什么樣的區塊鏈項目值得投資？圖網絡數據告訴你 | 巴比特產業大課_區塊鏈

巴比特產業大課第二期《金融是陷阱還是財富寶藏？——“區塊鏈與金融”學習周》，于3月23日正式開班。為期5天的課程中，五位頂級的區塊鏈專家以投資為主題，展現來自區塊鏈最前沿的投資經驗和理念。

3月25日周三晚，X-Order創始人陶榮祺為大家帶來了題為“加密資產投資實踐：圖網絡數據”的分享。

陶榮祺是X-Order創始人、NGCVentures創始合伙人，具有多年銀行、銀聯、第三方支付及數字貨幣行業的從業背景。X-Order是一家關注加密貨幣投資、開放金融和數據科學等領域的創新型研究機構，總部位于上海。

課程直播中，陶榮祺展示了X-Order的核心研究成果--區塊鏈知識圖譜，即通過搜集新聞、社交媒體等渠道的信息，分析區塊鏈行業的人與人、人與項目、項目與項目之間的關系，最后用數據和圖形來描述這一分析結果，進而對未來項目的動態進行預測并投資。

華爾街分析師：比特幣什么都不是，只是一股蒸汽:華爾街“全明星”分析師安迪·凱斯勒在1月31日《華爾街日報》觀點版面發表文章《比特幣泡沫背后》。

文章中他表示：比特幣什么都不是，它只是一股蒸汽，一種想法的概念。使用比特幣的交易非常少。它缺乏價值存儲屬性——任何一種一周下跌30%的東西都不能發揮這種作用。但彭博社(Bloomberg)的財富報道稱:“比特幣新手告訴我們，是什么促使他們以創紀錄的價格買入。“很多負擔不起的人可能因此受到嚴重傷害。Robinhood周五限制了一些加密貨幣的購買。

所以加密領域都將目光聚焦于二月中旬。我不知道紐約總檢察長會發現什么。她可能會結束調查，繼續自己的快樂生活，因為根本就沒有犯罪，或者發現一個讓伯尼·麥道夫看起來像從檸檬水攤上偷東西的騙局。我們知道當熱空氣耗盡時泡沫會發生什么。[2021/2/2 18:41:07]

當初為什么選擇“區塊鏈知識圖譜”作為研究方向呢？

動態 | 谷歌年度熱搜詞公布：“什么是比特幣”成為問題搜索排名第一:在2018谷歌公布的年度全球熱搜詞中，“What is ……”搜索最多的一個問題是“What is bitcoin”。此外，延禧攻略和世界杯等也在其列。[2019/1/20]

陶榮祺在直播中表示，是因為自己在2014年接觸到復雜經濟學，其中的理念與網絡有密切的關系，而網絡與區塊鏈本身也有聯系，于是就從事了這一方向。“至于想達到的目的，是想要更好地了解這個世界，用數據去預測未來，在此過程中會產生一些有趣的事情，也有一些對投資有幫助的事情。”

巴比特注：復雜經濟學是由美國經濟學家布萊恩·阿瑟所創立，它將經濟視作不斷自我“計算”、不斷自我創建和自我更新的動態系統。它強調偶然性、不確定性、意義構建和“一切變化皆有可能”，是一門以預測、反應、創新和替代為基礎的“動詞”學科。

聲音 | Joseph Young：價格大跌或大漲不意味著什么 不應感到意外:加密貨幣分析師Joseph Young發推稱，在過去的幾個月里，加密市場的趨勢沒有任何改變。自去年11月以來，加密貨幣一直表現出較低的價格波動幅度。因此出現大幅下跌或上漲也不應感到意外，這并不意味著什么。[2019/1/10]

以下為課程內容精選：

區塊鏈知識圖譜

在我們的日常生活中，網絡已經非常普及，包括使用的微信、微博、抖音等。在現實的物理世界里，我們通過人與人之間的交互，形成了人的網絡，最后變成一個大的人脈網絡。

比如社交媒體網絡“Twitter”，各位想象一下，假如特朗普發了一條Twitter，然后就會有很多人去瀏覽、點贊和轉發，每一個轉發的人就是這個網絡中的一個節點，而有的人是超級節點，因為他二次傳播的效果很強。所以在整個網絡中，有大大小小的各種節點。

袁煜明：以什么樣的心態接受房地產帶來的巨大沖擊 就以什么樣的心態接受區塊鏈:近日，袁煜明坦表示：“之前以什么樣的心態接受房地產帶來的巨大沖擊，就以什么樣的心態接受區塊鏈”，他表示，這些年來，唯一不變的就是變化，70后把10w一平的房子賣給90后，憑什么90后不能把5w一枚的比特幣賣給70后。[2018/4/13]

映射到區塊鏈行業，只要關注行業內大人物的社交媒體的動態，就能大致了解整個行業的動向。

這里要提一下“少數派報告”，顧名思義，就是關于少數的重要任務的報告，其目標是通過少數人的認知，來發現別人沒有發現過的信息，也可以延伸到投資上。

背后的邏輯是重要人物作為中心節點，他的傳播能達到更好的效果。如果他發布或轉發某一則新聞，那么將有更多的人通過這個節點看到這一新聞。

“少數派報告”截取一周的新聞，根據新聞的重要性進行評分、排序。這在某種程度上，能預測未來會發生什么，甚至是判斷哪些項目值得投資。

摩根大通CEO杰米戴蒙：關于比特幣自己“不會再說什么了”:摩根大通CEO杰米戴蒙周三在達沃斯論壇期間接受CNBC采訪時稱，關于比特幣自己“不會再說什么了”( “I’m not going to say anymore”)。去年十月戴蒙也有類似的承諾，在他把比特幣定義為騙局后不久，戴蒙發誓不再談論比特幣。然而到了第二天，他就公開抨擊比特幣投資者是“愚蠢的”。今年一月初，他又稱后悔說比特幣是騙局。[2018/1/25]

下面是ProofofValue區塊鏈風投基金排行榜，這個排行榜截取了全球上百家區塊鏈基金，根據其在熊牛市的投資情況、領投和持續性的表現進行評分、排序，分別是熊市分、牛市分、領投分和持續分，最后是總得分。

如果基金在熊市中熱衷于投資，那么熊市分就高。如果基金喜歡領投，那么領投分就高。從表中可以看出，總得分前十名的基金分別是AndreessenHorowitz、Polychain、DigitalCurrencyGroup、PanteraCapital、IDGCaptial、HashkeyCapital、UnionSquareVentures、FenbushiCapital、TigerGlobalManagement、NGCVentures。

Coinbase黑幫

在硅谷創投圈，有一個“PayPal黑幫”，指的是自從2002年PayPal被eBay收購之后，PayPal早期重要員工都選擇了自己創業，彼此之間保持著密切聯系，相互投資和支持，如同黑幫控制著美國科技行業。

在區塊鏈行業，有一個“Coinbase黑幫”。Coinbase是美國最大的數字貨幣交易所，在區塊鏈行業的影響力巨大，然而從Coinbase走出去的員工所創造的新項目，同樣令人深刻。

X-Order利用知識圖譜算法和機器學習模型，通過Coinbase的人脈關系網，發掘出Coinbase前員工所創建的優質項目，從而進行投資的成功率就更高。

我們假設和Coinbase關系網越越密切的項目，越有可能進入考察名單。為此，我們設計一個預測模型，其中包括11個關系網特征變量，并采用決策樹結合人工干預，選擇出3個主要特征變量：二度關系包含人物高管連接路徑數；二度關系還包含了項目連接路徑數；三度連接路徑數為次要影響變量的模型。

這些由Coinbase前員工創建的項目包括Coda、dYdX、OasisLabs、Filecoin、0x、Zcash、Blockstack、NEARProtocol等。我們希望利用該知識圖譜預測未來哪些數字資產有可能在Coinbase平臺掛牌。

提問環節

問：對一級市場的投資有什么經驗可以分享？

陶：一級市場的投資更多的是看人。很多時候你投資一個項目，是因為你在人脈圈子里，所以才能接觸到這個項目，所以才能投資。說到底，還是和人脈網絡有關。

問：對最近比特幣的市場走勢有什么看法？比特幣和避險有關系嗎？

陶：在極端行情下，無論是比特幣，還是黃金、股票，這些都是用錢去投資的標的，這些都不重要，最重要的是能不能活下去。也就是說，全球范圍內，能不能度過這一兩年的生存危機。從避險的角度看，當人類出現真正危機的時候，你會去用比特幣嗎？只有當政府崩塌，比特幣才能從廢墟中站起來，即使站起來，也不會那么快。

問：疫情之下，DC/EP和Libra都沒有動靜。中國和美國，誰的“數字貨幣”會最先落地？

陶：我覺得這件事不太重要，在當下，與其考慮哪邊的數字貨幣更快落地，不如考慮美元信用的崩塌，會產生什么連鎖反應，人民幣會不會走向取代美元和歐元的軌道，如何取代，DC/EP在其中能發揮什么作用。所以，更重要的事情是人民幣的國際化及其清結算。

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