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暴漲下的幣圈眾生相:山寨幣狂歡、韭菜迭代_DEFI

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Time:1900/1/1 0:00:00

來源:深潮TechFlow

作者:邦尼

一輪暴漲,揭開幣圈隱秘的角落。

DeFi,即去中心化金融,誕生兩年多以來,一直是幣圈最極客、隱秘的圈子。2012年12月,全球首個DeFi應用MakerDAO上,它瞄準的是穩定幣市場,并不具備幣圈所期待的炒作價值。

6月中旬,Compound開啟“流動性挖礦”,推出“借貸即挖礦”,其治理代幣COMP為用戶提供原方案6倍以上的激勵。COMP價格隨之飆漲,在3天內翻了6倍。

Compound領銜之下,其他DeFi代幣相應推出流動性挖礦,上演10倍、100倍的奇觀。

一時之間,DeFi成為幣圈最炙手可熱的熱餑餑。交易所、公鏈、錢包還有其他相關和不相關的項目,都想蹭上DeFi的熱點來煥發生機。

DeFi熱之下,幣圈的格局悄然改變。手握“財富密碼”的投資客們,搖身一變,成為金字塔頂端的“新韭菜”,睥睨幣圈,而那些還沒上車的人則被稱為老韭菜,自嘲“懶惰、無知、不好學”。

幣圈一日,人間一年。DeFi瞬時點燃了2020年下半年的幣圈,依然有人往這個火爐源源不斷投放燃料。盛景之下,有人借著風口雞犬升天,也有人會成為燃燒后的灰燼。

山寨幣狂歡

進入7月,幣圈重新熱起來。

7月1日,加密貨幣的總市值是2630億美元,一個月后,這個數字變成了3511億美元,漲幅近1/3。

DeFiBox數據播報:DeFi 總鎖倉量持續回升,BAGS暴漲18倍:據DeFi 門戶DeFiBox.com實時數據顯示,DeFi 市場鎖倉量達到253.9億美元,總鎖倉量持續回升,逼近260.4億的歷史高位。DeFiBox.com火幣生態鏈Heco專區熱點幣BAG日內暴漲345.53%,上線至今已上漲18倍。詳情點擊原文鏈接。[2021/1/15 16:17:05]

整體1/3的漲幅,或許看起來并不起眼,但單拎出某個幣的漲幅,或許就能明白,大漲背后有多瘋狂。

NEST代幣7月1日的價格是0.023美元,而到了8月10日,變成了0.1872,一個月翻了8倍。

BAND代幣7月1日的價格是1.11美元,到了8月10日,漲到了17.22美元,一個月翻了15.5倍。

波場創始人孫宇晨新發行的DeFi概念幣JST也在一個月內翻了17倍。

“有種2017年的感覺了。“投資者曉揚告訴深潮TechFlow,“這個別人給我推過,還是錯過了,已經漲了20多倍。“

一波接一波大漲下,幣圈正式吹響了牛市的號角。

市場普遍認為是DeFi重新帶來了牛市。

Defi即去中心化金融,而上述提到的暴漲幣都是DeFi概念幣。DeFi也讓ChainLink的代幣LINK來到加密貨幣市值第5的位置。

這一波DeFi熱是從6月開始的。6月中旬,Compound開啟“流動性挖礦”后,其治理代幣COMP為用戶提供原方案6倍以上的激勵。COMP價格隨之飆漲,在3天內翻了6倍。

動態 | VanEck董事列舉比特幣此輪暴漲的三個原因:VanEck董事Gabor Gurbacs認為,比特幣此輪暴漲的三個原因包括:1. 芝加哥商品交易所比特幣期貨今天(倫敦時間4點,本月最后一個星期五)到期;2. 中國習近平主席發聲支持區塊鏈;3. Crypto Capital首席執行官被捕。Bitfinex等交易所可能會收回部分被凍結的8.5億美元資金。(The Daily Hodl)[2019/10/26]

在Compound的刺激下,各類DeFi項目趨之若鶩,開啟“流動性挖礦”的旋風。

“流動性挖礦“和之前在幣圈風靡一時的“交易即挖礦”、"鎖倉即挖礦"類似,用戶為項目提供流動性即可挖礦相應代幣。然而,不同于后者,這是一個去中心化的交易平臺。

這個耀眼的數據統統換算成了市場情緒。價格的瘋漲,讓投資者重新有了暴富的可能,幣市再次變得炙手可熱起來。

與其他投資市場類似,每輪大漲背后,一批人暴富歡呼,也意味著另一批人正在踏空懊悔。

“如果你現在點開行情軟件的自選列表里沒有一個幣超過20%的漲幅,最近一周沒有一個翻倍的幣的話,那說明一件事情。“

博主“區塊鏈威廉”在微博上寫道,“你已經被新的幣圈拋棄了,時代的車輪從你臉上滾了過去,沒帶上你”。

大漲之下,誰掙到錢了?而又是誰在為此買單?

韭菜迭代

幣圈興起一輪關于新老韭菜的討論。

分析 | BCH接連暴漲只是在返回到市場的合理價位:在過去一個月,BCH從640多美元,暴跌到70多美元,市值損失近90%,其間的硬分叉無疑起到了推波助瀾的作用。目前BCH(BCHABC)出現快速反彈,僅僅6天就回升到220美元,漲了近200%,而且還沒有止步的跡象。出現這種現象的原因,金色財經分析師認為,從市值上看,如果原來的BCH等于新的BCHABC加上BSV,那么理論上他們的市值應該剛好瓜分原來的BCH。如果我們認為按照加密貨幣市場近期平均跌幅50%計算,其合理價格應該在300美元左右,而目前看BCH+BSV的價格在330美元左右。所以如果我們認為這是合理的價格,那么之前的74美元BCH就是不合理的超跌了。BCH分叉之初交易所無法確認是否會成功,所以并沒有納入BSV的統計,而后陸續被交易所認可,大家對兩個標的的認可也逐漸達成共識。因此,現在BCH的反彈只是在返回到市場的合理價位。[2018/12/21]

誰是新韭菜?誰又是老韭菜呢?如何區分呢?

有人說,先進場的是老韭菜,后進場的是新韭菜。也有人說,買了“新幣”的是新韭菜,還持有“老幣”的是老韭菜。

“DeFi幣就好比科創板的股票,概念風口,漲得你懷疑人生,而以前被視為價值幣的比特幣、萊特幣、以太坊則如同銀行股等大藍籌,大家都認為都有價值,但就是不怎么大漲“,投資者李楓做出如上類比。

NEBL暴漲,漲幅達到83.16%:根據幣安交易平臺數據顯示,NEBL最新成交價格為人民幣116.76元,24小時最高價達人民幣214.51元,最低價格為人民幣5549元,漲幅83.16%。[2018/1/7]

沒人能關于新老韭菜給出準確的定義,但從結果來看,賺錢的是新韭菜,沒賺錢的是老韭菜。幣圈的財富密碼從老韭菜移交到新韭菜手里。

比如LINK,根據IntoTheBlock提供的數據,8月9日,所有LINK錢包地址都處于盈利狀態。按照上述定義,買LINK的就屬于新韭菜。

還有一個簡單的區分,比如在DeFi投資者眼中,Filecoin投資者儼然已是老韭菜了。因為Filecoin主網上線時間被一再延遲,投資者回本無望。

而事實上,這批新韭菜主要長在DeFi上。就如同前文所說的,DeFi的火爆引燃了加密貨幣市場。有人以DeFi帶動的行情為分界線,將幣圈一分為二:古典幣圈和新幣圈。

而大部分老韭菜在于沒能追上DeFi的熱點,他們會自嘲“懶惰、無知、不好學”。

DeFi從吹起風口,到成為風暴,僅僅用了一個多月時間。而DeFi總鎖倉量在不到3個月時間翻了6倍,8月14日,DeFi協議總鎖倉量已經突破60億美元。

DeFi速度快到大多數韭菜還沒反應過來,暴富的列車已碾軋過。

而經歷過2018年的牛市老韭菜,此時還在落在“總量、流通量、市值、是不是空氣,有沒有產品落地”的經驗主義里,踏了空。

ENJ價格暴漲,今日漲幅達57.46%:根據幣安交易平臺數據顯示,ENJ最新成交價格為人民幣2.28元,24小時最高價達人民幣2.65元,最低價格為人民幣1.41元,24小時成交量為1808.30BTC,漲幅達到57.46%。[2018/1/5]

在正來到的DeFi大潮里,沒有發行量和流通量,沒有站臺的幣圈大佬,沒有價值投資,也沒有囤幣這一說法,只有不停地快進快出。過往的經驗判斷統統已失效。

這批打著流動性挖礦的DeFi項目是從幣圈原生土壤里長出的怪物,它們模式新穎,生長迅速,完全滿足了幣圈投資者對“富、暴富、立即暴富”的FOMO需求。

割完吹又生

幣圈一日,人間一年。

這句話從2017年底在幣圈開始流行,而今還在真實發生著。

“變化太快了,DeFi里有很多名稱都沒搞清楚,已經翻天覆地了。“一位DeFi玩家表示。

某種程度上,韭菜的進化史就是幣圈的變化史。

從IC0,到期貨合約,再到DeFi,站在當下復盤幣圈的進化之路,這幾乎是一個自然而然的過程。

IC0時代,TokenFund、交易所、項目方、宣發媒體合謀,但都面臨著砸盤——TokenFund拿極低私募價砸盤,交易所收幣內部砸盤,區塊鏈媒體宣發收幣砸盤,而二級市場的投資者們只能默默承受這些砸盤。

于是我們看到IC0偃旗息鼓了。

轉眼,期貨合約來襲。規則看似公平公正,賭漲還是賭跌。K線圖,社群喊單,多空大戰……但我們也看到了,即便交易所沒有刻意插針或者修改K線,然而就像澳門賭場一樣,賭徒們永遠贏不了“凱利公式”。最后贏家是那些期貨合約交易所們。

終于,DeFi來到了,完全透明,完全公開。不需要包裝偽飾,沒有中間商賺差價,一切從零開始,比的是認知和計謀,即那些新韭菜自詡擁有的東西。

信奉自由市場論、去中心化價值觀的投資客們,在親手打造的烏托邦上演最原始的莽荒故事。

幣圈越來越去中心化,玩法越來越復雜,生命周期也越來越短。

“DeFi這輪炒作跟當年IC0有啥區別?”有人問。

“有區別,當年IC0至少還要走流程,現在都是直接打錢了。”?有人戲謔回復。

IC0時代的參與者要完成搭建團隊、找基石輪投資者、私募、上所等一系列流程,那2年后的現在,DeFi上的玩家們只需要發幣、拉群、喊單等一氣呵成的動作。金錢成本和時間成本都被壓低到近似于無。

還有一種說法是,DeFi給區塊鏈世界覆蓋上金融屬性,而2年前,區塊鏈提出的口號是顛覆世界,那時人人都想成為Web3.0。

事實上,區塊鏈殺手級應用等了兩年還沒等到,整個加密貨幣加起來的市值還比不上一個上市公司。“區塊鏈曾經想改造世界,現在只能淪為投機工具。”投資者牛升一臉無奈表示。

或許,幣圈僅存的為數不多的吸引力在于,無監管的暴富機會。即便這機會變化越來越快,希望越來越渺茫,門檻越來越高——一筆ERC20代幣交易的手續費已接近100元。

坊間依然傳來暴富的消息。有社群消息傳出,有人靠著最近的“Defi預言機”Kava實現了財務自由。

小財富撬動大杠桿,這是幣圈吸引力所在,但就像賭博一樣,財富自由的終點在哪?沒人能給出答案。

“我知道的好幾個都已經回去上班還貸款了。”一位業內人士表示,自己所見,沒有自由,只有爆倉。

然而復盤DeFi代幣的增長,或許和IC0沒什么不同——在交易量不高的情況下,暴漲幾倍十幾倍,一旦新人涌入,交易量上漲,便再也漲不上去了。

“歸根到底,幣圈沒有新人和熱錢涌入”,牛升透露,都是存量絞殺,喊單者借暴漲吸引韭菜。

“這些都要被割的,大多數還是虧錢。”他總結道。

近日,以太坊創始人V神在推特上表示,他根本沒有參與過流動性挖礦,也對此并沒有很大興趣,“如果沒有了解真實情況,則不必不必人云亦云地參加目前以太坊中所謂的“熱門DeFi項目”,還有很多其他類型的以太坊DApp值得研究“。

北京時間8月14日下午4點,DeFi項目YamFinance因為代碼Bug,短時暴跌98.8%,前一日價格漲到160美元的YAM暴跌至1美元,帶動DeFi板塊代幣集體跳水。

從出生到近乎歸零,Yam生命周期是36小時。有投資者在社群問,充值了10萬元購買YAM,大跌后資產縮水至860元。

8月15日下午4點,DeFi穩定幣交易平臺Curve代幣CRV價格跌破10美元,距離最高點下跌95%。

“昨天挖紅薯挖著挖著就挖沒了,今天開CRV開著開著開進溝里。“有投資者拿自己開涮。同時也有老韭菜慶幸,還沒來得及上車就暴跌了。

DeFi代幣大跌之后,主流幣紛紛上漲,新老韭菜的地位再次發生轉變。新韭菜氣急敗壞,老韭菜淡定得一如既往。

然而,只是過了一個周末,新幣又紛紛開始“破新高”的表演,比如LINK一再突破,來到19.3美元。新韭菜重新占領了價值高地。

DeFi的鎖倉量還在繼續飆升,一周內漲幅30%,這說明資金還在源源不斷地涌入。

“一攬子新幣登上舞臺后,瘋狂拉盤吸引新韭菜,變成新的主流幣,直到下一輪新幣上場,周而復始,割完吹又生。“牛升感慨道。

人類的本質是復讀機。可以想見的是,不久之后,在這片新韭菜之上,又將生長出一茬香嫩的韭菜苗。

*深潮TechFLow提示各位投資者防范追高風險,本文所提觀點不構成任何投資建議。

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