。

相比其他主流投資品類,市值僅3500多億美元的比特幣到底是“避險”資產或“儲備”資產?Blockchain.com研究負責人GarrickHileman指出,“如果每枚比特幣的價值能夠穩定在5萬多美元,即總市值超過1萬億美元,才能真正被視為全球儲備資產。”

盡管比特幣要達到5萬多美元還有很長的路要走,但隨著其價值的不斷上升,未來比特幣有望成為儲備資產,Celsius創始人兼首席執行官AlexMashinsky認為,比特幣或許是一種“末日保險”。

Whale Alert:沉寂10.5年的比特幣地址被激活,包含500枚BTC:12月30日消息,據 Whale Alert 監控數據顯示,北京時間凌晨4時24分,一個沉寂長達10.5年的比特幣地址被激活,該地址內包含500枚BTC(價值約合 2345 萬美元),交易哈希為:f78a3baff016cb7c906a0dcfcb3ea3b180ff7afb6d68674be752165a337883a4。[2021/12/30 8:15:10]

比特幣是對沖通脹的最佳工具?

TokenMetrics首席技術分析師BillNoble在一封寫給FinanceMagnates的郵件中寫道:“在新冠疫情下,沒有所謂的避風港。”話雖如此,但“比特幣可以很好的對沖通貨膨脹”,所以可以把比特幣視為一種價值存儲的方式。

“如果牛奶漲了40%,而工資只漲了20%,那怎么買得起牛奶?”Noble說,“消費者需要一種能跟上通貨膨脹的貨幣。”

丟失比特幣數量達到11個月以來高點:12月19日消息,Glassnode數據顯示,HODLed或丟失的比特幣數量達到了11個月以來的高點,為7234,971.175枚BTC。[2021/12/19 7:49:25]

換言之,“比特幣有助于保護持有者的購買力。”Noble認為“‘價值存儲’這個詞還不足以充分解釋比特幣的價值主張。”

灰度(Grayscale)董事總經理MichaelSonnenshein告訴FinanceMagnates,“新冠疫情造成的不穩定以及由此帶來的經濟影響,是決定大多數人是否投資比特幣的關鍵因素。”

“最近,我們對美國投資者進行了調查。在近期投資比特幣的人中,近三分之二的人表示,新冠疫情大流行影響了他們投資比特幣的決定,”Sonnenshein解釋說。“即便把不投資比特幣的人也算在內,仍約有40%的美國投資者表示,這場疫情讓比特幣變得更有吸引力。”

Sonnenshein表示,這種吸引力的增長對機構和散戶投資者都是如此。“最近,我們可以看到Square等知名上市公司購買了數百萬枚比特幣作為儲備資產。”

比特幣徽標將出現在NASCAR賽車手的賽車及賽車服上:金色財經報道,Square旗下移動支付平臺Cash App正在將比特幣徽標帶入美國納斯卡車賽(NASCAR)。在即將到來的賽季中,比特幣徽標將顯示在賽車手Darrell “Bubba” Wallace的賽車和賽車服上。根據Square和推特首席執行官Jack Dorsey的推文,比特幣徽標將出現在賽車服上的兩個位置。據悉,在Wallace的賽車和賽車服上出現比特幣徽標是Cash App與Wallace團隊多年合作關系的一部分。[2020/7/21]

另外一家上市公司MicroStrategy也做出了同樣的選擇。傳奇對沖基金經理PaulTudorJones最近宣布,比特幣具有巨大的價值。“并非夸大其詞,就在上個季度,我們自己的加密基金從機構投資者中籌集了10多億美元。”

“越來越多的機構開始了解長期投資比特幣的作用。比如可以使用多種策略來對沖風險敞口,比如通過美元成本平均法定期買入比特幣。”他表示。

動態 | 近90天比特幣搜索指數移動同比上漲107%:據百度指數數據顯示,近90天比特幣搜索指數整體日均值為42459,整體同比上升85%,整體環比上升22%,移動同比上漲107%;近90天區塊鏈搜索指數整體日均值為4738,整體同比下降57%,移動同比下降36%。[2019/9/23]

“在全球數字化的當下,人們和機構正在做出投資決策。人們似乎對在沒有無形的手干預的情況下,投資可驗證的、稀缺的、全數字化產品的興趣越來越濃。我相信,這也是比特幣可能會獲得更多關注的原因。”

比特幣對金融世界意味著什么?

HackerNoon創始人兼首席執行官DavidSmooke認為,圍繞比特幣的敘事轉變,將對數字金融世界的未來產生重大影響。

“雖然將比特幣稱為’避風港’是不負責任的,但我確實認為比特幣作為價值存儲資產,具有一定的優勢和潛力。”他說:“我們還處于數字現金革命的早期。正如黃金是美聯儲金融體系的吉祥物一樣,比特幣也將是數字現金崛起的吉祥物。”

比特幣成為金價疲軟的最終“兇手”:分析師認為,過去兩年來,每當美債收益率和金價走勢的反向關聯度大概高達82%。然而,上周金價卻隨著美債收益率走軟而下挫,兩者的負向關系首次打破,這大概跟比特幣脫不了關系。隨著比特幣等虛擬貨幣高速成長,金價恐怕還有進一步下修的空間。[2017/12/12]

雖然比特幣可能是“數字現金”的象征,但Smooke解釋說,比特幣本身可能永遠都不會成為用于日常購買的交易工具。比特幣可以支持無所不在的數字現金,但比特幣本身的效率,不足以處理大規模采用數字現金系統所需的微交易量。

比特幣,讓黃金投資者欲哭無淚?

CoroGlobal聯合創始人DavidDorr認為,比特幣并不是正真意義上的“數字黃金”,“無論多少人想相信它,比特幣都不是數字黃金。”

“除了無法使速度滿足交易外,比特幣沒有競爭性進入的壁壘。”他解釋說。

具體而言,“金是元素周期表上的物理元素。元素周期表中只有極少數的貴金屬,除非隕石撞擊地球并向其引入新的貴金屬,否則與這些貴金屬競爭存在著實際的物理限制。”他說。

“雖然比特幣的數量可能會受到限制,但它沒有競爭壁壘。這也是目前有超過10萬種加密貨幣的原因。”

Apifiny首席技術官AshuSwami認為,雖然“沒有完美的避險或價值存儲(SoV)資產”,但比特幣“在SoV資產籃子中具有獨特的地位,是無可取代的”。

“從傳統角度看,這個籃子包含了債券、市政債券、收益股、指數期貨、黃金、美國國債和現金等資產,”AshuSwami說。

AshuSwami表示,事實上,比特幣是否可以被視為一種價值存儲資產,在很大程度上取決于投資者的背景和時機:“適用性取決于投資者的規模,投資視野和宏觀環境。”

“例如,當投資者等待市場、尋找方向時,現金是理想的避險資產,但由于通貨膨脹,從長遠來看,這是一個糟糕的選擇。”Swami表示:“各國央行對美國國債解決貿易失衡非常感興趣,但是為了對沖美元崩潰的可能性,他們也持有一定數量的黃金和其他貨幣。”

“比特幣已經成為最后的避險資產。就像黃金一樣,比特幣的價值來自于供應的稀缺性。"Swami說。"雖然美國國債堆積如山,但政府在印鈔方面卻沒有任何減弱的跡象,因此美元對沖和比特幣的需求會相應增加。”

“比特幣作為新的數字黃金,可能會讓黃金投資者欲哭無淚。”TokenMetrics的BillNoble補充道:“在年底前,如果機構投資者的賬面上沒有比特幣,那他們將會成為失業者,而且很能有再也無法就業。”

Noble非常看好比特幣的發展前景。“企業將以獎勵補償的形式,用比特幣支付員工的薪資。”他表示,“比特幣很可能會被用來采購大型項目。在零售層面,像Coinbase這樣的公司可能會在加密投資賬戶上附加一張借記卡。隨著他們帳戶中加密貨幣的增加,這類項目將給消費者提供更多的美元購買力。”

比特幣作為“價值存儲”的敘事

Osom.Finance首席執行官AntonAltement認為,無論比特幣的內在屬性如何,在任何時候比特幣能否成為“價值存儲”,都與公眾的看法和敘事有很大關系。

事實上,“價值存儲”并不是社會集體認同的任何有價值事物的“內在屬性”。人們之所以會認為鉆石、黃金、葡萄酒、藝術品、手表等具有存儲價值,是因為我們都認同它們的價值。這更像是一種社會契約,與資產內在屬性的關聯并不大。

“例如,在某些地區,貝殼曾被當作早期的貨幣使用,但現在不是了。可從本質上講,貝殼并沒有發生改變,變化的是關于它們所代表的集體協議。”Altement補充道:“人們已經認識到比特幣是一種安全協議,可以生產稀有商品。在這個貨幣可以無限印刷的時代,人們意識到,比特幣的安全性和稀有性具有巨大的價值。”

“不可否認,一些人已經把比特幣視為價值存儲,例如MicroStrategy將比特幣作為其主要的儲備資產,可見持有這種觀點的人越來越多。”隨著央行數字貨幣的普及,這種情況可能會持續下去。“圍繞CBDC的討論只會提高人們對‘代碼即價值'的認知,即使它們與比特幣沒有共通之處,也會使人們熟知‘代碼即價值’的概念。”Altement說。

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