政府發幣、軍隊挖礦，委內瑞拉能否靠加密貨幣自救？_比特幣

作者|深鏈六六

編輯?|門人??運營|小石頭風清揚

比特幣用自己的方式給11月畫上了一個句號。

11月30日晚，比特幣價格突然飆漲，從此前的18000美元左右，一路上揚至最高19863美元，再創今年新高。

比特幣迎來新高，引發各方關注。

當天，社交媒體曝出比特幣挖礦領域也迎來一個特殊的參與者——委內瑞拉的軍方。

委內瑞拉軍隊第6工兵團第61營在Instagram上發布視頻顯示，特種兵們將軍隊營地變成巨大的采礦中心，并安裝了ASIC采礦機，甚至還建成了一個維修中心，用來翻新、修理舊的或損壞的礦機。

而這也是委內瑞拉軍方建造的第一個比特幣挖礦中心，總部設在加拉加斯的FuerteTiuna軍隊的軍營中。

作為一國之軍隊，親自開挖比特幣，其背后又有哪些不為人知的原因？

「國家發幣」

委內瑞拉，南美洲一個既富有又貧窮的國家。

這是世界上主要的石油產出國之一，石油儲量相當于整個中東地區的一半，該國80%的GDP也全依賴于此。

按理說，資源渾厚的委內瑞拉應該會像迪拜、沙特阿拉伯等石油國家一樣非常富有才對。

然而，自2014年以來，委內瑞拉經濟卻出現嚴重的惡化：通貨膨脹加劇，本國貨幣玻利瓦爾價值一貶再貶，饑餓、疾病、犯罪、移民偷渡籠罩在這片土地。

數據顯示，2018年，委內瑞拉通脹率高達830000%，2019年通脹率有所下跌，但依然接近10000%，今年通脹率再度提升，超過了40000%。

香港特區政府發表虛擬資產政策宣言，正研究數字港元等試驗計劃:10月31日消息，香港特區政府今日發表有關虛擬資產在港發展的政策宣言，闡明政府為在香港發展具活力的虛擬資產行業和生態系統而訂定的政策立場和方針。政策宣言涵蓋以下層面：

1. 愿景和方針：香港是國際金融中心，對全球從事虛擬資產業務的創新人員抱持開放和兼融的態度。政府現正與金融監管機構締造便利的環境，以促進香港虛擬資產行業得以可持續和負責任地發展。我們會適時訂出所需規限，按照國際標準緩減實際和潛在風險，讓虛擬資產創新能夠在香港以可持續方式蓬勃發展。

2. 監管：我們認為透過一致、明確和清晰的整全監管框架，有助奠定穩固的基礎，以迎接由全球虛擬資產急速發展所帶來的金融創新和科技發展。在加緊籌備新虛擬資產服務提供者發牌制度的同時，我們也樂意聯系全球虛擬資產業界，邀請有關交易所在香港開拓商機。

香港證券及期貨事務監察委員會將會就新發牌制度下零售投資者可買賣虛擬資產的適當程度展開公眾諮詢。對于可否在香港引入虛擬資產交易所買賣基金（ETF），政府抱持歡迎態度。

政府對于日后檢討代幣化資產的產權和智能合約的合法性，抱持開放態度，以便利其在香港的發展。

香港金融管理局稍后會就穩定幣的監管制度發布諮詢結果和下一步工作。

3. 試驗計劃：政府和監管機構正研究推出下列試驗計劃，以測試虛擬資產帶來的技術效益，并嘗試把有關技術進一步應用于金融市場。這些試驗計劃包括為2022年香港金融科技周發行非同質化代幣（NFT）、綠色債券代幣化及數字港元。

4. 展望：我們會透過便利的政策、整全和平衡的監管、風險為本的規限，以及各項試驗計劃，落實這份政策宣言所載的愿景。政府誠邀全球虛擬資產業界與我們攜手合作，憑借香港作為國際金融中心的地位，遵從最佳國際標準和做法，在清晰、靈活和便利的監管環境下發揮金融創新的潛力。[2022/10/31 12:00:10]

穆迪：薩爾瓦多政府發行比特幣債券帶來重大風險:12月7日消息，穆迪表示，薩爾瓦多政府發行比特幣債券給潛在投資者和傳統債券持有人帶來了重大風險。 （金十）[2021/12/7 12:55:16]

如果說這些數字還不夠直觀，那么當地人的日常生活則生動而又殘酷地反映了通貨膨脹之劇：

民眾出去購買雜貨或者支付出租車費用根本無法用玻利瓦爾支付，因為需要攜帶的貨幣數量實在太多，重量實在太重；老百姓排隊20分鐘從自動提款機取出的5000玻利瓦爾，才相當于0.05美元左右；最近，據了解他們要印制面值10萬玻利瓦爾的法幣，但價值甚至還買不到一瓶可樂。

可以說，在委內瑞拉境內，法幣賤如紙，甚至連紙都不如。

或許是因為法幣體系的崩潰，加密貨幣這一非主流的“貨幣”在委內瑞拉生長了起來。

有人呼吁用比特幣逃過外匯管制；有人嘗試用比特幣去購買日常用品；加密貨幣Dash甚至在這里獲得了2000多家店鋪的認可……

2018年1月，委內瑞拉總統馬杜羅更是向世人公布了委內瑞拉官方加密貨幣計劃：石油幣，意圖憑借此舉扭轉幾近崩潰的經濟。

石油幣基于以太坊發行，總量1億枚，每個石油幣都有委內瑞拉1桶原油作為實物抵押，所以總價值在當時高達59億美元。

同年2月21日，委內瑞拉官方正式發售石油幣，用戶只要進入官方開通的石油幣網站就能進行購買。發售首日，馬杜羅表示完成了7.35億美元的融資。

此后，嘗到甜頭的馬杜羅開始不遺余力地推廣石油幣。

印度央行將代表政府發行主權黃金債券:印度央行將代表政府發行主權黃金債券。黃金債券的到期時間將為8年，五年之后投資者可選擇是否出售。（金十）[2020/4/14]

譬如，將石油幣納入銀行范疇，呼吁工人們接受石油幣作為獎金，甚至包括民眾的日常工資支出，都一度使用石油幣來結算。

更有甚者，馬杜羅推動憲法修訂，意圖將石油幣納入國家貨幣行列。

然而，無論是在電視上做宣傳，還是在法律上力爭石油幣的“正統地位”，對于委內瑞拉民眾而言，石油幣似乎是被“硬塞”到他們手上的，也因此，石油幣并沒有引起市場共鳴。

更為重要的是，馬杜羅任性地改變石油幣錨定石油市場價格的設定，隨意上調石油幣幣價，導致石油幣備受質疑。

eToro高級分析師MatiGreenspan曾發推文稱：“魚與熊掌，不可兼得。如果石油幣價格與油價掛鉤，那么總統就不能在電視上宣傳匯率。這根本不是自由市場的運作方式。石油幣不是一種加密貨幣！”

當年3月19日，特朗普一紙令下，禁止美國公民和實體以及美國境內的個人和實體參與委內瑞拉及其代理人發起的加密貨幣交易，相當于變相地制裁了石油幣。

而禁止的原因之一，就在于美國認為石油幣應被視為基于委內瑞拉政府信用的債券。

也因此，石油幣雷聲大，雨點小，未能紓困委內瑞拉通脹于危時。

「軍隊挖礦」

石油幣作為政府加密貨幣的反面教材，顯然已無法承擔“復興”重任，或許因為這樣，委內瑞拉將目光轉向了比特幣挖礦？

動態 | 佛山市禪城區政府發布“區塊鏈+產業”白皮書:新華網消息，廣東省佛山市禪城區政府今日向社會發布“區塊鏈+產業”白皮書。白皮書提出，區塊鏈技術有望在“區塊鏈+版權管理”“區塊鏈+產業信用”“區塊鏈+供應鏈金融”“區塊鏈+產業清分”四個方面對禪城企業提升發展質量帶來幫助。[2018/10/15]

和一般的大礦工統一購買礦機挖礦不同，委內瑞拉軍方的礦機更多是搜剿所得。

今年7月份，委內瑞拉國民衛隊就在南部圭亞那收費站攔截了一輛違反新冠封鎖禁令的卡車，并從車上繳獲了價值79000美元的315套配備Antminer9的挖礦裝置。

無獨有偶，今年9月之后，委內瑞拉執法機構也收繳了一大批挖礦設備，這些設備同樣也被投入到了比特幣挖礦中。

由于不少礦機部件都是從較為老舊和損壞的設備上拆的，所以他們為此還配套設立了一個翻新中心。

總之，通過各種各樣的方式，委內瑞拉軍方收集了一批比特幣礦機用以挖掘比特幣。

事實上，早在今年9月份，委內瑞拉政府就宣布比特幣挖礦屬于合法行為。更早之前，委內瑞拉民間的比特幣挖礦事業就已經發展得如火如荼，可以說委內瑞拉是南美地區比特幣挖礦行業最為繁榮的國家。

2018年的時候，美國一家電力供給公司EliteFixtures發布的調研報告中，將全球114個國家的挖礦的平均成本進行了比較。

其中，委內瑞拉是榜單上電費成本最低的國家，一枚比特幣的挖礦成本僅在531美元，這和同期中國的3172美元以及韓國的26170美元相比，有云泥之別。

動態 | 肯尼亞區塊鏈特別工作組建議政府發行法定數字貨幣:據CCN消息，分布式賬本和人工智能工作組主席Bitange Ndemo建議肯尼亞政府通證化該國經濟，以應對日益嚴重的腐敗和不確定性問題。Ndemo指出，東非國家需要一種與法定貨幣并行的數字貨幣。[2018/9/30]

除了挖礦之外，加密貨幣在委內瑞拉的應用也值得關注。

據路透社報道，委內瑞拉一個32歲的開發人員想在亞馬遜網上購買一個價值10美元的手機電池，但是由于無法使用美元支付，于是就用本國貨幣在當地的朋友那換得了一些比特幣，然后再比特幣購買了亞馬遜禮券，并成功購得了他想要的電池。

此外，一個來自高校的委內瑞拉教授也曾通過網絡視頻呼吁委內瑞拉人采用比特幣這種貨幣，他表示：“我正在教人們使用比特幣來繞過外匯管制。”

另外，加密貨幣Dash目前在委內瑞拉已經得到了超過2000多家的商家接受，相較而言，美國本土也不過200多家而已。

今年11月30日，美國披薩連鎖店必勝客已開始在委內瑞拉的所有商店接受加密貨幣支付。

比特幣挖礦、使用加密貨幣作為支付手段，看起來委內瑞拉已然成了加密貨幣的熱土。

不過，英國劍橋大學卻認為，雖然委內瑞拉是拉丁美洲國家最大的比特幣生產地，不過這個“成就”背后的原因卻非常令人唏噓，因為它完全是建立在該國經濟不正常的基礎上的。

而對于使用加密貨幣支付這一問題，一個委內瑞拉的大學生面對路透社時給出了自己的看法，“使用比特幣而不用本國貨幣，這不是問題，而是一個生存問題。”

「來自西方世界的封鎖」

11月25日，阿根廷足球明星迭戈·馬拉多納在家中突發心梗去世，享年60歲。馬杜羅連發多條推特，深情懷念“兄弟”馬拉多納。

馬杜羅寫道：“這位足球傳奇人物的過世給我們留下了很多悲傷，他是委內瑞拉的兄弟和摯友……你將永遠留在我的心中和腦海中，此刻我難以用言語來表達我的感受。”

之所以馬杜羅會如此緬懷一位異國他鄉的足球運動員，除了馬拉多納在足球領域的貢獻以外，更重要的原因在于，馬拉多納曾為內外交困的委內瑞拉提供過幫助。

委內瑞拉之所以陷入現在法幣極度貶值，百姓生活凋敝的境遇，除了2014年、2015年以來，國際原油價格一跌再跌，重創委內瑞拉出口經濟以外。更重要的是，委內瑞拉還遭遇了來自美國為代表的西方世界的制裁與封鎖。

世界近現代史上有個不成文的規律，哪里石油多，哪里就不太平。大國強國占有石油，可能引來對抗，而對于小國弱國來說，可能招致戰亂與動蕩。

也正因此，“石油之國”，目前探明石油儲量世界第一的委內瑞拉也難逃厄運。

2013年，親俄反美的委內瑞拉總統查韋斯去世，其親信馬杜羅上臺，并延續了查韋斯的政策。

然而，馬杜羅一上臺，便遭遇了國際原油下跌，國內貨幣貶值等諸多問題。

在此基礎上，一向看委內瑞拉不爽的美國便趁機在委內瑞拉國內扶持反對派勢力，并且在經濟上進一步制裁委內瑞拉。

如凍結委內瑞拉在美的石油分公司、切斷委內瑞拉外匯來源、阻止委內瑞拉的石油運輸等，希望瓦解馬杜羅的統治力量。

特朗普上臺后，采取了更加強硬的措施，如不承認馬杜羅政府、凍結委在美國的一切石油財產，甚至采取暗殺馬杜羅的行動等，加重了馬杜羅政府的困難。

如果仔細觀察，就會發現，目前遭遇美國制裁的幾個國家，都在加密貨幣領域探索躲避制裁的辦法。

譬如，一直被猜測組建黑客團隊大規模盜竊比特幣的朝鮮，以及不斷為世界礦商發放比特幣采礦許可的伊朗，而非洲國家尼日利亞甚至一度被稱之為最喜愛比特幣的國家。

上述國家均在一定程度上遭遇了和委內瑞拉相似的境遇，因此也不約而同的選擇了比特幣等加密貨幣。

然而，加密貨幣的出現，真的能拯救他們嗎？

「加密貨幣救不了委內瑞拉」

恐怕很難。

經濟學往往從貨幣的職能出發定義貨幣，而貨幣價值的背后是國家信用的背書。就好比，布雷頓森林體系破滅以后，美元若想成為世界的美元，美國必須提供足夠的信用擔保。

委內瑞拉政府雖然之前一直強調石油幣是第一個由主權國家發行的加密貨幣，甚至呼吁全世界的投資者來投資。

但正如上文所說，石油幣被委內瑞拉官方肆意更改錨定價格，而為其背書的委內瑞拉官方信譽也幾近破產，因此石油幣并不能負擔起流通、支付、價值存儲等重任。

政府推行的石油幣折戟沉沙，比特幣、Dash等加密貨幣能夠解救委內瑞拉于水火嗎？

必須承認的一個現實是，加密貨幣在使用上遠沒有法幣方便，普及率也遠沒有法幣高。

使用加密貨幣至少需要一個智能設備，還需要有網絡運營商提供網絡，更需要使用者具有較高的技術素養。這些都是硬性條件，缺一不可。

而現如今，委內瑞拉只有四成的人口擁有智能手機，盡管Dash結合現狀，開發出來編輯短信查收轉賬、余額的功能，但依舊難以滿足委內瑞拉百姓日常的加密貨幣使用需求。

除此之外，因為加密貨幣是去中心化的，無法被監管，更加容易被用來洗錢、轉移財富。在通脹嚴重的國家，富人更加愿意通過各種途徑將自己的財富轉移到國外。

如果沒有一個強有力的監管措施，選擇無法監管的加密貨幣作為藥劑，很容易適得其反，加重委內瑞拉本已沉重的經濟負擔。

此外，諸如比特幣等加密貨幣往往伴隨著極端的行情，如果委內瑞拉百姓沒有提前規避風險，那么很有可能讓自己的財富在一次又一次的暴漲暴跌中化為無形。

最重要的是，無論加密貨幣也好，還是法幣也好，說到底也只是一個支付手段，對于委內瑞拉而言，要想徹底扭轉經濟的頹勢，只靠單純地改進支付手段是實現不了的。

打鐵還需自身硬，或許對于委內瑞拉而言，如何振興經濟，穩定物價才是重中之重。

對委內瑞拉來說，比特幣等加密貨幣只是錦上添花的事情，雪中送炭的話，它們做不了。

不過，這并不是說委內瑞拉無法被拯救，而是說加密貨幣無法拯救委內瑞拉。

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