觀點：為什么帶有經濟保證的預言機是創造大規模DeFi產品的必要部件_PFC

作者:?HartLambur

翻譯:?阿劍

來源：以太坊愛好者

編者注：原標題為《UMA的數據驗證機制》

摘要：我們正在開發一個去中心化的預言機，以解決大多數DeFi項目所面臨的巨大痛點——給智能合約輸入資產價格時無法擺脫中心化的、可能被操控的預言機。

三周之前，我們引入了我們的數據驗證機制，這是一款區塊鏈預言機服務，而且我們圍繞著腐化預言機系統的成本為它設計了?經濟保障。

本文會扼要地描述這個系統，并解釋為什么我們認為帶有經濟保證的預言機是創造大規模DeFi產品的必要部件。

預言機問題的實質是……所有預言機都有被腐化的可能！

我們強烈主張：所有?區塊鏈預言機都有被腐化的可能，因此，所有需要使用鏈外數據的智能合約都有可能被賄賂攻擊、被操控，只要?利益夠大。因此，你所用的DeFi智能合約也有可能處在風險之中。

觀點：與CBDC相比，穩定幣的關鍵優勢在于可編程性:4月25日消息，Cointelegraph文章稱，在提供穩定價值方面，穩定幣和中央銀行數字貨幣（CBDC）似乎是一枚硬幣的兩面。然而，加密穩定資產可以提供完全不同的用例，而CBDC根本無法與之競爭。關鍵是可編程性，智能合約可以自動化并為貨幣添加新功能。可編程性允許資產支持和去中心化，這在當前的CBDC設計中是不可能的。開發人員應該利用穩定資產提供的可編程機會，而不是試圖與CBDC競爭。

穩定資產發行方明確表示，他們可以改善當前的貨幣體系，主要通過三種方式。首先，穩定資產有助于降低傳統金融活動的成本，例如通過DeFi和匯款進行去中心化借貸。其次，在經歷惡性通貨膨脹的國家中，人們使用穩定資產作為保護收入和穩定支付的手段，例如通過委內瑞拉的儲備協議。第三，穩定幣可用于更注重隱私的支付，例如MobileCoin（MOB）。穩定資產的這三個目的屬于當今金融體系的框架。因此，值得注意的是，理論上CBDC也可以解決穩定幣解決的問題。[2023/4/25 14:25:28]

我們的邏輯是：在一個公開的、免準入的區塊鏈上，沒有規則，也沒有法律能夠抵御賄賂和腐化；又因為所有預言機系統本質上都是由一個或者一群數據報告者構成的，因此總是存在?某個價格，可以買通一個系統中所有的報告者。

觀點：監管機構阻止了加密貨幣引發的經濟衰退:金色財經報道，Prospect執行編輯David Dayen發文稱，2008 年金融危機的一個根本原因是監管機構未能認識到不斷膨脹的房地產泡沫中的風險并將其從更廣泛的系統中分離出來。這個教訓是 Gensler 在加密貨幣慘敗中吸取的教訓。盡管客戶資金蒸發令人遺憾，但與數字資產無關的人基本上沒有受到傷害。該系統致力于控制加密混亂。這是 Gensler 明智策略的直接結果，其他監管機構現在正在支持這一策略。

我確信國會將嘗試介入并在加密領域“做點什么”，并聲稱必須馴服這個不受監管的地帶。但重要的是要認識到最重要的監管已經完成。銀行和證券監管機構保護經濟免受加密貨幣引發的低迷。這表明讓合適的人員到位做出決定的重要性。隨著數字資產行業繼續搖擺不定，至少與加密貨幣無關的人不會為此付出代價。[2023/1/11 11:06:17]

把DeFi跟現實世界類比一下就清楚了。假設Alice和Bob各自付出50萬美金締結現實世界中的法律合約，同意根據某個數據源輸出的結果來分配這100萬美元。現在，假設Bob想作弊，他可以賄賂這個數據源，讓后者把100萬美元全部給他。只要賄賂金少于50萬美元，他就完全有動力去賄賂。

律師觀點：美國稅收新規在實踐中存在多個問題:7月31日消息，美國兩黨此前提出一項基礎設施法案，計劃通過在交易所和其他各方應用新的信息報告要求，通過加密貨幣稅收籌集約280億美元。根據一份法案草案副本，轉讓任何數字資產的經紀人都需要根據修改后的信息報告制度提交申報表。在實踐中，這意味著加密礦工、權益證明網絡的驗證者，甚至可能是那些活躍于去中心化金融市場的人（比如清算人或治理代幣持有人）必須滿足IRS報告要求，并提交1099表格。這些表格包括客戶數據，如姓名、地址和稅務識別號（對于自營職業者，可以是社會保險號）。

DeFi借貸協議Compound的總法律顧問Jake Chervinsky在推特上對此評論稱：“對于礦工等非托管方來說，他們根本不可能獲得填寫1099表格所需的信息。實際上，這可能意味著美國（事實上）禁止挖礦。”加密貨幣和公民自由律師Marta Belcher則表示：“該法案可能使人們無法通過開源代碼（如智能合約和去中心化交易所）直接與他人進行加密貨幣交易的同時保持匿名。”Chervinsky補充說：“采納一項根本無法遵守的法規是不合邏輯的，除非其目標是扼殺整個行業。”了解該法案談判的消息人士表示，Chervinsky對形勢的解讀是正確的。然而，這一條款是否會被納入很可能會通過的最終法案尚不確定。Belcher補充稱：“盡管該法案的措辭正在迅速演變，但其定義足夠廣泛，可能也會納入加密領域的礦工和其他人。”（Decrypt）[2021/8/1 1:27:04]

要不是?Alice可以把他告上法庭然后送他去坐牢，Bob肯定會高高興興去找這個數據源行賄。就因為這一點，Bob才誠實行事。

觀點：以太坊是今年表現最好的加密貨幣:Ava Trade首席市場分析師Naeem Aslam在《福布斯》發文稱，今年以來，以太坊是表現最好的加密貨幣，要優于比特幣和XRP。Aslam提供的數據顯示，相較于年初，以太坊至今已增長206%，比特幣和XRP分別上漲82%和30%。同時，社區期待已久的以太坊2.0即將更新，ETH挖礦也從工作證明（PoW）轉變為權益證明（PoS）共識算法。此外，Glassnode近期數據顯示，儲存超過0.01枚ETH的錢包數量已達歷史新高，鏈上指標表明小規模散戶投資者正在流入以太坊。（U.Today）[2020/10/27]

-因為有坐牢的威懾，現實世界里才沒有滿是欺詐。但區塊鏈上沒有這樣的強有力威懾！-

聲音 | 觀點：區塊鏈經濟的通證不應該是比特幣、以太坊，而是主權貨幣:11月16日，新華絲路發文《構建央行主權貨幣通證驅動下的新經濟》。金鉆可持續發展研究中心首席經濟學家鄭志軍表示，區塊鏈帶來人類社會的價值重構與價值交互，各國中央銀行應該化被動為主動，建立覆蓋各個領域的區塊鏈社會價值邏輯的主權貨幣通證接口標準，構建與“虛擬價值場景”“現實價值場景”對接的“主權貨幣場景”新經濟。其還指出，當前許多國家的央行開始發行數字貨幣，但只是將紙幣數字化，區塊鏈下社會經濟創新并沒有開始，區塊鏈經濟的通證不應該是比特幣、不應該是以太坊，而是主權貨幣。[2019/11/26]

顯然，在區塊鏈上，沒有坐牢這回事。賄賂也談不上”非法“可言。Bob可以隨心所欲地賄賂任何預言機、任何參與者。

因為區塊鏈的準匿名性，這就變成了一個很大的問題。假設Bob參與了10個合約，每個都能靠賄賂這些為合約輸送價格的預言機賺到50萬美元，那他就有500萬美元的激勵去賄賂這個預言機。那要是有10000個合約，10萬個合約，都用這一個預言機，那該怎么辦？Bob完全可以設個局，用相對較少的賄賂，利用這個單點故障，賺得盆滿缽滿。

-在區塊鏈上，擁有準匿名性掩護的Bob可加入許多使用同一個預言機的合約。所以Bob很有動機去腐化這個預言機。-

關鍵的是，只要DeFi規模繼續擴大，攻擊為這些DeFi合約提供價格的預言機的激勵也會隨之增大。最終，它會變成對DeFi規模的一種限制。除非我們能證明攻擊某個預言機是撈不到油水的，否則就別想把數萬億美元的資產帶到DeFi世界。

這就是DVM預言機設計想要解決的問題。

定義?“誠實的”預言機

說所有預言機都能?在某個價格?下被腐化，就是說對任一預言機都必然存在一個賄賂價格，可以腐化預言機并誘導出不誠實的行為。我們將此可能賄賂成功的最小價格定義為“腐化成本”。

那么，也一定存在某個可通過賄賂而盜取的最大利益，我們將該最大利益稱為“賄賂得益”。

因此，為了讓一個預言機保持誠實，腐化成本必須始終高于賄賂得益，即?CoC>PfC。

這就是我們說的?經濟保證：如果我們可以證明CoC>PfC成立，我們就能證明，沒有人有經濟激勵去腐化這個系統，騙子Bob也別想從中得到什么好處，無論他悄咪咪買了多少合約。

打造具有經濟保證的預言機

那問題是怎么做到呢？

綜上所述，打造一套須有經濟保證的預言機系統有以下三條要求：

設計出一套能度量出腐化成本的系統

創造出一套能度量出賄賂得益的系統

設計出一套機制來保證CoC>PfC并證明它是可行的

具體細節，我們已經寫在DVM白皮書里面了，強烈推薦你讀一下。若要省時間，這里有一個簡明的概述：

第一步：為度量出腐化成本，DVM使用一套謝林點類型的投票系統，使用代幣數量來界定投票權重。代幣持有者對有爭議的價格進行投票，誠實投票會得到獎勵，反之則會被懲罰。只要大多數參與者都是誠實的，投票就會決出一個正確的結果。這意味著腐化成本就是買下51%的投票代幣的市場價格。

第二步：為度量出賄賂得益，所有使用這套系統的合約都要向DVM登記、報告如果價格被操縱會被偷走多少錢。DVM會加總每一個合約的PfC，得出一個系統層面的PfC。

第三步：用動態手續費保證CoC>PfC。這也是DVM的有趣設計。

舉例如下：

假設系統層面的PfC是1億美元，也就意味著在最糟糕的情況下，如果攻擊者Bob成功腐化預言機，他可以從中獲利1億美元。為腐化這個系統，Bob需要買入或者控制51%的投票代幣，那么系統的CoC就是買入51%的代幣所需花費的金錢。

要保證CoC>PfC，就要保證51%的投票代幣價值高于1億美元。換句話說，我們要保證投票代幣的市值高于2億美元。如果市值低于該值，Bob就能從攻擊中受益。

DVM保證這一點的措施是：不間斷監控CoC與PfC的大小關系，并且一旦代幣價格低于目標值就啟動程序化的、不斷重復的代幣回購。所有回購過來的代幣都會銷毀掉，減少代幣供給。用來實施回購的資金則從使用該系統的合約中募集，對它們按比例收取手續費。

重要的是，DVM系統也被設計為在保證CoC>PfC的約束下?盡可能降低手續費。因此，該系統?不會尋租?——其手續費被設計為維護系統安全所需的最小值。這樣設計的美妙結果是，當市場參與者預期DVM的使用量會增長時，這種增長預期可以使得DVM不需要收取任何手續費就能保證CoC>PfC。

對該設計的全部分析都在白皮書里。

下一步

我們很快會發布一個合約編寫框架，告訴大家編寫使用DVM的金融合約的最佳實踐。這些合約模板將使開發者能夠創建?任意資產?的雙邊掉期合約、去中心化的衍生品交易所，還有幾乎所有別的你能想象到的金融產品。

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