一文讀懂Curve的詳細數據查詢與價值分析_Curve

Curve 有著如同Windows 95的粗糙操作界面，特殊的市場定位，精巧的通證設計，沒有水分的鎖倉量。要深刻理解Curve，需要查詢一系列的數據，今天我分享出研究者平時會用到的Curve相關鏈接和數據，對CRV的價值進行分析。

本文結構：

交易深度：極好

CRV質押詳解：查詢鏈接與相關數據

CRV每日質押量查詢

CRV總體質押量查詢

CRV鎖倉質押操作體驗：veCRV

veCRV年化收益率查詢

投票權重（即質押CRV數量比例）查詢分析

不同幣種流動性池APY查詢

各機構上幣資料查詢：proposal

TVL：35億美金（無水分）

總結

交易深度：極好

Curve在大型交易上幾乎是壟斷地位，如幣安、Coinbase、SBF、灰度等機構或者大戶都會用到Curve。深度極好，風險低是關鍵原因。

舉例如下：

美國法官對Mango Markets攻擊者的刑事審判時間定于12月4日:6月15日消息，曼哈頓的美國地區法官Richard Berman宣布，將于12月4日對Mango Markets攻擊者Avraham Eisenberg進行刑事審判，其被控商品欺詐、商品操縱和電匯欺詐，但不認罪。Eisenberg因電匯欺詐指控面臨長達20年的監禁。[2023/6/15 21:38:55]

https://www.curve.fi/

1000萬DAI換10000549USDC，這樣的滑點Uniswap、Sushiswap都做不到，基本上你的資金到了百萬美金、千萬美金以上級別之后，就大概率會用到Curve，目前ETH gas費較高，小資金并不青睞Curve提供的穩定幣兌換服務，未來在layer2或者ETH2.0發展起來gas費降低之后，也將給Curve帶來更大的市場空間。

CRV質押詳解：查詢鏈接與相關數據

2.1億的CRV流通量，42.47%是鎖倉質押的，鎖倉平均時間約3.6年。下文會展開。

CRV每日質押量查詢

歐易OKX發布第二次儲備金證明報告，并承諾定期公布PoR報告:據官方消息，歐易OKX于12月23日在官網發布第二次PoR報告。據OKX官網數據顯示，BTC、ETH、USDT儲備金率均超過100%，分別為101%、103%、101%。

此外，歐易承諾將定期發布PoR報告，下次報告將于2023年1月20日前公布。用戶可以在頁面上查看兩次PoR審計結果，并可使用自我查驗功能和開源工具驗證其在歐易上的資產，自我驗證鏈上資產時也可下載兩次審計的數據文件。[2022/12/23 22:03:06]

https://dao.curve.fi/dailylocks

以2月2日為例，鎖倉量為167.8萬個。

CRV總體質押量查詢

https://dao.curve.fi/locker

這個數據就非常厲害，這個數據就非常厲害了，2021年2月4日晚，鎖倉量達到9100萬CRV，占所有流通量的42.47%。（而根據我的觀察，在2月1日這個數據還只有8970萬枚，鎖倉平均時間為3.61年），現在鎖倉時間3.63年，3年以上的平均鎖倉時間是很恐怖的。鎖倉時間越久給的獎勵越多投票權越大，3年以上的質押時間證明使用者對Curve平臺的信心。

Bitget宣布與傳奇球星梅西達成合作:據官方消息，Bitget 宣布已與阿根廷傳奇足球運動員、七次金球獎記錄保持者梅西建立合作伙伴關系。

通過本次合作，Bitget將為梅西的球迷們提供探索Web 3和在加密貨幣投資的特別機會。此外，Bitget與梅西已達成共識，未來會通過合作幫助雙方探索更有影響力的發展，在加密資產、足球以及更廣泛的領域協助互動。

Bitget董事總經理Gracy Chen表示，我們在選擇的合作伙伴關系時，都希望充分反映我們平臺社區的多樣性和豐富性。我們向體育迷們展示和開放Web 3世界。他們也向加密世界打開了通往體育領域的大門。[2022/10/21 16:34:38]

CRV鎖倉質押操作體驗：veCRV

上圖顯示的gas費用為102.46U，對散戶不太友好。

為什么有人愿意鎖倉這么久？因為不同的時間獲得的投票權不同，上圖是質押6個月的，如果是4年的話veCRV可以看到如下圖：

距離以太坊合并還剩25,001個區塊:9月11日消息，據數據顯示，當前距離以太坊合并還剩25,001個區塊，預計將于4天3小時34分鐘后啟動Paris升級。[2022/9/11 13:22:30]

10000USDT選擇鎖倉四年，得到veCRV為9999.84。

veCRV年化收益率查詢

https://www.curve.fi/useCRV

veCRV 持有者年化收益8.41%（2021年2月4日數據）

投票權重（即質押CRV數量比例）查詢分析

鎖倉之后可以看投票權。

https://dao.curve.fi/gaugeweight 可以看到各大項目的投票權也就是CRV鎖倉占比。為了保證自己的穩定幣（如Gusd）或者封裝幣（如WBTC、HBTC）長期存在于Curve流動池中，且吸引更多的用戶進入相關LP，需要不斷購入CRV并進行鎖倉。CRV經濟治理的精髓在于必須鎖倉才能獲得相關權益。

Celsius拒絕律師的破產保護申請提議，并尋求客戶支持:金色財經消息，據知情人士透露，加密貨幣借貸平臺Celsius Network拒絕其律師提出的根據美國“破產法”第11章申請破產保護的建議，而是希望尋求客戶的支持。“破產法”第11章允許公司在清償債務的同時繼續運營。知情人士說，Celsius認為其許多零售客戶更希望公司避免破產，用戶可以通過在他們的Celsius賬戶中使用“HODL模式”來表達他們的支持，Celsius在其網站上將HODL模式描述為“安全功能，使您能夠暫時禁用攝氏帳戶的轉出交易”。該模式激活后，客戶無法提取或發送資金。停用后，用戶必須等待24小時才能恢復這些功能。

據此前消息稱，Celsius已任命花旗集團為其財務選擇提供建議，正在與Akin Gump Strauss Hauer&Feld的律師以及Alvarez&Marsal的重組管理顧問合作。(The Block)[2022/6/28 1:35:16]

鎖倉CRV至少有四重獎勵或者權益：

第一層獎勵：鎖倉CRV獲得近30個池子的50%的交易手續費。

第二層獎勵：相關平臺的平臺幣，如BOR、SNX。

第三層獎勵：CRV鎖倉本身年化收益率。

第四層獎勵：也是對于機構最關鍵的權益，鎖倉CRV獲得投票權。

這里如果展開，還需要一篇文章具體展開解析，這里簡單提及部分權益和獎勵。

不同幣種流動性池APY查詢

https://www.curve.fi/dailystats

從這里可以看到每一個相關幣種（或相關平臺）的日化收益以及交易量。

各機構上幣資料查詢：proposal

https://gov.curve.fi/

在這個網站找proposal（提議或者理解為申請書）。項目方比如HBTC、BBTC、HUSD、BUSD等等，以BBTC為例

https://gov.curve.fi/t/scip-10-adding-a-metapool-for-bbtc-binance-btc/1080

比如這就是幣安的BBTC的proposal。項目方需要非常正式地向平臺提出申請，這是Curve平臺、項目方、社區的三方制衡規則。需要被投票上幣，而機構自身往往會購買CRV質押后獲得不小數量的veCRV才靠譜能上，雖然是社區投票自己也要有一些veCRV穩定軍心。

上幣之后，項目方（或者叫合作方，這里的項目方包括：投資機構、交易所等等）一般會提供平臺幣獎勵，吸引用戶過來，確保有足夠的LP規模，有了LP規模之后才有交易深度。未來CRV流通越多，自己手上的veCRV比例就越低，所以還要繼續買CRV繼續鎖倉。流通量降低。

未來還有很多相關映射幣（如BCH、LTC等主流幣）都還會繼續上幣到Curve，CRV的需求會更大。

注釋：映射幣或封裝幣就是加密資產跨鏈到ETH上的代幣，如WBTC。

TVL：35億美金（無水分）

Curve的年化不算高，貴在穩健，各類機構傾向于選擇Curve來優化配置。每個池子幾乎都有1億美金以上的TVL（總鎖倉量），26個池子在2月4號的鎖倉量為35億美金。（2月5日顯示為28個池子）。

Uniswap、Sushiswap、1inch等等DEX鎖倉量有什么水分？因為其TVL計算的時候有BTC、ETH、USDT、USDT也有很多山寨垃圾幣種，而山寨幣以及泡沫很大的幣種也會在TVL中體現出來。Curve上面的所有資產幾乎都是重要的加密資產，如USDC、GUSD、PAX、USDN等穩定幣，如ETH、BTC的相關映射幣。在https://www.curve.fi/這個網頁上點開可以查詢各個池子的TVL。

上圖來自數據網站coingeko

備注：CRV總體流通量還可以從上文提及的官方網址（https://dao.curve.fi/locker，CRV總體質押量查詢）直接計算，9100萬CRV鎖倉 ÷ 流通量占比42.47%=2.14億枚CRV，和Coingecko數據一致。

可以認為Curve從TVL來說，真實的TVL價值或許要高于Uniswap以及所有目前市面上的Swap。

交易量及其它數據可以從DuneAnalytics查詢得到。以交易量舉例如下：

2020年1月1日到2021年2月1日，13個月的時間，Curve平臺累計交易金額256億美金。

總結

Curve是一個發展穩健的平臺，在DEX平臺幣暴漲的今天，Curve的市值目前是被低估的。

備注：本文圖片數據多采集于2021年2月4日，不影響價值分析和邏輯判斷。撰文時CRV流通市值為5.9億美金。

Tags：CRVCurveCURBTCCVXCRV價格RENBTCCURVE幣CCURVE幣BTC下跌

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