牛市未到，鏈上資源已耗盡，比特幣“史詩級大擁堵”即將到來？_BIT

擁堵、手續費高昂、爭吵、擴容、分裂......

在比特幣的進階之路上，這些名詞始終伴隨其右。在經歷過2015到2016年的探索、2017年的牛市擁堵、以及嚴重的社群分裂之后，比特幣確立并發展了“隔離見證+閃電網絡”的擴容路線。

然而，在超過5年的醞釀之后，該路線并未明顯提升比特幣網絡性能，網絡資源竟然會在近期一次小型牛市中被消耗殆盡，導致區塊大小中位數達到1.2M，交易手續費也在短期內上漲。

那么，在人們所期待的下一輪超級牛市中，比特幣是否會遇到超級擁堵？閃電網絡又能否起到疏導作用？如果發生超級擁堵，又會對加密貨幣行業產生怎樣的顛覆？

1、牛市還沒來，比特幣鏈上資源已耗盡

3月份以來，比特幣價格從最低3700美金上漲至9000附近，漲幅達到140%。在價格短時間快速上漲的同時，比特幣鏈上資源正被被嚴重消耗，比特幣鏈上數據也在快速增長。

bitinfocharts最新數據顯示，比特幣日均手續費從4月初的0.4美金左右，上漲至4月底的3美金附近，漲幅高達700%。

風險投資家Simon DeDic：準備好迎接你從未經歷過的牛市吧:1月24日消息，加密市場著名風險家Simon DeDic在推特上表示，一切都將大規模爆發，準備好迎接你從未經歷過的牛市吧。[2021/1/24 13:18:27]

4月30日，比特幣日均手續費達到2.99USD數據來源：bitinfocharts

也就是說比特幣價格漲140%，但是比特幣轉賬手續費卻上漲了700%。

同時，即便當下比特幣價格只有9000美金左右，但是其網絡轉賬手續費已遠遠超過比特幣價格為14000美金時的手續費。

之所以會發生這樣的離奇現象，與區塊容量幾乎被消耗殆盡有著密不可分的關系。

BTC.com最新數據顯示，近3個月時間，比特幣每日區塊大小中位數始終保持在1,254,000Bytes左右。如果將觀察時間線拉長，近26個月以來，比特幣每月區塊大小中位數保持在1,200,000Bytes左右，這兩組數據充分說明比特幣區塊早已接近飽和。

正是如此，礦工才會更加珍惜區塊資源，傾向于接納那些愿意出價更高的交易請求，這又推動了比特幣網絡手續費的增加。

聲音 | 趙長鵬再次強調只有持續建設才能帶來牛市:趙長鵬轉發自己于去年12月發布的推文并表示：“2018年12月8日，當BNB跌至4.22美元的低點時，我問了這個問題。我們一直在建設，從未懷疑過。Launchpad于1月發布。現在，我們將繼續建設，并且比以往任何時候都更加兇猛。我想再問一次這個問題。以后，別說我沒告訴你。”[2019/9/14]

區塊容量與轉賬手續費飆升不同，轉賬手續費沒有上限，只要轉賬人愿意，原則上可以將轉賬手續費增加至無窮大。但區塊容量受到比特幣本身特性限制，每個區塊容量只有1M，即便在隔離見證的作用下，比特幣總區塊容量也只能擴充到1.3M。

也就是說，比特幣當前容量消耗業已超過92%。

比特幣每日區塊大小中位數數據來源：BTC.com

動態 | Twitter投票：超六成參與者認為比特幣已見頂，且現在不是牛市:加密貨幣分析師Cantering Clark近期在推特上發起一項投票，投票內容為：“有沒有可能我們已經見頂，且眼下并不是牛市？是不是比特幣的結構就是完美的，比其他加密貨幣都上漲得更多？”該投票現已結束，共有986名網友參與，結果顯示，62%的人對此說法持肯定態度。38%投票網友持反對意見。[2019/9/10]

比特幣每月區塊大小中位數數據來源：BTC.com

對于當下比特幣網絡現狀，Bitcoin.com前CEORogerVer近期發推稱，如果比特幣仍然可以賺錢，我很樂意繼續推廣它。今天，讓我推廣像BTC這樣用戶體驗糟糕的產品，我會感到很尷尬。同時RogerVer還在這條推特下還附加了卡里維特的一段話：我大約6小時前買了一些BTC，為什么我還沒有收到我的比特幣？

因此，如果當下比特幣價格小幅上漲，就能導致網絡資源被嚴重消耗，未來，隨著比特幣在全球的普及，全球用戶必然呈指數增加，預計全球用戶將達到5億，每天轉賬數據可能是當下的數十倍，史詩級大擁堵可能會出現在不遠的將來。

聲音 | 分析師：在擺脫當前的看跌情緒后，比特幣將迎來2019年的真正牛市:據Zycrypto消息，因2019年比特幣一直難以突破1.4萬美元，近日許多加密愛好者一直將當前的市場趨勢與2017年比特幣達到歷史最高水平2萬美元之前的1.4萬美元時期的情況進行比較。而加密分析員Michael認為這種比較并不正確。他認為比特幣市場目前的動態，只能與2016年初比特幣擺脫看跌局面時的情況相提并論，這實際上為隨后的2017年牛市奠定了基礎。就像2017年一樣，在擺脫了當前的看跌情緒后，比特幣市場最終將迎來2019年的真正牛市。他的觀點表明，比特幣似乎有一個周期，在熊市之后是一輪真正的牛市。[2019/9/1]

但是最嚴重的問題還不止于此，被寄予厚望的閃電網絡的功能失效，可能才是問題關鍵所在。

2、寄予厚望的閃電網絡，處理能力遠不如預期

作為比特幣擴容計劃的一部分，閃電網絡試圖將比特幣的高頻小額交易“搬遷”至鏈下進行，以減輕鏈上負擔，但由于巨大的開發難度與高度復雜的功能實現，導致這項計劃的實用性遠不如預期。

bitcoinvisuals數據顯示，閃電網絡的節點數量、交易BTC數量、通道數量在2019年整體表現比較平緩，甚至還略有下降。

聲音 | Ledger首席執行官：牛市將隨著安全性而來:據bitcoinexchangeguide報道，加密貨幣硬件錢包制造商Ledger新首席執行官Pascal Gauthier表示，加密牛市將隨著安全性的就位而來。如果沒有安全，大筆資金將無法流入。 Gauthier還提到，Ledger正在與幾家手機制造商合作，以便為加密用戶提供安全保障。[2019/4/30]

閃電網絡從2015年白皮書發布，至今已發展了5年時間。閃電網絡從2018年開始正式運行，到現在經過2年多的發展，雖然網絡中BTC的容量從0增長到了1000個左右，價值超過600萬美元，但是和比特幣全網流通量18,298,200相比，占比僅為0.0050546%。

這些都說明一個問題：閃電網絡的發展正進入瓶頸期。

不得不說閃電網絡具有交易速度快、交易費用低、匿名性等優點，但是閃電網絡缺點也十分明顯。

首先，閃電網絡的交易處理依賴于通道和參與用戶的數量，而當前閃電網絡的通道數量僅為36,117個，如果遇到節點不在線的時候，用戶很難直接找到可以匹配支付需求的通道，進而無法實現用戶之間的轉賬交易，這也是未來閃電網絡需要解決的問題。

其次，節點的中心化趨勢，根據1ML網站數據，ACINQ、LNBIG兩家頭部節點合計占到閃電網絡總容量的62%，處于很強的寡頭壟斷地位。一旦這些節點被攻擊，或者斷線，閃電網絡也將會陷入崩潰。

最后，閃電網絡中的通道存在延展性漏洞。根據耶路撒冷大學的兩名科研人員此前進行的研究，黑客可以憑借不到0.5個比特幣，在閃電網絡通道里進行大量小額支付交易，搶占閃電通道的處理資源，阻塞閃電網絡通道，直至整個網絡癱瘓。

就在今年4月底，比特幣核心貢獻者、Blockstream聯合創始人馬特·科拉羅以及支付巨頭Square旗下加密團隊發現了一個潛在的比特幣閃電網絡漏洞。

該漏洞理論上允許用戶提取哈希時間鎖定合同(HashTime-LockedContract，簡稱HTLC)中持有的資金。科拉羅指出，這并不是一個緊迫的問題，因為利用該漏洞是不切實際的。盡管如此，考慮到節點比特幣的高度集中，這種利用可能會造成更多問題。

無論如何，當一切技術問題最終都將得到解決，對閃電網絡而言，真正難辦的還是“群眾基礎”問題。

恰如閃電網絡節點運營方“LNBIG”的工作人員，在接受匿名專訪時表示的那樣，“當前閃電網絡最大缺點是很少有用戶熟悉這個網絡。以比特幣網絡用戶為例：每天大約有30到35萬筆交易，閃電網絡大約僅有1000筆。如果至少有一小部分使用比特幣的人將他們的交易轉移到閃電網絡，他們就已經讓我的項目盈利了。”

3、史詩級大擁堵的影響將是顛覆性的

當史詩級大擁堵發生，加密貨幣行業格局必然迎來巨變。

區別于BTC，BCH、BSV通過增加比特幣區塊容量大小來擴容。此外，萊特幣、以太經典、DCR等市值較小的項目，目前網絡處理能力尚未完全開發，因此極有可能承接比特幣擁堵時所溢出的資金與流量。

例如，在2017年底的比特幣劇烈擁堵中，導致大量資金與用戶平移至以太坊、萊特幣等加密貨幣。2016年至2017年兩年間，比特幣最高漲幅為25倍，而以太坊漲幅達到300倍，萊特幣漲幅超過150倍。

其中，最具代表性的是BCH，2017年11月份，正當BTC處于嚴重擁堵時，BCH在一輪暴漲后，BCH/BTC達到0.4。

此外，當比特幣真的陷入史詩級大擁堵時，任何針對比特幣網絡的攻擊，都有可能導致這樣的情況變得更糟。

例如，在2017年下半年，當比特幣網絡越來越擁堵時，比特幣數據資源網站p2sh.info和比特幣數據分析工具OXT的聯合研究分析顯示，比特幣網絡在過去兩年時間里一直在被迫處理很多垃圾交易，并把矛頭指向了幾家比特幣礦池。研究者把這些垃圾交易攻擊稱作“MobyDick”。

分析發現，比特幣網絡中已經看到許多這一類型的交易：兩年時間里幾乎出現了3千兆字節的數據，其總和超過了區塊鏈總容量的2%，或是相當于一個月比特幣網絡正常使用的區塊大小。

這四波垃圾交易始于2015年秋季。控制這些地址的用戶已經在網絡上廣播交易，然而有很長一段時間都沒有礦工將這些“垃圾交易”放到區塊上。數據顯示，直到2016年下半年，有7大礦池突然開始接受這些垃圾交易廣播了。這7家礦池分別是：1-Hash、Antpool、BitClubNetwork、BTC.com、HaoBTC、KanoCKPool以及ViaBTC。

這也導致比特幣網絡在2017年12月中旬時，未確認交易維持16萬筆左右。

因此，必然到來的牛市與比特幣糟糕的基礎設施，必然導致比特幣經歷前所未有的超級大擁堵，這對加密貨幣行業帶來的影響或許是顛覆性的。

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