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金色硬核 | WSB希望拆除舊金融系統 DeFi希望建立一個新的_GME

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金色財經近期推出金色硬核(Hardcore)欄目,為讀者提供熱門項目介紹或者深度解讀。近日,WSB大戰華爾街對從基金震驚金融界。這對DeFi有何啟示呢?本期金色硬核來看The Difiant專欄作家Dan Kahan和Owen Fernau的解讀。

GameStop股票GME漲破天了。AMC影院(AMC),諾基亞(NOK),黑莓(BB)甚至是Bed Bath&Beyond(BBBY)都是如此。原因何在?問一下Reddit的r/wallstreetbets(WSB)上的貼主即可。

對于那些對金融(或財富再分配或反抗權威)感興趣的人來說,WSB傳奇一直是一個引人入勝的黑匣子,它圍繞著一種與DeFi有許多相似之處的反機構精神。DeFi社區甚至可以從WSB的超級meme中吸取一兩個教訓,反之亦然。

但是在鏈接DeFi之前,講一下正在發生的事情的綱要:

目前主流股票市場的守舊派對Reddit散戶社區歇斯底里,其中許多散戶沒有任何過往投資經驗,并且完全依靠RobinHood應用程序進行操作,后者正與機構賣空者進行大規模消耗戰。?

金色晚報 | 5月8日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:比特大陸、比特幣期權、XRP、V神、Telegram

1. 比特大陸:市場監管部門登記顯示詹克團為法定代表人屬于登記錯誤。

2. 彭博:減半后比特幣或低于1萬美元,2020年底和2021年初將顯著上漲。

3. Ripple聯合創始人自2016年初以來已售出超過1.75億美元XRP。

4. 上海自貿區發布若干發展措施 探索區塊鏈等新技術在金融領域應用。

5. Telegram同意將ICO購買協議等文件提交給SEC。

6. 比特幣期權未平倉合約量首次突破10億美元。

7. V神:遭受惡意攻擊絕不是DeFi的固有特征。

8. 韓國社交巨頭Kakao旗下區塊鏈平臺Klaytn加入Celo旗下聯盟。[2020/5/8]

賣空者借用公司股票,期望這些股票的價值會很快下降。他們立即出售借入的股票,等待股票價值下降,然后以較低的價格買回股票,以返還給他們借入的人,并從差價中獲利。如果價值上升,賣空者將被迫以更高的價值回購股票,從而進一步推高股票的價格。

頭號公敵

WallStreetBets的成員通常將華爾街專業人士視為貪婪的掠食者。善于利用他人失敗的賣空者是頭號公敵。在主流機構的這種鄙視的刺激下,一些WSB成員制定了一項策略。

金色午報 | 1月2日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:河南省委、中國銀行、人民網、阿里達摩院

1. 河南省委:做大做強區塊鏈等信息技術產業,為數字時代河南高質量發展打造新優勢。

2. 中國銀行報告:區塊鏈在金融領域前景廣闊,數字貨幣是核心應用之一。

3. 人民網:嚴打風暴下的數字貨幣交易所。

4. 新年首日比特幣鏈上轉賬金額驟降,交易手續費位于近360日最低點。

5. 阿里達摩院公布2020十大科技趨勢 區塊鏈入選。

6. 以色列發布新草案 加密貨幣進入“危險信號”列表。[2020/1/2]

如果有足夠的WSB社區成員購買大量做空的股票,則需求和價格將上漲,賣空者將被迫以高得離譜的價格賣出。此外,WSB上任何低買這些股票的人都可以在高價時賣出以獲取巨額利潤。

該WallStreetBets社區,其品牌口號是“像4chan發現了彭博終端”,歷史上一直是業余投資者meme有關高風險股票交易(往往失去金錢)的空間。“ YOLO”帖子通常吹噓將資金投向表現不佳的公司,同時反諷地說這些公司前景光明。因此,當用戶u/DeepFuckingValue發布于2019年購買了價值50000美元的GME股票時,WSB注意到了。

GameStop懷舊

考慮到許多WSB成員都是千禧一代(或更年輕的一代),而且GameStop是賣空者的常見目標,但它同時又對年輕的游戲受眾群體有著沉重的懷舊情結。GameStop似乎能讓WSB們團結起來。?

分析 | 金色盤面:BTC調整進入尾聲 多空大戰一觸即發:金色盤面綜合分析:前兩天金色盤面分析團隊建議了中場休息,為的就是不參與這種無畏的糾纏,多空主力廝殺了兩天,在不足200美元的空間內互毆,對于交易來說過于糾結,所以分析團隊選擇觀望。現在看,多頭主力還是“采納了”分析團隊的建議,二次回踩了6400美元,現在這里構成了一個雙底的形態,那么接下來是否突破6585美元就是關鍵了。向上突破,打開上升空間,完成對6760美元的攻擊,多頭將打通上升趨勢;失敗,短期反彈結束,二次探底開始。穩健的投資者可以等待趨勢明朗做出選擇。市場有風險,投資需謹慎。[2018/9/16]

WSB成員將2021年1月29日定為許多GME空頭合約到期的日子,包括主要對沖基金Citron Research和Melvin Capital持有的空頭合約。到2020年11月,WSB的許多成員已經在GME上進行了大量投資。

11月初,GME低于11美元。2021年初,GME價格超過了17美元。1月13日,GME價格已經上漲至30美元以上。隨后,GME價格在22日上漲至65美元,25日上漲至147美元,25日上漲至347美元。而且這種勢頭不斷增強。

50億美元的損失

分析 | 金色盤面:FGI恐慌指數維持在16:金色盤面綜合分析:FGI恐慌指數維持在16,與昨天持平,但是由于時差原因,我們今天上午的反彈并沒有被捕捉,整體看市場人氣開始恢復,短線底部基本形成。[2018/8/15]

結果,GME賣空者現在損失了超過50億美元。Melvin Capital即將破產。沒有人確切知道接下來會發生什么,一些上車者可能會落袋為安。但是u/DeepFuckingValue從2019年11月投資50000美元,現在在GME上的資產接近5000萬美元。他仍然還沒有套現。

自1月初以來,AMC股價從2美元猛漲到19美元,NOK股價從1美元漲到6美元,BB股價從6美元漲到25美元。甚至BBBY股價也從18美元漲到52美元。

大規模沖擊

就像BTC和ETH的早期投資者者一樣,有些人將變得非常非常富有。正如一些新來者在2018年加密熊市中損失了很多錢一樣,有些人可能會受到嚴厲的現實打擊。?

然而,更重要的是,WSB對金融機構造成了巨大沖擊。如果一堆普通的,年輕的,非專業的交易者可以在Reddit上團結起來,開一個主流金融世界的玩笑,那么顯然他們的中心化力量將不再安全。

社區支持

從這個意義上說,DeFi社區和WSB社區在同一條戰線上。但是,就整體氛圍而言,兩個社區的感覺截然不同。當然,它們都充滿了meme和灌水,以及可能會疏遠局外人的圈內行話。但是,與加密貨幣領域相比,WSB社區對其成員感到更加歡迎和支持。

金色財經現場報道,V神稱:區塊鏈在金融行業最有望成為領跑產業:在以太坊技術及應用大會上,觀眾提出問題:什么時候區塊鏈能真正和一個特定的領域和行業在一起,成為領跑者?V神表示:金融行業,應用的最早,其他的行業如游戲行業也很有前景。也有人問及以太坊什么時候能漲到1萬元,V神坦言不知道。[2018/6/3]

可以肯定的是,WSB成員仍在爭論哪些股票是最好的,并且任何目前不全力投入GME的人都可能被視為奸商。但總的來說,WSB是每個人都希望其他人成功的地方,當某人成功時,無論他們是否成功押注,每個人都為他們感到高興。

與此形成鮮明對比的是加密貨幣和DeFi社區,在該社區內戰一直持續。

加密貨幣能否從r/wallstreetbets的短時統一執行中學到任何東西?涉及的社會協調程度是整個空間所追求的,但往往不足。?

一篇關于r/cryptocurrency的reddit帖子(與r/wallstreetsbets一樣,r/cryptocurrency擁有一百萬以上訂閱者),標題為“真心提問:為什么加密社區不能像本周的r/Wallstreetbets社區那樣團結起來? ”?說明了數字資產社區的無奈。

沒有足夠的空頭來軋空

一些回應表明,不存在具有GME所具有的那種做空壓力的加密貨幣。根據FinViz數據,GME公司股票目前的浮動率為140%,這意味著經紀人向空頭買家借出的GME股票比可用股票要多。

加密貨幣可能沒有足夠的空頭來軋壓。但這錯失了更廣泛的問題。并不是要實現這種特定的財務策略;這是與其他社區成員進行協調和支持的問題。

加密派系

Twitter用戶Cold Blooded Shiller發布了一個推特主題貼,采取了不同角度用海報列舉了加密貨幣的不同派別,從“shillers”到“最大主義”和“宗教”類型。?

@ColdBloodShill:為什么我們/您永遠不會成為WSB,而永遠成為破碎的社區。對于那些需要介紹的人:WSB =華爾街賭場。WSB是股票市場的Subreddit,充斥著meme,墮落和收益。可以將其視為等同于CT的Reddit。

開發者和交易商,風險資本與開發者,風險資本和交易者之間的緊張關系也出現了,在諸如以太坊礦工收到的最新EIP-1559之類的技術規范方面也存在許多沖突,EIP-1559一些人認為是必要的。

表面相似

深入挖掘,似乎兩個社區之間的相似性并沒有那么深入。DeFi代表著建立新金融系統的努力。WSB希望淘汰舊的,或者至少在自己的游戲中擊敗它。

在帶有容易識別的反派的簡單游戲中,團結很容易。WSBVs.華爾街。?

但是,隨著加密社區試圖發展成為遵循WSB精神的人最終可以接受的東西,DeFi作為一個創新行業,面臨著克服許多技術和監管障礙等更為艱巨的挑戰。

多元化的社區

DeFi不是一個簡單的建設者社區。如果是這樣,也許可以實現WSB的統一。DeFi涉及交易員,風險資本家,理想主義者,也許最重要的是建設者,因此產生了很多沖突。

這僅僅是一個生態位。對于加密貨幣中的其他子社區而言,挑戰和危險是不同的:比特幣持幣者,以太幣持有者,LINK海軍陸戰隊,XRP軍隊,它們都具有不同的世界觀和目標。?

俗話說,毀滅比創建容易。

也許加密推特可以從WSB社區中汲取教訓,但是如果兩個社區的交易者最終都在尋找最佳的生態系統來賺錢,那么WSB應該考慮去中心化金融。

DeFi的核心是開放,非托管,透明和去中心化。它的交易所不能被關閉,因此沒有中介存在。

“重新調整倉位”

傳統股票市場卻并不是這樣的,這是WSB的狂熱在中心化機構遇到危險的又一個例子。納斯達克首席執行官Adena Friedman昨日在CNBC上說,看到“異常交易活動”后,證券交易所將“可能中止該股票交易,以使我們能夠調查情況,與公司互動并為投資者提供機會重新調整他們的倉位。”

今天許多WSB散戶用來交易GME股票的應用程序Robinhood似乎限制了GameStock和其他幾個WSB最喜歡的股票的訪問權限,這激起了反建制風潮。

去中心化金融上的數字資產無需許可進行交易。沒有任何實體可以單方面限制訪問權限。?

服務中斷

對于DeFi所有關于確認時間和Gas成本的抱怨(大多數時候都是合理的),傳統金融在交易劇增壓力下也會崩潰。

“Robinhood停了2個小時;TD Ameritrade對GME交易設置了限制;Trading 212中斷了服務;監管機構建議GME暫停30天。” ParaFi Capital的Nick Chong發推表示。?

此外,根據報道,Robinhood高頻交易公司銷售數據,讓他們在交易中搶跑。這意味著,盡管一些機構由于WSB的購買而處于破產邊緣,但另一些機構卻在軋空中獲利。?

整體路徑

最理想情況下,DeFi通過互聯網連接將每個人都變成潛在投資者,并向機構和個人開放同一套金融產品。沒有特權信息。所有資產交易數據均可在區塊鏈上公開獲得。

由于Discord禁止了WSB頻道,可能是時候讓兩個世界的人相遇了。?

meme流傳,猿人崛起。

Tags:WSBGMEDEFEFIWSB幣GMEME幣DeFi BidsTRD-DeFi

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