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QKL123行情分析|與暗網活動明顯關聯,比特幣需求銳減?(0402)_比特幣

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摘要:比特幣震蕩上行,但市場避險情緒不減,有主力洗盤嫌疑。Chainalysis報告揭示,受到新冠疫情的負面沖擊,近期暗網活動與比特幣價格表現出前所未有的較強關聯,而在去年并沒有明顯相關關系。

今日10時30分,8BTCCI大盤指數報9311.51點,24小時漲跌為+3.52%,反映大盤有所上行。比特幣強弱指數報100.04點,24小時漲跌+2.54%,比特幣在整個市場的相對表現明顯變強;ChaiNextUSDT場外折溢價指數報100.94,24小時漲跌為-0.95%,USDT場外溢價水平有所下降。

分析師觀點:

在Chainalysis一份報告中,對近期與比特幣關聯的商戶服務、服務以及暗網活動進行了研究,并發現:新冠疫情對這幾個關聯活動產生了明顯影響。特別是暗網活動,與比特幣價格表現出前所未有的較強相關性,而在去年一整年并沒有明顯相關關系。商戶服務需求與比特幣價格的相關系數出現明顯下降,從去年的0.47下降至0.24,表現出一定的“抗疫“彈性變化。另外,服務活動與比特幣價格表現,依然沒有明顯的相關關系。

灰度GBTC為2023年Q2 ARK表現最好的ETF之一:金色財經報道,根據ARK于7月19日發布的最新季度ETF報告,GBTC是其ARK Next Generation Internet交易所交易基金(ARKW)第二季度成功的主要貢獻者之一。數據顯示,GBTC是ARKW第二季度增長超過9%的五大驅動力之一,其他表現出色的還有特斯拉、Shopify、Unity Software和Draftkings。該文件指出,排名第五的Grayscale占ARKW的108個基點,而排名第一的特斯拉占232個基點。

今年迄今為止,ARKW是ARK運營的主要ETF之一,截至6月30日,該基金上漲了約50%。ARKW致力于獲取基于互聯網的產品和服務、云計算、人工智能和電子商務,第二季度,ARKW擁有近20%的云計算相關資產,約19%的區塊鏈相關資產。

盡管GBTC在2023年第二季度是ARKW的最佳表現,但就ARKW的資產配置數量而言,該資產落后于Coinbase。Grayscale的持股比例幾乎與ARKW持有的特斯拉相當,略高于7.5%,而Coinbase是最大的配置資產,占比近9%。[2023/7/20 11:07:26]

目前,市場對比特幣的需求主要包括三大類:

佳能美國公司Canon USA將推出以太坊NFT市場“Cadabra”:4月14日消息,相機巨頭佳能美國公司Canon USA宣布將在今年晚些時候推出以太坊NFT市場“Cadabra”,該市場將提供基于各種類別照片的NFT,包括野生動物、運動、生活方式和風景等,佳能尚未透露哪些攝影師將參與該NFT平臺,但Cadabra將同時提供照片集和轉售NFT的二級市場服務。

此外,該平臺最初將僅限于美國市場并支持信用卡/借記卡和加密貨幣支付。(Decrypt)[2023/4/14 14:03:09]

一類是投資或投機需求。隨著全球交易平臺數量的不斷增加,二級市場交易本身帶來的需求在不斷增加。過去五年來,比特幣在二級市場的交易數量相對于比特幣流通量來說,呈現近乎兩年翻倍的趨勢增長。可以說,這是支撐比特幣價格不斷上漲的一個重要原因。

一類是支付交易需求,可分為合法交易和非法交易兩部分。

合法交易主要是指,普通用戶通過線上線下商戶,購買商品服務所產生的交易。但是,由于比特幣價格存在較高的波動,以及配套基礎設施的不健全,還有項目本身的技術缺陷等問題,使得普通民眾敬而遠之。比如,在日本和美國等對比特幣支付持開發態度的國家,普遍民眾還是以法幣現金或銀行信用卡等作為主要的支付工具,很少使用比特幣作為支付工具。

21.co分析師:Coinbase或參與Voyager不良資產收購:金色財經報道,ETF 發行商 21Shares 母公司、加密投資產品公司 21.co 分析師 Tom Wan 發布推文表示,根據鏈上數據顯示,過去 2 天內,Coinbase 向 Voyager 轉入 1 億枚 USDC,這意味著 Coinbase 或者某個實體通過 Coinbase 參與了 Voyager 不良資產收購。[2023/2/24 12:27:53]

非法交易,背后對應的是非法活動。為了規避法律制裁,服務、暗網黑市、詐騙、洗錢等不法活動,會選擇具有匿名性的支付工具。去年的資金盤PlusToken曾席卷全球100多個國家地區,波及人員300萬人左右,涉及金額或達200億元。由于涉及資金巨大,該事件對去年6月前后比特幣的行情走勢,起到了推波助燃的作用。

一類是避險需求。比特幣和黃金的避險屬性不同,在歷史上主要是作為法幣大幅貶值或失信的避難所。比如,過往塞浦路斯銀行危機、委內瑞拉超級通貨膨脹、印度廢除大額紙鈔事件等極端事件下,部分民眾會選擇比特幣來規避此類風險。

主流NFT借貸平臺上周發放2200萬美元貸款,其中41%來自BendDAO:2月21日消息,據 Dune Analytics 數據顯示,過去一周,主流 NFT 借貸平臺共發放約 2200 萬美元貸款。其中貸款總量的 41% 來自 BendDAO(912 萬美元),第二位是 NFTfi(521 萬美元),約占 24%,X2Y2 約占 21%(456 萬美元),Ardace 約占 15%(319 萬美元)。[2023/2/21 12:20:09]

近期,在新冠病對全球供給端和需求端雙向打擊之下,世界經濟活動出現明顯減少,這同樣對比特幣支付交易方面的需求產生了諸多負面影響。這是Chainalysis報告所揭示的一面,只是

研究結果超出了多數人的預期:相關的暗網活動居然同比特幣價格出現明顯下降。

一、現貨BTC行情

Lido發布stETH用戶行為分析報告,95%的地址質押量少于100ETH:9月5日消息,流動性質押協議Lido日前發布stETH用戶行為分析報告。報告指出,在其質押用戶中,僅有5%巨鯨地址(質押量大于100ETH),剩余95%的地址質押量少于100ETH。

此外,絕大多數持有者使用stETH進行直接質押和被動持有,stETH的平均持有周期為225天(統計錢包余額大于1stETH的地址)。[2022/9/5 13:09:32]

短時BTC有小幅的明顯放量,今日資金出現明顯一致看多,但并不是明顯的變盤信號。若市場一致看漲,山寨幣該有較大漲幅,但比特幣相對強勢,說明市場在這個位置還是有明顯的分歧。而且,全球資本市場依然大起大落,這給加密資產市場帶來諸多風險。短時關注上方阻力,若沒有持續量能支撐,則是主力蓄意洗盤。

二、現貨ETH行情

ETH的上行意愿并不強烈,4小時MACD依然徘徊在零軸附近。今日資金凈流入出現明顯分歧,主力偏空。方向上繼續看BTC,若BTC向上突破成功,則有較大補漲空間,但若不能放量突破,則聯動下探支撐。

三、現貨BCH行情

BCH將在一周內開啟區塊獎勵減半,但今日并未聯動BTC強勢上行,說明場內資金分歧明顯。利好預期恐難以兌現,短時關注BTC突破情況。

四、現貨LTC行情

LTC聯動BTC上行,今日資金流向繼續偏多,但并沒有明顯的量能支撐,短時主力主導盤面,洗盤的可能性較大。

五、現貨EOS行情

EOS表現和LTC類似,目前并未站上前期高點,上攻意愿較弱,繼續聯動BTC。

六、現貨ETC行情

ETC今日市場資金散戶還是看多,但整體繼續收斂走勢,短時不確定性較大。

七、分析師策略

1.長線

BTC長期趨勢雖然走壞,但價位離底部不遠,是屯幣定投的好時機,可參考囤幣指標。智能合約平臺龍頭ETH、山寨幣龍頭LTC、DPoS龍頭EOS、BTC分叉幣龍頭BCH、ETH分叉幣龍頭ETC可逢低配置。

2.中線

受金融大環境影響,市場很難在短時間內走出底部,倉位不重者分批次介入。

3.短線

洗盤嫌疑,相機而動。

附錄:指標釋義

1.8BTCCI大盤指數

8BTCCI大盤指數由現有區塊鏈全球市場中規模大、流動性好的最具代表性Token組成,以綜合反映整個區塊鏈Token市場的價格表現。

2.比特幣強弱指數

比特幣強弱指數反映比特幣在整個Token市場兌換情況的指標,進而體現比特幣在市場中的競爭強弱,用來衡量比特幣對一攬子Token相對價格的變化程度。BTCX指數越大,說明比特幣在Token市場表現越強。

3.USDT場外折溢價指數

ChaiNextUSDT場外折溢價指數由USDT/CNY場外價格除以離岸人民幣匯率再乘以100后獲得。指數為100時表示USDT平價,指數大于100表示USDT溢價,小于100則表示USDT折價。

4.資金凈流入(出)

該指標反映二級市場資金流入流出情況。通過計算全球交易平臺的流入資金與流出資金之差,正值表示資金凈流入,負值則表示資金凈流出。其中,上漲時成交額計為流入資金,下跌時成交額計為流出資金。

5.BTC-囤幣指標

囤幣指標由微博用戶ahr999創建,輔助比特幣定投用戶結合擇機策略做出投資決策。該指標由兩部分的乘積組成,前者為比特幣價格與比特幣200日定投成本的比值;后者為比特幣價格與比特幣擬合價格的比值。一般情況下,當指標低于0.45時更適合增大投資額,時間區間占比約為21%;當指標位于0.45和1.2之間時適合采取定投策略,時間區間占比約為39%。

注:加密資產屬于高風險類資產,本文僅供決策參考,不構成投資建議。

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