以太坊代幣的演化之路：穩定幣和ERC-721的崛起_ETH

2015年，以太坊開創了區塊鏈的新紀元：token時代。

廣義地說，"token"代表著一種效用或一種資產，它們通常是在現有的區塊鏈上發布的。相比之下，“coin”是一種加密資產，它是區塊鏈的原生資產，主要是用作一種貨幣。例如，BTC和ETH是"coin"，而MKR和BAT則是“token”。

加密代幣的概念在以太坊之前就已經存在了，例如，比特幣染色幣可使用BTC來代幣化某些目標，而無需發行新的資產。這可以通過“染色”來實現，即使用OP_RETURN標記特定的幣。

而以太坊推出了一種新的、更方便用戶的方式來創建token。以太坊使用了一個簡單的智能合約，其可以讓任何人都可輕松地為任何東西推出自己的代幣。

很快，以太坊平臺上就有了數千種代幣。代幣的激增使得代幣標準化變得越來越重要。ERC-20實現了一個標準接口，使得任何ERC-20代幣的交換，以及將ERC-20集成到加密貨幣錢包和去中心化應用中變得非常簡單。2018年初，ERC-721也被采納為官方代幣標準，該代幣標準專門用于表示獨特、不可替代的數字稀缺代幣。

此后，以太坊代幣的變革步伐日益加快。在這篇文章中，我們將探索以太坊代幣的進化情況，并看看它們可能會走向何方。

以太坊未確認交易為234432筆:金色財經消息，據OKLink數據顯示，以太坊未確認交易234432筆，當前全網算力為910.14TH/s，全網難度為12.17P，當前持幣地址為73,603,251個，同比增加122320個，24h鏈上交易量為1,038,708ETH，當前平均出塊時間為14s。[2022/1/17 8:53:26]

一、網絡價值與代幣價值的對比

評估代幣的一種方法，是查看智能合約平臺原生資產的市值，然后與該平臺上發行的代幣的總市值進行比較。我們將此比率稱為“網絡價值與代幣價值”比率，這一概念是由ChrisBurniske提出的。

在這種情況下，我們通過將ETH的市值除以選定的最大ERC-20的總市值來計算該比率。盡管以太坊上已經推出了數千種其它代幣，但選定的代幣占到了ERC-20代幣總市值的絕大多數。

我們使用的代幣完整列表可以在下表的腳注中找到。

通過觀察，我們可以發現，以太坊的NVTV比率一直在穩步下降。2019年4月1日，以太坊的NVTV比率創下1.57的歷史新低。截至11月10日，這個比率回升到1.90。

推特首席財務官：目前將公司現金投資于比特幣或以太坊等加密資產是沒有意義的:11月16日消息，推特CFONedSegal在接受采訪時表示，在目前階段將公司現金資產投入加密貨幣「沒有任何意義」。NedSegal說，我們不得不改變我們的投資策略，選擇擁有波動性更大資產。NedSegal補充表示，公司更愿意在其資產負債表上持有波動性較小資產，例如證券。據推特報告稱，截至9月底，現金和現金等價物為34.7億美元，高于去年同期的19.9億美元，短期投資為39.4億美元。（TWS）[2021/11/16 6:54:36]

ERC-20資產：ant、bat、bnb、cennz、ctxc、cvc、dai、fun、gnt、gusd、ht、icn、knc、leoueth、link、animal、gno、lrc、mana、mkr、omg、pax、pay、powr、ppt、qash、rep、salt、srn、tusd、usdc、usdt已實現市值講述了一個類似的故事。已實現市值是一種由CoinMetrics創建的加密貨幣度量方式，它是通過以最后一次移動的價格對每個供應單位進行估價來計算的。這種度量方式與傳統的市值估算形成了鮮明的對比。我們可近似將已實現市值視為平均成本基礎的度量。

數據：以太坊網絡當前已銷毀超49.5萬枚ETH:金色財經報道，據Ultrasound數據顯示，截止目前，以太坊網絡總共銷毀495449.17枚ETH。其中以OpenSea開頭地址銷毀945.03枚ETH，ETHtransfers銷毀582.85枚ETH，UniswapV2銷毀431.48枚。注：自以太坊倫敦升級引入EIP-1559后，以太坊網絡會根據交易需求和區塊大小動態調整每筆交易的BaseFee，而這部分的費用將直接燃燒銷毀。[2021/10/11 20:19:08]

以太坊NVTV的已實現市值版本也在穩步下降，目前處于2.57的歷史低點。不斷下降的NVTV比率表明，代幣在估值方面一直穩步超過ETH。

自2018年年中以來，代幣市值增長的大部分，來自于ERC-20代幣的特定子集：穩定幣。

下圖顯示了效用代幣、交易代幣和穩定代幣的市值份額。我們使用了一個簡單的高級分類法對代幣進行了分類，但我們也可以使用其它分組和分類法/

Circle向以太坊網絡新增發1,514萬枚USDC:據DAppTotal穩定幣專題頁面數據顯示：11月07日10時40分 ，USDC發行方Circle向以太坊網絡新增發1筆價值1,514萬美元的USDC， 塊高度為：11207651，交易哈希值為：0xb91c4c8d4e9319eb15e29601525fdb7ed47c3903f50c12e26e6d8571d4004f94 。截至目前，Circle在以太坊網絡上的ERC20 USDC總發行量已達2,880,984,193枚。[2020/11/7 11:55:05]

“效用代幣”是代幣的一個子集，這些代幣通常是在ICO繁榮時期發行的，它們是作為一種籌集資金的方式，以及在項目生態系統中進行支付、訪問特定服務或功能或參與特定活動的方式。

“交易所代幣”是由加密貨幣交易所創建的效用代幣的子集。交易所代幣通常用于為交易所籌集資金，并提供諸如交易費折扣之類的功能。

“穩定幣”則是指在將其代幣價值與另一種資產進行錨定的代幣種類。目前，Tether是行業當中最大的穩定幣，其它建立在以太坊平臺上的穩定幣還包括DAI、USDC、PAX以及TUSD。

盡管交易所代幣在2019年初取得了進展，但BNB在4月份時將其ERC-20代幣轉換至幣安鏈的版本，這導致以太坊交易所代幣市值暴跌。

以太坊EthCC會議與會者已有18人確診新型冠狀病:根據ETH2.0研究人員Justin Drake創建的一份谷歌文檔（持續更新中），截至目前，以太坊社區會議EthCC與會者中已有18人確診新型冠狀病，其中多數人同時參加了EthCC派對和Gnosis活動，此外1人已經康復。（Cryptonews）[2020/3/17]

2018年7月1日，以太坊效用代幣的總市值為75.2億美元，而交易所代幣的市值為29.8億美元，穩定幣則為1.09億美元。

截至2019年11月10日，以太坊效用代幣的總市值為51.9億美元，交易所代幣的市值為25.5億美元，穩定幣的市值為30億美元。

下圖顯示了三種代幣類別市值所占的百分比。腳注中列出了每一類別資產的完整列表。

效用代幣：ant,bat,cennz,ctxc,cvc,fun,link,loom,gno,gnt,icn,lrc,mana,mkr,omg,pay,poly,powr,ppt,qash,rep,salt,sr,wtc,zrx；

穩定幣：dai,gusd,tusd,usdc,pax,usdt_eth；

交易所代幣：bnb,ht,knc,leo_eth；

此外，穩定幣市值的大部分增長，來自于一種特定的穩定幣：Tether(USDT)；

正如我們在過去的網絡狀態報告中提到的，Tether存在于多個不同的協議中，目前最大的兩個協議是Omni協議以及以太坊協議。而在過去的幾個月里，大量基于Omni版本的USDT轉移到了基于以太坊的版本。

二、代幣交易總計數超過ETH交易計數

歷史上，以太坊總代幣交易計數一直低于以太坊的非代幣交易計數。但自2019年5月以來，代幣交易數量成功反超非代幣交易數，截至11月10日，ERC-20的日交易量約為303000筆，ETH的日交易量約為290000筆。

下表顯示了使用7天滾動平均值的ERC-20、ERC-721和非代幣交易的交易計數。

而ERC-20交易數的快速增長，很大原因也歸因于USDT。下表顯示了2019年期間每日交易量最高的10個ERC-20代幣的市場份額。其中，USDT在五月份開始占據領先優勢，目前它已占到了前10大代幣交易計數的80%以上。

三、ERC-721可能正處于爆發邊緣

雖然到目前為止，ERC-20一直是以太坊主要的代幣類型，但我們可以看到，ERC-721代幣的增長速度是非常迅猛的。

截至10月底，ERC-721傳輸計數已同時超過了ERC-20和ETH的傳輸計數。此前，在2017年年底的加密貓熱潮中，ERC-721的傳輸計數達到了峰值，而11月份，ERC-721的傳輸計數已超過了CryptoKitty傳輸計數的峰值。

由于ERC-721的每個代幣代表唯一的token，因此很多代幣通常會捆綁在一起，并作為單筆交易的一部分進行傳輸。下表顯示了使用7天滾動平均值的ERC-20、ERC-721以及ETH傳輸的傳輸計數。

而ERC-721代幣的傳輸峰值，則與一款名為“GodsUnchained”的紙牌游戲有關，這一建立在以太坊區塊鏈上的卡牌游戲，因為一次抗議事件而爆火，其創世卡牌還被賣出了33,333ETH的天價，相當于620萬美元。

盡管當前只有約4,600個ERC-721合約，相比之下，ERC-20合約則超過了184,000，但在2019年期間，ERC-721合約一直在快速增長。

自1月1日以來，以太坊平臺上部署的ERC-721合約數增長近350%，而ERC-20合約和非代幣合約則分別增長約39%和36%。

此外，以太坊職能合約的整體使用量正在增長。以太坊的合約調用一直在穩步攀升，最近還創下了歷史新高。隨著以太坊智能合約經濟的持續增長和發展，代幣將可能成為以太坊生態系統中越來越重要的一部分。

下圖顯示了以太坊合約調用計數。

以太坊代幣在其短暫的生命周期內已發生了巨大的變化，毫無疑問，它們還會發生快速的變化，我們將繼續監控以太坊的NVTV、穩定幣以及ERC-721，以查看該平臺的發展趨勢。

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