金融壹賬通將于下周五掛牌紐交所，最高募資額約為5億美元_區塊鏈

來源：IPO早知道整理撰寫，文中觀點僅供參考

編輯：C叔

金融壹賬通此次計劃共計發行3600萬股美國存托股票，擬定的發行區間為每股12至14美元，以此上限計算，金融壹賬通的最高募資金額約為5億美元。摩根士丹利、高盛、摩根大通和平安證券將擔任本次發行的聯席主承銷商，并享有至多不超過540萬股ADS的超額配售權。

招股書顯示，金融壹賬通是面向金融機構的商業科技云服務平臺，主要通過將專業的金融知識服務和技術相結合，為金融機構提供商業應用和技術支持的服務，使得客戶實現數字化轉型，從而達成增加收入，管理風險，提高效率，提升服務質量并降低成本的目標。

金融壹賬通金融CEO：搭建區塊鏈融資平臺 幫助政府精準扶持小微企業:金融壹賬通企業金融CEO費軼明在接受采訪時表示，在疫情影響下，金融科技在幫助小微企業獲得融資、幫助銀行做好風控等方面可以有所作為。他表示，可以幫助政府搭建區塊鏈融資平臺，通過大數據分析，結合政策指導，形成企業畫像，幫助政府和金融機構更加精準的定位符合扶持政策的重點企業客戶。（中國證券報）[2020/2/29]

利用與平安集團的緊密合作伙伴關系，金融壹賬通在金融行業的人工智能、大數據和區塊鏈等領域均有領先的科技實力。截至2019年9月30日，國內專利申請累計2850項，國外專利申請542項，并獲得23項國際技術大獎。

聲音 | 平安金融壹賬通陸一帆：區塊鏈技術要服務于務實的應用場景:10月28日，金融壹賬通區塊鏈研發部總經理陸一帆在接受澎湃新聞采訪時表示，目前，全球各國都在探索和試點區塊鏈技術，把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，正是看到該技術對于現有模式的顛覆性，也將推動和深化區塊鏈技術的發展，促進更多應用場景的落地。區塊鏈技術將在金融、醫療、汽車、房產、智慧城市等具體場景中發揮巨大作用，并有助于聯通全球貿易網絡，建設國際經貿走廊，真正打通商流、信息流、物流和資金流，實現對于實體經濟的有效支持。[2019/10/28]

截至2019年9月30日，金融壹賬通擁有超3700家機構客戶，并已覆蓋中國所有主流銀行、99%的城商行和46%的保險公司。招股書援引奧緯咨詢的數據稱，按客戶數量計算，其是中國最大的面相金融機構的商業科技云服務平臺。

聲音 | 金融壹賬通陸一帆：區塊鏈與多項技術綜合使用，可以更準確地預估企業是否作假:據每日經濟新聞報道，金融壹賬通區塊鏈業務部總經理陸一帆在7月19日舉行的中國平安首屆智慧生態大會上表示：“以金融鏈為例，通過區塊鏈與多項技術綜合使用，我們把很多平臺和數據源串聯起來，通過密碼學的一些成果，在完全加密的情況下，把數據互相匹配起來，既互相利用又不泄露隱私，真正解決銀行界關注的欺詐和作假問題。這時，銀行可以更準確地預估貸款企業是否作假、是否重復融資、能不能拿到貸款。實際上，通過數據交叉驗證來降低金融欺詐的風險，對金融機構來講，風險降低了，對企業來講，貸款成本降低了，最后，對消費者來講最直觀的感受是東西更便宜了。”陸一帆認為，商業真正的目的是實現生態，所有區塊鏈的開源平臺都有很多問題，其中最大的問題是數據共享、智能合約等都需要數據，而在商業中數據是非常隱私、非常機密的事情。[2019/7/21]

目前，金融壹賬通平臺提供超過50種的云原生產品，以滿足客戶的不同需求；同時平臺的12種解決方案覆蓋了銀行、保險、投資等金融服務行業的多個垂直領域，以及從營銷獲客、風險管理和客戶服務的全流程服務，和從數據管理、智慧經營、到云平臺的全體系底層技術服務。

動態 | 金融壹賬通ALFA智能ABS平臺在深圳發布:據信息時報報道，金融壹賬通ALFA(阿爾法)智能ABS平臺昨日在深圳正式發布。金融壹賬通董事長兼CEO葉望春介紹，該平臺利用區塊鏈技術對底層資產完成穿透，通過重塑資產證券化的信任機制，緩解金融資產信息不對稱的行業難題，可有效打破資產證券化市場發展的瓶頸。[2018/9/20]

自2015年12月成立以來，金融壹賬通已支持中國金融機構為其最終客戶提供了1.8萬億元的交易服務。2019年前三季度，平臺每天協助進行13.5萬次反欺詐檢查，420萬信用風險評估以及大約1.3萬項汽車保險索賠的處理。

此外，金融壹賬通自2018年起已著手出海業務，在香港、新加坡和印度尼西亞設有子公司，包括為香港金管局搭建了eTradeConnect區塊鏈貿易聯動平臺，為13家主流銀行提供服務；也與SBI集團成立了合資企業，為日本金融機構提供服務。

2017和2018年，金融壹賬通的營業收入分別為5.82億元人民幣和14.13億元人民幣，同比增長142.9%；?截至2019年9月30日，其營收為15.55億元人民幣，較2018年同期增長72.2%。此外，金融壹賬通在2017年、2018年和截至2019年9月30日的9個月內的凈虧損分別為6.07億元、11.903億元和人民幣10.490億元人民幣。

值得注意的是，招股書亦特別披露了金融壹賬通和平安集團之間的關系，其中提到雙方已簽訂一份戰略合作協議，該協議延長至IPO完成后的10年，前提是平安集團繼續持有或實際持有至少30%的股份，目前平安集團是金融壹賬通最重要的客戶和供應商，也是主要股東。

具體而言，金融壹賬通于2017年，2018年和截至2019年9月30日的9個月內，從平安集團獲得的收入分別為2.357億元人民幣，5.276億元人民幣和6.773億元人民幣，分別占同期總營收的40.5％、37.3％和43.6％。

在2017年，2018年和截至2019年9月30日的9個月中，金融壹賬通又分別從平安集團購買了3.581億元、6.758億元和3.915億元的產品和服務，分別占壹賬通同期經營成本和營業費用的23.9％，27.6％和15.0％。

除平安集團外，陸金所是另一家在過去三個財年貢獻超過10%收入占比的重要客戶。

IPO前，SenRongLimited持有金融壹賬通49.9%的股份，而平安集團則通過BoYuLimited持股39.7%，SBI及其相關實益持股6.1%；IPO后，SenRongLimited、平安集團和SBI及其相關實益的持股比例將分別為45.1%、35.9%和5.5%。

金融壹賬通表示，此次募集所得資金將主要用于四個方面，一是增強平臺技術能力；二是用于拓展海外業務和戰略投資；三是提高品牌效益及用于銷售和營銷；四是一般公司用途。

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