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觀察 | 312之后,數字貨幣市場恢復情況如何?_ETH

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Time:1900/1/1 0:00:00

來源:加密谷,作者:NateMaddrey&CoinMetricsTeam,翻譯:凌杰

重點摘要

在3月12日崩盤之后,比特幣和以太坊已基本恢復到之前狀態,而比特幣現金和萊特幣等資產還暫時落后。

其他表現出色的資產包括Cardano,Crypto.comCoin和OmiseGO。

自3月12日以來,穩定幣的交易量激增,其中Tether處于領先地位。Binance,Bitfinex,Bittrex,HitBTC,Huobi和LBank上的BTC-USDT現貨市場交易量于3月13日飆升至新高,此后一直保持相對高位。

六大交易所在4月和5月的交易量都繼續飆升,其程度略低于3月13日。

3月12日之后出現的另一趨勢是數字貨幣低持有量的地址在不斷增長。自3月12日以來,BTC和ETH的地址都顯著增加。

介紹

3月12日,加密貨幣市場經歷了有史以來最大規模的下跌,許多資產在不到24小時內下跌了50%以上。三個多月后的現在,市場出現了轉機并逐步復蘇。但是,并非所有資產的反應都一樣,并且由于全球不確定性仍然很高,市場將會繼續快速變化。

在此次每周專題中,我們著眼于網絡數據和市場數據,以評估不同資產的復蘇方式,并分析下跌后的一些變化。

BMEX:行情目前處在轉換期,近期需多觀察大級別的頂部結構變化。:BMEX合約研究院研究員:昨天行情先漲后跌,起漲之前帶了小級別結構,符合昨天預判,并且昨天提醒了多單獲利之后要積極減倉,之后的下跌,讓1小時頂部形成,也符合昨天的低倍杠桿做空要求,目前空單已經保本,因為杠桿低倉位小,就沒必要再減倉了,持有就好。

行情目前處在轉換期,上漲勢頭很強,市場利好不斷,但是大級別的頂部跡象一直都在,而且昨天也同步到了小時級別,最起碼在小時級別的頂消失,或者至少30分鐘級別見底之前,多單要等一等,不著急出手,目前依然要走一步看一步,就今天白天而言,手上沒有空單持倉的,可以觀望了,最近交易頻率低一些不是壞事。[2021/4/15 20:22:37]

不同資產的復蘇程度不同

市場崩盤后,比特幣和以太坊等資產已挽回了大部分損失,而比特幣現金和萊特幣等資產則落后了。

下圖顯示了去年九種主要加密資產的市值。在崩盤前的二月份,所有九項資產的市值均出現飆升。BTC的市值在2月14日達到$188.76B,。ETH的市值在2月14日也達到了$31.25B的峰值。

崩盤后,BTC的市值在2020年6月1日之前恢復到$187.58B,僅略低于其2月的高位。同樣,ETH的市值在6月1日達到$27.69B。

火幣全球站設立“全球觀察區” YFII和YFI將登陸該版區:火幣全球站將在“主板”區域內全新設立“全球觀察區”。據介紹,全球觀察區是火幣全球站面向區塊鏈產業前沿的高潛項目專區,致力于挖掘下一代重塑全球經濟的區塊鏈潛力應用和創新項目。

公告顯示,為控制風險敞口,“全球觀察區”引入單幣種持倉限額”。具體規則,當前“全球觀察區”單個幣種的最大持倉量均為10000 USDT等值代幣,若用戶某個幣種持倉價值達到或超過該限額時,將無法繼續買入該幣種。該幣種的賣單、已創建的買單和其他幣種的買賣單則不受限制。

公告顯示,YFII和YFI將于2020年8月23日12:00 (GMT+8) 起率先登陸全球觀察區,具體安排,8月23日12:00開放YFII和YFI的充幣業務;8月23日14:00開放YFII幣幣交易(YFII/USDT,YFII/BTC、YFII/ETH)和YFII提幣業務;8月23日15:30開放YFI幣幣交易(YFI/USDT,YFI/BTC、YFI/ETH)和YFI提幣業務。[2020/8/23]

但是其他資產并沒有恢復到崩潰前的最高水平。BCH的崩盤后市值從2月14日的$9.01B降至4月8日的$4.92B。LTC市值在2月14日達到$5.37B,此后一直沒有超過$3.2B。與其他資產相比,瑞波幣和比特幣SV也下降了。

幣情觀察室 | 預測未來走勢 可能沒有比道氏理論更好用的了:4月10日11:00,由金色盤面主辦、BTSE交易所獨家贊助的《幣情觀察室》正式開播。屆時實盤大V保羅大帝,將在《幣情觀察室》直播間分享《預測未來走勢 可能沒有比道氏理論更好用的了》!敬請關注,欲觀看直播掃描下圖二維碼即可![2020/4/10]

價格恢復也表現出了類似的情況。下圖顯示了從2月14日(2020年許多加密資產的最高點)到6月14日的價格恢復情況(即初始價格的恢復百分比)。

除了BTC和ETH外,Cardano和Crypto.comCoin等一些資產的恢復也相對較好。5月19日在CoinbasePro上推出的OmiseGO也表現出色。

穩定幣交易量激增

自3月12日以來,穩定幣的交易量激增,其中Tether處于領先地位。Binance,Bitfinex,Bittrex,HitBTC,Huobi和LBank上的BTC-USDT現貨市場交易量于3月13日飆升至新高,此后一直保持相對高位。六大交易所4月和5月的交易量繼續飆升,其程度略低于3月13日。

聲音 | 南都觀察:區塊鏈可助力公益事業發展:南都觀察發表博客文章《徐永光:解放互聯網公益生產力》。文章提及,相比之互聯網把公益融于商業的無心插柳,區塊鏈則直接舉起公益大旗或與公益組織結成聯盟。公益公信力不高是社會痛點,如何讓公益資金的流向保持自律互律,公開透明,不做假賬,在公眾監督中一目了然,是區塊鏈應用的最佳場域,也是成本最低的技術開發測試場。當前,越來越多的互聯網公司、數字交易平臺、資金結算平臺、互助保險平臺、眾籌平臺,區塊鏈公司借助公益籌款、公益資源配制流動或個人求助募款來做區塊鏈技術開發的模擬,同時作為構建公益信用體系的“賣點”。[2019/1/4]

下圖顯示了使用7天滾動平均線來展示BTC-USDT交易量。

(Source:CoinMetricsMarketDataFeed)

這一數量的增加與2020年2月以來Tether供應的巨大增長相對應。Tether目前在多個不同的平臺上發行,包括Ethereum和Tron。從2020年2月到5月,USDT_ETH的供應量增加了一倍多,USDT_TRX的供應量在過去兩個月里增加了三倍多。

委內瑞拉區塊鏈觀察站執行秘書:使用石油幣的商人將享有稅收優惠 石油幣將在三到六個月內對該國經濟產生積極影響 :據ccn報道,委內瑞拉區塊鏈觀察站執行秘書Daniel Pe?a最近在接受Cuatro F報的采訪時指出,石油幣Petro(PTR)是一種加密貨幣,因此不能被封鎖,其交易也無法追查,石油幣會看到中間商的消失。他還表示,石油幣將在三到六個月內對該國經濟產生積極影響。這就是為什么美國總統特朗普通過行政命令“攻擊”加密貨幣,阻止美國公民和居民購買它。Pe?a還補充說,作為該國加強石油幣采用計劃的一部分,使用石油幣的委內瑞拉商人將享有稅收優惠。石油幣將“無疑會降低成本”。[2018/4/9]

(Source:CoinMetricsNetworkDataPro)

持有少量BTC和ETH的地址正在增長

3月12日之后出現的另一個趨勢是持有相對少量加密貨幣的地址的增長。

下圖顯示了持有至少10億分之一總供應量的地址數量。BTC和ETH在3月12日之后都有明顯的增長。Ripple(XRP)和Tezos(XTZ)在過去一年中也表現出穩定的增長。這表明,持有這些資產的個人數量正在增長,散戶投資者的數量可能正在增加。

然而,需要注意的是,一個實體可以同時擁有多個地址,因此地址的增加并不一定意味著使用量的增加。另一種情況是,上升的原因可能是少數實體將其代幣分散在許多地址上。

總結

在3月12日暴跌后的短短三個月內,BTC和ETH已基本恢復到之前的狀態。此外,穩定幣的交易量也出現了爆發式增長,持有少量BTC和ETH的地址數量也在增加。然而,并不是所有資產都像BTC和ETH一樣恢復得很好。BCH和LTC的市值仍然遠低于2020年的高點,許多其他資產也仍落后。

由于全球不確定性仍然很高,加密技術是否會繼續保持上升趨勢還有待觀察。但至少到目前為止,崩盤后的很多數據都表現出了相對強勁的復蘇。

網絡數據洞察

摘要指標

比特幣(BTC)和以太坊(ETH)都有略有下跌,但相對穩定的一周。BTC的市值周環比下降了1.8%,ETH則下降了1.3%。不過,兩者的已實現市值都有所增加。

值得注意的是,ETH日費一周環比增長超過178.5%,看似大漲。實際原因是是因為兩筆特殊的交易,每筆交易都莫名其妙地花費了260萬美元的交易費用。

比特幣現金(BCH)和萊特幣(LTC)繼續保持著下跌的趨勢。

LTC活躍地址周環比下降了15.8%。雖然BCH地址周比增加了11.3%,但BCH的其他大部分鏈上指標都有所下降,包括交易量下降了46.8%。

網絡亮點

6月11日,比特幣日活躍地址有105萬個,是2020年最高的單日總量。自2019年6月以來,比特幣日活躍地址數沒有超過105萬個。

比特幣活躍地址數在5月份也出現了激增。目前的活躍地址水平在比特幣的歷史上只出現過兩次。2017年12月,當時比特幣價格接近2萬美元,2019年7月,比特幣的價格從5千美元左右攀升到1萬3千多美元。下圖顯示了自2015年5月以來的比特幣日活躍地址數,使用7天滾動平均值進行平滑。

過去幾周,以太坊日活躍地址數也急劇上升。目前,以太坊活躍地址已接近2018年1月以來從未見過的水平。以下顯示了使用7天滾動平均值平滑的每日活躍地址。

市場數據解讀

過去的一周內比特幣相對平靜,日波動率達到三個月來的最低水平。上一次這種波動水平出現是在2020年3月7日的那一周,即3月12日價格下跌50%的前幾天。在之前,比特幣都不能在波動率50%的閾值以下保持一段時間。但這次會有所不同嗎,還是波動很快會再次到來?

在現代比特幣市場中,比特幣的30日滾動平均波動率僅有35次跌破50%的門檻。

下面是上面提到的35次比特幣30日波動率保持在50%以下的天數柱狀圖。其中80%的時間持續不到20天,55%的時間持續不到10天。如果只看2017年以來的數據,數據百分比會高一點。為了使下面的分析更加簡明清晰,并與當前的交易制度聯系更緊密,我們將只關注2017年以來的這段時間。

這使我們開始考慮這些低波動期之后發生了什么。以下是波動率跌破50%的時期之前10天和之后50天的情況。你可以看到標為紅色的中位數和平均值趨勢,表明第十天之后的波動率上升規律。

這是一個上漲還是下跌的信號呢?僅僅依靠歷史價格數據很難說得清楚。然而,我們認為重復上述的分析去觀察價格變化而非波動率將會很有趣。但也沒得到一致的結果--有時價格上漲,有時價格下跌。因此,中位數和平均數在40天內都在0%左右徘徊。

CMBletchley(CMBI)指標見解

本周CMBI指數和Bletchley指數均出現下跌,只有Bletchley40指數上漲1.1%。CMBI比特幣指數和CMBI以太坊指數則分別下跌2.7%和2%。

有趣的是,由82%的比特幣和Ethereum組成的Bletchley10指數本周下跌了5.1%,這意味著Bletchy10的其他組成資產表現不佳。

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