誰在 All in 比特幣 ?_ARA

文/Blocklike嵐雯

比特幣再次站上12000美元重要關口。

幾個月以來，比特幣創逾一年以來新高、市場對于DeFi概念的追捧、去中心化交易所Uniswap產生的財富效應，已經超過了「古典幣圈」的預期。

從機構到個人投資者，誰在入場？誰在Allin？這幾個月都發生著什么？Blocklike從多家機構了解到，有很多積極的現象表示，行業內期待已久的「新的增量」正在進場。

機構「明莊」灰度

灰度是「明牌」。

上周，灰度開始通過在全美投放廣告的方式來進行宣傳，讓更多人把目光放到投資比特幣、以太坊等數字貨幣上來。在CNBC、MSNBC、FOX等平臺發布的時長為30秒的廣告中，灰度的廣告視頻展示了貨幣幾千年的演變歷程，從貝殼、金屬、再到如今的法定貨幣，該視頻告訴觀眾們稱，如今「正是數字貨幣時代」。

NEAR選擇Wormhole作為官方跨鏈橋，將共同開發ZK輕客戶端:5月17日消息，跨鏈橋Wormhole宣布NEAR Protocol選擇其作為新的官方跨鏈橋，Wormhole將使所有的NEAR資產能夠無縫橋接到20多個連接的鏈，并將數百個Wormhole支持的應用程序和社區帶入NEAR生態系統。此外，Wormhole的核心貢獻者將加入Zpoken和NEAR一起開發ZK輕客戶端，該客戶端可證明和驗證以太坊和NEAR狀態，而無需當今所需的相同信任假設。[2023/5/17 15:08:22]

此前，并不缺乏一些「區塊鏈鏈技術」之類的廣告，但是直接針對于比特幣的并不算多。根據官方公布的數據顯示，灰度在廣告投放一周后，周募集資金達到創紀錄的15億等值人民幣。

作為全球知名數字貨幣資產管理公司，灰度管理著個人和機構投資者的資金，并通過「場外資金」參與進來。從媒體發布的數據來看，截至8月14日，灰度資產管理總規模達到59億美元。而僅僅3日后的8月17日，這個數據就已經變為了61美元。

Aragon協會已取消ANT代幣持有人的投票權計劃:5月10日消息，DAO解決方案提供商Aragon的瑞士實體Aragon協會取消了ANT代幣持有人的投票權計劃，并表示取消計劃是為了確保其財務和使命的安全，以應對包括Arca在內的投資者發起的51%攻擊，Aragon協會將Aragon DAO重新用作新贈款計劃的一部分，以履行其受托責任。[2023/5/10 14:53:34]

從以下這張圖可以更清晰地看到灰度的「買買買」：

這種大量的買入大約是從今天3月份開始的。我們可以看到，在近一個月比特幣持續走高時，灰度仍在持續買入。

根據灰度向美國SEC提交的文件更清楚的記錄了這種變化，在2020年第二季度，灰度發行了超過8700萬股，而2020年全年的發行總量為1.33億股。與一季度相比，該信托公司在2020年二季度發行的股票數量增加了近90%。與2019年上半年僅發行2300萬股相比，增加了6倍多。2020年第二季度，灰度凈資產增加了16億美元，總額達到35億美元。其中約有一半的增長來自于信托公司所持有的比特幣升值。

派盾：價值1300萬美元的加密貨幣已轉至Alameda整合地址:2月2日消息，據派盾預警監測，價值1300萬美元的加密貨幣已轉移到標記為“Alameda整合”的地址，包括來自Bitfinex的約600萬枚USDT和1545枚ETH(250萬美元)，以及來自0x7889開頭地址的約460萬美元USDC。

派盾表示，尚不清楚為何Bitfinex要將價值850萬美元的加密貨幣轉移到Alameda整合地址。[2023/2/2 11:43:22]

「其實買買買的不是灰度，而是信任他的那些散戶和機構，利用他信托產品這個渠道去投資加密貨幣。雖然它不是莊，但是最有動力推廣加密貨幣的那一方，如果只有套利的需求，灰度比特幣基金的持倉不會增加得這么快」。一位來自社區的加密貨幣投資者這樣分析。

同時，更多致力于比特幣基金的機構們也看到了這個機會，從8月份的一份報紙上，就可以看到這樣一則關于比特幣的廣告：????

美CFTC工作人員建議拒絕預測市場Kalshi與美國選舉結果相關合約的申請:10月30日消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC ）工作人員建議，預測市場Kalshi要求創建與美國選舉結果相關合約的請求被拒絕。他們的建議很重要但不具有約束力，將由美國商品期貨交易委員會的專員最終做出決定。（CoinDesk）[2022/10/30 11:57:28]

發布這則廣告的是Galaxy比特幣基金，也是眾多機構的一個縮影。眾多的「小灰度」們，都在為機構投資者們提供著合規又相對安全的數字貨幣購買通道，給比特幣乃至其他數字貨幣帶來更多的入場資金。

這種趨勢還延續到了數字貨幣市場上的其他幣種。

過去兩周，比特幣價格上漲促使加密礦企重啟礦機:8月7日消息，過去兩周，比特幣價格上漲已促使一些加密礦企開啟更多礦機，盡管美國大部分地區仍處于推高電力需求的高溫天氣之中。

同期，比特幣網絡難度上升了1.7%。由于礦工關閉礦機，此前的雙周調整率降至近一年前以來的最低水平。

雖然由于電價在高溫中飆升，許多比特幣礦機暫停運營，但比特幣價格在這段時間內的反彈提高了挖礦收入，促使更多礦工重啟了礦機。自7月7日以來，比特幣價格已上漲6.2%。

研究公司Arcane Crypto的加密挖礦分析師Jaran Mellerud說：“比特幣價格上漲提高了礦工的盈利能力，一些在6月和7月被迫下線的礦工可能又重新接入了他們的礦機。”

比特幣礦工紛紛涌向德克薩斯州和喬治亞州等南部州，在那里他們通常受益于較低的能源價格和較寬松的監管。7月初，德克薩斯州創紀錄的高溫天氣導致電力短缺，迫使幾乎所有工業規模的挖礦公司關閉了他們在該州的礦機。（彭博社）[2022/8/7 12:08:09]

8月17日，灰度宣布旗下比特幣現金信托基金和萊特幣信托基金已經獲得DTC資格，將可以直接面對消費者銷售。類似于GBTC，灰度比特幣現金信托基金將以BCHG代碼在場外交易市場進行交易，灰度萊特幣信托基金將以LTCN代幣在場外交易市場進行交易。

萊比特礦池創始人江卓爾對此評論稱：「BCH和LTC合規證券化，大量美聯儲濫發的美元，將通過合規渠道進入。」

Allin的投資者們

資金還從其他投資人那里直接涌入了比特幣。

上周，納斯達克上市公司MicroStrategy首次披露了其購買比特幣以避免通貨膨脹的消息。根據披露，該公司已購買了21454枚比特幣，這些比特幣目前的價值超過2.5億美元。

此前，盡管一些公司也會將閑置的資本進行管理，使用一部分購買債券中，但對于比特幣如此大規模的押注是非常少見的。要知道，對于這家當時總市值才12億美元的上市公司來說，投資2.5億美元比特幣的行為，確實可以稱之為「Allin」。

在選擇哪種資產作為儲備的過程中，他們堅定地選擇了比特幣。更有趣的是，.宣布這個消息后，他們股價短時間便暴漲了十幾個點。

有外媒認為，這個消息此舉標志著機構們吸納比特幣的一個分水嶺。知名數字貨幣評論員PrestonPysh在推特上分析稱：「我在6個月前就提出，我們現在會開始看到企業在資產負債表上加入比特幣，作為一種有價證券」。

此外，一些隱藏的「巨鯨」也浮出水面。

傳奇基金經理、同時也是億萬富翁的PaulTudorJones近日就在推特上稱：「我押注比特幣原本是作為應對美元貶值的避風港，但它的表現令人難以置信。我唯一的遺憾是沒有購買更多。我相信我們看到的這種價格上漲還遠遠沒有結束。實際上，它才剛剛開始！」

早在今年5月份，PaulTudorJones接受CNBC采訪時表示，他認為比特幣是很好的投機，買入比特幣可以對沖全球央行印鈔帶來的大通脹，類似于1970年代買黃金。同時，其資產中有略高于1%的部分是比特幣。

積極的情緒

增量資金大舉入場的案例也被越來越多的人所察覺。

Blocklike從數字資產管理平臺BIYA幣芽的運營負責人師卓處了解到，「近期我們合作的交易所，基本上出入金都有一定的增長，感覺是有增量資金的。」

他觀察到了一些細節：「還有一些支持DeFi的錢包開始找我們合作。是這樣的，之前錢包類的產品，其實并不是很愿意加法幣交易，尤其是去中心化的。現在開始往這方面轉變是好現象。可以看到，Imtoken現在也接入了法幣交易，并且和火幣有合作。」

另一位行業內的資深投資人也告訴Blocklike:「市場熱度是非常明顯的，這樣的漲勢和炒作的熱度，并不是光靠我們印象中的幣圈資金能做到的。現在，一天出去跑，要參加的會議起碼有三場。」

他還舉了一個例子：「CME比特幣期貨的持倉量大家也能看到，是猛增的趨勢，未平倉頭寸達到8億美元，較7月份持倉低點上漲了120%，這個數據說明不僅僅是資金正在入場，而且情緒還比較高漲。」

可以看到的是，自從2018年末整個行業就開始期盼的新的「增量市場」，或許已經悄然來到。我們有理由相信，比特幣及其他數字貨幣能夠越來越多的被更廣泛的人群所接受。

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