比特幣投資大神：如何快速篩選出1%的有價值代幣_BTC

作者：哈希派-Adeline

來源：哈希派

文章字數：1800字左右

閱讀時間：約3分鐘

2019年以來，比特幣價格增幅超130%。而與比特幣相比，大多數的山寨幣“紋絲不動”，甚至不漲反跌。這似乎和我們以往的“比特幣漲，其他山寨幣聯動上漲”的印象相悖。根據coinmarketcap的數據，今年以來比特幣的市值占比最高達到了加密市場的70%。一時之間，媒體中甚至出現了“山寨幣已被市場拋棄”的聲音。

而實際上，這也是市場經過快速牛熊轉換的殘酷教育后，市場回歸理性的表現。也不意味著所有的山寨幣都將消亡，而是在這樣市場下，真正有價值的代幣才能存活下去。

知名比特幣投資者、AdaptiveCapital合伙人WillyWoo近期的推文中，就此發表了一些有趣的觀點，文中表示：絕大多數的山寨幣的價格圖表像“放射性衰變”，只有極少數的山寨幣表現出了不同的趨勢，而這些極少數的山寨幣，才是具有價值、值得投資的。

比特幣全網未確認交易數量為9355筆:金色財經消息，BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為9355筆，全網算力為207.93 EH/s，24小時交易速率為2.61交易/秒，目前全網難度為28.59 T，預測下次難度下調1.09%至28.27 T，距離調整還剩3天13小時。[2022/4/11 14:16:34]

下面是WillyWoo以比特幣計價繪制的加密貨幣價格變化圖表，圖表中跟蹤了2010年至今的比特幣及2000多種其他加密貨幣的價格走勢。我們可以看到，大多數山寨幣對比特幣的價格持續下跌，這一趨勢在2018年后尤為明顯，只有少數山寨幣在某一水平線上上下波動。

Valkyrie Digital Assets將比特幣ETF股票代碼從“BTF”更改為“BTFD”:金色財經報道，加密貨幣基金公司 Valkyrie Digital Assets 已將其比特幣期貨交易所交易基金的股票代碼從“BTF”更改為“BTFD”，首字母縮寫詞代表的加密行業俚語是“buy the f********g dip”（意思是逢低買入）。（U.today）[2021/10/19 20:40:19]

※注：這里需要注意的是，文中WillyWoo所用的代幣價格曲線都以比特幣計價，對此，加密分析師YassineElmandjra曾表達過相似的觀點，他認為：“以美元計價的代幣非常具有誤導性。在BTC中定價則是另一番景象。當以比特幣計價時，大多數代幣對比特幣的匯率都大幅下跌。”?

數據：比特幣閃電網絡容量達到1060個比特幣，較年初增加24%:本周一，比特幣閃電網絡的容量達到1060個比特幣，價值超過1200萬美元，較今年年初增加24％，不過仍低于2019年5月初創下的1105個比特幣的歷史記錄。另外，8月份，比特幣閃電網絡節點數量增加了1,581個節點，增幅達到26%，目前閃電網絡總節點數量為逾7600個。（Coindesk）[2020/9/2]

根據這兩種不同的價格走勢，WillyWoo將山寨幣分為“Oscillators振蕩型”和“Degenerators退化型”。

他認為，絕大多數山寨幣都是退化型，退化型代幣對比特幣的匯率持續下跌，他們的價格曲線都存在一個可預測的“半衰期”，換句話說，這些山寨幣的價格會像放射性元素的原子核那樣發生衰變。

分析師：比特幣價格自黑色星期四以來漲幅達137%:全職交易員兼加密分析師Michael van de Poppe在推特表示，盡管比特幣價格最近大幅下跌，周日一度跌至8900美元，但自黑色星期四（3月12日）以來漲幅為137%。

早在周五（6月26日），分析師Joseph Young表示，對比特幣市場來說，這應該是一個非常有趣的周末：價值6.75億美元的期權到期；在6月24日暴跌7%至9000美元下方之后；由于成交量相對較低，周末往往會出現劇烈的價格波動。（U.Today）[2020/6/28]

下圖中以域名幣NMCBTC的價格變化曲線為例，可以很明顯地看到，它的價格在2013年至2019年間不斷下滑。據WillyWoo的推文，除了NMCBTC之外，還有超2000種山寨幣也出現了類似的“衰變”，在一段時間內，他們的價格都直線般地下降。

動態 | 數字資產交易基礎設施提供商 SettleBit 完成首筆價值 10 萬美金的比特幣冷存儲交易:一種新的機構結算解決方案允許客戶直接從其托管賬戶進行交易，已經完成第一筆交易。數字資產交易基礎設施提供商SettleBit本周宣布，已在大約10分鐘內成功地將10萬美元的比特幣從Prycto Digital轉移到CMT Digital，使用了據稱是同類中第一個結算層，以促進將數字資產保存在BitGo冷儲存庫中的轉移。該功能當前僅適用于與SettleBit建立了交易關系的BitGo客戶。但該公司將把結算層擴大到其他托管解決方案。SettleBit首席執行官Leor Tasman向CoinDesk證實，Kingdom Trust客戶將在本季度晚些時候整合。據The Block此前報道，BitGo已與SettleBit合作，允許機構客戶直接從其BitGo賬戶進行交易。目前，該平臺支持交易比特幣、以太坊和美元。但該公司表示，打算在不久的將來增加更多實用型代幣和穩定幣。（CoinDesk）[2020/2/7]

域名幣NMCBTC價格變化曲線?圖片來源：WillyWoo推文

只有極少數的山寨幣是振蕩型。從上圖可以看到，這些以BTC計價的振蕩型山寨幣價格曲線均在某一水平線上下振蕩，與比特幣的價格變化趨同，并有完整的牛市-熊市周期。因此，和比特幣一樣，這類加密貨幣才是具有價值儲存功能的，這種具有潛在價值的資產對投資者而言更具吸引力。

以LTCBTC、XLMBTC、DOGEBTC為例的價格變化曲線

振蕩型代幣中，狗狗幣DOGE的表現值得一提。狗狗幣堪稱幣圈“奇葩”，起初誕生于一個玩笑，因表情包迅速走紅，又因小費、慈善文化方面的應用受到追捧。

作為山寨幣的一種，狗狗幣無技術亮點、無強勢背書、無應用落地，幣價也一直不慍不火，按常理來說，這種“三無”代幣并無價值，但自2013年誕生到現在，狗狗幣非但沒有消亡，還成為了早期數字貨幣中，除比特幣、萊特幣之外唯一的幸存者。且從DOGEBTC的價格變化圖中可以看出，它的確是一個典型的振蕩型山寨幣。WillyWoo認為這種現象的發生很有可能是因為林迪效應。同時，它幾乎在所有的交易所上市，并獲得大多數的錢包支持，擁有一個流動性市場。

※注：林迪效應是指，對于一些不會自然消亡的東西，比如一種技術、一個想法，它的生命每增加一天，預期的剩余壽命可能就會越長

振蕩型代幣價格變化曲線??圖片來源：WillyWoo推文

這說明山寨幣的價值可以有不同的衡量維度，實際上，山寨幣可以通過經濟網絡效應來創造價值。狗狗幣是振蕩型代幣，具有價值儲存的功能，這一事實，打臉了很多認為“只有具有創新和前沿科技的山寨幣才能創造價值”的觀點。

還有一個有趣的例子是德信幣DCRBTC。目前，它的幣價正處在一個至關重要的位置：它正處于第一個牛市-熊市周期的末尾。所以目前來講，還不能直接其歸類到振蕩型山寨幣中，還需要關注它之后的價格曲線是否清晰地在某水平線上振蕩。

德信幣DCRBTC價格變化曲線?圖片來源：WillyWoo推文

WillyWoo的研究提供了一種有趣的篩選可投資代幣的方法。即在數以萬計的代幣市場當中，如何快速地挑選出一些值得關注和投資的代幣。17年的山賽幣牛市泡沫破裂以后，我們不太可能看到代幣市場的快速大規模復蘇，大多數的代幣在市場不斷調整的過程中“衰退”，進而被市場淘汰。具有投資價值的極少數——振蕩型代幣，在市場的大浪淘沙之下將被篩選出來。

當投資者在篩選代幣時，使用比特幣來作為代幣的計價單位是至關重要的一點。振蕩型代幣通常與比特幣的表現趨同，其對比特幣的價格在某一水平線上上下波動；同時，比起已經出現完整的牛市-熊市周期的早期代幣而言，我們對那些發行時間短的、還沒有完成一個完整牛市-熊市周期的代幣的投資態度要更加謹慎。

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