DeFi的狂歡，20億鎖倉+10億借貸，卻造就了75億市值_DEFI

DeFi開啟的流動性挖礦，不僅吸引了以太坊上的優質資產加入到DeFi生態系統中，也吸引了基于以太坊的BTC錨定幣資產不斷創下歷史新高，流入DeFi生態系統中。

DeFi一個去中心化金融工具，作為金融工具，其基礎是資產，通過DeFi工具讓資產流動起來，把資產的價值更大的發揮出來。

那么DeFi到底吸收了多少資產，又創造出了多大的市場呢？又有多少人參與其中呢？

下面來說一說。

一、DeFi吸收優質資產

在加密世界里，優質的資產有很多，有三種是大家公認的優質資產，分別是：BTC、ETH、以及錨定發行的穩定幣。

DeFi吸引了多少BTC、ETH、穩定幣資產呢？

1、吸引BTC資產

根據DeBank數據，在其收錄的基于以太坊的七種比特幣錨定幣的總發行量截至目前為14509枚。

DeFi平臺EigenLayer在以太坊主網上推出Restaking協議:金色財經報道，根據一份新聞稿，DeFi平臺EigenLayer已經在以太坊主網上部署了其重新抵押協議。該協議允許那些抵押ETH的人通過存入liquid抵押代幣在EigenLayer上重新抵押，包括Lido stETH（stETH）、Rocket Pool ETH（rETH）和Coinbase Wrapped Staked ETH（cbETH）。

EigenLabs是EigenLayer的開發者，在一系列的投資回合中，包括3月份的5000萬美元的A輪投資，總共籌集了6450萬美元，估值為5億美元。[2023/6/15 21:37:44]

在一個月之前，這七種比特幣錨定幣的總發行量僅為5432，也就是說一個月時間，BTC進入DeFi的量激增了167%。

DeFi跨鏈服務設施RelayChain公布2022年路線圖:2月8日消息，DeFi跨鏈橋服務設施RelayChain公布其2022年發展路線圖。團隊表示，2022年將發展更多合作伙伴關系，并計劃于一季度部署Solana、Cosmos和Near跨鏈橋。二三季度團隊將著力開發Battle of the Blockchains（BOTB）項目，并將發行BOTB NFT系列。[2022/2/8 9:37:00]

WBTC作為首個上線的基于以太坊發行的BTC錨定幣在比特幣錨定幣中的份額占比很高，各項錨定幣BTC的占比如下圖。

其中，renBTC非常亮眼，今年5月底在以太坊網絡推出不到兩個月的時間里成功獲得10%左右的份額，發行量為1493枚。

DeFi收益聚合器PancakeBunny已重新開放所有Polygon Sushi Vaults:DeFi收益聚合器PancakeBunny發推稱，所有Polygon Sushi Vaults已經重新開放。

據今日早間報道，PancakeBunny發推稱，其在Polygon上的版本遭外部攻擊，已經暫停所有Polygon Sushi Vaults。官方稱，目前Polygon vaults、BSC PancakeBunny vaults、BUNNY均安全。隨后將公布詳細情況。安全公司PeckShield發推表示，PancakeBunny遭遇閃電貸攻擊，攻擊者獲利1281 WETH。

PancakeBunny披露的攻擊主要步驟如下：

1. 攻擊者借入大量代幣；

2. 少量存入SushiSwap USDC-USDT池；

3. 直接存入獲得高利息；

4. 操縱預言機來增加利息；

5. 鑄造polyBUNNY。[2021/7/17 0:59:34]

是什么讓比特幣錨定幣發行量激增？從上圖看主要來源于WBTC的激增，從今年第二季度開始，有三個方面原因：

Filecoin創始人：當DeFi和去中心化存儲相遇時將出現爆炸式增長:據Decrypt推特消息，Filecoin創始人Juan Benet在Ethereal峰會表示，當DeFi和去中心化存儲相遇時，將會出現爆炸式增長，而這大約需要一年的時間。[2021/5/8 21:35:58]

1）MakerDAO新增WBTC作為Dai抵押品。5月3日，MakerDAO新增WBTC作為Dai的抵押品，為比特幣進入DeFi領域提供了一個更為直接的平臺。

2）中心化借貸平臺NEXO的增持與抵押。5月12日和22日，共計增持2500枚WBTC，通過Maker協議將這些WBTC進行抵押。

3）參與「流動性挖礦激勵」計劃。6月18日，合成資產平臺Synthetix宣布與Curve和Ren聯合推出了一個新的流動性激勵池，為基于以太坊的比特幣錨定幣提供流動性激勵。

ConsenSys Diligence已于5月對DeFi穩定幣協議Lien進行審查:ConsenSys Diligence宣布已于5月份對DeFi穩定幣協議Lien進行審查，并提出了7項安全建議。Lien可將抵押資產ETH分割成兩部分獨立的衍生品，在系統中分別叫做 SBT （固態債券代幣）和 LBT （液態債券代幣），其中所有與抵押物ETH法幣價值匯率相關的風險都由LBT吸收和承擔，從而使另一部分SBT的價格維持穩定，并由SBT這部分資產抵押生成穩定幣iDOL代幣，與其他穩定幣抵押系統不同，Lien無需超額抵押，也無需手動調整參數以維持目標匯率的錨定。[2020/7/4]

2、吸引ETH資產

根據dapptotal數據顯示，DeFi中鎖倉的ETH總量為3,749,645枚，占總供應量的3.36%。

其中，Maker中的鎖倉量最大，鎖倉了195萬枚ETH，其次是Compound93.9萬枚ETH，如下圖。

從上圖趨勢看，今年以來鎖倉的ETH量，有一個大的突破，但近2個月的ETH的鎖倉量增加幅度不大。也就是說流動性挖礦，吸引的ETH資產并不多。

3、穩定幣資產

根據DeBank數據，收錄了以太坊上的11種穩定幣，總發行量價值79.3億美元，其中USDT占比60.3億美元，如下圖。

ETH已經成為發行穩定幣的最佳選擇，當然ETH上的穩定幣只有一部分鎖定在了DeFi生態中，具體數額暫未查到。

二、DeFi生態中的總鎖定量和借貸量

根據DeBank數據顯示，DeFi中鎖定的23.6億美元的資產。

根據上述統計DeFi生態中鎖定的BTC和ETH量，分別是：

ETH鎖倉資產量為：3,749,645枚，即價值9.2億美元；

BTC鎖倉的資產量為：14,509枚，價值1.36億美元。

這兩者加起來為：10.36億美元，也就是說穩定幣+各類ERC資產鎖定在DeFi中的資產為13.24億美元。

而根據DeBank數據顯示，加密市場的借貸量為10.8億美元。其中，Compound的借款總量位列第一，約8.27億，占比79.1%，Maker居第二，為1.81億，Aave居第三，為0.27億。

也就說DeFi生態中，吸引了10.36億美元的BTC和ETH資產，以及13.24億美元的其他資產，并創造了10.8億美元的借款量。

那么通過DeFi的抵押借貸，衍生品交易，發幣項目代幣等，這形成了一個多大的市場呢？

根據DeFiMarketCap數據顯示，Top100的DeFi中的各類代幣的市值為75.49億美元。

也就是說，形成了一個75.49億美元的市場，而且這個市場還在持續擴大。

可見DeFi工具的威力和爆發力，那么DeFi吸引了多少用戶呢？

三、DeFi用戶數，24萬不到

鏈聞消息，DuneAnalytics數據顯示，DeFi用戶總數達23.84萬，較6月份初增加逾23%。

其中，Balancer增長速度最快，其用戶群較6月初增幅超580％，新增7132名用戶，達8355名。

Curve用戶群增加超170%，達5692名用戶。

Compound有4.15萬名用戶，較6月初增加超40%。

就用戶份額而言，

Uniswap占比38.61%

Kyber占比34.59%

Compound占比17.41%

OpenSea占比8.58%

MakerDAO占比6.89%等。

可見DeFi吸金能力強，在吸引用戶上也過了早期的爬坡期，進入了一個小階段的爆發。

因此，我們看到DeFi總用戶數才23.84萬，而市值75億美元。如果DeFi用戶數達到100萬，市值會到多少；如果DeFi用戶數達到100萬，市值又會到多少呢？

可見，DeFi的故事才開始。

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