DEX交易量逾630億美元 又一波DeFi浪潮能否持續？_EFI

原文標題：DEX交易量逾630億美元，又一波DeFi浪潮來襲，這一趨勢能否持續？

摘要：最近幾周，Uniswap，Aave，Curve和Chainlink等DeFi項目的代幣價值大幅增加。自2020年夏季以來，DeFi未出現過此類增長，第二層解決方案和巨額資金推動了一波新的DeFi浪潮。

最近幾周，Uniswap，Aave，Curve和Chainlink等DeFi項目的代幣價值大幅增加。自2020年夏季以來，DeFi未出現過此類增長，第二層解決方案和巨額資金推動了一波新的DeFi浪潮。

去中心化交易所（DEX）1月份交易量超過630億美元，創月度歷史記錄，占2020年全年總交易額的50%以上。其中Uniswap是最受歡迎的DEX，占1月份總交易量的40％以上。

觀點：ErgoDEX預計將在12個月內實現跨鏈DEX:據Cardano Daily推文指出，ErgoDEX是Cardano DeFi生態上，以Ergo為背景，將AMM（自動做市）和委托單簿相結合的跨鏈去中心化交易所，其特色是基于擴展UTXO模型，允許Ergo和Cardano兩個DeFi生態系統上不同類型交易所之間共享流動性。

目前，ErgoDEX正在參加“F5：借助項目催化劑實現Cardano DeFi生態縱向擴展”。

ErgoDEX預計將在3個月內完成合約測試，將在6個月內添加對集中流動性的支持，將在12個月內實現跨鏈DEX。[2021/6/23 0:00:23]

Balancer和Gnosis達成合作，將推出新DEX BGP:4月28日消息，Balancer和Gnosis達成合作，將推出新DEX Balancer-Gnosis Protocol（BGP）。[2021/4/28 21:08:41]

DeFi Pulse數據顯示，2020年 6月21日，DeFi鎖定總價值約為15億美元。到9月21日，這一價值增長了近十倍，達到97.4億美元。這是由于多種因素造成的，包括流動性挖礦的發展及其巨額回報，去中心化交易所和流動資金池。這些因素創造了一個如今與DeFi理念幾乎密不可分的加密貨幣市場，現在DeFi承諾實現經濟民主化和去中心化，并為無銀行賬戶的人提供銀行服務。

Sky：DAO+YF+DEX會成為未來DeFi的三大入口:據官方消息，在今天499主辦的BestSwap幣場發布會活動中，Roark Group創始人Sky表示：DeFi不但在重塑區塊鏈市場，并且作為和傳統金融市場的橋接，正在發揮出巨大的顛覆性威力，作為一種區塊鏈落地應用，全球市場有不同的周期性，同時不同市場存在一定的泡沫，但亞洲市場剛剛開始，作為區塊鏈創業者和投資人，Sky認為DeFi給區塊鏈和加密貨幣行業整體的一個未來的愿景，希望就此揭開新的篇章。DeFi市場更是應用落地邏輯，一直以來中日韓越南俄羅斯都很強，中國區塊鏈創業者大有機會，完全可以組織起來，做出真的東西，快速迭代，跟歐美創業者pk一下。今天才剛剛開始，希望Roark和Bestswap給大家打響亞洲開放金融，分布式金融基礎設施改革的第一槍。[2020/8/5]

自然而然，這導致DeFi代幣價格上漲，因為投資者看到了進入這些金融應用底層的機會。例如，自夏初以來，Chainlink的LINK代幣價值增長了4倍，Yearn.Finance的YFI從1,000美元升至40,000美元。但是，對于大多數項目，炒作逐漸減弱，代幣價格回落。但是，最近，這些項目的代幣價格又出現了上漲，這一次似乎不僅僅是因為炒作和投機。

動態 | 去中心化交易協議 0x 推出 0x API 集合多個 DEX:據悉，0x API 集合了 0x Mesh、Uniswap、Kyber，以及 Oasis 等 DEX，用戶調用 0x API 后，可以獲取 DEX 上所有 token 的價格，同時 0x API 會篩選出最合理價位，提供流動性。

（區塊律動）[2020/1/29]

去年夏季，DeFi熱潮導致網絡擁塞，以太坊費用飆升，從而產生了一種自我實現的預言，即更多的炒作會導致更嚴重的擁塞，產生更高的費用并降低DeFi的用例。因此，用戶會花費高達100美元的費用來進行一筆簡單的Uniswap交易。

此后，二層擴容成為以太坊收費高、交易確認時間長的可行解決方案。Loopring等項目開創了這一領域，并創建了首批基于第二層擴展技術的去中心化交易所之一，允許用戶以幾美分的價格交易ERC20資產，而非數百美元。他們的先發優勢導致其代幣在歷史最低點升值了25倍。

其他DeFi項目也已經開始為第二層做準備。例如，Uniswap正計劃在V3升級中使用第二層擴展解決方案，這將顯著提高交易速度，降低交易成本，從而有可能與Binance和Coinbase等公司競爭。當這種情況發生時，Uniswap鎖定在平臺上的價值將大幅增加，這可能會提高其UNI治理代幣的價格，從而有效地控制了鎖定在平臺上的資金狀況。治理代幣的持有者可以投票給那些給他們帶來紅利的提案，這些紅利與平臺中鎖定的價值或交易費用的數量有關。

實施第二層的另一個項目規劃是AAVE，即去中心化貸款協議。通常，項目基于一個第二層解決方案構建，并且每個解決方案彼此不兼容。例如，Matic Network Ethereum不能直接與Loopring的DEX交互，除非通過原有的以太區塊鏈，并支付正常費用。為了緩解這一問題，AAVE計劃在多個不同的第二層解決方案上提供自己的服務，從而使它們獲得盡可能大的曝光率。理論上，AAVE持有者還可以對治理決策進行投票，以進一步擴大他們的利潤。

一些項目已經間接受益于DeFi項目可用性的提高。例如，Chainlink的價格最近創下了近25美元的歷史新高，使其穩居十大加密貨幣之列。當依賴Chainlink的項目開始擴大規模時，它們的增長將與Chainlink的增長間接相關。同樣，當DAI的使用變得更加普遍時，管理穩定幣DAI的MKR代幣的可用性也將增加。還有Yearn Finance，其借貸協議的聚合將通過更便宜的交易來體現，從而提高其價值。

DeFi最近興起的另一個原因可能是加密貨幣炒作周期。加密貨幣市場的增值一直存在一種模式。首先，比特幣蓬勃發展，這為加密貨幣領域帶來了大量資金和關注。然后，投資者開始尋找下一件大項目，這導致他們投資以太坊。這個循環還在繼續，投資者隨后會把錢包轉向一些更重要的山寨幣。Grayscale于1月27日申請創建AAVE信托以及其他代幣，這無疑將為DeFi領域帶來大量機構資金。

對最大及最有前途的DeFi項目持續不斷的改進使其基礎代幣價值飆升，鎖定在DeFi中的總價值達到250億美元以上。不僅如此，華爾街投資者和更多普通投資者逐漸發現DeFi的潛力也只會進一步促進這一羽翼未豐的行業的發展。投資者相信，以低成本投資、交易和控制自己財務的可能性將持續存在。

作者 Lincoln Murr, Amy Liu

Tags：DEFIDEFEFIDEXBTCDEFIDeFi WizardDEFILANCERDexCheck

幣安下載